Интерфейс "Маркетолог" (КУС) — различия между версиями

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск
(→‎Программа лояльности)
 
(не показано 39 промежуточных версий 2 участников)
Строка 1: Строка 1:
−
<noinclude>[[Категория:Интерфейсы (КУС)|*06]]</noinclude>
+
<noinclude>[[Категория: Интерфейсы (КУС)|М]]</noinclude>
 
{| align="right"
 
{| align="right"
 
| __TOC__
 
| __TOC__
 
|}
 
|}
 
{{video|[https://youtu.be/xqEQ0MtyAiA Ценообразование путевки]}}
 
{{video|[https://youtu.be/xqEQ0MtyAiA Ценообразование путевки]}}
−
{{video|[https://youtu.be/PaeD72-XtGg Изменение цены номенклатуры]}}
+
{{video2|[https://rutube.ru/video/aad1707ea1c0bca17792057dca6978e1/ Ценообразование путевки]}}
 
{{video|[https://youtu.be/hODIbCTKp_M Динамическое ценообразование. Работа с прайсами]}}
 
{{video|[https://youtu.be/hODIbCTKp_M Динамическое ценообразование. Работа с прайсами]}}
−
Интерфейс предназначен для работы с ценами и настройки ценообразования. Отображает документы установки цен, шаблоны скидок и позволяет их создавать.
+
{{video2|[https://rutube.ru/video/8c6f6fe5cd26301ac92c48c9683a1943/ Динамическое ценообразование. Работа с прайсами]}}
 +
Интерфейс предназначен для управления ценами и настройками ценообразования. Отображает документы установки цен, шаблоны скидок, программы лояльности, а также предоставляет возможность их создания и редактирования.
  
−
Интерфейс находится в разделах:
+
Интерфейс находится в разделах программы:
 
* ГЛАВНОЕ — '''Интерфейсы'''
 
* ГЛАВНОЕ — '''Интерфейсы'''
 
* ПРЕДПРИЯТИЕ — '''Ценообразование'''
 
* ПРЕДПРИЯТИЕ — '''Ценообразование'''
−
 
+
<!--== Описание интерфейса ==
−
== Создание документа «Установка цен, надбавок, скидок» ==
 
−
# Откройте интерфейс «Маркетолог» и перейдите на закладку '''Установка цен'''.
 
−
# Нажмите кнопку '''''Создать'''''. Откроется форма документа без определенного типа цены/скидки.
 
−
#: Чтобы создать документ определенного типа, перед созданием документа в окне интерфейса выберите тип цены/скидки в соответствующем поле над табличной частью интерфейса.
 
−
# В открывшейся форме установите тип цены, дату начала действия документа, дату окончания действия и прайс.
 
−
# В табличную часть документа добавьте необходимую номенклатуру, для которой планируется установить цену/надбавку/скидку.
 
−
# В поле «Описание» добавьте комментарий при необходимости.
 
−
# Нажмите '''''Провести и закрыть'''''.
 
−
 
 
−
== Создание шаблона скидок ==
 
−
# Откройте интерфейс «Маркетолог» и перейдите на закладку '''Шаблоны скидок'''.
 
−
# Нажмите кнопку '''''Добавить'''''. Откроется форма настройки параметров шаблона скидки.
 
−
# Введите наименование шаблона скидки.
 
−
#: Также можно установить наименование нажатием соответствующей кнопки справа от поля «Наименование». В этом случае наименование зависит от выставленных флажков в таблицах ниже.
 
−
# Выберите расчетную ставку из списка доступных.
 
−
# Выберите как будет рассчитываться и к чему будет применяться шаблон скидки.
 
−
# Выберите, для чего устанавливается данный шаблон с помощью соответствующего переключателя.
 
−
# Нажмите кнопку '''''Сохранить'''''.
 
−
 
 
−
== Форма интерфейса ==
 
 
'''''Обновить''''' — обновляет форму интерфейса.
 
'''''Обновить''''' — обновляет форму интерфейса.
  
Строка 40: Строка 21:
 
:* '''Расчетные ставки''' — справочнику [[Справочник "Расчетные ставки" (КУС)|«Расчетные ставки»]],
 
:* '''Расчетные ставки''' — справочнику [[Справочник "Расчетные ставки" (КУС)|«Расчетные ставки»]],
 
:* '''Валюты''' — справочнику [[Справочник "Валюты" (КУС)|«Валюты»]].
 
:* '''Валюты''' — справочнику [[Справочник "Валюты" (КУС)|«Валюты»]].
−
:* '''Действующие прайсы продаж''' — документ [[Настройка действующих реквизитов (КУС)|«Настройка действующих реквизитов»]].
+
:* '''Действующие прайсы продаж''' — документ [[Настройка значений по умолчанию (КУС)|«Настройка значений по умолчанию»]].
  
−
'''''Отчеты''''' — открыть отчеты по ценам и ценообразованию:
+
В настройках интерфейса [[Файл:Настройки.png]] с помощью кнопки '''''Настройка колонок''''' можно настроить видимость и порядок колонок в списках на каждой закладе.-->
−
:* [[Отчет "Прайс-лист" (КУС)|Отчет «Прайс-лист»]]
+
== Установка цен ==
 +
{{video|[https://youtu.be/PaeD72-XtGg Изменение цены номенклатуры]}}
 +
{{video2|[https://rutube.ru/video/baca02cb04769f2064f1661f2599aa9e/ Изменение цены номенклатуры]}}
 +
На закладке отображается список документов [[Документ "Установка цен, надбавок, скидок" (КУС)|«Установка цен, надбавок, скидок»]].
 +
: [[Файл:Интерфейс маркетолог.png|1000px]]
 +
Для создания документа выполните следующее:
 +
# Нажмите кнопку '''''Создать''''' —  откроется форма документа без заданного типа цены (надбавки/скидки).
 +
#: Чтобы создать документ определенного типа, перед созданием документа в окне интерфейса выберите тип цены (надбавки/скидки) в соответствующем поле над табличной частью.
 +
# В открывшейся форме документа выберите тип цены (надбавки/скидки), установите дату начала действия документа, при необходимости укажите дату окончания действия и прайс.
 +
# Заполните табличную часть: добавьте набор услуг или номенклатуру, в зависимости от типа документа заполните уточняющие параметры и задайте значение цены или расчетной ставки.
 +
# В поле «Описание» введите краткое описание, которое отобразится в списке документов и поможет быстро идентифицировать документ после его закрытия.
 +
# Нажмите '''''Провести и закрыть'''''.
 +
: [[Файл:Интерфейс маркетолог Создание документа установки цен.png|720px]]
 +
 
 +
== Витрина услуг ==
 +
Подробнее об интерфейсе можно узнать в статье [[Витрина услуг (КУС)|«Витрина услуг»]]
 +
:[[Файл:Интерфейс маркетолог витрина услуг.png|1000px]]
 +
 
 +
== Шаблоны скидок ==
 +
На закладке находится список шаблонов скидок.
 +
: [[Файл:Интерфейс маркетолог шаблоны скидок.png|1000px]]
 +
Для создания шаблона скидок выполните следующее:
 +
# Нажмите кнопку '''''Добавить''''' —  откроется форма настройки параметров шаблона скидки.
 +
# Введите наименование шаблона скидки.
 +
#: Можно установить наименование нажатием соответствующей кнопки справа от поля «Наименование». В этом случае наименование сформируется по указанным ниже параметрам.
 +
# Выберите источник скидки:
 +
#* Документ — для ручной настройки шаблона скидки в программе.
 +
#* Программа лояльности UDS — для использования скидок, настроенных в системе UDS (требуется подключение к UDS в интерфейсе «Администратор системы»).
 +
# В зависимости от выбранного источника заполните параметры шаблона:
 +
#* Если установлен «Документ», выберите расчетную ставку, укажите, от какой стоимости будет рассчитываться скидка (проживание, лечение, питание или общая стоимость), к какой стоимости и в каком режиме она будет применяться.
 +
#* Если установлена «Программа лояльности UDS», укажите, к какой стоимости применяется скидка, и выберите режим применения.
 +
# Нажмите кнопку '''''Записать'''''.
 +
: [[Файл:Интерфейс маркетолог Заполнение шаблона скидки.png|600px]]
  
−
В настройках интерфейса [[Файл:Настройки.png]] с помощью кнопки '''''Настройка колонок''''' можно настроить видимость и порядок колонок в списках на каждой закладе.
+
== Программа лояльности ==
  
−
=== Установка цен ===
+
Закладка '''Программа лояльности''' предназначена для создания и настройки программ лояльности, управления картами лояльности, а также ручного начисления и списания бонусов.
−
На закладке отображается список документов «Установка цен, надбавок, скидок».
 
  
−
: [[Файл:Интерфейс маркетолог.png]]
+
Если используется несколько программ лояльности, с помощью опции '''''Определять программы лояльности''''' можно выбрать способ их назначения для карт лояльности: вручную либо автоматически — в зависимости от суммы покупок клиента.  
  
−
=== Витрина услуг ===
+
=== Программы лояльности ===
−
Подробнее об интерфейсе можно узнать в статье [[Витрина услуг|«Витрина услуг»]]
 
−
:[[Файл:Интерфейс маркетолог витрина услуг.png|border]]
 
−
=== Шаблоны скидок ===
 
−
На закладке находится список шаблонов скидок.
 
  
−
: [[Файл:Интерфейс маркетолог шаблоны скидок.png]]
+
На закладке отображается [[Справочник "Программы лояльности" (КУС)|справочник «Программы лояльности»]], предназначенный для создания и настройки программ лояльности.
  
−
=== Программа лояльности ===
+
: [[Файл:Интерфейс маркетолог Программа лояльности.png|1000px]]
−
На закладке находится [[Справочник "Программы лояльности" (КУС)|«Справочник "Программы лояльности"»]]
 
  
−
: [[Файл:Интерфейс маркетолог Программа лояльности.png]]
+
=== Карты лояльности ===
  
−
=== Входящие документы ===
+
Закладка предназначена для создания и отображения [[Документ "Карта лояльности" (КУС)|карт лояльности]].
−
На закладке отображается список входящих документов. Можно просматривать входящие документы и создавать свои. Непрочитанные документы отображаются жирным шрифтом.
+
: [[Файл:Интерфейс маркетолог Карты лояльности.png|1000px]]
  
−
: [[Файл:Интерфейс маркетолог входящие.png]]
+
=== Начисление бонусов ===
  
−
'''''Создать''''' — создать новый документ.
+
Закладка содержит журнал [[Документ "Начисление бонусов" (КУС)|документов «Начисление бонусов»]], предназначенных для ручного начисления бонусов на карты лояльности клиентов.
 +
: [[Файл:Интерфейс маркетолог Начисление бонусов.png|1000px]]
  
−
'''''Прочитано''''' — отметить документ прочитанным — он будет отображаться простым шрифтом, а не жирным.
+
=== Списание бонусов ===
  
−
'''''Перевести''''' — перевести документ на следующий этап другому сотруднику.
+
Закладка содержит журнал [[Документ "Списание бонусов" (КУС)|документов «Списание бонусов»]], предназначенных для списания бонусов с карт лояльности как в ручном режиме, так и при аннулировании карт.
 +
: [[Файл:Интерфейс маркетолог Списание бонусов.png|1000px]]
  
−
=== Виджеты ===
+
=== Запрет начисления бонусов ===
−
На этой закладке отображаются HTML-виджеты, настроенные для данного интерфейса в разделе АДМИНИСТРИРОВАНИЕ — '''Печатные формы''' — '''HTML виджеты'''.
 
  
−
: [[Файл:Интерфейс маркетолог виджеты.png]]
+
На закладке создаются и отображаются [[Документ "Установка значений свойств" (КУС)|документы установки значений свойств]], предназначенные для запрета начисления бонусов по конкретной номенклатуре.
 +
: [[Файл:Интерфейс маркетолог Запрет начисления бонусов.png|1000px]]
  
−
== Создание уровней программы лояльности ==
+
=== Настройка автоматических программ лояльности ===
−
При необходимости можно создать несколько уровней программы лояльности с настройкой автоматического изменения программы лояльности гостя в зависимости от суммы его покупок. Это позволит выстроить прогрессивную систему стимулирования клиентов. 
 
 
{{video|[https://youtu.be/106CLi5Lmgw Уровни лояльности]}}
 
{{video|[https://youtu.be/106CLi5Lmgw Уровни лояльности]}}
 
{{video2|[https://rutube.ru/video/fcf33581beec54be7cf7d1d3834ebb68/ Уровни лояльности]}}
 
{{video2|[https://rutube.ru/video/fcf33581beec54be7cf7d1d3834ebb68/ Уровни лояльности]}}
 +
Закладка, доступная при включенной опции автоматического определения программы лояльности. На ней задаются уровни лояльности: добавляются программы лояльности и указываются пороговые суммы продаж клиенту, при достижении которых клиент автоматически переводится на соответствующую программу.
 +
: [[Файл:Интерфейс маркетолог Настройка авт программ лояльности.png|1000px]]
 +
<!--=== Входящие документы ===
 +
На закладке отображается список входящих документов. Можно просматривать входящие документы и создавать свои. Непрочитанные документы отображаются жирным шрифтом.
  
−
===Создание программ лояльности===
+
: [[Файл:Интерфейс маркетолог входящие.png|900px]]
−
Создайте в Справочнике «Программы лояльности» несколько программ лояльности с различающейся политикой начисления и списания бонусных баллов - под разные уровни. Например:<br>
 
−
Бронзовый уровень (начисление 5% бонусов), Серебряный уровень (начисление 15% бонусов), Золотой уровень (начисление 25% бонусов).</br>
 
−
Укажите при создании:
 
−
:*% бонусов от суммы продажи
 
−
:*% оплаты бонусами
 
−
:*Отсрочка начала действия (дней)
 
−
:*Срок действия бонусов
 
−
:*Контроль списания по SMS
 
−
Подробная инструкция по созданию Программы лояльности — в [[Справочник "Программы лояльности" (КУС)|«Справочнике "Программы лояльности"»]]
 
  
−
===Включение режима автоматического определения программы лояльности===
+
'''''Создать''''' — создать новый документ.
−
При включении указанного режима действующая программа лояльности гостя будет определяться в соответствии с суммой продаж по карте лояльности. Изменение программы лояльности в карте лояльности будет происходить автоматически при достижении гостем заданных порогов по суммам продаж по карте лояльности.<br>
+
 
−
В интерфейсе «Администратор системы» на закладке '''Параметры учета''' найдите раздел '''Продажи''' и включите режим автоматического определения программы лояльности в настройке «Карты лояльности».
+
'''''Прочитано''''' — отметить документ прочитанным — он будет отображаться простым шрифтом, а не жирным.
−
: [[Файл:Адм системы Програм лояльности.png]]
 
  
−
Включение режима добавит в раздел '''Программа лояльности''' интерфейса «Маркетолог» закладку '''Настройка автоматических программ лояльности'''.
+
'''''Перевести''''' — перевести документ на следующий этап другому сотруднику.
−
: [[Файл:Интерфейс Маркетолог Настр. авт. ПЛ.png]]
 
  
−
=== Настройка уровней программы лояльности ===
+
=== Виджеты ===
−
В закладке '''Настройка автоматических программ лояльности''' кнопкой '''''Добавить''''' внесите пороги суммы продаж по карте лояльности и выберите актуальную для каждого порога программу лояльности.
+
На этой закладке отображаются HTML-виджеты, настроенные для данного интерфейса в разделе АДМИНИСТРИРОВАНИЕ — '''Печатные формы''' — '''HTML виджеты'''.
−
: [[Файл:Интерфейс Маркетолог Заполнен. авт. ПЛ.png]]
 
  
−
== История изменений, ссылки сюда ==
+
: [[Файл:Интерфейс маркетолог виджеты.png|900px]]-->
−
{{:Служебная:Whatlinkshere/Интерфейс "Маркетолог" (КУС)}}
 

Текущая версия на 09:57, 14 ноября 2025

YouTube.png
RUTUBE.png
YouTube.png
RUTUBE.png

Интерфейс предназначен для управления ценами и настройками ценообразования. Отображает документы установки цен, шаблоны скидок, программы лояльности, а также предоставляет возможность их создания и редактирования.

Интерфейс находится в разделах программы:

  • ГЛАВНОЕ — Интерфейсы
  • ПРЕДПРИЯТИЕ — Ценообразование

Установка цен

YouTube.png
RUTUBE.png

На закладке отображается список документов «Установка цен, надбавок, скидок».

Интерфейс маркетолог.png

Для создания документа выполните следующее:

  1. Нажмите кнопку Создать — откроется форма документа без заданного типа цены (надбавки/скидки).
    Чтобы создать документ определенного типа, перед созданием документа в окне интерфейса выберите тип цены (надбавки/скидки) в соответствующем поле над табличной частью.
  2. В открывшейся форме документа выберите тип цены (надбавки/скидки), установите дату начала действия документа, при необходимости укажите дату окончания действия и прайс.
  3. Заполните табличную часть: добавьте набор услуг или номенклатуру, в зависимости от типа документа заполните уточняющие параметры и задайте значение цены или расчетной ставки.
  4. В поле «Описание» введите краткое описание, которое отобразится в списке документов и поможет быстро идентифицировать документ после его закрытия.
  5. Нажмите Провести и закрыть.
Интерфейс маркетолог Создание документа установки цен.png

Витрина услуг

Подробнее об интерфейсе можно узнать в статье «Витрина услуг»

Интерфейс маркетолог витрина услуг.png

Шаблоны скидок

На закладке находится список шаблонов скидок.

Интерфейс маркетолог шаблоны скидок.png

Для создания шаблона скидок выполните следующее:

  1. Нажмите кнопку Добавить — откроется форма настройки параметров шаблона скидки.
  2. Введите наименование шаблона скидки.
    Можно установить наименование нажатием соответствующей кнопки справа от поля «Наименование». В этом случае наименование сформируется по указанным ниже параметрам.
  3. Выберите источник скидки:
    • Документ — для ручной настройки шаблона скидки в программе.
    • Программа лояльности UDS — для использования скидок, настроенных в системе UDS (требуется подключение к UDS в интерфейсе «Администратор системы»).
  4. В зависимости от выбранного источника заполните параметры шаблона:
    • Если установлен «Документ», выберите расчетную ставку, укажите, от какой стоимости будет рассчитываться скидка (проживание, лечение, питание или общая стоимость), к какой стоимости и в каком режиме она будет применяться.
    • Если установлена «Программа лояльности UDS», укажите, к какой стоимости применяется скидка, и выберите режим применения.
  5. Нажмите кнопку Записать.
Интерфейс маркетолог Заполнение шаблона скидки.png

Программа лояльности

Закладка Программа лояльности предназначена для создания и настройки программ лояльности, управления картами лояльности, а также ручного начисления и списания бонусов.

Если используется несколько программ лояльности, с помощью опции Определять программы лояльности можно выбрать способ их назначения для карт лояльности: вручную либо автоматически — в зависимости от суммы покупок клиента.

Программы лояльности

На закладке отображается справочник «Программы лояльности», предназначенный для создания и настройки программ лояльности.

Интерфейс маркетолог Программа лояльности.png

Карты лояльности

Закладка предназначена для создания и отображения карт лояльности.

Интерфейс маркетолог Карты лояльности.png

Начисление бонусов

Закладка содержит журнал документов «Начисление бонусов», предназначенных для ручного начисления бонусов на карты лояльности клиентов.

Интерфейс маркетолог Начисление бонусов.png

Списание бонусов

Закладка содержит журнал документов «Списание бонусов», предназначенных для списания бонусов с карт лояльности как в ручном режиме, так и при аннулировании карт.

Интерфейс маркетолог Списание бонусов.png

Запрет начисления бонусов

На закладке создаются и отображаются документы установки значений свойств, предназначенные для запрета начисления бонусов по конкретной номенклатуре.

Интерфейс маркетолог Запрет начисления бонусов.png

Настройка автоматических программ лояльности

YouTube.png
RUTUBE.png

Закладка, доступная при включенной опции автоматического определения программы лояльности. На ней задаются уровни лояльности: добавляются программы лояльности и указываются пороговые суммы продаж клиенту, при достижении которых клиент автоматически переводится на соответствующую программу.

Интерфейс маркетолог Настройка авт программ лояльности.png
Источник — «http://wiki.kint.ru/index.php?title=Интерфейс_%22Маркетолог%22_(КУС)&oldid=95917»