Настройка процесса (УД) — различия между версиями

Текущая версия на 17:00, 21 апреля 2015

Настройка процесса

Настройка -> Бизнес-процессы -> Заявка на обслуживание

Маршрут процесса

Наименование — название бизнес-процесса. В данном случае — «Заявка на обслуживание».
Вид документа — выбираем из списка. Для нашего процесса ставим «Задачи».
Куратор — выбираем куратора бизнес-процесса или создаем нового.

Этапы бизнес-процесса

Добавляем в процесс этапы, при необходимости создаем новые.
- Черновик (добавляется по умолчанию)
- Регистрация
- Исполнение
- Приемка
Желательно упорядочить этапы по порядку их прохождения.
Указываем, после каких этапов можно завершить процесс.
- Черновик (по умолчанию)
- Приемка

Переходы

Для каждого этапа указываем перечень целевых этапов, в которые из него можно перейти. В нашем процессе доступны следующие переходы:

Черновик > Регистрация
Регистрация > Исполнение
Исполнение > Приемка
Приемка > Исполнение (На доработку)

При необходимости можно изменить название переходов.

Настройка исполнителей

Участники процесса

Добавляем нужные роли в список участников процесса.

Автор
Менеджер по работе с клиентами
Офис-менеджер

Можно указать исполнителя по умолчанию.

Исполнители этапов

Для каждого участника укажите этапы, для которых он является исполнителем.

Автор — Приемка
Менеджер по работе с клиентами — Исполнение, Приемка
Офис-менеджер — Регистрация

Для просмотра всех исполнителей этапа откройте форму этапа двойным кликом по его наименованию.

Дела и подразделения

На закладке «Дела» отметьте те, в которых будет участвовать данный процесс. Документы по другим делам не смогут проходить по этому процессу.

На закладке «Подразделения» добавьте в список подразделения, участвующие в данном процессе.

@@ Строка 1: / Строка 1: @@
-[[Категория:Работа с системой (УД82)]]
+__NOTOC__
-{| align="right"
+__NOTITLE__
-|''Релиз «Управление делами» — 09.09/09''
+=== Настройка процесса ===
-|}
 ''Настройка -> Бизнес-процессы -> Заявка на обслуживание''
-== Пример бизнес-процесса «Заявка на обслуживание» ==
+==== Маршрут процесса ====
-=== Схема процесса ===
+[[Файл:ud82_bp_001.png|350px|Основные реквизиты и маршрут процесса]]
-[[Файл:ud82_bp_01.png|thumb|left|600px|Рис. 1. Этапы]]
-* '''Вид документа''' — выбираем из списка. Для нашего бизнес-процесса ставим «Задачи».
 * '''Наименование''' — название бизнес-процесса. В данном случае — «Заявка на обслуживание».
-* '''Наименование экземпляра''' — «Заявка».
+* '''Вид документа''' — выбираем из списка. Для нашего процесса ставим «Задачи».
 * '''Куратор''' — выбираем куратора бизнес-процесса или создаем нового.
-==== Этапы бизнес-процесса ====
+=====Этапы бизнес-процесса=====
-* Этапы — контрольные точки всех документов, проходящих в рамках бизнес-процесса.
+* Добавляем в процесс этапы, при необходимости создаем новые.
-* Лучше создавать этапы по порядку следования документа.
+** Черновик (добавляется по умолчанию)
-* Каждому этапу можно назначить исполнителя.
+** Регистрация
-** Например, для «Черновика» исполнитель всегда «Автор». Для «Приемки» обычно «Куратор» бизнес-процесса или «Заказчик».
+** Исполнение
-* Исполнителя назначают для того, что бы при переводе документа на этот этап, выбирать не из всех пользователей системы, а только из тех, кто действительно должен выполнять этот этап.
+** Приемка
-* Если оставить поле «Исполнитель» пустым, при переводе заявки можно будет выбирать исполнителя конкретного документа из списка всех пользователей.
+* Желательно упорядочить этапы по порядку их прохождения.
-** Существуют бизнес-процессы (Например «Служебные записки») для которых желательно оставлять поле «Исполнитель» пустым.
+* Указываем, после каких этапов можно завершить процесс.
+** Черновик (по умолчанию)
+** Приемка
+=====Переходы=====
+Для каждого этапа указываем перечень целевых этапов, в которые из него можно перейти.
+В нашем процессе доступны следующие переходы:
+* Черновик > Регистрация
+* Регистрация > Исполнение
+* Исполнение > Приемка
+* Приемка > Исполнение (На доработку)
+При необходимости можно изменить название переходов.
-* Этапы созданы, теперь время настроить маршрут процесса.
+==== Настройка исполнителей ====
-<br clear="both" />
+[[Файл:ud82_bp_002.png|350px|Настройка исполнителей]]
-==== Маршрут ====
+=====Участники процесса=====
-[[Файл:ud82_bp_02.png|thumb|left|600px|Рис. 2. Маршрут документа в рамках бизнес-процесса]]
+Добавляем нужные роли в список участников процесса.
-* На рис. 2 показан пример переходов, автоматически полученных с помощью кнопки «Создать переходы».
+* Автор
-* Попробуем добавить новый маршрут. Нажимаем «Создать».
+* Менеджер по работе с клиентами
-<br clear="both" />
+* Офис-менеджер
-[[Файл:ud82_bp_03.png|thumb|left|600px|Рис. 3. Окно добавления нового перехода]]
+Можно указать исполнителя по умолчанию.
-* Задаем исходный этап перехода.
-<br clear="both" />
-[[Файл:ud82_bp_04.png|thumb|left|600px|Рис. 4. Выбираем этап бизнес-процесса]]
-* Выбираем его.
-<br clear="both" />
-[[Файл:ud82_bp_05.png|thumb|left|600px|Рис. 5. Готовый переход]]
-* Готовый для записи переход. Мы выбрали начальный и конечный этап бизнес-процесса.
-<br clear="both" />
-[[Файл:ud82_bp_06.png|thumb|left|600px|Рис. 6. Обновленный маршрут бизнес-процесса]]
-<br clear="both" />
-=== Настройка исполнителей ===
+=====Исполнители этапов=====
-Создадим новый этап: «Согласование» и настроим для него список исполнителей.
+Для каждого участника укажите этапы, для которых он является исполнителем.
-[[Файл:ud82_bp_07.png|thumb|left|600px|Рис. 7. Окно нового этапа]]
+* Автор — Приемка
-* Окно нового этапа.
+* Менеджер по работе с клиентами — Исполнение, Приемка
-* Заполняем по очереди «Наименование» '''(1)''', «Описание» '''(2)''', «Исполнитель» '''(3)''' и создаем «Переходы» '''(4)''' с этого этапа.
+* Офис-менеджер — Регистрация
-* «Описание» — не обязательно к заполнению.
+Для просмотра всех исполнителей этапа откройте форму этапа двойным кликом по его наименованию.
-* Поподробнее разберем выбор исполнителей этапа:
-<br clear="both" />
-[[Файл:ud82_bp_08.png|thumb|left|600px|Рис. 8. Изменение параметров функциональной роли]]
-*
-<br clear="both" />
-[[Файл:ud82_bp_09.png|thumb|left|600px|Рис. 9. Добавление исполнителей]]
-*
-<br clear="both" />
-[[Файл:ud82_bp_10.png|thumb|left|600px|Рис. 10. Выбор сотрудника из списка]]
-*
-<br clear="both" />
-[[Файл:ud82_bp_11.png|thumb|left|600px|Рис. 11. Записываем и закрываем]]
-*
-<br clear="both" />
-[[Файл:ud82_bp_12.png|thumb|left|600px|Рис. 12. Этап «Согласование». Окончательный вид. Записываем и закрываем.]]
-*
-<br clear="both" />
-[[Файл:ud82_bp_13.png|thumb|left|600px|Рис. 13. Этапы бизнес-процесса «Заявка на обслуживание»]]
-*
-<br clear="both" />
-=== Настройка свойств ===
+====Дела и подразделения====
+На закладке «Дела» отметьте те, в которых будет участвовать данный процесс. Документы по другим делам не смогут проходить по этому процессу.
-<br clear="both" />
+На закладке «Подразделения» добавьте в список подразделения, участвующие в данном процессе.
-== Сcылки ==
+[[Категория: Бизнес-процессы (УД)]]
-* [[Основное дерево документов (УД82)|Основное дерево документов]]
+[[Категория: Настройка (УД)|П]]

Настройка процесса (УД) — различия между версиями

Текущая версия на 17:00, 21 апреля 2015