Отчет "Реестр контактов" (УАУ) — различия между версиями
Rebot (обсуждение | вклад) (Робот: Автоматизированная замена текста (-Public +WasPublic)) |
Rebot (обсуждение | вклад) (Робот: Автоматизированная замена текста (-{{Template:Replicate-from-kintwiki}} +)) |
||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
* ''Форма контакта'' — возможность отбора по форме контакта. | * ''Форма контакта'' — возможность отбора по форме контакта. | ||
* ''Инициатор'' — возможность разделения входящих/исходящих контактов. Установите отметку «''Инициатор''» и выберите переключатель ''Клиент/Фирма''. В отчет попадут контакты, инициированные контрагентом, либо Вашей организацией. Данный отбор производится корректно, только если в документах «''Учет контактов с клиентами''» используется аналогичный переключатель «''Инициатор''». | * ''Инициатор'' — возможность разделения входящих/исходящих контактов. Установите отметку «''Инициатор''» и выберите переключатель ''Клиент/Фирма''. В отчет попадут контакты, инициированные контрагентом, либо Вашей организацией. Данный отбор производится корректно, только если в документах «''Учет контактов с клиентами''» используется аналогичный переключатель «''Инициатор''». | ||
| − | |||
Версия 15:08, 19 июня 2009
Отчет предназначен для получения реестра контактов с различными условиями отбора.
Принадлежит контуру «Оперативный учет». Данные отчета формируются на основании документов журнала «Учет контактов с клиентами».
- Период — указывается период, данные за который войдут в отчет.
- Статус документов — установка флажков определяет, какие документы войдут в отчет (проведенные, непроведенные или все).
- Курирующий менеджер — возможность сформировать выборку по контактам, установленным одним из сотрудников.
- Клиент — возможность отбора данных по отдельному контрагенту.
- Форма контакта — возможность отбора по форме контакта.
- Инициатор — возможность разделения входящих/исходящих контактов. Установите отметку «Инициатор» и выберите переключатель Клиент/Фирма. В отчет попадут контакты, инициированные контрагентом, либо Вашей организацией. Данный отбор производится корректно, только если в документах «Учет контактов с клиентами» используется аналогичный переключатель «Инициатор».
