Журнал документов (УД77) — различия между версиями

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск
(Automatic page editing)
(Automatic page editing)
Строка 15: Строка 15:
 
** ''Шаблоны'' — отображается перечень шаблонов заполнения.
 
** ''Шаблоны'' — отображается перечень шаблонов заполнения.
 
** ''Все документы'' — полный список документов.
 
** ''Все документы'' — полный список документов.
* ''Выборка'' — на этой закладке отображаются документы, занесенные ранее в выборку (о выборке документов подробнее см. раздел «Выборка»).
+
* ''Выборка'' — на этой закладке отображаются документы, занесенные ранее в выборку (см. ниже).
  
  
 
[[Изображение:ЖПриказы.png]]
 
[[Изображение:ЖПриказы.png]]
  
 +
__NOTOC__
  
 +
== Закладка <Наименование категории документа> ==
 
На закладке с наименованием категории документа (например, Приказы, Кадровые приказы) отражаются следующие реквизиты документов:
 
На закладке с наименованием категории документа (например, Приказы, Кадровые приказы) отражаются следующие реквизиты документов:
 
* ''Приоритет'' — приоритет, присвоенный документу (символ).
 
* ''Приоритет'' — приоритет, присвоенный документу (символ).
Строка 33: Строка 35:
 
Под табличной частью отражается полное содержание текущего документа.
 
Под табличной частью отражается полное содержание текущего документа.
  
По назначению закладок журнала — см. раздел [[Закладки журналов документов]].
 
  
 
=== Создание документа ===
 
=== Создание документа ===
Строка 43: Строка 44:
 
# Ввод нового документа копированием текущего документа журнала, производится по кнопке <Копировать текущий документ> [[image:copyline.png]].
 
# Ввод нового документа копированием текущего документа журнала, производится по кнопке <Копировать текущий документ> [[image:copyline.png]].
 
# Документ можно также создать через панель навигации «Работа в УД» (по кнопке [[Изображение:КПлюс.png]] справа от наименования вида документа).
 
# Документ можно также создать через панель навигации «Работа в УД» (по кнопке [[Изображение:КПлюс.png]] справа от наименования вида документа).
 +
  
 
=== Контроль документов ===
 
=== Контроль документов ===
Строка 48: Строка 50:
  
 
Чтобы поставить документ на контроль, щелкните кнопку «Служебные процедуры» [[image:param.png]] и выберите один из пунктов выпадающего меню:
 
Чтобы поставить документ на контроль, щелкните кнопку «Служебные процедуры» [[image:param.png]] и выберите один из пунктов выпадающего меню:
* Управление контролем — вызывается форма, в которой выбираются пользователи или роль, на контроль которым будет поставлен документ.
+
* ''Управление контролем'' — вызывается форма, в которой выбираются пользователи или роль, на контроль которым будет поставлен документ.
* Поставить на контроль другому пользователю — документ будет поставлен на контроль пользователю или группе пользователей, выбранных из справочника «Пользователи». Ставить документ на контроль другому пользователю может только автор документа.
+
* ''Поставить на контроль другому пользователю'' — документ будет поставлен на контроль пользователю или группе пользователей, выбранных из справочника «Пользователи». Ставить документ на контроль другому пользователю может только автор документа.
 +
 
 +
 
 +
== Закладка «Выборка» ==
 +
''Выборка'' — специальный инструмент, позволяющий формировать выборки документов по набору признаков и проводить дальнейшую работу с ними в удобном для пользователя виде. Формирование выборки производится в журнале нужного пользователю вида документов.
 +
Сформировать выборку можно, нажав кнопку <Добавить в выборку> [[Изображение:Описание_УАУ-_0052.png]]. Во всплывающем меню нужно выбрать нужный пункт:
 +
* ''Добавить в выборку текущий документ'' — добавляет в выборку текущий документ журнала.
 +
* ''Добавить в выборку все документы текущего отбора'' — добавляет в выборку все документы, отображаемые в данный момент в табличной части
 +
* ''Поместить в выборку все документы текущего отбора'' — добавляет в выборку все документы, отображаемые в данный момент в табличной части, при этом очищая предыдущую выборку, удаляя из нее все ранее добавленные документы.
 +
* ''Сформировать выборку'' — позволяет сформировать выборку, отобрав документы по необходимым условиям.
 +
 
 +
Выбрав последний пункт пользователь вызовет окно формирования выборки:
 +
 
 +
 
 +
[[image:ОВыборка_документов.png]]
 +
 
 +
 
 +
* ''Период'' — определяет временной интервал, документы за который интересуют пользователя.
 +
* ''Вид документа'' — указание вида документов, по которому будет производиться отбор
 +
* ''Кураторы'' — фильтр по пользователям — в выборку попадут документы, курируемые данным(и) пользователем(и).
 +
* ''Опции формирования'' — устанавливают дополнительные условия выборки:
 +
** ''По состояниям (отбор по куратору состояния)'' — производится отбор документов, находящихся в выбранных состояниях (таблица справа), только из журналов указанных кураторов (документ попадет в выборку, если он находится в отмеченном состоянии у выбранного куратора).
 +
** ''По переходам (отбор по куратору состояния)'' — в выборку попадут документы, которые были переведены в отмеченные состояния кураторами состояний, присутствующими в списке «Кураторы» (то есть, если перевод документа был выполнен именно куратором этого документа).
 +
** ''По переходам (отбор по пользователю, выполнившему переход)'' — условие аналогично предыдущему, за тем исключением, что в данном случае системе будет неважно, был ли куратором документа пользователь, совершивший перевод документа в отмеченное состояние.
 +
* ''Автор документа'' — фильтр по автору документа — в выборку попадут только документы, автором которых был выбранный пользователь.
 +
* ''Состояния'' — в выборку попадут только документы, находящиеся в состояниях, отмеченных галочками.
 +
* Флаг ''Очистить выборку'' определяет, будет ли очищена ранее сформированная выборка.
 +
 
 +
По нажатию кнопки ''<Сформировать>'' происходит формирование выборки и открывается закладка «Выборка».
 +
 
 +
 
 +
[[image:ДДоговоры_выборка.png]]
 +
 
 +
 
 +
В табличной части закладки отражаются реквизиты выбранных документов.
 +
 
 +
Для данной закладки используются дополнительные элементы управления:
 +
* [[image:КФильтр.png]] — установить/снять фильтр по текущему значению. Фильтрует содержимое выборки по выбранному значению реквизита.
 +
 
 +
* [[image:КУдалить.png]] — удалить документ из выборки.
 +
 
 +
* [[image:КОчистить_выборку.png]] — очистить выборку (документы удаляются только из выборки, в журнале документов они остаются).
 +
 
 +
* [[image:param.png]] вызывается меню доступных действий по обработке данных выборки:
 +
** ''Показать состояние документа'' — вызывается окно «Состояния документа», в котором содержатся данные по всем изменениям состояния документа, выделенного в выборке.
 +
** ''Поставить документ на контроль'' — активный документ выборки будет поставлен на контроль у текущего пользователя.
 +
** ''Снять документ с контроля'' — выделенный документ будет снят с контроля у текущего пользователя.
 +
** ''Обновить выборку'' — данные выборки обновляются с учетом изменений, внесенных в документы другими пользователями.
 +
** ''Печать выборки'' — сформировать печатную форму выборки.
 +
 
 +
* [[image:КСортировка.png]] — сортировка документов в заданном порядке. Данная кнопка вызывает форму выбора условий сортировки:
 +
 
 +
[[image:ОПорядок_сортировки.png]]
 +
 
 +
В левой части находится список реквизитов документа, по которым может производиться сортировка выборки («Колонка»). В правой части находится список «Сортировать по» — перечень реквизитов, по которым будет производиться сортировка. Добавление/ удаление реквизитов из списка условий сортировки производится с помощью кнопок [[image:кВправо.png]] и [[image:КВлево.png]]. Реквизиты, занесенные в условия «Сортировать по» имеют убывающий сверху вниз приоритет. То есть, сперва система производит сортировку по первому признаку, потом по второму и так далее. Сортировка по последующим признакам производится, если не при этом не нарушается порядок, заданный условиями сортировки по предыдущим признакам. В списке «Сортировать по» перед наименованиями реквизитов находятся пиктограммы порядка сортировки: по убыванию или по возрастанию. Переключение этого порядка производится по щелчку мыши по пиктограмме.
 +
 
 +
* [[Изображение:Описание_УАУ-_0049.png]] — настройка порядка и состава колонок. Вызывается форма настройки порядка и состава колонок:
 +
 
 +
[[image:ОНастройка_выборки.png‎]]
 +
 
 +
В табличной части «Измерения» представлен полный перечень доступных для отображения реквизитов документов, ее реквизиты:
 +
* ''Колонка'' — наименования реквизитов
 +
* ''Ширина'' — ширина соответствующего столбца в табличной части выборки, символов.
 +
 
 +
====Элементы управления====
 +
* [[image:Knopka_ubrat_vse_galochki.png]] — устанавливает все галочки, делая все реквизиты активными.
 +
 
 +
* [[image:Knopka_pometit_vse.png]] — снять все галочки.
 +
 
 +
* [[image:Knopka_invertirovat_galochki.png]] — инвертирует установки галочек.
 +
 
 +
* Стрелками «вверх», «вниз» производится смена порядка следования колонок в табличной части выборки.
 
{{Template:Replicate-from-kintwiki}}
 
{{Template:Replicate-from-kintwiki}}

Версия 16:34, 13 августа 2008

Меню Журналы >

Все журналы системы унифицированы и имеют одинаковый набор базовых закладок, общих для всех журналов.


Любой журнал системы содержит следующие закладки:

  • <Наименование категории документа> — одна или несколько закладок, в зависимости от количества категорий документов, описываемых текущим журналом (видом документов). Оформление соответствия категорий и видов документов см. в разделе Настройка видов документов (УД). При создании новых категорий документов для определенного вида документов в журнале, соответствующем этому виду документов, будут появляться соответствующие закладки (например, «Письма клиентам», «Письма поставщикам»).
  • Классификация — позволяет формировать дерево документов (группировку документов) в соответствии с выбранной классификацией:
    • Разделы — дерево разделов формируется на основании настроек классификатора «Разделы» (одноименный реквизит документа).
    • Номенклатура дел — дерево документов будет сформировано на основании справочника Номенклатура дел (реквизит документа «Дело»).
    • Категории — в зависимости от указания категории документа, производится группировка документов в папки. Дерево категорий сформировано на основании данных справочника «Категории документов».
    • Контрагент — дерево документов будет сформировано на основании дерева справочника Контрагенты (одноименный реквизит документа).
    • Шаблоны — отображается перечень шаблонов заполнения.
    • Все документы — полный список документов.
  • Выборка — на этой закладке отображаются документы, занесенные ранее в выборку (см. ниже).


ЖПриказы.png


Закладка <Наименование категории документа>

На закладке с наименованием категории документа (например, Приказы, Кадровые приказы) отражаются следующие реквизиты документов:

  • Приоритет — приоритет, присвоенный документу (символ).
  • Номер — регистрационный номер документа. Номер формируется автоматически при привязке документа к номенклатуре дел и состоит из двух частей: префикса дела и порядкового номера самого документа. Нумерация документов в деле производится последовательно, в зависимости от номера первого сформированного документа в деле. Так, если номер первого документа в деле — «Префикс/001», то следующему документу по умолчанию присваивается номер «Префикс/002».
  • Дата создания — дата создания документа.
  • Контрагент — наименование контрагента.
  • Тема — краткое описание документа.
  • Автор — пользователь, создавший документ.
  • Состояние — состояние документа.
  • Изменен и Время — дата и время последнего изменения документа.

Под табличной частью отражается полное содержание текущего документа.


Создание документа

Механизмы создания новых документов являются стандартными для всех видов документов.

Существует несколько способов создания нового документа:

  1. Чтобы сформировать новый документ, зайдите в соответствующий журнал, выберите закладку нужной категории документа и нажмите кнопку <Создать новый документ> Описание УАУ- 0023.png внизу журнала или клавишу <Insert>.
  2. Документ может быть создан на основании другого документа. Для этого используется элемент управления «Создать на основании текущего документа» Ксоздать на основании текущего документа.png. В поле Основание созданного документа будет автоматически указан документ-основание.
  3. Ввод нового документа копированием текущего документа журнала, производится по кнопке <Копировать текущий документ> Copyline.png.
  4. Документ можно также создать через панель навигации «Работа в УД» (по кнопке КПлюс.png справа от наименования вида документа).


Контроль документов

Любой документ журнала может быть поставлен на контроль любому пользователю системы. Постановка на контроль означает, что данный документ будет отражаться в списке документов на контроле у указанного пользователя. Чтобы просмотреть список документов на контроле, необходимо на закладке <Наименование категории документа> перейти в папку, содержащей в наименовании «На контроле».

Чтобы поставить документ на контроль, щелкните кнопку «Служебные процедуры» Param.png и выберите один из пунктов выпадающего меню:

  • Управление контролем — вызывается форма, в которой выбираются пользователи или роль, на контроль которым будет поставлен документ.
  • Поставить на контроль другому пользователю — документ будет поставлен на контроль пользователю или группе пользователей, выбранных из справочника «Пользователи». Ставить документ на контроль другому пользователю может только автор документа.


Закладка «Выборка»

Выборка — специальный инструмент, позволяющий формировать выборки документов по набору признаков и проводить дальнейшую работу с ними в удобном для пользователя виде. Формирование выборки производится в журнале нужного пользователю вида документов. Сформировать выборку можно, нажав кнопку <Добавить в выборку> Описание УАУ- 0052.png. Во всплывающем меню нужно выбрать нужный пункт:

  • Добавить в выборку текущий документ — добавляет в выборку текущий документ журнала.
  • Добавить в выборку все документы текущего отбора — добавляет в выборку все документы, отображаемые в данный момент в табличной части
  • Поместить в выборку все документы текущего отбора — добавляет в выборку все документы, отображаемые в данный момент в табличной части, при этом очищая предыдущую выборку, удаляя из нее все ранее добавленные документы.
  • Сформировать выборку — позволяет сформировать выборку, отобрав документы по необходимым условиям.

Выбрав последний пункт пользователь вызовет окно формирования выборки:


ОВыборка документов.png


  • Период — определяет временной интервал, документы за который интересуют пользователя.
  • Вид документа — указание вида документов, по которому будет производиться отбор
  • Кураторы — фильтр по пользователям — в выборку попадут документы, курируемые данным(и) пользователем(и).
  • Опции формирования — устанавливают дополнительные условия выборки:
    • По состояниям (отбор по куратору состояния) — производится отбор документов, находящихся в выбранных состояниях (таблица справа), только из журналов указанных кураторов (документ попадет в выборку, если он находится в отмеченном состоянии у выбранного куратора).
    • По переходам (отбор по куратору состояния) — в выборку попадут документы, которые были переведены в отмеченные состояния кураторами состояний, присутствующими в списке «Кураторы» (то есть, если перевод документа был выполнен именно куратором этого документа).
    • По переходам (отбор по пользователю, выполнившему переход) — условие аналогично предыдущему, за тем исключением, что в данном случае системе будет неважно, был ли куратором документа пользователь, совершивший перевод документа в отмеченное состояние.
  • Автор документа — фильтр по автору документа — в выборку попадут только документы, автором которых был выбранный пользователь.
  • Состояния — в выборку попадут только документы, находящиеся в состояниях, отмеченных галочками.
  • Флаг Очистить выборку определяет, будет ли очищена ранее сформированная выборка.

По нажатию кнопки <Сформировать> происходит формирование выборки и открывается закладка «Выборка».


ДДоговоры выборка.png


В табличной части закладки отражаются реквизиты выбранных документов.

Для данной закладки используются дополнительные элементы управления:

  • КФильтр.png — установить/снять фильтр по текущему значению. Фильтрует содержимое выборки по выбранному значению реквизита.
  • КУдалить.png — удалить документ из выборки.
  • КОчистить выборку.png — очистить выборку (документы удаляются только из выборки, в журнале документов они остаются).
  • Param.png вызывается меню доступных действий по обработке данных выборки:
    • Показать состояние документа — вызывается окно «Состояния документа», в котором содержатся данные по всем изменениям состояния документа, выделенного в выборке.
    • Поставить документ на контроль — активный документ выборки будет поставлен на контроль у текущего пользователя.
    • Снять документ с контроля — выделенный документ будет снят с контроля у текущего пользователя.
    • Обновить выборку — данные выборки обновляются с учетом изменений, внесенных в документы другими пользователями.
    • Печать выборки — сформировать печатную форму выборки.
  • КСортировка.png — сортировка документов в заданном порядке. Данная кнопка вызывает форму выбора условий сортировки:

ОПорядок сортировки.png

В левой части находится список реквизитов документа, по которым может производиться сортировка выборки («Колонка»). В правой части находится список «Сортировать по» — перечень реквизитов, по которым будет производиться сортировка. Добавление/ удаление реквизитов из списка условий сортировки производится с помощью кнопок КВправо.png и КВлево.png. Реквизиты, занесенные в условия «Сортировать по» имеют убывающий сверху вниз приоритет. То есть, сперва система производит сортировку по первому признаку, потом по второму и так далее. Сортировка по последующим признакам производится, если не при этом не нарушается порядок, заданный условиями сортировки по предыдущим признакам. В списке «Сортировать по» перед наименованиями реквизитов находятся пиктограммы порядка сортировки: по убыванию или по возрастанию. Переключение этого порядка производится по щелчку мыши по пиктограмме.

  • Описание УАУ- 0049.png — настройка порядка и состава колонок. Вызывается форма настройки порядка и состава колонок:

Файл:ОНастройка выборки.png

В табличной части «Измерения» представлен полный перечень доступных для отображения реквизитов документов, ее реквизиты:

  • Колонка — наименования реквизитов
  • Ширина — ширина соответствующего столбца в табличной части выборки, символов.

Элементы управления

  • Knopka ubrat vse galochki.png — устанавливает все галочки, делая все реквизиты активными.
  • Knopka pometit vse.png — снять все галочки.
  • Knopka invertirovat galochki.png — инвертирует установки галочек.
  • Стрелками «вверх», «вниз» производится смена порядка следования колонок в табличной части выборки.
Эта статья или раздел созданы автоматически. Любые правки будут перезаписаны. Пожалуйста, оставляйте свои замечания на вкладке — «Обсуждение».