Справочник "Программы лояльности" (УАУ8) — различия между версиями
(→Карточка бонусной политики) |
(→Карточка бонусной политики) |
||
| (не показано 10 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 25: | Строка 25: | ||
=== Политика начисления и списания бонусов === | === Политика начисления и списания бонусов === | ||
| − | В этом разделе | + | В этом разделе создаются и отображаются все бонусные политики — правила начисления и списания баллов. При необходимости в них можно вносить изменения |
При выборе организации из списка отобразятся все бонусные политики, связанные с ней. Их может быть несколько, каждая политика имеет индивидуальные параметры и срок действия. | При выборе организации из списка отобразятся все бонусные политики, связанные с ней. Их может быть несколько, каждая политика имеет индивидуальные параметры и срок действия. | ||
| Строка 33: | Строка 33: | ||
==== Создание бонусной политики ==== | ==== Создание бонусной политики ==== | ||
| − | # В карточке программы лояльности разделе «Политика начисления и списания бонусов» нажмите кнопку '''''Создать'''''. | + | # В карточке программы лояльности в разделе «Политика начисления и списания бонусов» нажмите кнопку '''''Создать'''''. |
# В карточке бонусной политики заполните необходимые реквизиты. | # В карточке бонусной политики заполните необходимые реквизиты. | ||
# Нажмите кнопку '''''Записать''''' или '''''Записать и закрыть'''''. | # Нажмите кнопку '''''Записать''''' или '''''Записать и закрыть'''''. | ||
==== Карточка бонусной политики ==== | ==== Карточка бонусной политики ==== | ||
| + | '''Установить с''' и '''Действует до''' | ||
| + | : В данных полях указывается период действия бонусной политики карты: | ||
| + | :* Поле с датой начала срока действия необходимо для заполнения. | ||
| + | :* При необходимости поле «Действует до» можно оставить пустым. В этом случае программа лояльности будет бессрочной. | ||
: [[Файл:Карточка бонусной политики.png|Карточка бонусной политики]] | : [[Файл:Карточка бонусной политики.png|Карточка бонусной политики]] | ||
'''% бонусов от суммы продажи''' | '''% бонусов от суммы продажи''' | ||
| − | : В этом поле указывается [[Справочник "Расчетные ставки" (УАУ8)|коэффициент | + | : В этом поле указывается [[Справочник "Расчетные ставки" (УАУ8)|коэффициент расчета]] бонусов, начисляемых при продаже. Сумма оплаты бонусами исключается из суммы продажи. |
'''Правило запрета начисления бонусов''' | '''Правило запрета начисления бонусов''' | ||
| Строка 48: | Строка 52: | ||
'''Не начислять при оплате бонусами''' | '''Не начислять при оплате бонусами''' | ||
| − | : | + | : Если в чек-боксе установлена галочка, бонусы не начисляются на ту часть покупки, которая оплачена бонусными баллами. |
'''Курс''' | '''Курс''' | ||
| Строка 54: | Строка 58: | ||
'''% оплаты бонусами''' | '''% оплаты бонусами''' | ||
| − | : В этом поле указывается [[Справочник "Расчетные ставки" (УАУ8)|коэффициент | + | : В этом поле указывается [[Справочник "Расчетные ставки" (УАУ8)|коэффициент расчета]] бонусов, списываемых при продаже. |
: Если не задан процент оплаты бонусами, ограничений по оплате бонусами нет. | : Если не задан процент оплаты бонусами, ограничений по оплате бонусами нет. | ||
| Строка 61: | Строка 65: | ||
'''Дата начала действия''' | '''Дата начала действия''' | ||
| − | : Дата начала действия | + | : Дата начала действия начисленных бонусов. Если дата не указана, бонусы начнут действовать с момента продажи. |
'''Отсрочка начала действия''' | '''Отсрочка начала действия''' | ||
| Строка 67: | Строка 71: | ||
'''Срок действия''' | '''Срок действия''' | ||
| − | : | + | : Позволяет указать: |
| − | Позволяет указать: | ||
* В днях: сколько дней бонусы будут активны. | * В днях: сколько дней бонусы будут активны. | ||
* Конкретной датой: до какого числа действуют. | * Конкретной датой: до какого числа действуют. | ||
| Строка 77: | Строка 80: | ||
'''Контроль списания по SMS''' | '''Контроль списания по SMS''' | ||
| − | : | + | : Установленная галочка в чек боксе позволяет присылать SMS-сообщение для подтверждения списания бонусов. SMS отправляется на номер телефона, указанный в [[Документ "Дисконтная карта" (УАУ8)#Дисконтная карта|дисконтной карте]]. С помощью ссылки «Настройки» можно указать детали отправки SMS. |
: [[Файл:Настройка отправки SMS .png]] | : [[Файл:Настройка отправки SMS .png]] | ||
:* Для подключения услуги отправки SMS необходимо заключить договор с провайдером. Имя отправителя следует заполнять только в случае, если оно предусмотрено договором. По вопросом оплаты услуги и проблемам авторизации следует обращаться к провайдеру услуги. | :* Для подключения услуги отправки SMS необходимо заключить договор с провайдером. Имя отправителя следует заполнять только в случае, если оно предусмотрено договором. По вопросом оплаты услуги и проблемам авторизации следует обращаться к провайдеру услуги. | ||
| − | == См также == | + | == См. также == |
* [[Работа с бонусами (УАУ8)|Работа с бонусами]] | * [[Работа с бонусами (УАУ8)|Работа с бонусами]] | ||
* [[Документ "Дисконтная карта" (УАУ8)]] | * [[Документ "Дисконтная карта" (УАУ8)]] | ||
Текущая версия на 17:25, 2 февраля 2026
Программа лояльности позволяет внедрить систему поощрения клиентов через акции и настраиваемые бонусные программы с индивидуальными правилами.
Справочник документов
Программы лояльности создаются и хранятся в соответствующем справочнике. Он находится в разделе РОЗНИЦА — Программа лояльности — Программы лояльности или его можно найти поиском по интерфейсу.
Чтобы открыть карточку программы лояльности, установите на нее курсор и дважды щелкните мышью или нажмите клавишу Enter.
Создание программы лояльности
В справочнике «Программы лояльности» нажмите кнопку Создать.
В карточке программы лояльности:
- В поле «Наименование» введите название программы лояльности.
- В разделе «Политика начисления и списания бонусов» создайте бонусную политику (политику начисления и списания бонусов).
- Нажмите кнопку Записать или Записать и закрыть.
Карточка программы лояльности
Политика начисления и списания бонусов
В этом разделе создаются и отображаются все бонусные политики — правила начисления и списания баллов. При необходимости в них можно вносить изменения
При выборе организации из списка отобразятся все бонусные политики, связанные с ней. Их может быть несколько, каждая политика имеет индивидуальные параметры и срок действия.
Организация
- Организация, для покупок в которой применяются правила бонусной политики.
Создание бонусной политики
- В карточке программы лояльности в разделе «Политика начисления и списания бонусов» нажмите кнопку Создать.
- В карточке бонусной политики заполните необходимые реквизиты.
- Нажмите кнопку Записать или Записать и закрыть.
Карточка бонусной политики
Установить с и Действует до
- В данных полях указывается период действия бонусной политики карты:
- Поле с датой начала срока действия необходимо для заполнения.
- При необходимости поле «Действует до» можно оставить пустым. В этом случае программа лояльности будет бессрочной.
% бонусов от суммы продажи
- В этом поле указывается коэффициент расчета бонусов, начисляемых при продаже. Сумма оплаты бонусами исключается из суммы продажи.
Правило запрета начисления бонусов
- Это поле задаёт список номенклатуры, на которую не будут начисляться бонусы. Чтобы его заполнить, нажмите «Настройка» и укажите нужные позиции в документе «Установка значений свойств».
Не начислять при оплате бонусами
- Если в чек-боксе установлена галочка, бонусы не начисляются на ту часть покупки, которая оплачена бонусными баллами.
Курс
- В этом поле устанавливается стоимость одного бонусного балла в рублях.
% оплаты бонусами
- В этом поле указывается коэффициент расчета бонусов, списываемых при продаже.
- Если не задан процент оплаты бонусами, ограничений по оплате бонусами нет.
Правило запрета оплаты бонусами
- Это поле задаёт список номенклатуры, которую нельзя оплатить бонусами. Чтобы его заполнить, нажмите «Настройка» и укажите нужные позиции в документе «Установка значений свойств».
Дата начала действия
- Дата начала действия начисленных бонусов. Если дата не указана, бонусы начнут действовать с момента продажи.
Отсрочка начала действия
- Количество дней отсрочки с даты начала действия бонусов. Если указать значение «0», бонусы начнут действовать с момента продажи.
Срок действия
- Позволяет указать:
- В днях: сколько дней бонусы будут активны.
- Конкретной датой: до какого числа действуют.
Если срок не задан, бонусы будут действовать бессрочно.
Восстанавливать бонусы при возврате оплаты
- Установленная галочка в чек боксе позволяет возвращать затраченные бонусы при возврате товара.
Контроль списания по SMS
- Установленная галочка в чек боксе позволяет присылать SMS-сообщение для подтверждения списания бонусов. SMS отправляется на номер телефона, указанный в дисконтной карте. С помощью ссылки «Настройки» можно указать детали отправки SMS.
- Для подключения услуги отправки SMS необходимо заключить договор с провайдером. Имя отправителя следует заполнять только в случае, если оно предусмотрено договором. По вопросом оплаты услуги и проблемам авторизации следует обращаться к провайдеру услуги.
