Учет договоров (УД) — различия между версиями
м |
м (Дмитрий Малюгин переименовал страницу Учет договоров (УД82) в Учет договоров (УД)) |
||
(не показано 37 промежуточных версий 5 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | __NOTOC__ | |
− | + | __NOTITLE__ | |
− | + | ==== Журнал «Договоры» ==== | |
− | === Журнал | ||
− | |||
''Рабочий стол -> Договор'' | ''Рабочий стол -> Договор'' | ||
Строка 20: | Строка 18: | ||
Журнал содержит стандартные элементы управления. Подробнее о настройки списков [[Форма журнала документов (УД82)|Форма журнала документов]] | Журнал содержит стандартные элементы управления. Подробнее о настройки списков [[Форма журнала документов (УД82)|Форма журнала документов]] | ||
+ | [[Файл:ud82_dogovor_001.png|thumb|none|800px|Рис. 1. «Управление делами» — Новый документ «Договор»]] | ||
− | === Входящий/исходящий договор === | + | ===== Входящий/исходящий договор ===== |
''Рабочий стол -> Договор -> Создать'' | ''Рабочий стол -> Договор -> Создать'' | ||
* Для того, чтобы создать новый документ, необходимо выбрать на рабочем столе журнал «Договор»(1). В журнале «Договор» создаем новый документ с помощью команды «Создать» (2) | * Для того, чтобы создать новый документ, необходимо выбрать на рабочем столе журнал «Договор»(1). В журнале «Договор» создаем новый документ с помощью команды «Создать» (2) | ||
− | * | + | * Категория документа поставляется автоматически в зависимости от Исполнителя и Заказчика: |
** Входящие договоры | ** Входящие договоры | ||
** Исходящие договоры | ** Исходящие договоры | ||
+ | * Если Исполнителем является организация пользователя, то договор Исходящий. Если Заказчиком, то договор Входящий. | ||
* Выбираем процесс в поле «Процесс»: | * Выбираем процесс в поле «Процесс»: | ||
Строка 33: | Строка 33: | ||
** Исходящие договоры | ** Исходящие договоры | ||
− | === Закладка «Содержание» === | + | ===== Закладка «Содержание» ===== |
Закладка «Содержание» отражает основные реквизиты документа. | Закладка «Содержание» отражает основные реквизиты документа. | ||
Реквизиты: | Реквизиты: | ||
− | * | + | * Тема — краткое описание договора. |
− | * | + | * Содержание — содержание договора. Подробное описание. |
− | * Номер договора … от | + | * Номер договора … от … — автоматически после записи формируется номер документа, дата договора выбирается вручную. |
− | * | + | * Дата — дата создания документа. Формируется автоматически. Возможна ручная корректировка. |
− | * | + | * Номер — номер документа в системе. Формируется автоматически. Без возможности ручной корректировки. |
− | * | + | * Автор — автор документа «Договор». Заполняется автоматически. Ссылка на карточку сотрудника. |
− | * | + | * Процесс — бизнес-процесс организации. Выбирается вручную. |
− | * | + | * Проект — проект организации. Выбирается вручную пользователем. |
− | * | + | * Отдел — подразделение организации, в котором находится пользователь. |
* Свойства: | * Свойства: | ||
− | ** | + | ** Исполнитель — контрагент, являющийся исполнителем по договору. Ссылка на справочник «Организации» |
− | ** | + | ** Заказчик — контрагент, являющийся заказчиком по договору. Ссылка на справочник «Организации» |
− | ** | + | ** Номер — позволяет изменить номер, присвоенный системой, на необходимый пользователю. Например, добавление префикса ВХ(ИХ). |
+ | |||
+ | * Классификатор — позволяет выбрать вид документа: | ||
+ | ** вид гражданско-правового договора. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
После записи документа становятся доступными следующие команды: | После записи документа становятся доступными следующие команды: | ||
Строка 63: | Строка 63: | ||
* Обновить. | * Обновить. | ||
− | Панель инструментов содержит стандартный набор команд. Подробнее [[Панель инструментов (УД82)|Панель инструментов]] | + | Панель инструментов содержит стандартный набор команд. Подробнее [[Панель инструментов (УД82)|Панель инструментов]]<br /> |
+ | [[Файл:ud82_dogovor_zakladka_001.png|800px]] | ||
+ | |||
+ | ===== Закладка «Договор» ===== | ||
+ | Закладка «Договор» отражает всю информацию с закладок «Содержание» и «Приложение». | ||
+ | [[Файл:ud82_dogovor_zakladka_002.png|800px]] | ||
+ | |||
+ | ===== Закладка «Приложения» ===== | ||
+ | На закладке «Приложения» отображаются задачи и документы и пр., сформированные на основании договора и связанные с ним. | ||
+ | |||
+ | Закладка содержит таблицы: | ||
+ | |||
+ | * Приложения | ||
+ | * Связанные задачи | ||
+ | |||
+ | Подробнее о работе с приложениями [[Приложения к документу (УД82)|Приложения к документу]] | ||
+ | |||
+ | ===== Закладка «Учет ресурсов» ===== | ||
+ | Закладка «Учет ресурсов» отображает затраты времени сотрудника. | ||
+ | |||
+ | Подробнее о заполнении учета ресурсов [[Учет ресурсов (УД82)|Учет ресурсов]] | ||
+ | |||
+ | ===== Закладка «История» ===== | ||
+ | Закладка «История» отображает движение договора по этапам, исполнителям. Состоит из двух таблиц: | ||
+ | * Таблица 1 отражает текущее состояние документа. | ||
+ | * Таблица 2 показывает перемещения договора. | ||
+ | |||
+ | Подробнее о закладке [[История (УД82)| История документа]] | ||
+ | |||
+ | ===== Как создать новый документ? ===== | ||
+ | ''Рабочий стол -> Договор -> Создать'' | ||
+ | |||
+ | * Для того, чтобы создать новый документ необходимо выбрать на рабочем столе журнал «Договор»(1). В журнале «Договор» создаем новый документ с помощью команды «Создать» (2) | ||
+ | |||
+ | * Категория документа поставляется автоматически в зависимости от Исполнителя и Заказчика: | ||
+ | ** Входящие договоры | ||
+ | ** Исходящие договоры | ||
+ | * Если Исполнителем является организация пользователя, то договор Исходящий. Если Заказчиком, то договор Входящий. | ||
+ | |||
+ | * Выбираем процесс в поле «Процесс»: | ||
+ | ** Исходящий договор | ||
+ | ** Входящий договор | ||
+ | |||
+ | ===== Как перевести документ на следующий этап? ===== | ||
+ | ''Рабочий стол -> Документ -> Переход на следующий этап'' | ||
+ | |||
+ | * Исходящий договор после записи находится на этапе ''Черновик''. После завершения этого этапа можно перевести документ на: | ||
+ | ** ''Подготовка'' (Юридический отдел) | ||
+ | ** ''На подписи'' (Руководитель организации) | ||
+ | ** ''Действующие'' (юридический отдел) | ||
+ | |||
+ | * Входящий договор после записи находится на этапе ''Черновик''. После завершения этого этапа можно перевести документ на: | ||
+ | ** ''Регистрация'' (Офис-менеджер) | ||
+ | ** ''На подписи'' (Руководитель организации) | ||
+ | ** ''Действующие'' (Юридический отдел) | ||
+ | |||
+ | * В скобках указаны роли, ответственные за выполнение этапа бизнес-процесса. | ||
+ | * После перевода документ (в данном случае договор) автоматически сохраняется. | ||
+ | * После перевода форма автоматически закрывается, если только документ не остался на текущем пользователе. | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Документооборот (УД)]] |
Текущая версия на 16:54, 21 апреля 2015
Журнал «Договоры»
Рабочий стол -> Договор
Журнал «Договор» предназначен для регистрации и учета договоров.
Любой зарегистрированный документ может относиться к одному из следующих потоков:
- поток входящих документов: как правило, документы поступившие в организацию извне;
- поток исходящих документов: содержит документы, которые будут направлены другим организациям и частным лицам.
При работе с журналом пользователь имеет возможность:
- создавать и отправлять на подпись договоры
- получать, регистрировать и оправлять на подпись
- оправлять пользователям и получать уведомления других пользователей, адресованные пользователю.
- присоединять и открывать вложения(файлы, веб-ресурс и прочие)
Журнал содержит стандартные элементы управления. Подробнее о настройки списков Форма журнала документов
Входящий/исходящий договор
Рабочий стол -> Договор -> Создать
- Для того, чтобы создать новый документ, необходимо выбрать на рабочем столе журнал «Договор»(1). В журнале «Договор» создаем новый документ с помощью команды «Создать» (2)
- Категория документа поставляется автоматически в зависимости от Исполнителя и Заказчика:
- Входящие договоры
- Исходящие договоры
- Если Исполнителем является организация пользователя, то договор Исходящий. Если Заказчиком, то договор Входящий.
- Выбираем процесс в поле «Процесс»:
- Входящие договоры
- Исходящие договоры
Закладка «Содержание»
Закладка «Содержание» отражает основные реквизиты документа.
Реквизиты:
- Тема — краткое описание договора.
- Содержание — содержание договора. Подробное описание.
- Номер договора … от … — автоматически после записи формируется номер документа, дата договора выбирается вручную.
- Дата — дата создания документа. Формируется автоматически. Возможна ручная корректировка.
- Номер — номер документа в системе. Формируется автоматически. Без возможности ручной корректировки.
- Автор — автор документа «Договор». Заполняется автоматически. Ссылка на карточку сотрудника.
- Процесс — бизнес-процесс организации. Выбирается вручную.
- Проект — проект организации. Выбирается вручную пользователем.
- Отдел — подразделение организации, в котором находится пользователь.
- Свойства:
- Исполнитель — контрагент, являющийся исполнителем по договору. Ссылка на справочник «Организации»
- Заказчик — контрагент, являющийся заказчиком по договору. Ссылка на справочник «Организации»
- Номер — позволяет изменить номер, присвоенный системой, на необходимый пользователю. Например, добавление префикса ВХ(ИХ).
- Классификатор — позволяет выбрать вид документа:
- вид гражданско-правового договора.
После записи документа становятся доступными следующие команды:
- Добавить комментарий
- Изменить содержание
- Изменить последний комментарий
- Удалить последний комментарий
- Обновить.
Панель инструментов содержит стандартный набор команд. Подробнее Панель инструментов
Закладка «Договор»
Закладка «Договор» отражает всю информацию с закладок «Содержание» и «Приложение».
Закладка «Приложения»
На закладке «Приложения» отображаются задачи и документы и пр., сформированные на основании договора и связанные с ним.
Закладка содержит таблицы:
- Приложения
- Связанные задачи
Подробнее о работе с приложениями Приложения к документу
Закладка «Учет ресурсов»
Закладка «Учет ресурсов» отображает затраты времени сотрудника.
Подробнее о заполнении учета ресурсов Учет ресурсов
Закладка «История»
Закладка «История» отображает движение договора по этапам, исполнителям. Состоит из двух таблиц:
- Таблица 1 отражает текущее состояние документа.
- Таблица 2 показывает перемещения договора.
Подробнее о закладке История документа
Как создать новый документ?
Рабочий стол -> Договор -> Создать
- Для того, чтобы создать новый документ необходимо выбрать на рабочем столе журнал «Договор»(1). В журнале «Договор» создаем новый документ с помощью команды «Создать» (2)
- Категория документа поставляется автоматически в зависимости от Исполнителя и Заказчика:
- Входящие договоры
- Исходящие договоры
- Если Исполнителем является организация пользователя, то договор Исходящий. Если Заказчиком, то договор Входящий.
- Выбираем процесс в поле «Процесс»:
- Исходящий договор
- Входящий договор
Как перевести документ на следующий этап?
Рабочий стол -> Документ -> Переход на следующий этап
- Исходящий договор после записи находится на этапе Черновик. После завершения этого этапа можно перевести документ на:
- Подготовка (Юридический отдел)
- На подписи (Руководитель организации)
- Действующие (юридический отдел)
- Входящий договор после записи находится на этапе Черновик. После завершения этого этапа можно перевести документ на:
- Регистрация (Офис-менеджер)
- На подписи (Руководитель организации)
- Действующие (Юридический отдел)
- В скобках указаны роли, ответственные за выполнение этапа бизнес-процесса.
- После перевода документ (в данном случае договор) автоматически сохраняется.
- После перевода форма автоматически закрывается, если только документ не остался на текущем пользователе.