Универсальная форма отчета (версия 1) — различия между версиями
| Строка 5: | Строка 5: | ||
Универсальная форма отчета (УФО) производит выборку и отображение данных по заданным критериям на основание информации, накопленной в системе. | Универсальная форма отчета (УФО) производит выборку и отображение данных по заданным критериям на основание информации, накопленной в системе. | ||
| + | == Порядок работы с отчетом == | ||
| + | # В поле '''Период''' установите период отчета. | ||
| + | # В разделе [[#Переменные|'''Переменные''']] при необходимости установите нужные значения переменных. | ||
| + | # В разделе '''Настройки''' при необходимости сделайте нужные настройки: установите [[#Развороты|развороты]], выберите [[#Ресурсы|ресурсы]] для отчета, если нужно — установите [[#Сортировка|сортировку]] отображения переменных в отчете и настройте [[#Диаграмма|диаграмму]]. | ||
| + | # Нажмите кнопку '''''Сформировать'''''. | ||
| + | |||
| + | == Интерфейс УФО == | ||
'''Период отчета''' | '''Период отчета''' | ||
| − | : Интервал времени, за который извлекаются данные | + | : Интервал времени, за который извлекаются данные. |
'''Наименование''' | '''Наименование''' | ||
| − | : Название отчёта | + | : Название отчёта в произвольной форме. С этим названием отчет можно сохранить в отдельный файл. |
| + | |||
| + | '''Агрегаты выделенных ячеек''' | ||
| − | '''Данные''' | + | <!-- '''Данные''' |
: Таблица, откуда берутся данные для отчета. Источниками данных могут быть: ''Регистры накопления (оборотов и остатков)'', ''Регистры сведений'', ''Регистры бухгалтерии'', ''Справочники'' и ''Документы''. | : Таблица, откуда берутся данные для отчета. Источниками данных могут быть: ''Регистры накопления (оборотов и остатков)'', ''Регистры сведений'', ''Регистры бухгалтерии'', ''Справочники'' и ''Документы''. | ||
'''Тип отчета''' | '''Тип отчета''' | ||
| − | : Тип отчета зависит от типа источника данных, определяет состав переменных и функций, однако не влияет на порядок отбора, сортировки, вывода дополнительных переменных. | + | : Тип отчета зависит от типа источника данных, определяет состав переменных и функций, однако не влияет на порядок отбора, сортировки, вывода дополнительных переменных. --> |
[[Файл:Раскрыть панель.png]] — раскрыть панель управления переменными отчета.<br> | [[Файл:Раскрыть панель.png]] — раскрыть панель управления переменными отчета.<br> | ||
| Строка 24: | Строка 33: | ||
== Настройки == | == Настройки == | ||
| − | === | + | === Развороты === |
Раздел задает список выводимых в отчет переменных.<br> | Раздел задает список выводимых в отчет переменных.<br> | ||
Для переменных разворота можно указать, есть ли необходимость в группировке данных, задать тип группировки.<br> | Для переменных разворота можно указать, есть ли необходимость в группировке данных, задать тип группировки.<br> | ||
| Строка 32: | Строка 41: | ||
: [[Файл:УФО Развороты.png]] | : [[Файл:УФО Развороты.png]] | ||
| − | === | + | === Ресурсы === |
Раздел задает список выводимых в отчет переменных-ресурсов.<br> | Раздел задает список выводимых в отчет переменных-ресурсов.<br> | ||
Позволяет управлять типом итогов для каждого ресурса. | Позволяет управлять типом итогов для каждого ресурса. | ||
| Строка 38: | Строка 47: | ||
: [[Файл:УФО Ресурсы.png]] | : [[Файл:УФО Ресурсы.png]] | ||
| − | === | + | === Сортировка === |
Раздел содержит список выводимых переменных с указанием направления сортировки.<br> | Раздел содержит список выводимых переменных с указанием направления сортировки.<br> | ||
Можно задавать сортировку по значениям ресурсов.<br> | Можно задавать сортировку по значениям ресурсов.<br> | ||
| Строка 45: | Строка 54: | ||
: [[Файл:УФО Сортировка.png]] | : [[Файл:УФО Сортировка.png]] | ||
| − | === | + | === Диаграмма === |
: [[Файл:УФО Диаграмма.png]] | : [[Файл:УФО Диаграмма.png]] | ||
| − | <!-- === | + | <!-- === Отбор === |
В данном разделе указываются условия, накладываемые на значения переменных.<br> | В данном разделе указываются условия, накладываемые на значения переменных.<br> | ||
Условия могут быть наложены как на переменные разворота, так и на переменные ресурсов.<br> | Условия могут быть наложены как на переменные разворота, так и на переменные ресурсов.<br> | ||
Версия 19:06, 18 февраля 2019
Универсальная форма отчета (УФО) производит выборку и отображение данных по заданным критериям на основание информации, накопленной в системе.
Порядок работы с отчетом
- В поле Период установите период отчета.
- В разделе Переменные при необходимости установите нужные значения переменных.
- В разделе Настройки при необходимости сделайте нужные настройки: установите развороты, выберите ресурсы для отчета, если нужно — установите сортировку отображения переменных в отчете и настройте диаграмму.
- Нажмите кнопку Сформировать.
Интерфейс УФО
Период отчета
- Интервал времени, за который извлекаются данные.
Наименование
- Название отчёта в произвольной форме. С этим названием отчет можно сохранить в отдельный файл.
Агрегаты выделенных ячеек
— раскрыть панель управления переменными отчета.
— скрыть панель управления переменными отчета.
Переменные
Переменные определяют возможные развороты и группировки отчета, состав выводимых ресурсов и функций, состав переменных определяется прежде всего источником данных.
Настройки
Развороты
Раздел задает список выводимых в отчет переменных.
Для переменных разворота можно указать, есть ли необходимость в группировке данных, задать тип группировки.
Влияет на способ отображения переменной в отчете.
Можно также указать направление разворота — колонка или строка.
Ресурсы
Раздел задает список выводимых в отчет переменных-ресурсов.
Позволяет управлять типом итогов для каждого ресурса.
Сортировка
Раздел содержит список выводимых переменных с указанием направления сортировки.
Можно задавать сортировку по значениям ресурсов.
Направление сортировки переключается двойным нажатием на поле направления сортировки.
Диаграмма
Как сравнить данные отчета за аналогичные периоды в разных годах
В финансовых отчетах часто бывает нужно сравнить данные за определенный период в разные годы. Например, доход за 4 кварталы 2017 и 2018 года.
Сравним данные за 4 кварталы 2017 и 2018 года в отчете «Состояние оплаты счетов».
- Откройте отчет, установите период, равный количеству лет, данные за которые нужно сравнить и нажмите кнопку Сформировать.
- Нажмите кнопку
— откроется панель управления переменными отчета. - Среди переменных периода выберите переменную, равную периоду, за который нужно сравнить данные в отчете. В нашем примере — это квартал. В контекстном меню переменной «Квартал» выберите пункт Добавить реквизит и добавьте одноименный реквизит. В нашем примере это «Квартал»:
- У переменной «Квартал» появится подчиненная переменная «Квартал». У этой подчиненной переменной установите значение, за которое нужно сравнить данные в отчете. В нашем примере это 4 — мы хотим сравнить данные за 4 кварталы 2017 и 2018 годов.
- Отметьте галочкой основную переменную, в нашем примере это «Квартал», и нажмите кнопку Сформировать. Внизу отчета отобразятся сравниваемые данные:
