Документ "Счет на оплату" (КУС) — различия между версиями
(→Закладка Оплата) |
м (→Закладка Услуги) |
||
(не показано 18 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | <noinclude>[[Категория: | + | <noinclude>[[Категория: Оплата и платежи (КУС)]]</noinclude> |
− | {| align=" | + | {| align="right" |
| __TOC__ | | __TOC__ | ||
|} | |} | ||
Строка 25: | Строка 25: | ||
: [[Файл:Назначение услуг кнопка Счет на оплату.png|Документ «Назначение услуг», кнопка «Счет на оплату»]] | : [[Файл:Назначение услуг кнопка Счет на оплату.png|Документ «Назначение услуг», кнопка «Счет на оплату»]] | ||
− | {{video|Видео [http://youtu.be/729sTdqMhzw Все способы создания счета на оплату]}} | + | <!--{{video|Видео [http://youtu.be/729sTdqMhzw Все способы создания счета на оплату]}}--> |
== Порядок работы со счетом == | == Порядок работы со счетом == | ||
Строка 58: | Строка 58: | ||
: Нажмите кнопку '''''Сформировать услуги''''' — сформируется счет на основании выбранных документов: список номенклатуры и сумма счета. | : Нажмите кнопку '''''Сформировать услуги''''' — сформируется счет на основании выбранных документов: список номенклатуры и сумма счета. | ||
− | + | '''Дополнительные сведения''' | |
: Столбец в таблице, в который можно ввести любой комментарий о строке в счете. | : Столбец в таблице, в который можно ввести любой комментарий о строке в счете. | ||
: Для номенклатуры «Категория путевки», например, «Санаторно-курортная путевка» или «Мать и дитя» и т.д., можно настроить шаблон для автоматического заполнения этого поля. Шаблон настраивается в [[Параметры работы системы (КУС)#Гостиница|интерфейсе «Администратор системы» на закладке '''Параметры учета''' в разделе '''Гостинца''']] в поле «Шаблон доп. сведений номенклатуры». Если шаблон создан, этот столбец будет заполняться автоматически по этому шаблону для номенклатуры «Категория путевки». | : Для номенклатуры «Категория путевки», например, «Санаторно-курортная путевка» или «Мать и дитя» и т.д., можно настроить шаблон для автоматического заполнения этого поля. Шаблон настраивается в [[Параметры работы системы (КУС)#Гостиница|интерфейсе «Администратор системы» на закладке '''Параметры учета''' в разделе '''Гостинца''']] в поле «Шаблон доп. сведений номенклатуры». Если шаблон создан, этот столбец будет заполняться автоматически по этому шаблону для номенклатуры «Категория путевки». | ||
− | : [[Файл:Счет на оплату.png | + | : [[Файл:Счет на оплату.png|Счет на оплату, закладка «Услуги»]] |
=== Закладка Оплата === | === Закладка Оплата === | ||
− | : [[Файл:Счет Оплата.png | + | : [[Файл:Счет Оплата.png|Счет на оплату, закладка «Оплата»]] |
'''''Снять задолженность''''' | '''''Снять задолженность''''' | ||
Строка 88: | Строка 88: | ||
== Печатная форма == | == Печатная форма == | ||
− | + | На форме счета нажмите кнопку [[Файл:Печать.png]] '''''Печать'''''. Откроется список [[:Категория: Печатные формы (КУС)|печатных форм]] счета. | |
− | + | ||
− | + | Выберите форму «Счёт на оплату» и нажмите '''ОК'''. | |
− | + | ||
− | + | : [[Файл:ПФ в счёте.png]] | |
− | + | ||
− | + | Откроется печатная форма счета. | |
− | + | ||
+ | Чтобы ее распечатать, нажмите кнопку [[Файл:Печать.png]] '''''Печать'''''. | ||
+ | |||
+ | : [[Файл:Счет на оплату печатная форма.png]] | ||
+ | |||
+ | === Работа с печатной формой счета === | ||
+ | На печатную форму счета можно выводить определенные данные из путевки и QR-код для оплаты счета. | ||
+ | |||
+ | При работе с QR-кодом форматная строка формируется согласно унифицированному формату электронных банковских сообщений. Реквизиты получателя оплаты указываются в [[Справочник "Организации" (КУС)#Закладка Банк|карточке организации на закладке '''Банк''']] в разделе «Интернет-эквайринг». | ||
+ | |||
=== Изменение вида QR-кода в печатной форме === | === Изменение вида QR-кода в печатной форме === | ||
− | + | Можно изменить вид QR-кода в печатной форме документа «Счет на оплату». | |
− | # | + | |
− | # Нажмите кнопку '''Изменить макет'''. | + | Рассмотрим пример с изменением QR-кода для оплаты по системе быстрых платежей (СБП). |
− | # Щелкните правой кнопкой мыши по форме QR-кода и | + | |
− | # В поле | + | # На печатной форме счета нажмите кнопку '''''Изменить печатную форму'''''. Откроется карточка печатной формы счета. |
− | # Нажмите | + | # В карточке печатной формы счета на закладке '''Параметры''' — '''Доступные''' скопируйте имя параметра «QRКодСБП». |
− | # Нажмите кнопку '''Завершить редактирование''' в макете печатной формы. | + | # Нажмите кнопку '''''Изменить макет'''''. |
− | # Нажмите кнопку '''Провести и закрыть''' в печатной форме документа. После этого форма QR-кода изменится. | + | # Щелкните правой кнопкой мыши по форме QR-кода и в контекстном меню нажмите команду '''Свойства'''. |
− | + | # В поле «Имя» вставьте скопированное ранее имя параметра. | |
+ | # Нажмите '''Сохранить'''. | ||
+ | # Нажмите кнопку '''''Завершить редактирование''''' в макете печатной формы. | ||
+ | # Нажмите кнопку '''''Провести и закрыть''''' в печатной форме документа. | ||
+ | |||
+ | После этого форма QR-кода изменится. | ||
+ | |||
+ | == Оплата по QR-коду == | ||
+ | Чтобы оплата по QR-коду СБП работала, необходимо настроить соответствующий тип эквайринга в [[Справочник "Организации" (КУС)#Закладка Банк|карточке организации на закладке '''Банк''']] в разделе «Интернет-эквайринг». | ||
+ | : [[Файл:Учетная запись СБП.png]] | ||
== Связь между счетом, приемом платежей и чеком == | == Связь между счетом, приемом платежей и чеком == | ||
Строка 128: | Строка 146: | ||
== Часто задаваемые вопросы == | == Часто задаваемые вопросы == | ||
− | + | * '''Как принимать деньги за услуги без фиксации контрагента''' | |
В справочнике [[Справочник "Контрагенты" (КУС)|«Контрагенты»]] создайте обезличенного контрагента, например, «Физлицо», и создавайте счета от этого контрагента (выбирайте его в счетах). | В справочнике [[Справочник "Контрагенты" (КУС)|«Контрагенты»]] создайте обезличенного контрагента, например, «Физлицо», и создавайте счета от этого контрагента (выбирайте его в счетах). | ||
# Создайте счет на оплату. Добавьте услуги, установите количество и цену, выберите обезличенного контрагента, проведите документ. | # Создайте счет на оплату. Добавьте услуги, установите количество и цену, выберите обезличенного контрагента, проведите документ. | ||
Строка 139: | Строка 157: | ||
== См. также == | == См. также == | ||
− | * [[Настройка ставки НДС | + | * [[Настройка ставки НДС для номенклатуры (КУС)]] |
* [[Документ "Прием платежей" (КУС)|Документ «Прием платежей»]] | * [[Документ "Прием платежей" (КУС)|Документ «Прием платежей»]] | ||
* [[Документ "Чек ККМ" (КУС)|Документ «Чек ККМ»]] | * [[Документ "Чек ККМ" (КУС)|Документ «Чек ККМ»]] | ||
Строка 145: | Строка 163: | ||
* [[Регистр сведений "Неоплаченные счета" (КУС)]] | * [[Регистр сведений "Неоплаченные счета" (КУС)]] | ||
* [[Отчет "Оплата счетов" (КУС)]] | * [[Отчет "Оплата счетов" (КУС)]] | ||
− | |||
− | |||
− |
Текущая версия на 15:01, 20 ноября 2024
Счет на оплату — это уведомительный документ контрагенту, в котором показано, сколько и за что он должен заплатить санаторию. Счета не создают долга контрагентам.
Счета на оплату хранятся в журнале счетов, который находится в основном разделе программы ВЗАИМОРАСЧЕТЫ.
Журнал счетов и счета доступны кассиру.
Создание счета на оплату
- В карте гостя в разделе Услуги и оплата нажмите кнопку Счет на оплату:
- По карте гостя — счет формируется по всем услугам, по которым еще не выставлен счет на оплату.
- По документам назначения услуг — сформировать счет на оплату, в который будут входить платные медицинские услуги.
- В документе «Путевка» после бронирования перейдите на закладку Услуги и оплата и нажмите кнопку Счет на оплату.
- В журнале счетов на оплату нажмите кнопку Создать.
- В карте пациента на закладке Медицинские записи установите курсор на запись, в которой могут быть платные услуги, и нажмите кнопку Счет на оплату.
- В выпадающем списке будет предложен вариант создания: по текущему документу или по всем документам назначения.
- В документе «Назначение услуг» нажмите кнопку Счет на оплату. Она появляется после отправки списка услуг на их выполнение (после нажатия кнопки На оказание услуг в документе «Назначение услуг»).
Порядок работы со счетом
Оплата счета
- Создайте счет.
- Просмотрите счет. При необходимости, внесите изменения.
- Отправьте клиенту счет по электронной почте или распечатайте счет.
- Нажмите кнопку Провести и закрыть. Далее клиент производит оплату.
- Счета, связанные с гостем, отображаются в списке связанных с ним документов. Список документов, связанных с гостем, можно посмотреть из его карты гостя или карты пациента, нажав кнопку Связанные документы.
- При переформировании счета на оплату откроется уже созданный документ.
Возврат
- После отмены сеансов клиента создается счёт-сторно на возврат (например, из карты гостя);
- Возвращается платеж из счёта-сторно или из карты гостя.
Форма счета
Доступен аванс
- В поле отображается аванс контрагента счета по договору. Аванс — это прием платежа от контрагента без какого-либо основания. Осуществляется документом «Прием платежей» по определенному договору с контрагентом.
Зачесть аванс
- Позволяет учесть авансовые платежи при проведении счета на оплату. Аванс списывается полностью. Нельзя учесть только какую-то часть аванса.
Закладка Услуги
Прием платежа
- Создать документ «Прием платежей» по счету.
Контрагент
- Контрагент, которому выставлен счет. В документе «Прием платежей», созданному по счету, может быть другой контрагент. Счет может быть выставлен одному контрагенту, а оплатить счет может другой контрагент.
Документы-основания
- Документы, на основании которых выставлен счет.
- Нажмите кнопку Подбор — появится список всех документов, связанных с контрагентом счета. Из них можно выбрать документы-основания для счета.
- Нажмите кнопку Сформировать услуги — сформируется счет на основании выбранных документов: список номенклатуры и сумма счета.
Дополнительные сведения
- Столбец в таблице, в который можно ввести любой комментарий о строке в счете.
- Для номенклатуры «Категория путевки», например, «Санаторно-курортная путевка» или «Мать и дитя» и т.д., можно настроить шаблон для автоматического заполнения этого поля. Шаблон настраивается в интерфейсе «Администратор системы» на закладке Параметры учета в разделе Гостинца в поле «Шаблон доп. сведений номенклатуры». Если шаблон создан, этот столбец будет заполняться автоматически по этому шаблону для номенклатуры «Категория путевки».
Закладка Оплата
Снять задолженность
- Создать документ «Снятие счетов», с помощью которого можно снять полную или частичную задолженность по счету.
Во вкладке можно добавить соплательщиков в соответствующей таблице. Сделать это можно двумя способами:
- Нажать кнопку «Добавить» и вручную выбрать соплательщика.
- Нажать кнопку «Заполнить по договору». В таком случае соплательщик будет добавлен из договора гостя.
После этого по соплательщику можно принять платеж, нажав соответствующую кнопку.
Сторно-счет
Сторно-счета — это счета на возврат денег клиенту. В журнале счетов они отображаются со знаком «минус».
- Сторно-счета создаются из документов «Отмена назначений услуг» при нажатии на кнопку Сторнировать счета.
- Создается сторно-счет, в который попадают платные отмененные услуги из документа «Отмена назначений услуг».
- Затем из этого сторно-счета с помощью кнопки Возврат платежа можно создать документ «Возврат платежей» и вернуть деньги клиенту.
Возврат платежа
- Создать документ «Возврат платежей» по сторно-счету.
Печатная форма
На форме счета нажмите кнопку Печать. Откроется список печатных форм счета.
Выберите форму «Счёт на оплату» и нажмите ОК.
Откроется печатная форма счета.
Чтобы ее распечатать, нажмите кнопку Печать.
Работа с печатной формой счета
На печатную форму счета можно выводить определенные данные из путевки и QR-код для оплаты счета.
При работе с QR-кодом форматная строка формируется согласно унифицированному формату электронных банковских сообщений. Реквизиты получателя оплаты указываются в карточке организации на закладке Банк в разделе «Интернет-эквайринг».
Изменение вида QR-кода в печатной форме
Можно изменить вид QR-кода в печатной форме документа «Счет на оплату».
Рассмотрим пример с изменением QR-кода для оплаты по системе быстрых платежей (СБП).
- На печатной форме счета нажмите кнопку Изменить печатную форму. Откроется карточка печатной формы счета.
- В карточке печатной формы счета на закладке Параметры — Доступные скопируйте имя параметра «QRКодСБП».
- Нажмите кнопку Изменить макет.
- Щелкните правой кнопкой мыши по форме QR-кода и в контекстном меню нажмите команду Свойства.
- В поле «Имя» вставьте скопированное ранее имя параметра.
- Нажмите Сохранить.
- Нажмите кнопку Завершить редактирование в макете печатной формы.
- Нажмите кнопку Провести и закрыть в печатной форме документа.
После этого форма QR-кода изменится.
Оплата по QR-коду
Чтобы оплата по QR-коду СБП работала, необходимо настроить соответствующий тип эквайринга в карточке организации на закладке Банк в разделе «Интернет-эквайринг».
Связь между счетом, приемом платежей и чеком
Часто задаваемые вопросы
- Как принимать деньги за услуги без фиксации контрагента
В справочнике «Контрагенты» создайте обезличенного контрагента, например, «Физлицо», и создавайте счета от этого контрагента (выбирайте его в счетах).
- Создайте счет на оплату. Добавьте услуги, установите количество и цену, выберите обезличенного контрагента, проведите документ.
- На основании этого счета создайте прием платежа. Табличная часть чека с товарами будет заполнена наименованием услуг, количеством, ценой.