Служебные записки (УД) — различия между версиями
м (→Закладка «Учет ресурсов») |
м (Дмитрий Малюгин переименовал страницу Служебные записки (УД82) в Служебные записки (УД)) |
||
| (не показаны 22 промежуточные версии 3 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | __NOTOC__ | |
| − | + | __NOTITLE__ | |
| − | + | ==== Журнал «Служебные записки» ==== | |
| − | = | ||
| − | |||
| − | === Журнал «Служебные записки» === | ||
| − | |||
''Рабочий стол -> Служебные записки'' | ''Рабочий стол -> Служебные записки'' | ||
| Строка 23: | Строка 19: | ||
Журнал содержит стандартные элементы управления. Подробнее о настройки списков [[Форма журнала документов (УД82)|Форма журнала документов]] | Журнал содержит стандартные элементы управления. Подробнее о настройки списков [[Форма журнала документов (УД82)|Форма журнала документов]] | ||
| − | === Служебная записка (заявление) === | + | ===== Служебная записка (заявление) ===== |
''Рабочий стол -> Контакт -> Создать'' | ''Рабочий стол -> Контакт -> Создать'' | ||
| − | * Для того, чтобы создать новый внутренний документ необходимо выбрать на рабочем столе журнал «Служебные записки»(1). В журнале «Служебные записки» создаем новый документ с помощью команды «Создать» (2) | + | [[Файл:ud82_daria_sluzhebka_001.png|800px|Рис. 1. Новый документ «Служебная записка»]] |
| + | |||
| + | |||
| + | * Для того, чтобы создать новый внутренний документ, необходимо выбрать на рабочем столе журнал «Служебные записки»(1). В журнале «Служебные записки» создаем новый документ с помощью команды «Создать» (2) | ||
| + | |||
| + | * Выбираем категорию документа: | ||
| + | ** служебная записка | ||
| + | ** заявление | ||
| + | |||
* Выбираем вид внутреннего документа в поле «Процесс»: | * Выбираем вид внутреннего документа в поле «Процесс»: | ||
** служебная записка | ** служебная записка | ||
** заявление | ** заявление | ||
| − | ==== Закладка «Содержание» ==== | + | ===== Закладка «Содержание» ===== |
Закладка «Содержание» отражает основные реквизиты документа. | Закладка «Содержание» отражает основные реквизиты документа. | ||
| + | |||
| + | [[Файл:ud82_daria_zakladka1_003.png|600px|Рис. 2. Закладка «Содержание»]] | ||
| + | |||
''Реквизиты:'' | ''Реквизиты:'' | ||
| − | * | + | * ''Тема ''— краткое описание документа. |
| − | * | + | * ''Содержание'' — содержание документа. Подробное описание. |
| − | * | + | * ''Дата'' — дата создания документа. Формируется автоматически. Возможна ручная корректировка. |
| − | * | + | * ''Номер'' — номер документа в системе. Формируется автоматически. Без возможности ручной корректировки. |
| − | * | + | * ''Автор'' — автор документа «Служебная записка». Заполняется автоматически. Ссылка на карточку сотрудника. |
| − | * | + | * ''Процесс'' — бизнес-процесс организации. Выбирается вручную. Меняет вид внутреннего документа. |
| − | * | + | * ''Проект'' — проект организации. Выбирается вручную пользователем. |
| − | * | + | * ''Отдел'' — подразделение организации, в котором находится пользователь. |
| − | * | + | * ''Классификатор ''— позволяет выбрать категорию документов. Меняет вид внутреннего документа. |
** Докладная записка | ** Докладная записка | ||
** Служебная записка | ** Служебная записка | ||
** Заявление | ** Заявление | ||
| − | После записи | + | После записи документа становятся доступными следующие команды: |
| − | * Добавить комментарий | + | * ''Добавить комментарий'' |
| − | * Изменить содержание | + | * ''Изменить содержание'' |
| − | * Изменить последний комментарий | + | * ''Изменить последний комментарий'' |
| − | * Удалить последний комментарий | + | * ''Удалить последний комментарий'' |
| − | * Обновить. | + | * ''Обновить.'' |
Панель инструментов содержит стандартный набор команд. Подробнее [[Панель инструментов (УД82)|Панель инструментов]] | Панель инструментов содержит стандартный набор команд. Подробнее [[Панель инструментов (УД82)|Панель инструментов]] | ||
| − | ==== Закладка «Служебная записка» ==== | + | ===== Закладка «Служебная записка» ===== |
Закладка «Служебная записка» отражает всю информацию с закладок «Содержание» и «Приложение». | Закладка «Служебная записка» отражает всю информацию с закладок «Содержание» и «Приложение». | ||
| − | ==== Закладка «Приложения» ==== | + | [[Файл:ud82_daria_zakladka2_002.png|600px|Рис. 3. Закладка «Служебная записка»]] |
| + | |||
| + | ===== Закладка «Приложения» ===== | ||
На закладке «Приложения» отображаются задачи и документы и пр., сформированные на основании контакта и связанные с ним. | На закладке «Приложения» отображаются задачи и документы и пр., сформированные на основании контакта и связанные с ним. | ||
| Строка 71: | Строка 80: | ||
Подробнее о работе с приложениями [[Приложения к документу (УД82)|Приложения к документу]] | Подробнее о работе с приложениями [[Приложения к документу (УД82)|Приложения к документу]] | ||
| − | ==== Закладка «Учет ресурсов» ==== | + | ===== Закладка «Учет ресурсов» ===== |
Закладка «Учет ресурсов» отображает затраты времени сотрудника. | Закладка «Учет ресурсов» отображает затраты времени сотрудника. | ||
Подробнее о заполнении учета ресурсов [[Учет ресурсов (УД82)|Учет ресурсов]] | Подробнее о заполнении учета ресурсов [[Учет ресурсов (УД82)|Учет ресурсов]] | ||
| − | ==== Закладка «История» ==== | + | ===== Закладка «История» ===== |
Закладка «История» отображает движение контакта по этапам, исполнителям. Состоит из двух таблиц: | Закладка «История» отображает движение контакта по этапам, исполнителям. Состоит из двух таблиц: | ||
* Таблица 1 отражает текущее состояние документа. | * Таблица 1 отражает текущее состояние документа. | ||
| Строка 83: | Строка 92: | ||
Подробнее о закладке [[История (УД82)| История документа]] | Подробнее о закладке [[История (УД82)| История документа]] | ||
| − | == Как создать новый документ == | + | ===== Как создать новый документ? ===== |
| − | |||
''Рабочий стол -> Контакт -> Создать'' | ''Рабочий стол -> Контакт -> Создать'' | ||
| Строка 91: | Строка 99: | ||
** служебная записка | ** служебная записка | ||
** заявление | ** заявление | ||
| + | Рисунок 1. | ||
| − | == Как перевести документ на следующий этап? == | + | ===== Как перевести документ на следующий этап? ===== |
| − | |||
''Рабочий стол -> Документ -> Переход на следующий этап'' | ''Рабочий стол -> Документ -> Переход на следующий этап'' | ||
| − | * На Рис. | + | * На Рис. документ находится на этапе ''Черновик''. После завершения этого этапа можно перевести документ на: |
| − | ** Утверждение (Руководитель подразделения) | + | ** ''Утверждение'' (Руководитель подразделения) |
| − | ** Согласование (Руководитель организации) | + | ** ''Согласование'' (Руководитель организации) |
| − | ** Бухгалтерия (Главный бухгалтер) | + | ** ''Бухгалтерия'' (Главный бухгалтер) |
| − | ** Уточнение (Автор) | + | ** ''Уточнение'' (Автор) |
| − | ** Уведомление (Автор) | + | ** ''Уведомление'' (Автор) |
* В скобках указаны роли, ответственные за выполнение этапа бизнес-процесса. | * В скобках указаны роли, ответственные за выполнение этапа бизнес-процесса. | ||
| − | * После перевода документ (в данном случае | + | * После перевода документ (в данном случае служебная записка/заявление) автоматически сохраняется. |
* После перевода форма автоматически закрывается, если только документ не остался на текущем пользователе. | * После перевода форма автоматически закрывается, если только документ не остался на текущем пользователе. | ||
| − | + | [[Категория: Документооборот (УД)]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Текущая версия на 16:54, 21 апреля 2015
Журнал «Служебные записки»
Рабочий стол -> Служебные записки
Журнал «Служебные записки» позволяет пользователям системы обмениваться электронными сообщениями. В журнале формируется два вида внутренних документов:
- служебная записка
- заявление
Внутренние документы предназначены для хранения организационно-распорядительных и информационно-справочных документов официального характера.
При работе с журналом пользователь имеет возможность:
- создавать и отправлять служебные записки и уведомления
- получать служебные записки и уведомления других пользователей, адресованные пользователю.
- перенаправлять другим пользователям
- присоединять и открывать вложения(файлы, веб-ресурс и прочие)
Журнал содержит стандартные элементы управления. Подробнее о настройки списков Форма журнала документов
Служебная записка (заявление)
Рабочий стол -> Контакт -> Создать
- Для того, чтобы создать новый внутренний документ, необходимо выбрать на рабочем столе журнал «Служебные записки»(1). В журнале «Служебные записки» создаем новый документ с помощью команды «Создать» (2)
- Выбираем категорию документа:
- служебная записка
- заявление
- Выбираем вид внутреннего документа в поле «Процесс»:
- служебная записка
- заявление
Закладка «Содержание»
Закладка «Содержание» отражает основные реквизиты документа.
Реквизиты:
- Тема — краткое описание документа.
- Содержание — содержание документа. Подробное описание.
- Дата — дата создания документа. Формируется автоматически. Возможна ручная корректировка.
- Номер — номер документа в системе. Формируется автоматически. Без возможности ручной корректировки.
- Автор — автор документа «Служебная записка». Заполняется автоматически. Ссылка на карточку сотрудника.
- Процесс — бизнес-процесс организации. Выбирается вручную. Меняет вид внутреннего документа.
- Проект — проект организации. Выбирается вручную пользователем.
- Отдел — подразделение организации, в котором находится пользователь.
- Классификатор — позволяет выбрать категорию документов. Меняет вид внутреннего документа.
- Докладная записка
- Служебная записка
- Заявление
После записи документа становятся доступными следующие команды:
- Добавить комментарий
- Изменить содержание
- Изменить последний комментарий
- Удалить последний комментарий
- Обновить.
Панель инструментов содержит стандартный набор команд. Подробнее Панель инструментов
Закладка «Служебная записка»
Закладка «Служебная записка» отражает всю информацию с закладок «Содержание» и «Приложение».
Закладка «Приложения»
На закладке «Приложения» отображаются задачи и документы и пр., сформированные на основании контакта и связанные с ним.
Закладка содержит таблицы:
- Приложения
- Связанные задачи
Подробнее о работе с приложениями Приложения к документу
Закладка «Учет ресурсов»
Закладка «Учет ресурсов» отображает затраты времени сотрудника.
Подробнее о заполнении учета ресурсов Учет ресурсов
Закладка «История»
Закладка «История» отображает движение контакта по этапам, исполнителям. Состоит из двух таблиц:
- Таблица 1 отражает текущее состояние документа.
- Таблица 2 показывает перемещения контакта.
Подробнее о закладке История документа
Как создать новый документ?
Рабочий стол -> Контакт -> Создать
- Для того, чтобы создать новый внутренний документ необходимо выбрать на рабочем столе журнал «Служебные записки»(1). В журнале «Служебные записки» создаем новый документ с помощью команды «Создать» (2)
- Выбираем вид внутреннего документа в поле «Процесс»:
- служебная записка
- заявление
Рисунок 1.
Как перевести документ на следующий этап?
Рабочий стол -> Документ -> Переход на следующий этап
- На Рис. документ находится на этапе Черновик. После завершения этого этапа можно перевести документ на:
- Утверждение (Руководитель подразделения)
- Согласование (Руководитель организации)
- Бухгалтерия (Главный бухгалтер)
- Уточнение (Автор)
- Уведомление (Автор)
- В скобках указаны роли, ответственные за выполнение этапа бизнес-процесса.
- После перевода документ (в данном случае служебная записка/заявление) автоматически сохраняется.
- После перевода форма автоматически закрывается, если только документ не остался на текущем пользователе.
