Журнал документов (УД) — различия между версиями

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск
м
м
 
(не показаны 23 промежуточные версии 4 участников)
Строка 1: Строка 1:
−
[[Категория:Работа с системой (УД82)]]
+
__NOTOC__
−
[[Категория:Комплект документации для сертификации 1С (УД82)]]
+
__NOTITLE__
−
 
+
====Журнал документов====
−
{| align="right"
+
Журнал документов предназначен для просмотра, выбора, редактирования и изменения состояния документов. Журнал документов позволяет осуществлять различные отборы и развороты по произвольному множеству свойств и категорий документов. Состав и порядок этих свойств может быть настроен пользователем. Журнал используется для всех видов документов.
−
|''Релиз «Управление делами» — 09.09/09''
 
−
|}
 
−
''Рабочий стол -> Основное дерево документов''
 
−
 
 
−
== Универсальная форма журнала документов ==
 
−
Форма журнала документов предназначена для просмотра, выбора, редактирования и перевода между этапами и исполнителями документов. Универсальная форма журнала документов позволяет осуществлять различные отборы и развороты по произвольному множеству свойств и категорий документов. Состав и порядок этих свойств могут быть настроены пользователем. Форма используется для всех журналов документов. Далее ее использование будет рассмотрено на примере журнала «Задачи».
 
  
 +
===== Элементы управления =====
 
[[Файл:ud82-0025.png]]
 
[[Файл:ud82-0025.png]]
  
−
Форма разделена на четыре основные области. Справа расположен список документов с командной панелью кнопок. Под списком документов расположено поле, отображающее тему, содержание и комментарии текущего документа. Слева расположена таблица переменных с командной панелью кнопок. Под таблицей переменных расположено дерево переменных.
+
# [[Таблица отборов и разворотов (УД)|Таблица отборов и разворотов]]
−
 
+
# [[Дерево разворотов (УД)|Дерево разворотов]]
−
 
 
−
=== Таблица Переменных ===
 
−
'''Таблица переменных''' позволяет пользователю задать произвольное множество свойств документов журнала для осуществления отборов и разворотов. Командная панель таблицы содержит кнопки для добавления, удаления и управления порядком '''переменных''' из числа свойств и категорий документов журнала. Таблица содержит четыре колонки:
 
−
* '''Включить разворот''' — добавляет переменную к дереву переменных;
 
−
* '''Переменная''' — нередактируемое поле, отображающее наименование переменной из числа свойств и категорий документов журнала;
 
−
* '''Включить отбор''' — включает отбор по выбранной переменной. В результате в дереве переменных отображается только текущая переменная. В списке элементов показываются только те документы журнала, свойства или категории которых совпадают с содержимым колонки '''Значение''';
 
−
* '''Значение''' — значение переменной отбора.
 
−
 
 
−
Добавить переменную можно выполнив команду '''Добавить''' на командной панели как показано на рисунке ниже или выбрав соответствующий пункт в выпадающем контекстном меню. В данном случае будет добавлена переменная «Куратор клиента».
 
−
 
 
−
[[Файл:ud82-0023.png]]
 
−
 
 
−
Установить значение переменной отбора можно выполнив двойной клик по полю '''значение'''. Значением отбора может быть множество, для задания которого следует выбрать пункт '''Изменить список значений отбора''' из контекстного меню.
 
−
 
 
−
== Работа с деревом переменных ==
 
−
 
 
−
После того как добавлены все необходимые переменные, пользователь может управлять содержимым списка элементов с помощью дерева переменных. Иерархия дерева определяется порядком переменных с включенным флагом разворота. При выборе переменной в дереве переменных, в списке элементов справочника отображаются элементы справочника свойства и категории которых соответствуют переменным слева. В правой колонке дерева указано количество таких элементов справочника.
 
−
 
 
−
[[Файл:ud82-0024.png]]
 
−
 
 
−
<!--
 
−
Разворот отвечает за структуру дерева в поле «Дерево переменных».
 
−
* Галочками '''(1)''' отмечены параметры (обращаем ваше внимание на порядок следования по списку):
 
−
** ''«Вид документа»'' — Первый параметр, разворот по видам документов. Ему соответствует стрелочка '''(3)''' в дереве: «Задачи» и «Служебные записки».
 
−
** ''«Бизнес-процесс»'' — Второй параметр и в дереве он будет отображаться уровнем ниже: по стрелочкам '''(4)'''.
 
−
** ''«Этап»'' — Последний параметр и самый нижний уровень отображения в дереве: по стрелочкам '''(5)'''.
 
−
* В дереве отображаются только этапы, на которых есть удовлетворяющие условиям отбора документы.
 
−
 
 
−
=== Колонка «Значение» (Фильтр) ===
 
−
Фильтр отвечает за выборку нужных нам документов.
 
−
* В примере у нас отмечен только отбор по параметру '''(2)''': «Исполнитель»&nbsp;=&nbsp;«Бах Иоганн Себастьян». Это означает, что в поле '''(6)''' попадут только документы, стоящие на исполнении у этого пользователя.
 
−
 
 
−
 
 
−
* При такой настройке дерева документов очень удобно смотреть задачи стоящие перед конкретным пользователем (например, перед нами), на каких этапах они находятся и в рамках какого бизнес-процесса выполняются.
 
−
<br clear="both" />
 
−
 
 
−
== Добавление нового параметра ==
 
−
[[Файл:ud82_ad_004.png|thumb|left|600px|Рис. 2. Добавление нового параметра]]
 
−
[[Файл:ud82_ad_005.png|thumb|left|600px|Рис. 3. Выбор параметра]]
 
−
* Кнопка «Добавить» '''(1)''', затем выбрать необходимое условие для фильтра или разворота и нажать «Ок».
 
−
 
 
−
<br clear="both" />
 
−
 
 
−
== Пример 1: Фильтр по «Исполнителю» и «Автору» ==
 
−
[[Файл:ud82_ad_001.png|thumb|left|600px|Рис. 4. Дерево документов: разворот по «Виду документа», «Бизнес-процессу» и «Этапу». Фильтр по «Исполнителю» и «Автору».]]
 
−
* Разворот тот же: по «Виду документа», «Бизнес-процессу» и «Этапу».
 
−
* Фильтр: «Исполнитель»&nbsp;=&nbsp;«Бах Иоганн Себастьян» и «Автор»&nbsp;=&nbsp;«Бетховен Людвиг Ван»
 
−
 
 
  
−
* Как видно, всего 2 задачи попали под условия отбора. Таким образом можно очень точно локализовать интересующий нас круг документов.
+
===== Режимы журнала =====
−
<br clear="both" />
+
* Актуальные документы
 +
* Все документы
 +
* Затраты ресурсов
  
−
== Пример 2: Список документов по авторам ==
+
===== Работа со списком элементов =====
−
[[Файл:ud82_ad_002.png|thumb|left|600px|Рис. 5. Дерево документов: разворот по «Автору», «Виду документа» и «Бизнес-процессу». Фильтров нет.]]
+
[[Файл:ud82-journal-002.png]]
−
* Разворот по «Автору» '''(1)''', «Виду документа» и «Бизнес-процессу».
 
−
* Фильтров нет.
 
  
 +
С помощью кнопок командной панели списка документов пользователь может выполнять следующие действия:
 +
* '''Создать''' создать новый документ;
 +
* '''Ввести на основании''' — создать новый документ на основании текущего;
 +
* '''Изменить''' — открыть форму текущего документа для редактирования;
 +
* '''Найти''' — выполнять поиск документа в списке. При поиске можно задать колонку для поиска и значение реквизита. В результате поиска в списке отображаются только элементы, содержащие введенное значение реквизита в выбранной колонке;
 +
* '''Отменить поиск в списке''' — отменить поиск документа в списке. Отменяет режим поиска, выполненный с помощью команды '''Найти'''. В списке снова отображаются все документы.
 +
* '''Поднять документ''' — передвинуть документ на позицию выше;
 +
* '''Опустить документ''' — передвинуть документ на позицию ниже;
  
−
* При развороте по «Автору» наглядно видно в каких бизнес-процессах ставит задачи каждый пользователь.
+
* '''Настроить список''' — задать отбор, сортировку, группировку или условное оформление для списка;
−
<br clear="both" />
+
* '''Вывести список''' — вывести текущий список на печать;
 +
* '''Печать''' — вывести журнал на печать (в отличие от «Вывести список» выводит все документы, попавшие в дерево разворотов, с учетом иерархии)
  
−
== Пример 3: Список документов по исполнителям ==
+
===== Командная панель формы =====
−
[[Файл:ud82_ad_003.png|thumb|left|600px|Рис. 6. Дерево документов: разворот по «Исполнителю», «Виду документа» и «Бизнес-процессу». Фильтров нет.]]
+
[[Файл:ud82-journal-003.png]]
−
* Разворот по «Исполнителю» '''(1)''', «Виду документа» и «Бизнес-процессу».
 
−
* Фильтров нет.
 
  
 +
С помощью кнопок командной панели формы можно выполнить следующие действия:
 +
* '''Поиск по всем документам…''' — открыть форму глобального поиска по всем документам;
 +
* '''Сохранение/восстановление настройки''' — сохранить текущую либо открыть существующую настройку отборов/разворотов;
 +
* '''Настройки пользователя''' — открыть форму пользовательских настроек;
 +
* '''Настройка видимости колонок''' — управление видимостью и порядком колонок списка.
  
−
* При развороте по «Исполнителю» можно посмотреть, какие документы находятся на исполнении у каждого пользователя.
+
===== См. также =====
−
<br clear="both" />
+
* [[Форма списка справочников (УД)|Форма списка справочников]]
  
−
== Сcылки ==
+
[[Категория: Документооборот (УД)]]
−
* [[Что такое задача? (УД82)|Что такое задача?]]
+
[[Категория: Интерфейсы (УД)]]
−
* [[Как создать задачу? (УД82)|Как создать задачу?]]
 
−
-->
 

Текущая версия на 16:52, 21 апреля 2015


Журнал документов

Журнал документов предназначен для просмотра, выбора, редактирования и изменения состояния документов. Журнал документов позволяет осуществлять различные отборы и развороты по произвольному множеству свойств и категорий документов. Состав и порядок этих свойств может быть настроен пользователем. Журнал используется для всех видов документов.

Элементы управления

Ud82-0025.png

  1. Таблица отборов и разворотов
  2. Дерево разворотов
Режимы журнала
  • Актуальные документы
  • Все документы
  • Затраты ресурсов
Работа со списком элементов

Ud82-journal-002.png

С помощью кнопок командной панели списка документов пользователь может выполнять следующие действия:

  • Создать создать новый документ;
  • Ввести на основании — создать новый документ на основании текущего;
  • Изменить — открыть форму текущего документа для редактирования;
  • Найти — выполнять поиск документа в списке. При поиске можно задать колонку для поиска и значение реквизита. В результате поиска в списке отображаются только элементы, содержащие введенное значение реквизита в выбранной колонке;
  • Отменить поиск в списке — отменить поиск документа в списке. Отменяет режим поиска, выполненный с помощью команды Найти. В списке снова отображаются все документы.
  • Поднять документ — передвинуть документ на позицию выше;
  • Опустить документ — передвинуть документ на позицию ниже;
  • Настроить список — задать отбор, сортировку, группировку или условное оформление для списка;
  • Вывести список — вывести текущий список на печать;
  • Печать — вывести журнал на печать (в отличие от «Вывести список» выводит все документы, попавшие в дерево разворотов, с учетом иерархии)
Командная панель формы

Ud82-journal-003.png

С помощью кнопок командной панели формы можно выполнить следующие действия:

  • Поиск по всем документам… — открыть форму глобального поиска по всем документам;
  • Сохранение/восстановление настройки — сохранить текущую либо открыть существующую настройку отборов/разворотов;
  • Настройки пользователя — открыть форму пользовательских настроек;
  • Настройка видимости колонок — управление видимостью и порядком колонок списка.
См. также
Источник — «http://wiki.kint.ru/index.php?title=Журнал_документов_(УД)&oldid=29698»