Документ "Подарочный сертификат" (КУС) — различия между версиями

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск
(→‎Использование подарочного сертификата)
м
 
(не показаны 24 промежуточные версии 4 участников)
Строка 1: Строка 1:
−
<noinclude>[[Категория:Взаиморасчеты (КУС)]]</noinclude>
+
<noinclude>[[Категория: Программы лояльности (КУС)]]</noinclude>
 
{| align="right"
 
{| align="right"
 
| __TOC__
 
| __TOC__
Строка 5: Строка 5:
 
В документе «Подарочный сертификат» хранится определенная сумма денег, которой клиент может воспользоваться при оплате путевки или услуг санатория.
 
В документе «Подарочный сертификат» хранится определенная сумма денег, которой клиент может воспользоваться при оплате путевки или услуг санатория.
  
−
На данный момент все подарочные сертификаты «сгорающие», т.е. сертификатом можно воспользоваться только один раз и с него списывается вся сумма, даже если сумма платежа меньше.
+
С [[Релиз 23.09 (КУС) — Лаборатория|релиза 23.09]] появилась возможность частичного списания сертификата. Одним сертификатом можно расплатиться несколько раз, пока остаток денег на сертификате это позволяет.
  
−
{{video|Видео [https://youtu/be/UbSV4lbR2Gs Работа с подарочными сертификатами в «Кинт: Управление санаторием»]}}
+
{{video|Видео [https://youtu.be/UbSV4lbR2Gs Работа с подарочными сертификатами в «Кинт: Управление санаторием»]}}
  
 
== Журнал подарочных сертификатов ==
 
== Журнал подарочных сертификатов ==
−
Все подарочные сертификаты, созданные в системе, хранятся в журнале, который доступен в разделе ВЗАИМОРАСЧЕТЫ или его можно найти [[Интерфейс программы (КУС)#Поиск по интерфейсу|поиском по интерфейсу]].
+
Все подарочные сертификаты, созданные в системе, хранятся в журнале, который находится в разделе ВЗАИМОРАСЧЕТЫ или его можно найти [[Интерфейс программы (КУС)#Поиск по интерфейсу|поиском по интерфейсу]].
  
 
Чтобы открыть подарочный сертификат для просмотра или изменения, установите на него курсор в журнале и дважды щелкните по нему мышью или нажмите Enter.
 
Чтобы открыть подарочный сертификат для просмотра или изменения, установите на него курсор в журнале и дважды щелкните по нему мышью или нажмите Enter.
Строка 21: Строка 21:
 
# Контрагент (физическое лицо или организация) приобретают (покупают) сертификат(-ы) у санатория.
 
# Контрагент (физическое лицо или организация) приобретают (покупают) сертификат(-ы) у санатория.
 
# Контрагент может воспользоваться сертификатом сам или может подарить его другому человеку.
 
# Контрагент может воспользоваться сертификатом сам или может подарить его другому человеку.
−
# Человек, имеющий сертификат, может оплатить им путевку или услуги санатория. Для этого ему нужно предъявить его сотруднику санатория, проводящего платеж, или назвать номер сертификата.
+
# Человек, имеющий сертификат, может оплатить им путевку или услуги санатория. Для этого ему нужно предъявить его сотруднику санатория, проводящего платеж, или назвать номер или штрихкод сертификата.
  
 
== Создание подарочного сертификата ==
 
== Создание подарочного сертификата ==
Строка 27: Строка 27:
 
# На форме сертификата заполните необходимые реквизиты.
 
# На форме сертификата заполните необходимые реквизиты.
 
# Нажмите кнопку '''''Записать и закрыть'''''.
 
# Нажмите кнопку '''''Записать и закрыть'''''.
−
 
−
== Установка цены подарочному сертификату ==
 
−
# Создайте документ «Установка цен, надбавок, скидок» или откройте уже существующий такой документ, в котором прописаны цены на сертификаты (их номиналы).
 
−
# На форме документа с помощью кнопки '''''Добавить''''' добавьте новую строку.
 
−
# В столбце «Владелец (Номенклатура)» выберите нужный элемент номенклатуры «Подарочный сертификат».
 
−
# В столбце «Цена» укажите цену сертификата.
 
−
# Нажмите кнопку '''''Провести''''' или '''''Провести и закрыть'''''.
 
−
#: После проведения этого документа в [[Справочник "Номенклатура" (КУС) — Подарочные сертификаты#Закладка Цена номенклатуры|карточке сертификата на закладке '''Цена номенклатуры''']] отобразится цена сертификата — его номинал.
 
−
 
−
: [[Файл:Цена сертификата.png|Установка цен на подарочные сертификаты в документе «Установка цен, надбавок, скидок».]]
 
−
 
−
== Создание подарочного сертификата для клиента и его продажа ==
 
−
# В документе [[Документ "Прием платежей" (КУС)#Форма приема платежей|«Прием платежей»]] нажмите кнопку '''''Выдать сертификат'''''.
 
−
# На форме подарочного сертификата заполните необходимые поля и нажмите кнопку '''''ОК'''''.
 
  
 
== Форма подарочного сертификата ==
 
== Форма подарочного сертификата ==
Строка 46: Строка 32:
  
 
'''№'''
 
'''№'''
−
: Номер подарочного сертификата. По умолчанию устанавливается автоматически. Но при необходимости его можно редактировать.
+
: Номер подарочного сертификата. По умолчанию устанавливается автоматически. Но при необходимости его можно изменить.
  
 
'''Срок действия'''
 
'''Срок действия'''
 
: Срок действия сертификата. Начало срока действия может быть равно или меньше текущей даты, но не больше ее. Если дата окончания срока не указана, значит сертификат бессрочный.
 
: Срок действия сертификата. Начало срока действия может быть равно или меньше текущей даты, но не больше ее. Если дата окончания срока не указана, значит сертификат бессрочный.
 +
 +
'''Номинал'''
 +
: Номинал сертификата — сумма денег, которой можно воспользоваться для оплаты услуг санатория.
  
 
'''Контрагент'''
 
'''Контрагент'''
−
: Владелец подарочного сертификата — человек или организация, кто его купил. Выбирается из справочника [[Справочник "Контрагенты" (КУС)|«Контрагенты»]].
+
: Владелец подарочного сертификата — человек или организация, которому будет принадлежать сертификат, кто сможет им воспользоваться. Выбирается из справочника [[Справочник "Контрагенты" (КУС)|«Контрагенты»]].
  
 
'''Организация'''
 
'''Организация'''
Строка 64: Строка 53:
  
 
: [[Файл:Штрихкод.png]] — сгенерировать новый штрихкод для подарочного сертификата.
 
: [[Файл:Штрихкод.png]] — сгенерировать новый штрихкод для подарочного сертификата.
 +
 +
'''''Оплатить сертификат'''''
 +
: Оплата сертификата. При нажатии на эту кнопку создастся документ [[Документ "Прием платежей" (КУС)#Форма приема платежей|«Прием платежей»]], основанием которого будет являться текущий подарочный сертификат. В поле «Контрагент» укажите контрагента, который оплатит сертификат. Проведите документ «Прием платежей» и таким образом сертификат будет оплачен.
  
 
== Использование подарочного сертификата ==
 
== Использование подарочного сертификата ==
−
Клиент может воспользоваться подарочным сертификатом при оплате путевки или услуг санатория.
+
Клиент может воспользоваться подарочным сертификатом при оплате путевки или услуг санатория. Для этого ему нужно предъявить его сотруднику санатория, проводящего платеж, или назвать номер или штрихкод сертификата.
−
Для этого ему нужно предъявить его сотруднику санатория, проводящего платеж, или назвать номер сертификата.
 
  
−
# Создайте документ «Прием платежей» и в поле «Вид расчета» выберите «Оплата сертификатом».
+
# Создайте документ [[Документ "Прием платежей" (КУС)|«Прием платежей»]] и в поле «Вид расчета» выберите «Оплата сертификатом».
 
# В поле «Сертификат» выберите сертификат. Это можно сделать следующими способами:
 
# В поле «Сертификат» выберите сертификат. Это можно сделать следующими способами:
−
#* В поле «Контрагент» выберите контрагента и в поле «Сертификат» отобразятся его сертификаты. Выберите нужный из них.
+
#* В поле «Контрагент» выберите контрагента, в поле «Сертификат» отобразятся его сертификаты. Выберите нужный из них.
 
#* В поле «Сертификат» можно найти сертификат по его номеру.
 
#* В поле «Сертификат» можно найти сертификат по его номеру.
−
#* Нажмите кнопку [[Файл:Штрихкод.png]] и введите штрихкод сертификата. Программа найдет его и отобразит в поле «Сертификат».
+
#* Сертификат можно найти по его штрихкоду. Нажмите кнопку [[Файл:Штрихкод.png]] и введите штрихкод сертификата. Программа найдет его и отобразит в поле «Сертификат».
 
# В поле «Сумма» введите сумму платежа. Она может быть меньше номинала сертификата. Но если сертификат «сгорающий», то им больше нельзя будет воспользоваться.
 
# В поле «Сумма» введите сумму платежа. Она может быть меньше номинала сертификата. Но если сертификат «сгорающий», то им больше нельзя будет воспользоваться.
−
# Нажмите кнопку '''''ОК'''''.
+
# Нажмите кнопку '''''Провести''''' или '''''Провести и закрыть'''''.
  
 
: [[Файл:Прием платежей оплата сертификатом.png]]
 
: [[Файл:Прием платежей оплата сертификатом.png]]
Строка 82: Строка 73:
 
По выданным сертификатам можно смотреть статистику за разные периоды времени в [[Отчет "Выданные сертификаты" (КУС)|отчете «Выданные сертификаты»]].
 
По выданным сертификатам можно смотреть статистику за разные периоды времени в [[Отчет "Выданные сертификаты" (КУС)|отчете «Выданные сертификаты»]].
  
−
== Аннулирование истекших сертификатов ==
+
== Истекшие сертификаты ==
−
Сертификаты с истекшим сроком действия отображаются в журнале '''Аннулирование истекших сертификатов'''. Открывается из раздела ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — '''Сервис'''.
+
Сертификаты с истекшим сроком действия отображаются в журнале «Истекшие сертификаты» (ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — '''Сервис''').
 +
 
 +
=== Аннулирование истекших сертификатов ===
 +
# В журнале «Истекшие сертификаты» отберите сертификаты с помощью [[Универсальная форма списка (КУС)#Переменные|переменных списка]].
 +
# Нажмите кнопку '''''Аннулировать'''''.
  
−
С помощью кнопки '''''Аннулировать''''' в нем можно аннулировать выбранный сертификат. Аннулированные сертификаты не опознаются программой и поэтому ими больше нельзя воспользоваться.
+
Аннулируются все отобранные сертификаты.
  
−
: [[Файл:Открытие журнала аннулированных сертификатов.png|ВЗАИМОРАСЧЕТЫ, ссылка для открытия журнала аннулированных сертификатов]]
+
Аннулированные сертификаты не опознаются программой и поэтому ими больше нельзя воспользоваться.
  
 
== См. также ==
 
== См. также ==
 
* [[Документ "Дисконтная карта" (КУС)|Дисконтная карта]]
 
* [[Документ "Дисконтная карта" (КУС)|Дисконтная карта]]

Текущая версия на 15:45, 19 ноября 2024

В документе «Подарочный сертификат» хранится определенная сумма денег, которой клиент может воспользоваться при оплате путевки или услуг санатория.

С релиза 23.09 появилась возможность частичного списания сертификата. Одним сертификатом можно расплатиться несколько раз, пока остаток денег на сертификате это позволяет.


YouTube.png

Журнал подарочных сертификатов

Все подарочные сертификаты, созданные в системе, хранятся в журнале, который находится в разделе ВЗАИМОРАСЧЕТЫ или его можно найти поиском по интерфейсу.

Чтобы открыть подарочный сертификат для просмотра или изменения, установите на него курсор в журнале и дважды щелкните по нему мышью или нажмите Enter.

(см. также Универсальная форма списка)

Журнал подарочных сертификатов

Порядок работы с сертификатом

  1. Контрагент (физическое лицо или организация) приобретают (покупают) сертификат(-ы) у санатория.
  2. Контрагент может воспользоваться сертификатом сам или может подарить его другому человеку.
  3. Человек, имеющий сертификат, может оплатить им путевку или услуги санатория. Для этого ему нужно предъявить его сотруднику санатория, проводящего платеж, или назвать номер или штрихкод сертификата.

Создание подарочного сертификата

  1. В журнале подарочных сертификатов нажмите кнопку Создать.
  2. На форме сертификата заполните необходимые реквизиты.
  3. Нажмите кнопку Записать и закрыть.

Форма подарочного сертификата

Форма подарочного сертификата

№

Номер подарочного сертификата. По умолчанию устанавливается автоматически. Но при необходимости его можно изменить.

Срок действия

Срок действия сертификата. Начало срока действия может быть равно или меньше текущей даты, но не больше ее. Если дата окончания срока не указана, значит сертификат бессрочный.

Номинал

Номинал сертификата — сумма денег, которой можно воспользоваться для оплаты услуг санатория.

Контрагент

Владелец подарочного сертификата — человек или организация, которому будет принадлежать сертификат, кто сможет им воспользоваться. Выбирается из справочника «Контрагенты».

Организация

Организация, выдавшая подарочный сертификат.

Автор

Пользователь, создавший подарочный сертификат.

Штрихкод

Если подарочный сертификат уже выпущен, а к компьютеру прикреплен сканер штрих-кодов и настроена работа с ним, можно считать штрихкод сертификата сканером и все данные с него занесутся в соответствующие поля на форму.
Штрихкод.png — сгенерировать новый штрихкод для подарочного сертификата.

Оплатить сертификат

Оплата сертификата. При нажатии на эту кнопку создастся документ «Прием платежей», основанием которого будет являться текущий подарочный сертификат. В поле «Контрагент» укажите контрагента, который оплатит сертификат. Проведите документ «Прием платежей» и таким образом сертификат будет оплачен.

Использование подарочного сертификата

Клиент может воспользоваться подарочным сертификатом при оплате путевки или услуг санатория. Для этого ему нужно предъявить его сотруднику санатория, проводящего платеж, или назвать номер или штрихкод сертификата.

  1. Создайте документ «Прием платежей» и в поле «Вид расчета» выберите «Оплата сертификатом».
  2. В поле «Сертификат» выберите сертификат. Это можно сделать следующими способами:
    • В поле «Контрагент» выберите контрагента, в поле «Сертификат» отобразятся его сертификаты. Выберите нужный из них.
    • В поле «Сертификат» можно найти сертификат по его номеру.
    • Сертификат можно найти по его штрихкоду. Нажмите кнопку Штрихкод.png и введите штрихкод сертификата. Программа найдет его и отобразит в поле «Сертификат».
  3. В поле «Сумма» введите сумму платежа. Она может быть меньше номинала сертификата. Но если сертификат «сгорающий», то им больше нельзя будет воспользоваться.
  4. Нажмите кнопку Провести или Провести и закрыть.
Прием платежей оплата сертификатом.png

Отчет «Выданные сертификаты»

По выданным сертификатам можно смотреть статистику за разные периоды времени в отчете «Выданные сертификаты».

Истекшие сертификаты

Сертификаты с истекшим сроком действия отображаются в журнале «Истекшие сертификаты» (ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — Сервис).

Аннулирование истекших сертификатов

  1. В журнале «Истекшие сертификаты» отберите сертификаты с помощью переменных списка.
  2. Нажмите кнопку Аннулировать.

Аннулируются все отобранные сертификаты.

Аннулированные сертификаты не опознаются программой и поэтому ими больше нельзя воспользоваться.

См. также

Источник — «http://wiki.kint.ru/index.php?title=Документ_%22Подарочный_сертификат%22_(КУС)&oldid=84189»