Отчет "Реестр контактов" (УАУ) — различия между версиями
Rebot (обсуждение | вклад) (Automatic page editing) |
м (Замена категории) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | ||
| − | [[Категория: Прочие отчеты УАУ|Р]] | + | [[Категория: Прочие отчеты (УАУ)|Р]] |
[[Изображение:Описание_УАУ-_reestrcont.png|thumb|right|500px|Отчет «Реестр контактов»]] | [[Изображение:Описание_УАУ-_reestrcont.png|thumb|right|500px|Отчет «Реестр контактов»]] | ||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
* ''Форма контакта'' — возможность отбора по форме контакта. | * ''Форма контакта'' — возможность отбора по форме контакта. | ||
* ''Инициатор'' — возможность разделения входящих/исходящих контактов. Установите отметку «''Инициатор''» и выберите переключатель ''Клиент/Фирма''. В отчет попадут контакты, инициированные контрагентом, либо Вашей организацией. Данный отбор производится корректно, только если в документах «''Учет контактов с клиентами''» используется аналогичный переключатель «''Инициатор''». | * ''Инициатор'' — возможность разделения входящих/исходящих контактов. Установите отметку «''Инициатор''» и выберите переключатель ''Клиент/Фирма''. В отчет попадут контакты, инициированные контрагентом, либо Вашей организацией. Данный отбор производится корректно, только если в документах «''Учет контактов с клиентами''» используется аналогичный переключатель «''Инициатор''». | ||
| − | |||
Текущая версия на 19:01, 4 декабря 2024
Отчет предназначен для получения реестра контактов с различными условиями отбора.
Принадлежит контуру «Оперативный учет». Данные отчета формируются на основании документов журнала «Учет контактов с клиентами».
- Период — указывается период, данные за который войдут в отчет.
- Статус документов — установка флажков определяет, какие документы войдут в отчет (проведенные, непроведенные или все).
- Курирующий менеджер — возможность сформировать выборку по контактам, установленным одним из сотрудников.
- Клиент — возможность отбора данных по отдельному контрагенту.
- Форма контакта — возможность отбора по форме контакта.
- Инициатор — возможность разделения входящих/исходящих контактов. Установите отметку «Инициатор» и выберите переключатель Клиент/Фирма. В отчет попадут контакты, инициированные контрагентом, либо Вашей организацией. Данный отбор производится корректно, только если в документах «Учет контактов с клиентами» используется аналогичный переключатель «Инициатор».
