Универсальная форма отчета

Универсальная форма отчета (УФО) производит выборку и отображение данных по заданным критериям на основание информации, накопленной в системе.

Списки отчетов

1. Все отчеты программы — предопределенные (отображаются синим цветом) и создаваемые пользователями (отображаются черным цветом) находятся в справочнике «Отчеты».
2. Ссылки на самые важные отчеты для каждого раздела программы находятся на странице раздела.
3. При необходимости справочник «Отчеты» и любой отчет можно найти поиском их названий по интерфейсу:
   • чтобы найти справочник «Отчеты», в строку поиска по интерфейсу программы введите «Список отчетов»;
   • чтобы найти отчет, в строку поиска по интерфейсу программы введите часть его названия.

Порядок работы с отчетом

1. Установите период отчета.
2. В разделе Переменные при необходимости установите нужные значения переменных.
3. В разделе Настройки при необходимости сделайте нужные настройки:
   • установите развороты,
   • выберите ресурсы для отчета,
   • установите сортировку отображения переменных в отчете.
4. Нажмите кнопку Сформировать.

Создание отчета

1. В справочнике «Отчеты» нажмите кнопку Создать.

   Откроется новая закладка с формой для создания отчета.

2. Будет сразу же открыт раздел Реквизиты отчета.
   1. В поле «Наименование» введите название отчета.
   2. В поле «Источник данных» выберите источник данных отчета.

      В зависимости от него заполнится список переменных, из которых можно составлять отчет.

3. В разделе Настройки задайте нужные настройки отчета:
   • установите развороты,
   • выберите ресурсы для отчета,
   • при необходимости установите сортировку отображения переменных в отчете.
4. Для создания отчета используйте также другие возможности интерфейса УФО (его полное описание смотрите ниже).
5. Нажмите кнопку Сформировать.
6. Чтобы сохранить отчет, в разделе Реквизиты нажмите кнопку Сохранить.

   Отчет сохранится в справочник «Отчеты» (ГЛАВНОЕ — См. также). Его всегда можно будет там найти.

Интерфейс УФО

Панель инструментов

— раскрыть панель переменных и настроек отчета.
— скрыть панель переменных и настроек отчета.

— реквизиты отчета.

— варианты отчета.

— свернуть/развернуть все группы значений в отчете.

Печать

Параметры страницы — установить параметры страницы для распечатки отчета.

Предварительный просмотр — предварительный просмотр отчета.

Печать — печать отчета.

— выгрузить таблицу данных отчета в табличный документ или файлы форматов CSV, JSON, XML.

— оформление ячеек таблицы данных отчета:

• Тепловая карта — раскраска ячеек градиентом от минимального к максимальному значению.
• Диагональ — раскрасятся ячейки, в которых совпадают значения горизонтального и вертикального разворота. Применяется, если нет иерархии разворотов.
• Min — раскрасится минимальное значение.
• Max — раскрасится максимальное значение.

— отчет откроется как табличный документ на отдельной закладке в программе.

— открыть текущий отчет в новом окне.

— отображать отчет в виде таблицы.

— отображать отчет в виде диаграммы.

— настройка отображения результатов отчета.

— справка по данному отчету. Откроется страница помощи по данному отчету.

— справка по универсальной форме отчета. Откроется страница помощи «Универсальная форма отчета».

— показать/скрыть таблицу Детали. Данные в деталях отображаются при выборе ячейки отчета курсором. Отображение данных для общих итогов не поддерживается. Состояние отображения деталей сохраняется при закрытии отчета.

Контекстное меню ячейки отчета

У ячеек отчета, отображающих объекты программы (например, наименования контрагентов, сумма), есть контекстное меню. Оно вызывается двойным щелчком левой клавиши мыши по ячейке.

Открыть значение

Открыть форму или карточку выбранного элемента-объекта.

Получить ссылку

Скопировать ссылку на содержимое ячейки.

Развернуть по

Эту команду надо применять к общим значениям в отчете, аккумулирующим в себе какие-то данные, например, к общим суммам в финансовых отчетах. Команда выводит расшифровку общего значения по выбранному параметру (см. рис. ниже).

Добавить в отбор

Добавить значение выделенного элемента в значение соответствующей переменной на панели настроек слева. Таким образом можно отфильтровать данные отчета по этому значению. С помощью этой команды можно добавить в отбор несколько разных значений объектов (выберите эту команду у значений в отчете, по которым вы хотите отфильтровать его данные) — они добавятся в значение переменной друг за другом. Нажмите кнопку Сформировать и в отчете отобразятся данные, соответствующие заданному условию (см. рис. ниже).

Пример применения команды Развернуть по: расшифровка стоимости койко-дней по контрагентам в отчете «Доходность номерного фонда», она показывает из оплаты каких контрагентов состоит эта сумма.

Результат применения команды Развернуть по:

Изменения интерфейса формы

• Добавлен раздел «Отчет»: содержит настройки текущего отчета.
  • Страница «Настройки». Отображает все созданные варианты текущего отчета.
    • Личные настройки пользователя выделяются пиктограммой замка.
    • Команды сохранения и восстановления настроек отчета перенесены на эту страницу.
    • Переключатель пользовательских вариантов удален из подвала формы. Переключение настроек выполняется по двойному щелчку в дереве вариантов отчета.
  • Страница «Реквизиты». Содержит все реквизиты отчета: «Наименование», «Источник данных», «Автор», «Описание отчета», «Основание», «Печатная форма».
  • Страница «Оформление данных»: настройки оформления результата отчета. Отдельная форма для настройки больше не открывается, все настройки перенесены на эту страницу.
• Изменено отображение поля «Агрегаты выделенных ячеек», поле перенесено в нижнюю часть формы. Настройка отображаемых агрегатов выполняется по нажатию на гиперссылку поля.
• В нижнюю часть формы добавлена строка расшифровки иерархии разворотов текущей выделенной ячейки результата отчета.
• Изменено сохранение настроек отчета:
  • Добавлена форма сохранения настроек с выбором варианта сохранения: «Личный» или «Общий».
  • Для новой настройки отчета к наименованию по умолчанию добавляется имя текущего пользователя.
• Добавлена возможность переформировать отчет по кнопке «F5».
• Добавлен учет настройки оформления разворота для системных полей «Номер по порядку» и «Номер по порядку в группировке».
• Команда «Помощь» открывает статью в браузере. По кнопке «F1» открывается встроенная справка.
• Удален параметр настройки «Скрывать левую панель при формировании отчета». Панель больше не скрывается при переформировании. Состояние отображения панели настроек сохраняется в настройках отчета.

Переменные

• Поле «Период» (или «На дату») перенесено из шапки отчета в раздел «Переменные».
• Дерево переменных разделено на три группы: «Измерения», «Ресурсы» и «Период».
• Все действия над таблицей переменных перенесены в контекстное меню.
• Команда «Добавить реквизит» добавляет реквизит переменной в начало списка.

Развороты

• Добавлены две предопределенные ветки дерева разворотов «Вертикально» и «Горизонтально»: определяют тип разворота в таблице данных отчета.
• Команда «Изменить тип разворота» теперь выполняет транспонирование всех разворотов (меняет местами направление разворотов).
• При удалении разворота добавлен вопрос: удалить только текущий разворот или удалить всю ветку разворотов.
• Добавлено перемещение разворота по иерархии по нажатию кнопок «Вверх» и «Вниз».
• При перетаскивании разворотов добавлен вопрос: «Подчинить», «Объединить», «Отмена».

Отборы

• Оптимизировано отображение представления действующих отборов отчета.
• В группу «Отборы» перенесен раздел «Параметры формирования отчета».

Расшифровка ячейки отчета

• Добавлено действие «Быстрая расшифровка»: открывает расшифровку по неактивным разворотам.
• Добавлена передача всех вышестоящих разворотов в отбор отчета с расшифровкой.
• Изменен порядок действий в меню расшифровки, команда «Открыть значение» перенесена на первое место.
• Добавлен вывод переменной-владельца в представление доступных переменных для команды «Развернуть по…».
• Активные развороты отчета больше не попадают в доступные переменные для команды «Развернуть по…»
• Удалено действие «Заменить в отбор». Вместо этого, в действии «Добавить в отбор» появился выбор: «Добавить к существующему отбору» или «Заменить существующий отбор».

Диаграмма

• Для диаграммы добавлен отдельный раздел в панели настроек.
• Настройка состава полей диаграммы удалена, используются активные развороты отчета.
• Добавлен флаг «Выводить диаграмму».
• Настройки оформления диаграммы перенесены из отдельной формы в раздел «Диаграмма».