Документ "Подарочный сертификат" (КУС) — различия между версиями

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск
(→‎Порядок работы с сертификатом)
м
 
(не показаны 44 промежуточные версии 4 участников)
Строка 1: Строка 1:
−
<noinclude>[[Категория:Взаиморасчеты (КУС)]]</noinclude>
+
<noinclude>[[Категория: Программы лояльности (КУС)]]</noinclude>
 
{| align="right"
 
{| align="right"
 
| __TOC__
 
| __TOC__
Строка 5: Строка 5:
 
В документе «Подарочный сертификат» хранится определенная сумма денег, которой клиент может воспользоваться при оплате путевки или услуг санатория.
 
В документе «Подарочный сертификат» хранится определенная сумма денег, которой клиент может воспользоваться при оплате путевки или услуг санатория.
  
−
На данный момент все подарочные сертификаты «сгорающие», т.е. сертификатом можно воспользоваться только один раз и с него списывается вся сумма, даже если сумма платежа меньше.
+
С [[Релиз 23.09 (КУС) — Лаборатория|релиза 23.09]] появилась возможность частичного списания сертификата. Одним сертификатом можно расплатиться несколько раз, пока остаток денег на сертификате это позволяет.
  
−
В программе нет журнала подарочных сертификатов, т.к. их не надо создавать из общего списка, а также редактировать или удалять.
+
{{video|Видео [https://youtu.be/UbSV4lbR2Gs Работа с подарочными сертификатами в «Кинт: Управление санаторием»]}}
 +
 
 +
== Журнал подарочных сертификатов ==
 +
Все подарочные сертификаты, созданные в системе, хранятся в журнале, который находится в разделе ВЗАИМОРАСЧЕТЫ или его можно найти [[Интерфейс программы (КУС)#Поиск по интерфейсу|поиском по интерфейсу]].
 +
 
 +
Чтобы открыть подарочный сертификат для просмотра или изменения, установите на него курсор в журнале и дважды щелкните по нему мышью или нажмите Enter.
 +
 
 +
(см. также [[Универсальная форма списка (КУС)|Универсальная форма списка]])
 +
 
 +
: [[Файл:Журнал подарочных сертификатов.png|Журнал подарочных сертификатов]]
  
 
== Порядок работы с сертификатом ==
 
== Порядок работы с сертификатом ==
−
# Контрагент (физическое лицо или организация) [[#Создание подарочного сертификата для клиента и его продажа|приобретают]] (покупают) сертификат(-ы) у санатория.
+
# Контрагент (физическое лицо или организация) приобретают (покупают) сертификат(-ы) у санатория.
 
# Контрагент может воспользоваться сертификатом сам или может подарить его другому человеку.
 
# Контрагент может воспользоваться сертификатом сам или может подарить его другому человеку.
−
# Человек, имеющий сертификат, может оплатить им путевку или услуги санатория. Для этого ему нужно предъявить его сотруднику санатория, проводящего платеж, либо назвать номер сертификата.
+
# Человек, имеющий сертификат, может оплатить им путевку или услуги санатория. Для этого ему нужно предъявить его сотруднику санатория, проводящего платеж, или назвать номер или штрихкод сертификата.
  
−
== Создание элемента номенклатуры «Подарочный сертификат» ==
+
== Создание подарочного сертификата ==
−
# В справочнике [[Справочник "Номенклатура" (КУС) — Подарочные сертификаты|«Номенклатура — Подарочные сертификаты»]] нажмите кнопку '''''Создать'''''.
+
# В журнале подарочных сертификатов нажмите кнопку '''''Создать'''''.
−
# В [[Справочник "Номенклатура" (КУС) — Подарочные сертификаты#Карточка подарочного сертификата|карточке сертификата]] введите его наименование и полное имя. В имени сертификата удобно указать его сумму (номинал). Проверьте, чтобы параметры «Категория» и «Группа» были равны «Подарочный сертификат».
+
# На форме сертификата заполните необходимые реквизиты.
 
# Нажмите кнопку '''''Записать и закрыть'''''.
 
# Нажмите кнопку '''''Записать и закрыть'''''.
−
 
−
== Установка цены подарочному сертификату ==
 
−
# Создайте документ «Установка цен, надбавок, скидок» или откройте уже существующий такой документ, в котором прописаны цены на сертификаты (их номиналы).
 
−
# На форме документа с помощью кнопки '''''Добавить''''' добавьте новую строку.
 
−
# В столбце «Владелец (Номенклатура)» выберите нужный элемент номенклатуры «Подарочный сертификат».
 
−
# В столбце «Цена» укажите цену сертификата.
 
−
# Нажмите кнопку '''''Провести''''' или '''''Провести и закрыть'''''.
 
−
#: После проведения этого документа в [[Справочник "Номенклатура" (КУС) — Подарочные сертификаты#Закладка Цена номенклатуры|карточке сертификата на закладке '''Цена номенклатуры''']] отобразится цена сертификата — его номинал.
 
−
 
−
: [[Файл:Цена сертификата.png|Установка цен на подарочные сертификаты в документе «Установка цен, надбавок, скидок».]]
 
−
 
−
== Создание подарочного сертификата для клиента и его продажа ==
 
−
# В документе [[Документ "Прием платежей" (КУС)#Форма приема платежей|«Прием платежей»]] нажмите кнопку '''''Выдать сертификат'''''.
 
−
# На форме подарочного сертификата заполните необходимые поля и нажмите кнопку '''''ОК'''''.
 
  
 
== Форма подарочного сертификата ==
 
== Форма подарочного сертификата ==
Строка 37: Строка 32:
  
 
'''№'''
 
'''№'''
−
: Номер подарочного сертификата. По умолчанию устанавливается автоматически. Но при необходимости его можно редактировать.
+
: Номер подарочного сертификата. По умолчанию устанавливается автоматически. Но при необходимости его можно изменить.
  
 
'''Срок действия'''
 
'''Срок действия'''
 
: Срок действия сертификата. Начало срока действия может быть равно или меньше текущей даты, но не больше ее. Если дата окончания срока не указана, значит сертификат бессрочный.
 
: Срок действия сертификата. Начало срока действия может быть равно или меньше текущей даты, но не больше ее. Если дата окончания срока не указана, значит сертификат бессрочный.
 +
 +
'''Номинал'''
 +
: Номинал сертификата — сумма денег, которой можно воспользоваться для оплаты услуг санатория.
  
 
'''Контрагент'''
 
'''Контрагент'''
−
: Владелец подарочного сертификата — человек или организация, кто его купил. Выбирается из справочника [[Справочник "Контрагенты" (КУС)|«Контрагенты»]].
+
: Владелец подарочного сертификата — человек или организация, которому будет принадлежать сертификат, кто сможет им воспользоваться. Выбирается из справочника [[Справочник "Контрагенты" (КУС)|«Контрагенты»]].
−
 
 
−
'''Номенклатура'''
 
−
: Выберите вид сертификата из существующих в номенклатуре. Выбирается из справочника [[Справочник "Номенклатура" (КУС)|«Номенклатура»]] из раздела [[Справочник "Номенклатура" (КУС) — Подарочные сертификаты|«Подарочные сертификаты»]].
 
  
 
'''Организация'''
 
'''Организация'''
Строка 52: Строка 47:
  
 
'''Автор'''
 
'''Автор'''
−
: Пользователь, создавший сертификат (документ [[Документ "Карта покупателя" (КУС)|«Карта покупателя»]] типа «Подарочный сертификат»).
+
: Пользователь, создавший подарочный сертификат.
  
 
'''Штрихкод'''
 
'''Штрихкод'''
Строка 58: Строка 53:
  
 
: [[Файл:Штрихкод.png]] — сгенерировать новый штрихкод для подарочного сертификата.
 
: [[Файл:Штрихкод.png]] — сгенерировать новый штрихкод для подарочного сертификата.
 +
 +
'''''Оплатить сертификат'''''
 +
: Оплата сертификата. При нажатии на эту кнопку создастся документ [[Документ "Прием платежей" (КУС)#Форма приема платежей|«Прием платежей»]], основанием которого будет являться текущий подарочный сертификат. В поле «Контрагент» укажите контрагента, который оплатит сертификат. Проведите документ «Прием платежей» и таким образом сертификат будет оплачен.
  
 
== Использование подарочного сертификата ==
 
== Использование подарочного сертификата ==
−
Клиент может воспользоваться подарочным сертификатом при оплате путевки или услуг санатория.
+
Клиент может воспользоваться подарочным сертификатом при оплате путевки или услуг санатория. Для этого ему нужно предъявить его сотруднику санатория, проводящего платеж, или назвать номер или штрихкод сертификата.
 +
 
 +
# Создайте документ [[Документ "Прием платежей" (КУС)|«Прием платежей»]] и в поле «Вид расчета» выберите «Оплата сертификатом».
 +
# В поле «Сертификат» выберите сертификат. Это можно сделать следующими способами:
 +
#* В поле «Контрагент» выберите контрагента, в поле «Сертификат» отобразятся его сертификаты. Выберите нужный из них.
 +
#* В поле «Сертификат» можно найти сертификат по его номеру.
 +
#* Сертификат можно найти по его штрихкоду. Нажмите кнопку [[Файл:Штрихкод.png]] и введите штрихкод сертификата. Программа найдет его и отобразит в поле «Сертификат».
 +
# В поле «Сумма» введите сумму платежа. Она может быть меньше номинала сертификата. Но если сертификат «сгорающий», то им больше нельзя будет воспользоваться.
 +
# Нажмите кнопку '''''Провести''''' или '''''Провести и закрыть'''''.
  
−
# В документе «Прием платежей» в поле '''Вид расчета''' выберите «Безналичный расчет» и нажмите кнопку '''''Безналичная оплата''' — '''''Сертификатом'''''.
+
: [[Файл:Прием платежей оплата сертификатом.png]]
−
#: [[Файл:Прием платежей оплата сертификатом.png]]
 
−
# В появившемся окне '''Оплата сертификатом''' выберите сертификат и нажмите '''''ОК'''''.
 
−
#: [[Файл:Оплата сертификатом.png]]
 
  
 
== Отчет «Выданные сертификаты» ==
 
== Отчет «Выданные сертификаты» ==
 
По выданным сертификатам можно смотреть статистику за разные периоды времени в [[Отчет "Выданные сертификаты" (КУС)|отчете «Выданные сертификаты»]].
 
По выданным сертификатам можно смотреть статистику за разные периоды времени в [[Отчет "Выданные сертификаты" (КУС)|отчете «Выданные сертификаты»]].
  
−
== Аннулирование истекших сертификатов ==
+
== Истекшие сертификаты ==
 +
Сертификаты с истекшим сроком действия отображаются в журнале «Истекшие сертификаты» (ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — '''Сервис''').
 +
 
 +
=== Аннулирование истекших сертификатов ===
 +
# В журнале «Истекшие сертификаты» отберите сертификаты с помощью [[Универсальная форма списка (КУС)#Переменные|переменных списка]].
 +
# Нажмите кнопку '''''Аннулировать'''''.
 +
 
 +
Аннулируются все отобранные сертификаты.
 +
 
 +
Аннулированные сертификаты не опознаются программой и поэтому ими больше нельзя воспользоваться.
 +
 
 +
== См. также ==
 +
* [[Документ "Дисконтная карта" (КУС)|Дисконтная карта]]

Текущая версия на 15:45, 19 ноября 2024

В документе «Подарочный сертификат» хранится определенная сумма денег, которой клиент может воспользоваться при оплате путевки или услуг санатория.

С релиза 23.09 появилась возможность частичного списания сертификата. Одним сертификатом можно расплатиться несколько раз, пока остаток денег на сертификате это позволяет.


YouTube.png

Журнал подарочных сертификатов

Все подарочные сертификаты, созданные в системе, хранятся в журнале, который находится в разделе ВЗАИМОРАСЧЕТЫ или его можно найти поиском по интерфейсу.

Чтобы открыть подарочный сертификат для просмотра или изменения, установите на него курсор в журнале и дважды щелкните по нему мышью или нажмите Enter.

(см. также Универсальная форма списка)

Журнал подарочных сертификатов

Порядок работы с сертификатом

  1. Контрагент (физическое лицо или организация) приобретают (покупают) сертификат(-ы) у санатория.
  2. Контрагент может воспользоваться сертификатом сам или может подарить его другому человеку.
  3. Человек, имеющий сертификат, может оплатить им путевку или услуги санатория. Для этого ему нужно предъявить его сотруднику санатория, проводящего платеж, или назвать номер или штрихкод сертификата.

Создание подарочного сертификата

  1. В журнале подарочных сертификатов нажмите кнопку Создать.
  2. На форме сертификата заполните необходимые реквизиты.
  3. Нажмите кнопку Записать и закрыть.

Форма подарочного сертификата

Форма подарочного сертификата

№

Номер подарочного сертификата. По умолчанию устанавливается автоматически. Но при необходимости его можно изменить.

Срок действия

Срок действия сертификата. Начало срока действия может быть равно или меньше текущей даты, но не больше ее. Если дата окончания срока не указана, значит сертификат бессрочный.

Номинал

Номинал сертификата — сумма денег, которой можно воспользоваться для оплаты услуг санатория.

Контрагент

Владелец подарочного сертификата — человек или организация, которому будет принадлежать сертификат, кто сможет им воспользоваться. Выбирается из справочника «Контрагенты».

Организация

Организация, выдавшая подарочный сертификат.

Автор

Пользователь, создавший подарочный сертификат.

Штрихкод

Если подарочный сертификат уже выпущен, а к компьютеру прикреплен сканер штрих-кодов и настроена работа с ним, можно считать штрихкод сертификата сканером и все данные с него занесутся в соответствующие поля на форму.
Штрихкод.png — сгенерировать новый штрихкод для подарочного сертификата.

Оплатить сертификат

Оплата сертификата. При нажатии на эту кнопку создастся документ «Прием платежей», основанием которого будет являться текущий подарочный сертификат. В поле «Контрагент» укажите контрагента, который оплатит сертификат. Проведите документ «Прием платежей» и таким образом сертификат будет оплачен.

Использование подарочного сертификата

Клиент может воспользоваться подарочным сертификатом при оплате путевки или услуг санатория. Для этого ему нужно предъявить его сотруднику санатория, проводящего платеж, или назвать номер или штрихкод сертификата.

  1. Создайте документ «Прием платежей» и в поле «Вид расчета» выберите «Оплата сертификатом».
  2. В поле «Сертификат» выберите сертификат. Это можно сделать следующими способами:
    • В поле «Контрагент» выберите контрагента, в поле «Сертификат» отобразятся его сертификаты. Выберите нужный из них.
    • В поле «Сертификат» можно найти сертификат по его номеру.
    • Сертификат можно найти по его штрихкоду. Нажмите кнопку Штрихкод.png и введите штрихкод сертификата. Программа найдет его и отобразит в поле «Сертификат».
  3. В поле «Сумма» введите сумму платежа. Она может быть меньше номинала сертификата. Но если сертификат «сгорающий», то им больше нельзя будет воспользоваться.
  4. Нажмите кнопку Провести или Провести и закрыть.
Прием платежей оплата сертификатом.png

Отчет «Выданные сертификаты»

По выданным сертификатам можно смотреть статистику за разные периоды времени в отчете «Выданные сертификаты».

Истекшие сертификаты

Сертификаты с истекшим сроком действия отображаются в журнале «Истекшие сертификаты» (ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — Сервис).

Аннулирование истекших сертификатов

  1. В журнале «Истекшие сертификаты» отберите сертификаты с помощью переменных списка.
  2. Нажмите кнопку Аннулировать.

Аннулируются все отобранные сертификаты.

Аннулированные сертификаты не опознаются программой и поэтому ими больше нельзя воспользоваться.

См. также

Источник — «http://wiki.kint.ru/index.php?title=Документ_%22Подарочный_сертификат%22_(КУС)&oldid=84189»