Отчет "Реестр контактов" (УАУ) — различия между версиями
Rebot (обсуждение | вклад) (Automatic page editing) |
Rebot (обсуждение | вклад) м («Отчет "Реестр контактов"» переименована в «Отчет "Реестр контактов" (УАУ)»: Переименование страницы при помощи робота) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | ||
| + | |||
[[Категория: Прочие отчеты УАУ|Р]] | [[Категория: Прочие отчеты УАУ|Р]] | ||
| Строка 14: | Строка 15: | ||
* ''Форма контакта'' — возможность отбора по форме контакта. | * ''Форма контакта'' — возможность отбора по форме контакта. | ||
* ''Инициатор'' — возможность разделения входящих/исходящих контактов. Установите отметку «''Инициатор''» и выберите переключатель ''Клиент/Фирма''. В отчет попадут контакты, инициированные контрагентом, либо Вашей организацией. Данный отбор производится корректно, только если в документах «''Учет контактов с клиентами''» используется аналогичный переключатель «''Инициатор''». | * ''Инициатор'' — возможность разделения входящих/исходящих контактов. Установите отметку «''Инициатор''» и выберите переключатель ''Клиент/Фирма''. В отчет попадут контакты, инициированные контрагентом, либо Вашей организацией. Данный отбор производится корректно, только если в документах «''Учет контактов с клиентами''» используется аналогичный переключатель «''Инициатор''». | ||
| − | |||
Текущая версия на 10:08, 1 июля 2009
Отчет предназначен для получения реестра контактов с различными условиями отбора.
Принадлежит контуру «Оперативный учет». Данные отчета формируются на основании документов журнала «Учет контактов с клиентами».
- Период — указывается период, данные за который войдут в отчет.
- Статус документов — установка флажков определяет, какие документы войдут в отчет (проведенные, непроведенные или все).
- Курирующий менеджер — возможность сформировать выборку по контактам, установленным одним из сотрудников.
- Клиент — возможность отбора данных по отдельному контрагенту.
- Форма контакта — возможность отбора по форме контакта.
- Инициатор — возможность разделения входящих/исходящих контактов. Установите отметку «Инициатор» и выберите переключатель Клиент/Фирма. В отчет попадут контакты, инициированные контрагентом, либо Вашей организацией. Данный отбор производится корректно, только если в документах «Учет контактов с клиентами» используется аналогичный переключатель «Инициатор».
