Документ "Дисконтная карта" (УАУ8) — различия между версиями
(→Дисконтная карта) |
(→Дисконтная карта) |
||
| (не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 22: | Строка 22: | ||
: [[Файл:Дисконтная карта.png|Дисконтная карта]] | : [[Файл:Дисконтная карта.png|Дисконтная карта]] | ||
'''Срок действия''' | '''Срок действия''' | ||
| − | : В данных полях есть возможность указать период действия | + | : В данных полях есть возможность указать период действия дисконтной карты: |
:* Поле с датой начала срока действия необходимо для заполнения. | :* Поле с датой начала срока действия необходимо для заполнения. | ||
:* При необходимости поле с окончанием срока действия можно оставить пустым. В этом случае карта будет бессрочной. | :* При необходимости поле с окончанием срока действия можно оставить пустым. В этом случае карта будет бессрочной. | ||
| Строка 31: | Строка 31: | ||
'''Программа лояльности''' | '''Программа лояльности''' | ||
: Поле предназначено для указания [[Справочник "Программы лояльности" (УАУ8)|программы лояльности]]. Активация программы лояльности карты позволяет производить операции с бонусными баллами (начисление и списание) согласно утверждённой бонусной политике. | : Поле предназначено для указания [[Справочник "Программы лояльности" (УАУ8)|программы лояльности]]. Активация программы лояльности карты позволяет производить операции с бонусными баллами (начисление и списание) согласно утверждённой бонусной политике. | ||
| − | {{notice|Для функционирования бонусной политики | + | {{notice|Для функционирования бонусной политики необходимо установить одинаковые значения в полях «Организация» и «Бонусная программа» для дисконтной карты и [[Справочник "Программы лояльности" (УАУ8)#Карточка бонусной политики|карточки бонусной политики]].}} |
| − | |||
| − | |||
'''Статус''' | '''Статус''' | ||
| − | По умолчанию карта имеет статус «Активна». После ее проведения можно изменить статус, воспользовавшись ссылкой «Изменить», а также ознакомиться с историей изменений статусов, перейдя по ссылке «История». | + | По умолчанию карта имеет статус «Активна». После ее проведения можно изменить статус, воспользовавшись ссылкой [[#Дополнительные функции | «Изменить»]], а также ознакомиться с историей изменений статусов, перейдя по ссылке «История». |
'''Контрагент''' | '''Контрагент''' | ||
| − | : Поле предназначено для указания имени владельца дисконтной карты. В | + | : Поле предназначено для указания имени владельца дисконтной карты. В нем нужно выбрать: |
:* Наименование организации для юридических лиц. | :* Наименование организации для юридических лиц. | ||
:* ФИО для физических лиц | :* ФИО для физических лиц | ||
| Строка 48: | Строка 46: | ||
: С помощью номера телефона можно осуществлять поиск дисконтной карты в объектах, где она используется. | : С помощью номера телефона можно осуществлять поиск дисконтной карты в объектах, где она используется. | ||
:* При введении номера телефона в поле «Дисконтная карта» система автоматически найдёт привязанную к этому номеру карту и подставит её в поле. Эта функция доступна только для проведённых дисконтных карт. | :* При введении номера телефона в поле «Дисконтная карта» система автоматически найдёт привязанную к этому номеру карту и подставит её в поле. Эта функция доступна только для проведённых дисконтных карт. | ||
| + | |||
| + | '''Организация''' | ||
| + | : Организация, которая принимает дисконтную карту к оплате и начисляет по ней бонусы. | ||
'''Штрихкод''' | '''Штрихкод''' | ||
| Строка 54: | Строка 55: | ||
[[Файл:Кнопка - проверить бонусы.png | 30 px]] — '''''Проверить бонусы''''' | [[Файл:Кнопка - проверить бонусы.png | 30 px]] — '''''Проверить бонусы''''' | ||
| − | : Открывает данные о бонусах выбранной дисконтной карты. | + | : Открывает [[#Дополнительные функции | данные о бонусах]] выбранной дисконтной карты. |
== Создание дисконтной карты == | == Создание дисконтной карты == | ||
Текущая версия на 17:05, 2 февраля 2026
Документ «Дисконтная карта» предназначен для:
- Предоставления скидок клиенту на покупки товаров и оплату услуг организации.
- Использования программ лояльности. Программы лояльности позволяют копить на карте бонусы и расплачиваться ими за товар.
Дисконтная карта используется в следующих объектах:
- Документ «Розничная продажа»
- Документ «Заказ покупателя»
- Интерфейс розничных продаж
- Интерфейс продаж
Журнал дисконтных карт
Дисконтные карты создаются и хранятся в журнале дисконтных карт, который находится в разделе ПРОДАЖИ — Продажи (УАУ) — Дисконтные карты или его можно найти поиском по интерфейсу.
Чтобы открыть дисконтную карту, установите на нее курсор и дважды щелкните мышью или нажмите Enter.
Дисконтная карта
Срок действия
- В данных полях есть возможность указать период действия дисконтной карты:
- Поле с датой начала срока действия необходимо для заполнения.
- При необходимости поле с окончанием срока действия можно оставить пустым. В этом случае карта будет бессрочной.
Вид скидки
- Поле предназначено для указания вида скидки, предоставляемой при покупках с этой дисконтной картой.
Программа лояльности
- Поле предназначено для указания программы лояльности. Активация программы лояльности карты позволяет производить операции с бонусными баллами (начисление и списание) согласно утверждённой бонусной политике.
|
Для функционирования бонусной политики необходимо установить одинаковые значения в полях «Организация» и «Бонусная программа» для дисконтной карты и карточки бонусной политики. |
Статус
По умолчанию карта имеет статус «Активна». После ее проведения можно изменить статус, воспользовавшись ссылкой «Изменить», а также ознакомиться с историей изменений статусов, перейдя по ссылке «История».
Контрагент
- Поле предназначено для указания имени владельца дисконтной карты. В нем нужно выбрать:
- Наименование организации для юридических лиц.
- ФИО для физических лиц
Телефон
- Контактный телефон для связи и получения SMS-подтверждения при списании бонусов. Если в карточке бонусной политики включено свойство «Контроль списания по SMS», на указанный номер телефона будут приходить SMS о подтверждении списания бонусов.
- С помощью номера телефона можно осуществлять поиск дисконтной карты в объектах, где она используется.
- При введении номера телефона в поле «Дисконтная карта» система автоматически найдёт привязанную к этому номеру карту и подставит её в поле. Эта функция доступна только для проведённых дисконтных карт.
Организация
- Организация, которая принимает дисконтную карту к оплате и начисляет по ней бонусы.
Штрихкод
- Чтобы добавить в систему уже выпущенную карту со штрихкодом, отсканируйте её. Штрихкод автоматически заполнит нужное поле.
- Дисконтную карту можно найти по штрихкоду в документах «Розничная продажа», документ «Заказ покупателя», в интерфейсе продаж, в интерфейсе розничных продаж.
— Проверить бонусы
- Открывает данные о бонусах выбранной дисконтной карты.
Создание дисконтной карты
- В журнале дисконтных карт нажмите кнопку Создать.
- На форме дисконтной карты заполните необходимые реквизиты.
- Сформируйте штрихкод карты с помощью кнопки
— Сгенерировать новый штрихкод для объекта. - Нажмите кнопку Записать или Записать и закрыть.
Дополнительные функции
В журнале карт можно изменить статус заказа и проверить бонусный баланс с помощью специальных кнопок:
Изменить статус — позволяет изменить статус карты, указать дату и причину этого изменения, уведомить владельца об изменении через SMS.
— Проверить бонусы
- Открывает данные о бонусах выбранной дисконтной карты. Тумблер «Просроченные» позволяет отобразить информацию о просроченных бонусах.
- Просроченные бонусы отображаются серым цветом. В столбце «Доступно» будет указано значение «0».
(см. также Универсальная форма списка)
