Документ "Счет на оплату" (КУС)

Счет на оплату — это уведомительный документ контрагенту, в котором показано, сколько и за что он должен заплатить санаторию. Счета не создают долга контрагентам.

Счета на оплату хранятся в журнале счетов, который доступен в основном разделе программы ВЗАИМОРАСЧЕТЫ.

Журнал счетов и счета доступны кассиру.

Чтобы открыть счет, в журнале установите на него курсор и дважды щелкните по нему мышью или нажмите Enter.

Создание счета на оплату

• В карте гостя на закладке Услуги и оплата нажмите кнопку Счет на оплату — По карте гостя. Счет формируется по всем услугам, по которым еще не выставлен счет на оплату.
• В документе «Путевка» после бронирования перейдите на закладку Услуги и оплата и нажмите кнопку Счет на оплату.

Будет предложен выбор режима создания: по услугам документа или по всем невыставленным услугам.

В следующих случаях счет на оплату будет автоматически создан по услугам документа:

• В документе «Назначение услуг» нажмите кнопку Счет на оплату. Она появляется после отправки списка услуг на их выполнение (после нажатия кнопки На оказание услуг в документе «Назначение услуг»).

• В карте пациента на закладке Медицинские записи установите курсор на запись, в которой могут быть платные услуги, и нажмите кнопку Счет на оплату.

В выпадающем списке будет предложен выбор режима создания: по текущему документу или по всем документам назначения.

• На форме «Бронирование» нажмите кнопку Счет на оплату.
• В журнале счетов на оплату нажмите кнопку Создать.
• В интерфейсе «Кассир» на закладке Задолженность нажмите кнопку Счет на оплату.

Видео Все способы создания счета на оплату

Порядок работы со счетом

1. Создайте счет.
2. Просмотрите счет. Если нужно, внесите изменения.
3. Если нужно, распечатайте счет.
4. Чтобы провести счет нажмите кнопку Провести и закрыть.
5. Счета, связанные с гостем, отображаются в списке связанных с ним документов. Список документов, связанных с гостем, можно посмотреть из его карты гостя или карты пациента, нажав кнопку Связанные документы.

Форма счета

Доступен аванс

В поле отображается аванс контрагента счета по договору. Аванс — это прием платежа от контрагента без какого-либо основания. Осуществляется документом «Прием платежей» по определенному договору с контрагентом.

Зачесть аванс

Позволяет учесть авансовые платежи при проведении счета на оплату. Аванс списывается полностью. Нельзя учесть только какую-то часть аванса.

Закладка Услуги

Прием платежа

Создать документ «Прием платежей» по счету.

Контрагент

Контрагент, которому выставлен счет. В документе «Прием платежей», созданному по счету, может быть другой контрагент. Счет может быть выставлен одному контрагенту, а оплатить счет может другой контрагент.

Документы-основания

Документы, на основании которых выставлен счет.

Нажмите кнопку Подбор — появится список всех документов, связанных с контрагентом счета. Из них можно выбрать документы-основания для счета.

Нажмите кнопку Сформировать услуги — сформируется счет на основании выбранных документов: список номенклатуры и сумма счета.

Закладка Оплата

Снять задолженность

Создать документ «Снятие счетов», с помощью которого можно снять полную или частичную задолженность по счету.

Сторно-счет

Сторно-счета — это счета на возврат денег клиенту. В журнале счетов они отображаются со знаком «минус».

1. Сторно-счета создаются из документов «Отмена назначений услуг» при нажатии на кнопку Сторнировать счета.
2. Создается сторно-счет, в который попадают платные отмененные услуги из документа «Отмена назначений услуг».
3. Затем из этого сторно-счета с помощью кнопки Возврат платежа можно создать документ «Возврат платежей» и вернуть деньги клиенту.

Возврат платежа

Создать документ «Возврат платежей» по сторно-счету.

Печатная форма

На форме счета нажмите кнопку Печать. Откроется список доступных печатных форм счета. Выберите форму «Счёт на оплату» и нажмите ОК.

Откроется печатная форма счета. Чтобы ее распечатать, нажмите кнопку Печать.

На печатную форму счета можно выводить определенные данные из путевки.

На печатной форме счета находится QR-код для оплаты счета. Форматная строка формируется согласно унифицированному формату электронных банковских сообщений, реквизиты получателя оплаты указываются в карточке организации на закладке Банк.

Связь между счетом, приемом платежей и чеком

Часто задаваемые вопросы

Как принимать деньги за услуги без фиксации контрагента

В справочнике «Контрагенты» создайте обезличенного контрагента, например, «Физлицо», и создавайте счета от этого контрагента (выбирайте его в счетах).

1. Создайте счет на оплату. Добавьте услуги, установите количество и цену, выберите обезличенного контрагента, проведите документ.
2. На основании этого счета создайте прием платежа. Табличная часть чека с товарами будет заполнена наименованием услуг, количеством, ценой.

См. также

• Настройка ставки НДС отдельно для каждой номенклатуры (КУС)
• Документ «Прием платежей»
• Документ «Чек ККМ»
• Документ "Снятие счетов" (КУС)
• Регистр сведений "Неоплаченные счета" (КУС)
• Отчет "Состояние оплаты счетов" (КУС)