Создание контрагента (КУС) — различия между версиями
м |
(→Из карты гостя) |
||
| (не показано 28 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
| __TOC__ | | __TOC__ | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | Создание контрагента — это процесс создания и заполнения карточки контрагента необходимыми реквизитами и данными. | |
| − | |||
| − | + | Контрагенты создаются и хранятся в справочнике «Контрагенты». | |
| − | + | Команда (кнопка) создания контрагента доступна как в самом справочнике, так и в документах программы, в которых требуется заполнение поля «Контрагент». | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | Способы создания контрагента: | |
| + | * в справочнике «Контрагенты»; | ||
| + | * из документов, содержащих поле «Контрагент»; | ||
| + | * из карточки физического лица — по данным физлица; | ||
| + | * из документов бронирования (заявка, путевка) и карты гостя — по данным гостя (физлица). | ||
| − | + | При создании контрагента автоматически создается договор взаиморасчетов с ним. Датой договора по умолчанию является дата создания контрагента. | |
| − | + | Договор, созданный одновременно с контрагентом, сохраняется в справочнике «Договоры», отображается в карточке контрагента на закладке '''Договоры''' и автоматически устанавливается для контрагента основным (поскольку на момент создания контрагента он единственный). | |
| + | : [[Файл:Карточка контрагента-физлица Договоры.png|700px|Карточка контрагента, закладка «Договоры»]] | ||
| − | При | + | == Создание контрагента в справочнике «Контрагенты» == |
| + | # В справочнике «Контрагенты» нажмите кнопку '''''Создать'''''. | ||
| + | #: [[Файл:Справочник Контрагенты кнопка Создать.png]] | ||
| + | # В открывшейся карточке контрагента: | ||
| + | #* В поле «Наименование» введите имя контрагента. | ||
| + | #* В поле «Категория» укажите категорию контрагента: банк, агенты, юр.лицо, физическое лицо, страховая компания, лечебное учреждение, производитель медикаментов. | ||
| + | # Нажмите кнопку '''''Записать'''''. Для создания контрагента данных действий достаточно. | ||
| + | #: [[Файл:Создание контрагента-физлица.png|800px]] | ||
| + | # При необходимости заполните остальные необязательные реквизиты контрагента: | ||
| + | #* полное наименование контрагента, | ||
| + | #* ИНН, | ||
| + | #* адрес фактический, адрес регистрации, e-mail, телефон, | ||
| + | #* контактное лицо контрагента. | ||
| + | #: [[Файл:Карточка контрагента-физлица.png|800px]] | ||
| + | # Нажмите кнопку '''''Записать'''''. | ||
| − | + | === Заполнение карточки контрагента по ИНН === | |
| + | При настроенной [[Интеграция с сервисом 1С:Контрагент (КУС)|интеграции с сервисом «1С:Контрагент»]] появляется возможность автоматически заполнять реквизиты контрагента по ИНН. | ||
| − | + | Для этого в созданной карточке контрагента: | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
# В поле «ИНН» введите ИНН контрагента. | # В поле «ИНН» введите ИНН контрагента. | ||
# Нажмите кнопку '''''Проверить по базе ФНС'''''. | # Нажмите кнопку '''''Проверить по базе ФНС'''''. | ||
#: [[Файл:Создание контрагента по ИНН.png]] | #: [[Файл:Создание контрагента по ИНН.png]] | ||
# Появится окно с вопросом «Заполнить реквизиты по ИНН?». | # Появится окно с вопросом «Заполнить реквизиты по ИНН?». | ||
| − | #* '''Да''' — программа осуществит поиск контрагента в базе ФНС по введенному ИНН. Если найдет | + | #* '''Да''' — программа осуществит поиск контрагента в базе ФНС по введенному ИНН. Если найдет — заполнит реквизиты «Наименование», «Наименование полное», КПП значениями из базы ФНС. Для юридических лиц заполняется юридический адрес. |
| − | #* '''Нет''' — программа проверит корректность ИНН и КПП контрагента по базе ФНС и выведет сообщение о | + | #* '''Нет''' — программа проверит корректность ИНН и КПП контрагента по базе ФНС и выведет сообщение о результате проверки. Реквизиты контрагента при этом не будут заполнены. |
#: Нажмите '''Да''' — программа заполнит реквизиты контрагента данными из ФНС. | #: Нажмите '''Да''' — программа заполнит реквизиты контрагента данными из ФНС. | ||
| + | #: [[Файл:Создание контрагента по ИНН Проверка по базе ФНС.png|700px]] | ||
| − | + | После автоматического заполнения карточки укажите в поле «Категория» категорию контрагента и нажмите кнопку '''''Записать'''''. | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | == Команда создания контрагента в документах == | |
| − | + | Если при заполнении документа, содержащего реквизит «Контрагент», введенное в поле «Контрагент» наименование не обнаруживается в справочнике, поле «Контрагент» можно заполнить, создав нового контрагента. | |
| − | + | # В поле «Контрагент» документа нажмите кнопку '''''Создать'''''. | |
| + | # В открывшейся карточке контрагента заполните необходимые поля и нажмите '''''Записать'''''. | ||
| + | # Поля «Контрагент» и «Договор» в документе заполнятся. | ||
| − | + | Пример 1. Создание контрагента через документ «Заявка»: | |
| − | + | :[[Файл:Добавление контрагента в документ2.png|800px]] | |
| − | : [[Файл: | + | Пример 2. Создание контрагента через документ «Поступление товаров»: |
| + | :[[Файл:Добавление контрагента в документ1.png|800px]] | ||
| − | + | == Создание контрагента по физлицу == | |
| − | : | + | Контрагента можно создать автоматически по ФИО физического лица (гостя) из следующих документов программы: |
| − | == | + | === Из карточки физического лица === |
| − | + | # Заполните поля с ФИО в карточке физлица и около поля «Контрагент» нажмите кнопку '''''Установить'''''. | |
| + | #: [[Файл:Создание контрагента из карточки физлица.png|800px]] | ||
| + | # Создается контрагент с именем физлица, а также договор с контрагентом. | ||
| + | #: [[Файл:Карточка физлица созданный контрагент.png|800px]] | ||
| − | + | === Из документов бронирования === | |
| + | При заполнении документа бронирования (заявки или путевки) одного из гостей в табличной части можно установить контрагентом с помощью кнопки '''''Контрагент'''''. | ||
| − | + | Если по гостю ранее не создавался контрагент, он будет создан автоматически. В документе заполнятся поля «Контрагент» и «Договор». | |
| − | + | :[[Файл:Кнопка контрагент в заявке.png|800px]] | |
| − | : [[Файл: | + | === Из карты гостя === |
| + | В созданной карте гостя (до операции регистрации): | ||
| + | # Заполните поле «Гость» (если не заполнено). | ||
| + | # Если поле «Контрагент» после заполнения гостя осталось пустым, значит, по гостю ранее не создавался контрагент. В этом случае нажмите кнопку '''''Плательщик''''', чтобы создать контрагента по гостю (физлицу) и установить его контрагентом карты гостя. | ||
| + | # В документе заполнятся поля «Контрагент» и «Договор». | ||
| + | :[[Файл:КГ Плательщик.png|800px]] | ||
== См. также == | == См. также == | ||
* [[Справочник "Контрагенты" (КУС)|Справочник «Контрагенты»]] | * [[Справочник "Контрагенты" (КУС)|Справочник «Контрагенты»]] | ||
Текущая версия на 15:52, 21 января 2026
Создание контрагента — это процесс создания и заполнения карточки контрагента необходимыми реквизитами и данными.
Контрагенты создаются и хранятся в справочнике «Контрагенты».
Команда (кнопка) создания контрагента доступна как в самом справочнике, так и в документах программы, в которых требуется заполнение поля «Контрагент».
Способы создания контрагента:
- в справочнике «Контрагенты»;
- из документов, содержащих поле «Контрагент»;
- из карточки физического лица — по данным физлица;
- из документов бронирования (заявка, путевка) и карты гостя — по данным гостя (физлица).
При создании контрагента автоматически создается договор взаиморасчетов с ним. Датой договора по умолчанию является дата создания контрагента.
Договор, созданный одновременно с контрагентом, сохраняется в справочнике «Договоры», отображается в карточке контрагента на закладке Договоры и автоматически устанавливается для контрагента основным (поскольку на момент создания контрагента он единственный).
Создание контрагента в справочнике «Контрагенты»
- В справочнике «Контрагенты» нажмите кнопку Создать.
- В открывшейся карточке контрагента:
- В поле «Наименование» введите имя контрагента.
- В поле «Категория» укажите категорию контрагента: банк, агенты, юр.лицо, физическое лицо, страховая компания, лечебное учреждение, производитель медикаментов.
- Нажмите кнопку Записать. Для создания контрагента данных действий достаточно.
- При необходимости заполните остальные необязательные реквизиты контрагента:
- полное наименование контрагента,
- ИНН,
- адрес фактический, адрес регистрации, e-mail, телефон,
- контактное лицо контрагента.
- Нажмите кнопку Записать.
Заполнение карточки контрагента по ИНН
При настроенной интеграции с сервисом «1С:Контрагент» появляется возможность автоматически заполнять реквизиты контрагента по ИНН.
Для этого в созданной карточке контрагента:
- В поле «ИНН» введите ИНН контрагента.
- Нажмите кнопку Проверить по базе ФНС.
- Появится окно с вопросом «Заполнить реквизиты по ИНН?».
- Да — программа осуществит поиск контрагента в базе ФНС по введенному ИНН. Если найдет — заполнит реквизиты «Наименование», «Наименование полное», КПП значениями из базы ФНС. Для юридических лиц заполняется юридический адрес.
- Нет — программа проверит корректность ИНН и КПП контрагента по базе ФНС и выведет сообщение о результате проверки. Реквизиты контрагента при этом не будут заполнены.
- Нажмите Да — программа заполнит реквизиты контрагента данными из ФНС.
После автоматического заполнения карточки укажите в поле «Категория» категорию контрагента и нажмите кнопку Записать.
Команда создания контрагента в документах
Если при заполнении документа, содержащего реквизит «Контрагент», введенное в поле «Контрагент» наименование не обнаруживается в справочнике, поле «Контрагент» можно заполнить, создав нового контрагента.
- В поле «Контрагент» документа нажмите кнопку Создать.
- В открывшейся карточке контрагента заполните необходимые поля и нажмите Записать.
- Поля «Контрагент» и «Договор» в документе заполнятся.
Пример 1. Создание контрагента через документ «Заявка»:
Пример 2. Создание контрагента через документ «Поступление товаров»:
Создание контрагента по физлицу
Контрагента можно создать автоматически по ФИО физического лица (гостя) из следующих документов программы:
Из карточки физического лица
- Заполните поля с ФИО в карточке физлица и около поля «Контрагент» нажмите кнопку Установить.
- Создается контрагент с именем физлица, а также договор с контрагентом.
Из документов бронирования
При заполнении документа бронирования (заявки или путевки) одного из гостей в табличной части можно установить контрагентом с помощью кнопки Контрагент.
Если по гостю ранее не создавался контрагент, он будет создан автоматически. В документе заполнятся поля «Контрагент» и «Договор».
Из карты гостя
В созданной карте гостя (до операции регистрации):
- Заполните поле «Гость» (если не заполнено).
- Если поле «Контрагент» после заполнения гостя осталось пустым, значит, по гостю ранее не создавался контрагент. В этом случае нажмите кнопку Плательщик, чтобы создать контрагента по гостю (физлицу) и установить его контрагентом карты гостя.
- В документе заполнятся поля «Контрагент» и «Договор».
