Документ "Возврат платежей" (КУС) — различия между версиями
| (не показано 49 промежуточных версий 6 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | <noinclude>[[Категория: | + | <noinclude>[[Категория: Оплата и платежи (КУС)]] [[Категория: Документы гостиницы (КУС)|П]]</noinclude> |
| − | + | «Возврат платежей» — документ, фиксирующий факт возврата денег клиенту за какие-либо товары или услуги санатория. | |
| − | + | Журнал документов «Возврат платежей» находится в разделе ВЗАИМОРАСЧЕТЫ или его можно найти [[Интерфейс программы (КУС)#Поиск по интерфейсу|поиском по интерфейсу]]. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | [[ | + | См. также [[Документ "Прием платежей" (КУС)]] |
| − | + | : [[Файл:Возврат платежей.png|900px]] | |
| − | + | Список товаров и услуг, за которые происходит возврат денег, можно посмотреть в документе-основании возврата платежа (отображается в поле «Основание»). Если основание — документ [[Документ "Прием платежей" (КУС)#Форма приема платежей|«Прием платежей»]], список товаров и услуг можно посмотреть в этом документе «Прием платежей». | |
| − | + | '''''Печать чека''''' | |
| + | : Напечатать [[Документ "Чек ККМ" (КУС)|чек]] по данному возврату платежа. | ||
| − | + | '''''Копия чека''''' | |
| + | : Печать чека без фискализации. Кнопка доступна в документах, для которых пробит чек. | ||
| + | : Фискализация = чек фиксируется в кассе (в кассовом учете в программе) и отправляется в налоговую | ||
| + | : Пробитие = фискализация + печать | ||
| + | : Копия = просто печать чека | ||
| − | + | '''''Перейти''''' | |
| + | * '''''Данные чека''''' — открыть [[Регистр сведений "Фискальные операции" (КУС)#Карточка фискальной операции|карточку фискальной операции]]. | ||
| + | * '''''Журнал чеков''''' — открыть список пробитых по документу чеков (например, для просмотра чеков коррекции). | ||
| − | + | '''Вид расчета''' — вид оплаты, возврат которой производится: | |
| + | :* возврат наличных | ||
| + | :* возврат оплаты картой | ||
| + | :* возврат оплаты сертификатом | ||
| + | :* списание с расчетного счета (безналичный расчет) | ||
| − | + | '''Причина''' | |
| + | : Причина возврата платежа. | ||
| − | + | '''Контрагент''' | |
| + | : Контрагент, которому производится возврат платежа. | ||
| − | + | '''Основание''' | |
| + | : Документ-основание возврата платежа. Это может быть документ [[Документ "Прием платежей" (КУС)#Форма приема платежей|«Прием платежей»]] или сторно-счет. | ||
| − | + | '''Возврат за''' — показывает, за кого происходит возврат средств. Автоматически заполняется контрагент со ссылкой на договор по документу-основанию. | |
| − | + | '''Входящий чек''' | |
| + | : Признак того, что по данному документу был пробит чек в какой-то другой программе, а не в программе «Кинт: Управление санаторием». | ||
| + | : Если вы создаете документ вручную и по нему был пробит чек в другой программе, надо включить эту опцию — поставить галочку. | ||
| + | : Сумма документа будет учитываться в последующих чеках по основанию платежа. | ||
| + | : Эта опция нужна и важна для организаций, ведущих кассовый учет не в программе «Кинт: Управление санаторием», а в какой-то другой программе. При [[Справочник "Настройки обменов" (КУС)|обмене данными]] между программами платежные документы, по которым был пробит чек в другой программе, помечаются этой галочкой. | ||
| + | <!-- : Документы, по которым был пробит чек в другой программе, помечаются этой галочкой при обмене данными. --> | ||
| − | + | '''Расшифровка''' | |
| + | : Расшифровка суммы: показывает разбиение суммы по разным ставкам НДС. | ||
| + | : Если для всей суммы платежа был использован один вид НДС, сумму можно редактировать в поле «Сумма». Если в платеже использовались разные ставки НДС, суммы можно редактировать только в окне расшифровки, а в поле «Сумма» отобразится конечный результат. | ||
| − | + | == Варианты возврата денег клиентам == | |
| + | # Возврат платежей внутри кассовой смены. | ||
| + | #: Способ возможен, когда деньги возвращаются внутри одной кассовой смены. В этом случае порядок действий: | ||
| + | ## Найдите документ «Прием платежей», по которому необходимо сделать возврат. | ||
| + | ## В документе [[Документ "Прием платежей" (КУС)|«Прием платежей»]] нажмите кнопку '''''Возврат платежа'''''. | ||
| + | ## Укажите сумму возврата и нажмите кнопку '''''Пробить чек и закрыть'''''. | ||
| + | # Отражение возврата платежа из кассы бухгалтерии. | ||
| + | #: Если деньги возвращаются не внутри одной кассовой смены. Если гость оплатил несколько дней назад, а сейчас необходимо их вернуть — то это возможно сделать только в Бухгалтерии из кассы бухгалтерии. В КУСе, в этом случае, мы только отражаем эту проведенную операцию. | ||
| + | ## Откройте список «Возвратов платежей» (Раздел ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — '''Возвраты платежей'''). | ||
| + | ## Нажмите '''''Создать''''', заполните реквизиты «Контрагент», «Договор», «Вид расчета» установите «Списание с расчетного счета». | ||
| + | ## Укажите сумму возврата и нажмите '''''Провести и закрыть'''''. | ||
Текущая версия на 12:35, 2 июля 2025
«Возврат платежей» — документ, фиксирующий факт возврата денег клиенту за какие-либо товары или услуги санатория.
Журнал документов «Возврат платежей» находится в разделе ВЗАИМОРАСЧЕТЫ или его можно найти поиском по интерфейсу.
См. также Документ "Прием платежей" (КУС)
Список товаров и услуг, за которые происходит возврат денег, можно посмотреть в документе-основании возврата платежа (отображается в поле «Основание»). Если основание — документ «Прием платежей», список товаров и услуг можно посмотреть в этом документе «Прием платежей».
Печать чека
- Напечатать чек по данному возврату платежа.
Копия чека
- Печать чека без фискализации. Кнопка доступна в документах, для которых пробит чек.
- Фискализация = чек фиксируется в кассе (в кассовом учете в программе) и отправляется в налоговую
- Пробитие = фискализация + печать
- Копия = просто печать чека
Перейти
- Данные чека — открыть карточку фискальной операции.
- Журнал чеков — открыть список пробитых по документу чеков (например, для просмотра чеков коррекции).
Вид расчета — вид оплаты, возврат которой производится:
- возврат наличных
- возврат оплаты картой
- возврат оплаты сертификатом
- списание с расчетного счета (безналичный расчет)
Причина
- Причина возврата платежа.
Контрагент
- Контрагент, которому производится возврат платежа.
Основание
- Документ-основание возврата платежа. Это может быть документ «Прием платежей» или сторно-счет.
Возврат за — показывает, за кого происходит возврат средств. Автоматически заполняется контрагент со ссылкой на договор по документу-основанию.
Входящий чек
- Признак того, что по данному документу был пробит чек в какой-то другой программе, а не в программе «Кинт: Управление санаторием».
- Если вы создаете документ вручную и по нему был пробит чек в другой программе, надо включить эту опцию — поставить галочку.
- Сумма документа будет учитываться в последующих чеках по основанию платежа.
- Эта опция нужна и важна для организаций, ведущих кассовый учет не в программе «Кинт: Управление санаторием», а в какой-то другой программе. При обмене данными между программами платежные документы, по которым был пробит чек в другой программе, помечаются этой галочкой.
Расшифровка
- Расшифровка суммы: показывает разбиение суммы по разным ставкам НДС.
- Если для всей суммы платежа был использован один вид НДС, сумму можно редактировать в поле «Сумма». Если в платеже использовались разные ставки НДС, суммы можно редактировать только в окне расшифровки, а в поле «Сумма» отобразится конечный результат.
Варианты возврата денег клиентам
- Возврат платежей внутри кассовой смены.
- Способ возможен, когда деньги возвращаются внутри одной кассовой смены. В этом случае порядок действий:
- Найдите документ «Прием платежей», по которому необходимо сделать возврат.
- В документе «Прием платежей» нажмите кнопку Возврат платежа.
- Укажите сумму возврата и нажмите кнопку Пробить чек и закрыть.
- Отражение возврата платежа из кассы бухгалтерии.
- Если деньги возвращаются не внутри одной кассовой смены. Если гость оплатил несколько дней назад, а сейчас необходимо их вернуть — то это возможно сделать только в Бухгалтерии из кассы бухгалтерии. В КУСе, в этом случае, мы только отражаем эту проведенную операцию.
- Откройте список «Возвратов платежей» (Раздел ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — Возвраты платежей).
- Нажмите Создать, заполните реквизиты «Контрагент», «Договор», «Вид расчета» установите «Списание с расчетного счета».
- Укажите сумму возврата и нажмите Провести и закрыть.
