Документ "Счет на оплату" (КУС) — различия между версиями

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск
м (→‎Закладка Услуги)
(→‎Форма счета)
 
(не показано 47 промежуточных версий этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
−
<noinclude>[[Категория: Оплата и платежи (КУС)]]</noinclude>
+
<noinclude>[[Категория: Оплата и платежи (КУС)]]
 +
[[Категория:Документы гостиницы (КУС)|С]] [[Категория:Документы (КУС)|*03]]</noinclude>
 
{| align="right"
 
{| align="right"
 
| __TOC__
 
| __TOC__
 
|}
 
|}
−
Счет на оплату — это уведомительный документ контрагенту, в котором показано, сколько и за что он должен заплатить санаторию. Счета не создают долга контрагентам.
+
Счет на оплату — это уведомительный документ, который выставляется контрагенту и содержит информацию о сумме и основаниях оплаты за услуги или товары санатория. Счет информирует о необходимости оплаты, но сам по себе не создает юридически обязательного долга контрагента.
  
−
Счета на оплату хранятся в журнале счетов, который находится в основном разделе программы ВЗАИМОРАСЧЕТЫ.
+
Счета на оплату хранятся в журнале счетов, который находится в основном разделе программы ВЗАИМОРАСЧЕТЫ. Журнал счетов и счета доступны кассиру.
  
−
Журнал счетов и счета доступны кассиру.
+
В интерфейсе «Кассир» также предусмотрен доступ к счетам на оплату: на закладке '''Счета на оплату''' по умолчанию отображаются неоплаченные или частично оплаченные счета за выбранный период.  
  
 
== Создание счета на оплату ==
 
== Создание счета на оплату ==
−
* В карте гостя в разделе '''Услуги и оплата''' нажмите кнопку '''''Счет на оплату''''':
+
Документ «Счет на оплату» можно сформировать несколькими способами в зависимости от принятого порядка работы в организации и распределения функций между сотрудниками.
−
** [[Документ "Карта гостя" (КУС)|'''По карте гостя''']] — счет формируется по всем услугам, по которым еще не выставлен счет на оплату.
 
−
** '''По документам назначения услуг''' — сформировать счет на оплату, в который будут входить платные медицинские услуги.
 
−
: [[Файл:Карта гостя Счет на оплату.png]]
 
−
* В [[Документ "Путевка" (КУС)|документе «Путевка»]] после бронирования перейдите на закладку '''Услуги и оплата''' и нажмите кнопку '''''Счет на оплату'''''.
 
−
: Будет предложен выбор режима создания: по услугам документа или по всем невыставленным услугам.
 
−
: [[Файл:Путевка Счет на оплату.png]]
 
−
* В журнале счетов на оплату нажмите кнопку '''''Создать'''''.
 
−
: [[Файл:Журнал счетов кнопка Создать.png]]
 
−
* В [[Карта пациента (КУС)|карте пациента]] на закладке '''Медицинские записи''' установите курсор на запись, в которой могут быть платные услуги, и нажмите кнопку '''''Счет на оплату'''''.
 
−
: В выпадающем списке будет предложен вариант создания: по текущему документу или по всем документам назначения.
 
−
: [[Файл:Карта пациента кнопка Счет на оплату.png|Карта пациента, закладка «Медицинские услуги», кнопка «Счет на оплату»]]
 
−
* В документе [[Назначение услуг контрагенту (КУС)|«Назначение услуг»]] нажмите кнопку '''''Счет на оплату'''''. Она появляется после отправки списка услуг на их выполнение (после нажатия кнопки '''''На оказание услуг''''' в документе «Назначение услуг»).
 
−
: [[Файл:Назначение услуг кнопка Счет на оплату.png|Документ «Назначение услуг», кнопка «Счет на оплату»]]
 
  
−
<!--{{video|Видео [http://youtu.be/729sTdqMhzw Все способы создания счета на оплату]}}-->
+
Основные способы:
 +
# В заявке на бронь или путевке на закладке '''Услуги и оплата''' (после бронирования):
 +
#* По кнопке '''''Счет на оплату''''' создается счет на оплату услуг по документу бронирования;
 +
#* По ссылке в табличной части создается счет на услуги по договору контрагента, по которым еще не выставлялись счета.
 +
#:[[Файл:Счет на оплату (из заявки).png|800px]]
 +
# В карте гостя на закладке '''Услуги и оплата''' (после регистрации):
 +
#* По кнопке '''''Счет на оплату''''' доступны два варианта формирования счета: ''По невыставленным услугам'' или ''По документам назначения услуг''. 
 +
#* По ссылке в табличной части создается счет на услуги по договору контрагента, по которым еще не выставлялись счета.
 +
#:[[Файл:Счет на оплату (из КГ).png|800px]]
 +
# В документе «Назначение услуг» по кнопке '''''Создать на основании''''' — '''Счет на оплату''' создается счет по платным услугам документа (с признаком «Платная»). Доступно после подбора сеансов и проведения документа.
 +
#: [[Файл:Назначение услуг Счет на оплату после проведения.png|800px]]
 +
# В карте пациента на закладке '''Медицинские записи''' кнопка '''''Счет на оплату''''' предлагает два варианта формирования счета:
 +
#* по выбранному документу назначения услуг;
 +
#* по всем документам назначения услуг, созданным для пациента.
 +
#: [[Файл:Карта пациента кнопка Счет на оплату.png|800px]]
 +
# В документе «Оперативная реализация» по кнопке '''''Создать на основании''''' — '''Счет на оплату''' создается счет на оплату дополнительных немедицинских услуг.
 +
#:[[Файл:Счет на оплату (из ОпРеал).png|800px]]
 +
Дополнительные способы:
 +
# Через рабочие интерфейсы программы:
 +
#:* В интерфейсе «Администратор гостиницы»: на закладках '''Прибывающие''' и '''Гости''' доступна кнопка '''''Документы''''' — '''Счет на оплату'''.
 +
#:* В интерфейсе «Менеджер продаж»: на закладках '''Заявки''' и '''Брони''' доступна кнопка '''''Счет на оплату'''''.
 +
#:* В интерфейсе «Кассир»: на закладках '''Счета на оплату''' и '''Взаиморасчеты''' доступна кнопка '''''Счет на оплату'''''.
 +
# В журнале «Счета на оплату» используется кнопка '''''Создать''''' (для создания пустого счета).
  
−
== Порядок работы со счетом ==
+
== Форма счета ==
−
=== Оплата счета ===
+
: [[Файл:Форма счета на оплату.png|900px]]
−
# [[#Создание счета на оплату|Создайте счет]].
+
 
−
# Просмотрите счет. При необходимости, внесите изменения.
+
'''Контрагент'''
−
# Отправьте клиенту счет по электронной почте или [[#Печатная форма|распечатайте счет]].
+
: Контрагент, которому выставлен счет. В документе [[Документ "Прием платежей" (КУС)|«Прием платежей»]], созданном по счету, может быть другой контрагент. Счет может быть выставлен одному контрагенту, а оплатить счет может другой контрагент.
−
# Нажмите кнопку '''''Провести и закрыть'''''. Далее клиент производит оплату.
+
 
−
: Счета, связанные с гостем, отображаются в списке связанных с ним документов. Список документов, связанных с гостем, можно посмотреть из его [[Документ "Карта гостя" (КУС)#Пребывание|карты гостя]] или [[Карта пациента (КУС)#Закладка Медицинские записи|карты пациента]], нажав кнопку [[Файл:Связанные документы.png]] '''Связанные документы'''.
+
'''Договор'''
−
: При переформировании счета на оплату откроется уже созданный документ.
+
: Договор, по которому выставлен счет.  
−
=== Возврат ===
+
 
−
# После отмены сеансов клиента создается счёт-сторно на возврат (например, из карты гостя);
+
'''До'''
−
# Возвращается платеж из счёта-сторно или из карты гостя.
+
: Срок оплаты по документу.
 +
 +
'''Прайс'''
 +
: Прайс-лист, в соответствии с которым установлены цены.
  
−
== Форма счета ==
+
'''Аванс'''
−
'''Доступен аванс'''
 
 
: В поле отображается аванс контрагента счета по договору. Аванс — это прием платежа от контрагента без какого-либо основания. Осуществляется документом [[Документ "Прием платежей" (КУС)|«Прием платежей»]] по определенному договору с контрагентом.
 
: В поле отображается аванс контрагента счета по договору. Аванс — это прием платежа от контрагента без какого-либо основания. Осуществляется документом [[Документ "Прием платежей" (КУС)|«Прием платежей»]] по определенному договору с контрагентом.
  
−
'''Зачесть аванс'''
+
'''Зачесть'''
 
: Позволяет учесть авансовые платежи при проведении счета на оплату. Аванс списывается полностью. Нельзя учесть только какую-то часть аванса.
 
: Позволяет учесть авансовые платежи при проведении счета на оплату. Аванс списывается полностью. Нельзя учесть только какую-то часть аванса.
 +
 +
'''Эквайринг'''
 +
: Используемый вариант интернет-эквайринга.
 +
 +
'''Ссылка'''
 +
: Ссылка на оплату счета через интернет-эквайринг.
 +
 +
[[Файл:Кнопка Чат.png]]
 +
: Отправка гостю ссылки на оплату счета в мобильное приложение «Кинт: Гость».
 +
 +
'''''Создать на основании'''''
 +
: На основании счета создать один из документов:
 +
* Документ [[Документ "Прием платежей" (КУС)|«Прием платежей»]] по счету
 +
* Сторно-счет
 +
* Документ «Оперативная реализация»
 +
* Документ «Реализация товаров и услуг»
  
 
=== Закладка Услуги ===
 
=== Закладка Услуги ===
−
'''Прием платежа'''
+
Табличная часть содержит перечень товаров или услуг, их количество и единицы измерения, цены и итоговые суммы.
−
: Создать документ [[Документ "Прием платежей" (КУС)|«Прием платежей»]] по счету.
+
 
 +
'''Столбец Льгота по тур. налогу'''
 +
: Появляется в документе, если организация является плательщиком туристического налога (при включении соответствующей опции в карточке организации).
 +
: Предназначен для отображения информации о наличии налоговой льготы, освобождающей гостя от уплаты туристического налога.
  
−
'''Контрагент'''
+
'''Столбец Дополнительные сведения'''
−
: Контрагент, которому выставлен счет. В документе [[Документ "Прием платежей" (КУС)|«Прием платежей»]], созданному по счету, может быть другой контрагент. Счет может быть выставлен одному контрагенту, а оплатить счет может другой контрагент.
+
: Столбец в таблице, в который можно ввести любой комментарий о строке в счете.  
 +
: Для номенклатуры «Категория путевки», например, «Санаторно-курортная путевка» или «Мать и дитя» и т.д., можно настроить шаблон для автоматического заполнения этого поля. Шаблон настраивается в [[Параметры работы системы (КУС)#Гостиница|интерфейсе «Администратор системы» на закладке '''Параметры учета''' в разделе '''Гостинца''']] в поле «Шаблон доп. сведений номенклатуры». Если шаблон создан, этот столбец будет заполняться автоматически по этому шаблону для номенклатуры «Категория путевки».
  
−
'''Документы-основания'''
+
'''Ссылка Документы-основания'''
 
: Документы, на основании которых выставлен счет.
 
: Документы, на основании которых выставлен счет.
 
: Нажмите кнопку '''''Подбор''''' — появится список всех документов, связанных с контрагентом счета. Из них можно выбрать документы-основания для счета.
 
: Нажмите кнопку '''''Подбор''''' — появится список всех документов, связанных с контрагентом счета. Из них можно выбрать документы-основания для счета.
 
: Нажмите кнопку '''''Сформировать услуги''''' — сформируется счет на основании выбранных документов: список номенклатуры и сумма счета.
 
: Нажмите кнопку '''''Сформировать услуги''''' — сформируется счет на основании выбранных документов: список номенклатуры и сумма счета.
  
−
'''Дополнительные сведения'''
+
: [[Файл:Счет на опл Подбор документа.png|900px]]
−
: Столбец в таблице, в который можно ввести любой комментарий о строке в счете.
 
−
: Для номенклатуры «Категория путевки», например, «Санаторно-курортная путевка» или «Мать и дитя» и т.д., можно настроить шаблон для автоматического заполнения этого поля. Шаблон настраивается в [[Параметры работы системы (КУС)#Гостиница|интерфейсе «Администратор системы» на закладке '''Параметры учета''' в разделе '''Гостинца''']] в поле «Шаблон доп. сведений номенклатуры». Если шаблон создан, этот столбец будет заполняться автоматически по этому шаблону для номенклатуры «Категория путевки».
 
−
 
 
−
: [[Файл:Счет на оплату.png|Счет на оплату, закладка «Услуги»]]
 
  
 
=== Закладка Оплата ===
 
=== Закладка Оплата ===
−
: [[Файл:Счет Оплата.png|Счет на оплату, закладка «Оплата»]]
 
−
 
 
'''''Снять задолженность'''''
 
'''''Снять задолженность'''''
 
: Создать документ [[Документ "Снятие счетов" (КУС)|«Снятие счетов»]], с помощью которого можно снять полную или частичную задолженность по счету.
 
: Создать документ [[Документ "Снятие счетов" (КУС)|«Снятие счетов»]], с помощью которого можно снять полную или частичную задолженность по счету.
  
−
Во вкладке можно добавить соплательщиков в соответствующей таблице. Сделать это можно двумя способами:
+
'''Таблица Соплательщики'''
−
* Нажать кнопку «Добавить» и вручную выбрать соплательщика.
+
:Можно добавить соплательщиков. Сделать это можно двумя способами:
−
* Нажать кнопку «Заполнить по договору». В таком случае соплательщик будет добавлен из договора гостя.
+
* Нажать кнопку '''''Добавить''''' и вручную выбрать соплательщика.
 +
* Нажать кнопку '''''Заполнить по договору'''''. В таком случае соплательщик будет добавлен из договора гостя.
 
После этого по соплательщику можно принять платеж, нажав соответствующую кнопку.
 
После этого по соплательщику можно принять платеж, нажав соответствующую кнопку.
 +
: [[Файл:Счет Оплата.png|900px]]
  
−
=== Сторно-счет ===
+
== Порядок работы со счетом ==
−
Сторно-счета — это счета на возврат денег клиенту. В журнале счетов они отображаются со знаком «минус».
+
# [[#Создание счета на оплату|Создайте счет]] одним из способов, описанных выше.
 +
# Проверьте в документе состав услуг, суммы и реквизиты, при необходимости внесите изменения и проведите документ.
 +
# Отправьте клиенту счет по электронной почте или [[#Печатная форма|распечатайте счет]].
 +
# Примите оплату по счету, создав документ [[Документ "Прием платежей" (КУС)|«Прием платежей»]].
 +
#* из счета по кнопке '''''Создать на основании''''' — '''Прием платежа''';
 +
#* в интерфейсах, используя командную кнопку '''Прием платежа'''.
 +
: Счета, связанные с гостем, отображаются в списке связанных с ним документов. Список документов, связанных с гостем, можно посмотреть из его [[Документ "Карта гостя" (КУС)#Пребывание|карты гостя]] или [[Карта пациента (КУС)#Закладка Медицинские записи|карты пациента]], нажав кнопку [[Файл:Связанные документы.png]] '''Связанные документы'''.
 +
: При переформировании счета на оплату откроется уже созданный документ.
  
−
# Сторно-счета создаются из документов [[Документ "Отмена назначений услуг" (КУС)|«Отмена назначений услуг»]] при нажатии на кнопку '''''Сторнировать счета'''''.
+
== Сторно-счет для возврата платежа ==
−
# Создается сторно-счет, в который попадают платные отмененные услуги из документа «Отмена назначений услуг».
+
При проведении операций, уменьшающих стоимость оплаченных ранее услуг, а также при полной отмене оплаченных услуг, создайте сторно-счет, на основании которого можно будет провести возврат платежа.
−
# Затем из этого сторно-счета с помощью кнопки '''''Возврат платежа''''' можно создать документ «Возврат платежей» и вернуть деньги клиенту.
 
  
−
'''Возврат платежа'''
+
Формирование сторно-счета может выполняться:
−
: Создать документ [[Документ "Возврат платежей" (КУС)|«Возврат платежей»]] по сторно-счету.
+
# В документе [[Документ "Отмена назначений услуг" (КУС)|«Отмена назначений услуг»]] по кнопке '''''Создать на основании''''' — '''Сторно-счет'''.
 +
# В документе «Снятие оперативной реализации» по кнопке '''''Создать на основании''''' — '''Сторно-счет'''.
 +
# В заявке гостя по кнопке '''''Счет на оплату''''' — если при изменении параметров пребывания уменьшается стоимость оплаченной ранее путевки.
 +
# В карте гостя на закладке '''Услуги и оплата''' по ссылкам в табличной части.  
  
−
: [[Файл:Возврат платежей.png|Сторно-счет]]
+
В сторно-счете нажмите кнопку '''''Создать на основании''''' — '''Возврат платежа''' для создания документа [[Документ "Возврат платежей" (КУС)|«Возврат платежей»]]
 +
: [[Файл:Сторно-счет после отмены услуги.png|900px]]
  
−
== Печатная форма ==
+
== Печатная форма счета==
 
На форме счета нажмите кнопку [[Файл:Печать.png]] '''''Печать'''''. Откроется список  [[:Категория: Печатные формы (КУС)|печатных форм]] счета.
 
На форме счета нажмите кнопку [[Файл:Печать.png]] '''''Печать'''''. Откроется список  [[:Категория: Печатные формы (КУС)|печатных форм]] счета.
  
−
Выберите форму «Счёт на оплату» и нажмите '''ОК'''.
+
Выберите форму «Счет на оплату» и нажмите '''ОК'''.
  
−
: [[Файл:ПФ в счёте.png]]
+
: [[Файл:ПФ в счёте.png|400px]]
  
 
Откроется печатная форма счета.
 
Откроется печатная форма счета.
Строка 98: Строка 136:
 
Чтобы ее распечатать, нажмите кнопку [[Файл:Печать.png]] '''''Печать'''''.
 
Чтобы ее распечатать, нажмите кнопку [[Файл:Печать.png]] '''''Печать'''''.
  
−
: [[Файл:Счет на оплату печатная форма.png]]
+
Чтобы отправить файл печатной формы на электронную почту контрагента, нажмите кнопку '''''Отправить'''''.
 +
 
 +
Кнопка '''''Получить ссылку''''' позволяет сформировать ссылку на печатную форму, которую можно передать контрагенту любым удобным способом.
 +
 
 +
: [[Файл:Счет на оплату печатная форма.png|800px]]
  
 
=== Работа с печатной формой счета ===
 
=== Работа с печатной формой счета ===
Строка 105: Строка 147:
 
При работе с QR-кодом форматная строка формируется согласно унифицированному формату электронных банковских сообщений. Реквизиты получателя оплаты указываются в [[Справочник "Организации" (КУС)#Закладка Банк|карточке организации на закладке '''Банк''']] в разделе «Интернет-эквайринг».
 
При работе с QR-кодом форматная строка формируется согласно унифицированному формату электронных банковских сообщений. Реквизиты получателя оплаты указываются в [[Справочник "Организации" (КУС)#Закладка Банк|карточке организации на закладке '''Банк''']] в разделе «Интернет-эквайринг».
  
−
=== Изменение вида QR-кода в печатной форме ===
+
=== Изменение вида QR-кода ===
 
Можно изменить вид QR-кода в печатной форме документа «Счет на оплату».
 
Можно изменить вид QR-кода в печатной форме документа «Счет на оплату».
  
Строка 123: Строка 165:
 
== Оплата по QR-коду ==
 
== Оплата по QR-коду ==
 
Чтобы оплата по QR-коду СБП работала, необходимо настроить соответствующий тип эквайринга в [[Справочник "Организации" (КУС)#Закладка Банк|карточке организации на закладке '''Банк''']] в разделе «Интернет-эквайринг».
 
Чтобы оплата по QR-коду СБП работала, необходимо настроить соответствующий тип эквайринга в [[Справочник "Организации" (КУС)#Закладка Банк|карточке организации на закладке '''Банк''']] в разделе «Интернет-эквайринг».
−
: [[Файл:Учетная запись СБП.png]]
+
: [[Файл:Учетная запись СБП.png|600px]]
  
−
== Связь между счетом, приемом платежей и чеком ==
+
== Связь счета, приема платежей и чека ==
 
<graphviz layout=dot>
 
<graphviz layout=dot>
 
digraph D{
 
digraph D{
Строка 143: Строка 185:
 
}
 
}
 
</graphviz>
 
</graphviz>
−
 
−
== Часто задаваемые вопросы ==
 
−
 
−
* '''Как принимать деньги за услуги без фиксации контрагента'''
 
−
В справочнике [[Справочник "Контрагенты" (КУС)|«Контрагенты»]] создайте обезличенного контрагента, например, «Физлицо», и создавайте счета от этого контрагента (выбирайте его в счетах).
 
−
# Создайте счет на оплату. Добавьте услуги, установите количество и цену, выберите обезличенного контрагента, проведите документ.
 
−
# На основании этого счета создайте прием платежа. Табличная часть чека с товарами будет заполнена наименованием услуг, количеством, ценой.
 
−
<!-- Длинное описание:
 
−
Если услуга не требует назначения, т.е. не требуется жесткая привязка к расписанию и занятости оборудования, деньги от клиента можно принять создав последовательно счет на оплату и прием платежа.
 
−
# Создайте счет на оплату. Добавьте в табличную часть с номенклатурой услуги, установите количество и цену, проведите документ.
 
−
#: Если нет необходимости ведения взаиморасчетов за такие услуги в разрезе контрагентов, в справочнике [[Справочник "Контрагенты" (КУС)|«Контрагенты»]] заведите обезличенного контрагента, например, «Физлицо», и выберите его в счете.
 
−
# На основании этого счета создайте прием платежа. Табличная часть чека с товарами будет заполнена наименованием услуг, количеством, ценой. -->
 
  
 
== См. также ==
 
== См. также ==

Текущая версия на 14:17, 18 декабря 2025

Счет на оплату — это уведомительный документ, который выставляется контрагенту и содержит информацию о сумме и основаниях оплаты за услуги или товары санатория. Счет информирует о необходимости оплаты, но сам по себе не создает юридически обязательного долга контрагента.

Счета на оплату хранятся в журнале счетов, который находится в основном разделе программы ВЗАИМОРАСЧЕТЫ. Журнал счетов и счета доступны кассиру.

В интерфейсе «Кассир» также предусмотрен доступ к счетам на оплату: на закладке Счета на оплату по умолчанию отображаются неоплаченные или частично оплаченные счета за выбранный период.

Создание счета на оплату

Документ «Счет на оплату» можно сформировать несколькими способами в зависимости от принятого порядка работы в организации и распределения функций между сотрудниками.

Основные способы:

  1. В заявке на бронь или путевке на закладке Услуги и оплата (после бронирования):
    • По кнопке Счет на оплату создается счет на оплату услуг по документу бронирования;
    • По ссылке в табличной части создается счет на услуги по договору контрагента, по которым еще не выставлялись счета.
    Счет на оплату (из заявки).png
  2. В карте гостя на закладке Услуги и оплата (после регистрации):
    • По кнопке Счет на оплату доступны два варианта формирования счета: По невыставленным услугам или По документам назначения услуг.
    • По ссылке в табличной части создается счет на услуги по договору контрагента, по которым еще не выставлялись счета.
    Счет на оплату (из КГ).png
  3. В документе «Назначение услуг» по кнопке Создать на основании — Счет на оплату создается счет по платным услугам документа (с признаком «Платная»). Доступно после подбора сеансов и проведения документа.
    Назначение услуг Счет на оплату после проведения.png
  4. В карте пациента на закладке Медицинские записи кнопка Счет на оплату предлагает два варианта формирования счета:
    • по выбранному документу назначения услуг;
    • по всем документам назначения услуг, созданным для пациента.
    Карта пациента кнопка Счет на оплату.png
  5. В документе «Оперативная реализация» по кнопке Создать на основании — Счет на оплату создается счет на оплату дополнительных немедицинских услуг.
    Счет на оплату (из ОпРеал).png

Дополнительные способы:

  1. Через рабочие интерфейсы программы:
    • В интерфейсе «Администратор гостиницы»: на закладках Прибывающие и Гости доступна кнопка Документы — Счет на оплату.
    • В интерфейсе «Менеджер продаж»: на закладках Заявки и Брони доступна кнопка Счет на оплату.
    • В интерфейсе «Кассир»: на закладках Счета на оплату и Взаиморасчеты доступна кнопка Счет на оплату.
  2. В журнале «Счета на оплату» используется кнопка Создать (для создания пустого счета).

Форма счета

Форма счета на оплату.png

Контрагент

Контрагент, которому выставлен счет. В документе «Прием платежей», созданном по счету, может быть другой контрагент. Счет может быть выставлен одному контрагенту, а оплатить счет может другой контрагент.

Договор

Договор, по которому выставлен счет.

До

Срок оплаты по документу.

Прайс

Прайс-лист, в соответствии с которым установлены цены.

Аванс

В поле отображается аванс контрагента счета по договору. Аванс — это прием платежа от контрагента без какого-либо основания. Осуществляется документом «Прием платежей» по определенному договору с контрагентом.

Зачесть

Позволяет учесть авансовые платежи при проведении счета на оплату. Аванс списывается полностью. Нельзя учесть только какую-то часть аванса.

Эквайринг

Используемый вариант интернет-эквайринга.

Ссылка

Ссылка на оплату счета через интернет-эквайринг.

Кнопка Чат.png

Отправка гостю ссылки на оплату счета в мобильное приложение «Кинт: Гость».

Создать на основании

На основании счета создать один из документов:
  • Документ «Прием платежей» по счету
  • Сторно-счет
  • Документ «Оперативная реализация»
  • Документ «Реализация товаров и услуг»

Закладка Услуги

Табличная часть содержит перечень товаров или услуг, их количество и единицы измерения, цены и итоговые суммы.

Столбец Льгота по тур. налогу

Появляется в документе, если организация является плательщиком туристического налога (при включении соответствующей опции в карточке организации).
Предназначен для отображения информации о наличии налоговой льготы, освобождающей гостя от уплаты туристического налога.

Столбец Дополнительные сведения

Столбец в таблице, в который можно ввести любой комментарий о строке в счете.
Для номенклатуры «Категория путевки», например, «Санаторно-курортная путевка» или «Мать и дитя» и т.д., можно настроить шаблон для автоматического заполнения этого поля. Шаблон настраивается в интерфейсе «Администратор системы» на закладке Параметры учета в разделе Гостинца в поле «Шаблон доп. сведений номенклатуры». Если шаблон создан, этот столбец будет заполняться автоматически по этому шаблону для номенклатуры «Категория путевки».

Ссылка Документы-основания

Документы, на основании которых выставлен счет.
Нажмите кнопку Подбор — появится список всех документов, связанных с контрагентом счета. Из них можно выбрать документы-основания для счета.
Нажмите кнопку Сформировать услуги — сформируется счет на основании выбранных документов: список номенклатуры и сумма счета.
Счет на опл Подбор документа.png

Закладка Оплата

Снять задолженность

Создать документ «Снятие счетов», с помощью которого можно снять полную или частичную задолженность по счету.

Таблица Соплательщики

Можно добавить соплательщиков. Сделать это можно двумя способами:
  • Нажать кнопку Добавить и вручную выбрать соплательщика.
  • Нажать кнопку Заполнить по договору. В таком случае соплательщик будет добавлен из договора гостя.

После этого по соплательщику можно принять платеж, нажав соответствующую кнопку.

Счет Оплата.png

Порядок работы со счетом

  1. Создайте счет одним из способов, описанных выше.
  2. Проверьте в документе состав услуг, суммы и реквизиты, при необходимости внесите изменения и проведите документ.
  3. Отправьте клиенту счет по электронной почте или распечатайте счет.
  4. Примите оплату по счету, создав документ «Прием платежей».
    • из счета по кнопке Создать на основании — Прием платежа;
    • в интерфейсах, используя командную кнопку Прием платежа.
Счета, связанные с гостем, отображаются в списке связанных с ним документов. Список документов, связанных с гостем, можно посмотреть из его карты гостя или карты пациента, нажав кнопку Связанные документы.png Связанные документы.
При переформировании счета на оплату откроется уже созданный документ.

Сторно-счет для возврата платежа

При проведении операций, уменьшающих стоимость оплаченных ранее услуг, а также при полной отмене оплаченных услуг, создайте сторно-счет, на основании которого можно будет провести возврат платежа.

Формирование сторно-счета может выполняться:

  1. В документе «Отмена назначений услуг» по кнопке Создать на основании — Сторно-счет.
  2. В документе «Снятие оперативной реализации» по кнопке Создать на основании — Сторно-счет.
  3. В заявке гостя по кнопке Счет на оплату — если при изменении параметров пребывания уменьшается стоимость оплаченной ранее путевки.
  4. В карте гостя на закладке Услуги и оплата по ссылкам в табличной части.

В сторно-счете нажмите кнопку Создать на основании — Возврат платежа для создания документа «Возврат платежей»

Сторно-счет после отмены услуги.png

Печатная форма счета

На форме счета нажмите кнопку Печать.png Печать. Откроется список печатных форм счета.

Выберите форму «Счет на оплату» и нажмите ОК.

ПФ в счёте.png

Откроется печатная форма счета.

Чтобы ее распечатать, нажмите кнопку Печать.png Печать.

Чтобы отправить файл печатной формы на электронную почту контрагента, нажмите кнопку Отправить.

Кнопка Получить ссылку позволяет сформировать ссылку на печатную форму, которую можно передать контрагенту любым удобным способом.

Счет на оплату печатная форма.png

Работа с печатной формой счета

На печатную форму счета можно выводить определенные данные из путевки и QR-код для оплаты счета.

При работе с QR-кодом форматная строка формируется согласно унифицированному формату электронных банковских сообщений. Реквизиты получателя оплаты указываются в карточке организации на закладке Банк в разделе «Интернет-эквайринг».

Изменение вида QR-кода

Можно изменить вид QR-кода в печатной форме документа «Счет на оплату».

Рассмотрим пример с изменением QR-кода для оплаты по системе быстрых платежей (СБП).

  1. На печатной форме счета нажмите кнопку Изменить печатную форму. Откроется карточка печатной формы счета.
  2. В карточке печатной формы счета на закладке Параметры — Доступные скопируйте имя параметра «QRКодСБП».
  3. Нажмите кнопку Изменить макет.
  4. Щелкните правой кнопкой мыши по форме QR-кода и в контекстном меню нажмите команду Свойства.
  5. В поле «Имя» вставьте скопированное ранее имя параметра.
  6. Нажмите Сохранить.
  7. Нажмите кнопку Завершить редактирование в макете печатной формы.
  8. Нажмите кнопку Провести и закрыть в печатной форме документа.

После этого форма QR-кода изменится.

Оплата по QR-коду

Чтобы оплата по QR-коду СБП работала, необходимо настроить соответствующий тип эквайринга в карточке организации на закладке Банк в разделе «Интернет-эквайринг».

Учетная запись СБП.png

Связь счета, приема платежей и чека

This is a graph with borders and nodes. Maybe there is an Imagemap used so the nodes may be linking to some Pages.

См. также

Источник — «http://wiki.kint.ru/index.php?title=Документ_%22Счет_на_оплату%22_(КУС)&oldid=97706»