Справочник "Программы лояльности" (УАУ8) — различия между версиями
(→См также) |
|||
| (не показана 21 промежуточная версия 3 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | <noinclude> | + | <noinclude>[[Категория: Справочники (УАУ8)]] |
| − | {| align=" | + | [[Категория: Программы лояльности (УАУ8)]]</noinclude> |
| + | {| align="right" | ||
| __TOC__ | | __TOC__ | ||
|} | |} | ||
| − | Справочник находится в | + | Программа лояльности позволяет внедрить систему поощрения клиентов через акции и настраиваемые бонусные программы с индивидуальными правилами. |
| + | == Справочник документов == | ||
| + | Программы лояльности создаются и хранятся в соответствующем справочнике. Он находится в разделе '''''РОЗНИЦА — Программа лояльности — Программы лояльности''''' или его можно найти поиском по интерфейсу. | ||
| + | : [[Файл:Программа лояльности - главная.png | 900 px]] | ||
Чтобы открыть карточку программы лояльности, установите на нее курсор и дважды щелкните мышью или нажмите клавишу Enter. | Чтобы открыть карточку программы лояльности, установите на нее курсор и дважды щелкните мышью или нажмите клавишу Enter. | ||
| + | : [[Файл:Справочник Программы лояльности.png | 900 px]] | ||
| − | + | == Создание программы лояльности == | |
| + | В справочнике «Программы лояльности» нажмите кнопку '''''Создать'''''. | ||
| − | + | В карточке программы лояльности: | |
| − | # В | + | # В поле «Наименование» введите название программы лояльности. |
| − | # В | + | # В разделе «Политика начисления и списания бонусов» создайте бонусную политику (политику начисления и списания бонусов). |
# Нажмите кнопку '''''Записать''''' или '''''Записать и закрыть'''''. | # Нажмите кнопку '''''Записать''''' или '''''Записать и закрыть'''''. | ||
== Карточка программы лояльности == | == Карточка программы лояльности == | ||
| − | : [[Файл:Карточка программы лояльности.png|Карточка программы лояльности]] | + | : [[Файл:Карточка программы лояльности.png|Карточка программы лояльности | 900 px]] |
| + | |||
| + | === Политика начисления и списания бонусов === | ||
| + | В этом разделе собраны все бонусные политики — правила начисления и списания баллов. | ||
| − | == Создание бонусной политики == | + | При выборе организации из списка отобразятся все бонусные политики, связанные с ней. Их может быть несколько, каждая политика имеет индивидуальные параметры и срок действия. |
| − | # В | + | |
| + | '''Организация''' | ||
| + | : Организация, для покупок в которой применяются правила бонусной политики. | ||
| + | |||
| + | ==== Создание бонусной политики ==== | ||
| + | # В карточке программы лояльности разделе «Политика начисления и списания бонусов» нажмите кнопку '''''Создать'''''. | ||
# В карточке бонусной политики заполните необходимые реквизиты. | # В карточке бонусной политики заполните необходимые реквизиты. | ||
# Нажмите кнопку '''''Записать''''' или '''''Записать и закрыть'''''. | # Нажмите кнопку '''''Записать''''' или '''''Записать и закрыть'''''. | ||
| − | == Карточка бонусной политики == | + | ==== Карточка бонусной политики ==== |
: [[Файл:Карточка бонусной политики.png|Карточка бонусной политики]] | : [[Файл:Карточка бонусной политики.png|Карточка бонусной политики]] | ||
| − | ''' | + | '''% бонусов от суммы продажи''' |
| − | : | + | : В этом поле указывается [[Справочник "Расчетные ставки" (УАУ8)|коэффициент пересчета]] бонусов, начисляемых при продаже. Сумма оплаты бонусами исключается из суммы продажи. |
| − | ''' | + | '''Правило запрета начисления бонусов''' |
| − | : | + | : Это поле задаёт список номенклатуры, на которую не будут начисляться бонусы. Чтобы его заполнить, нажмите «Настройка» и укажите нужные позиции в документе [[Документ "Установка значений свойств" (КУС) | «Установка значений свойств»]]. |
| − | ''' | + | '''Не начислять при оплате бонусами''' |
| − | : | + | : Установленная галочка в чек-боксе активирует работу правила запрета начисления бонусов. |
| − | ''' | + | '''Курс''' |
| − | : | + | : В этом поле устанавливается стоимость одного бонусного балла в рублях. |
| − | ''' | + | '''% оплаты бонусами''' |
| − | : | + | : В этом поле указывается [[Справочник "Расчетные ставки" (УАУ8)|коэффициент пересчета]] бонусов, списываемых при продаже. |
| + | : Если не задан процент оплаты бонусами, ограничений по оплате бонусами нет. | ||
| − | ''' | + | '''Правило запрета оплаты бонусами''' |
| − | : | + | : Это поле задаёт список номенклатуры, которую нельзя оплатить бонусами. Чтобы его заполнить, нажмите «Настройка» и укажите нужные позиции в документе [[Документ "Установка значений свойств" (КУС) | «Установка значений свойств»]]. |
| − | ''' | + | '''Дата начала действия''' |
| − | : | + | : Дата начала действия бонусной политики. Если дата не указана, бонусы начнут действовать с момента продажи. |
'''Отсрочка начала действия''' | '''Отсрочка начала действия''' | ||
| − | : | + | : Количество дней отсрочки с даты начала действия бонусов. Если указать значение «0», бонусы начнут действовать с момента продажи. |
'''Срок действия''' | '''Срок действия''' | ||
| − | : | + | : Позволяет указать: |
| + | * В днях: сколько дней бонусы будут активны. | ||
| + | * Конкретной датой: до какого числа действуют. | ||
| + | Если срок не задан, бонусы будут действовать бессрочно. | ||
| + | |||
| + | '''Восстанавливать бонусы при возврате оплаты''' | ||
| + | : Установленная галочка в чек боксе позволяет возвращать затраченные бонусы при возврате товара. | ||
'''Контроль списания по SMS''' | '''Контроль списания по SMS''' | ||
| − | : | + | : Установленная галочка в чек боксе позволяет присылать SMS-сообщение для подтверждения списания бонусов. SMS отправляется на номер телефона, указанный в [[Документ "Дисконтная карта" (УАУ8)#Дисконтная карта|дисконтной карте]]. С помощью ссылки «Настройки» можно указать детали отправки SMS. |
| + | : [[Файл:Настройка отправки SMS .png]] | ||
| + | :* Для подключения услуги отправки SMS необходимо заключить договор с провайдером. Имя отправителя следует заполнять только в случае, если оно предусмотрено договором. По вопросом оплаты услуги и проблемам авторизации следует обращаться к провайдеру услуги. | ||
| − | == См также == | + | == См. также == |
* [[Работа с бонусами (УАУ8)|Работа с бонусами]] | * [[Работа с бонусами (УАУ8)|Работа с бонусами]] | ||
| + | * [[Документ "Дисконтная карта" (УАУ8)]] | ||
Текущая версия на 10:34, 30 января 2026
Программа лояльности позволяет внедрить систему поощрения клиентов через акции и настраиваемые бонусные программы с индивидуальными правилами.
Справочник документов
Программы лояльности создаются и хранятся в соответствующем справочнике. Он находится в разделе РОЗНИЦА — Программа лояльности — Программы лояльности или его можно найти поиском по интерфейсу.
Чтобы открыть карточку программы лояльности, установите на нее курсор и дважды щелкните мышью или нажмите клавишу Enter.
Создание программы лояльности
В справочнике «Программы лояльности» нажмите кнопку Создать.
В карточке программы лояльности:
- В поле «Наименование» введите название программы лояльности.
- В разделе «Политика начисления и списания бонусов» создайте бонусную политику (политику начисления и списания бонусов).
- Нажмите кнопку Записать или Записать и закрыть.
Карточка программы лояльности
Политика начисления и списания бонусов
В этом разделе собраны все бонусные политики — правила начисления и списания баллов.
При выборе организации из списка отобразятся все бонусные политики, связанные с ней. Их может быть несколько, каждая политика имеет индивидуальные параметры и срок действия.
Организация
- Организация, для покупок в которой применяются правила бонусной политики.
Создание бонусной политики
- В карточке программы лояльности разделе «Политика начисления и списания бонусов» нажмите кнопку Создать.
- В карточке бонусной политики заполните необходимые реквизиты.
- Нажмите кнопку Записать или Записать и закрыть.
Карточка бонусной политики
% бонусов от суммы продажи
- В этом поле указывается коэффициент пересчета бонусов, начисляемых при продаже. Сумма оплаты бонусами исключается из суммы продажи.
Правило запрета начисления бонусов
- Это поле задаёт список номенклатуры, на которую не будут начисляться бонусы. Чтобы его заполнить, нажмите «Настройка» и укажите нужные позиции в документе «Установка значений свойств».
Не начислять при оплате бонусами
- Установленная галочка в чек-боксе активирует работу правила запрета начисления бонусов.
Курс
- В этом поле устанавливается стоимость одного бонусного балла в рублях.
% оплаты бонусами
- В этом поле указывается коэффициент пересчета бонусов, списываемых при продаже.
- Если не задан процент оплаты бонусами, ограничений по оплате бонусами нет.
Правило запрета оплаты бонусами
- Это поле задаёт список номенклатуры, которую нельзя оплатить бонусами. Чтобы его заполнить, нажмите «Настройка» и укажите нужные позиции в документе «Установка значений свойств».
Дата начала действия
- Дата начала действия бонусной политики. Если дата не указана, бонусы начнут действовать с момента продажи.
Отсрочка начала действия
- Количество дней отсрочки с даты начала действия бонусов. Если указать значение «0», бонусы начнут действовать с момента продажи.
Срок действия
- Позволяет указать:
- В днях: сколько дней бонусы будут активны.
- Конкретной датой: до какого числа действуют.
Если срок не задан, бонусы будут действовать бессрочно.
Восстанавливать бонусы при возврате оплаты
- Установленная галочка в чек боксе позволяет возвращать затраченные бонусы при возврате товара.
Контроль списания по SMS
- Установленная галочка в чек боксе позволяет присылать SMS-сообщение для подтверждения списания бонусов. SMS отправляется на номер телефона, указанный в дисконтной карте. С помощью ссылки «Настройки» можно указать детали отправки SMS.
- Для подключения услуги отправки SMS необходимо заключить договор с провайдером. Имя отправителя следует заполнять только в случае, если оно предусмотрено договором. По вопросом оплаты услуги и проблемам авторизации следует обращаться к провайдеру услуги.
