Документ "Счет на оплату" (КУС)

Счет на оплату — это уведомительный документ контрагенту, в котором показано, сколько и за что он должен заплатить санаторию. Счета не создают долга контрагентам.

Счета на оплату хранятся в журнале счетов, который доступен в основном разделе программы Взаиморасчеты.

Журнал счетов и счета доступны кассиру.

Создание счета на оплату

• В карте гостя на закладке Услуги и оплата нажмите кнопку Счет на оплату:
  • По карте гостя — счет формируется по всем услугам, по которым еще не выставлен счет на оплату.
  • По документам назначения услуг
• В документе «Путевка» после бронирования перейдите на закладку Услуги и оплата и нажмите кнопку Счет на оплату.

Будет предложен выбор режима создания: по услугам документа или по всем невыставленным услугам.

• В документе «Назначение услуг» нажмите кнопку Счет на оплату. Она появляется после отправки списка услуг на их выполнение (после нажатия кнопки На оказание услуг в документе «Назначение услуг»).

• В карте пациента на закладке Медицинские записи установите курсор на запись, в которой могут быть платные услуги, и нажмите кнопку Счет на оплату.

В выпадающем списке будет предложен выбор режима создания: по текущему документу или по всем документам назначения.

• На форме «Бронирование» нажмите кнопку Счет на оплату.
• В журнале счетов на оплату нажмите кнопку Создать.

Видео Все способы создания счета на оплату

Порядок работы со счетом

1. Создайте счет.
2. Просмотрите счет. При необходимости, внесите изменения и распечатайте счет.
3. Нажмите кнопку Провести и закрыть.

Счета, связанные с гостем, отображаются в списке связанных с ним документов. Список документов, связанных с гостем, можно посмотреть из его карты гостя или карты пациента, нажав кнопку Связанные документы.

Форма счета

Доступен аванс

В поле отображается аванс контрагента счета по договору. Аванс — это прием платежа от контрагента без какого-либо основания. Осуществляется документом «Прием платежей» по определенному договору с контрагентом.

Зачесть аванс

Позволяет учесть авансовые платежи при проведении счета на оплату. Аванс списывается полностью. Нельзя учесть только какую-то часть аванса.

Закладка Услуги

Прием платежа

Создать документ «Прием платежей» по счету.

Контрагент

Контрагент, которому выставлен счет. В документе «Прием платежей», созданному по счету, может быть другой контрагент. Счет может быть выставлен одному контрагенту, а оплатить счет может другой контрагент.

Документы-основания

Документы, на основании которых выставлен счет.

Нажмите кнопку Подбор — появится список всех документов, связанных с контрагентом счета. Из них можно выбрать документы-основания для счета.

Нажмите кнопку Сформировать услуги — сформируется счет на основании выбранных документов: список номенклатуры и сумма счета.

«Дополнительные сведения»

Столбец в таблице. Если для его заполнения настроен шаблон, он будет заполняться автоматически по этому шаблону. Если нет — в этот столбец можно ввести любой комментарий о строке в счете. Шаблон настраивается в [[Параметры работы системы (КУС)#Гостиница|интерфейсе «Администратор системы» на закладке Параметры учета в разделе ГостинцаПараметры работы системы (КУС) в поле «Шаблон доп. сведений номенклатуры».

Закладка Оплата

Снять задолженность

Создать документ «Снятие счетов», с помощью которого можно снять полную или частичную задолженность по счету.

Сторно-счет

Сторно-счета — это счета на возврат денег клиенту. В журнале счетов они отображаются со знаком «минус».

1. Сторно-счета создаются из документов «Отмена назначений услуг» при нажатии на кнопку Сторнировать счета.
2. Создается сторно-счет, в который попадают платные отмененные услуги из документа «Отмена назначений услуг».
3. Затем из этого сторно-счета с помощью кнопки Возврат платежа можно создать документ «Возврат платежей» и вернуть деньги клиенту.

Возврат платежа

Создать документ «Возврат платежей» по сторно-счету.

Печатная форма

1. На форме счета нажмите кнопку Печать.

   Откроется список доступных печатных форм счета.

2. Выберите форму «Счёт на оплату» и нажмите ОК.

   

   Откроется печатная форма счета.

3. Чтобы ее распечатать, нажмите кнопку Печать.

   На печатную форму счета можно выводить определенные данные из путевки. Там же находится QR-код для оплаты счета. Форматная строка формируется согласно унифицированному формату электронных банковских сообщений, реквизиты получателя оплаты указываются в карточке организации на закладке Банк.

   

Связь между счетом, приемом платежей и чеком

Часто задаваемые вопросы

Как принимать деньги за услуги без фиксации контрагента

В справочнике «Контрагенты» создайте обезличенного контрагента, например, «Физлицо», и создавайте счета от этого контрагента (выбирайте его в счетах).

1. Создайте счет на оплату. Добавьте услуги, установите количество и цену, выберите обезличенного контрагента, проведите документ.
2. На основании этого счета создайте прием платежа. Табличная часть чека с товарами будет заполнена наименованием услуг, количеством, ценой.

См. также

• Настройка ставки НДС отдельно для каждой номенклатуры (КУС)
• Документ «Прием платежей»
• Документ «Чек ККМ»
• Документ "Снятие счетов" (КУС)
• Регистр сведений "Неоплаченные счета" (КУС)
• Отчет "Состояние оплаты счетов" (КУС)