Методика использования подсистемы (Оперативный учет, УАУ8)

Назначение подсистемы

Подсистема «Оперативный учет» предназначена:

• для первичного (оперативного) учета работ/услуг, оказываемых на постоянной основе или эпизодически,
• для формирования бухгалтерских документов по итогам периода по выполненным работам,
• для анализа фактических и планируемых поступлений от услуг.

Начало работы

Объекты подсистемы находятся в разделе "Оперативный учет" панели разделов

Цены на услуги

Цены на услуги и абонентскую плату устанавливаются документом «Установка цен». Перейти к настройке цен можно через раздел "Торговля", группа "Ценообразование" в панели навигации.

Процесс настройки цен описан в разделе Ценообразование

Исходящие договоры

Для оформления с контрагентом договора на оказание услуг на постоянной основе используется документ «Договор исходящий». Документ фиксирует, что в рамках некоего договора с заданной периодичностью могут оказываться услуги и стоимость этих услуг.

Подробнее о договорах написано в разделе Юридические договоры

Документ «Оперативный учет»

Данные об оказанных услугах или выполненных работах фиксируются документом «Оперативный учет»

Ввод нового документа

В новом документе в табличной части необходимо указать:

• кому были оказаны услуги: Контрагент и исходящий договор, по которому выполняются работы;
• кем именно выполнялись работы — Сотрудник Организации;
• какие именно были оказаны услуги и в каком количестве.

По результатам проведения документа формируется отчет «Оперативная реализация товаров и услуг». Отчет строится на основе "Универсального отчета" и позволяет настроить развороты и отбор по желанию пользователя.

Подробнее об универсальном отчете написано в разделе Универсальный отчет

Документ «Формирование документов реализации»

Документ предназначен для автоматического формирования документов «Счет на оплату покупателю» и «Реализация товаров и услуг» по действующим соглашениям об оказании услуг. Документы формируются в конце периода, обычно месяц.

Комплект документов для каждого договора состоит из трех документов:

• «Счет на оплату покупателю» — счет за абонентскую плату следующего периода
• «Счет на оплату покупателю» — счет за оказанные услуги в текущем периоде
• «Реализация товаров и услуг» — продажа услуг (включая абонентскую плату) в текущем периоде

Документ не предназначен для ручной корректировки, формируется только автоматически по кнопке "Создать документы". Документ формируется сразу по всем соглашениям об оказании услуг выбранной организации, либо по соглашениям конкретного контрагента.

Отправка документов по электронной почте

Печатные формы сформированных документов можно отправить контрагентам по электронной почте. Для этого нужно запустить обработку "Отправка документов по электронной почте":

Необходимо указать контрагентов, которым будут отправлены письма по электронной почте, выбрать виды документов для отправки и заполнить поля заголовка и содержания письма. Также можно приложить к письму какой-либо внешний файл.

На закладке настройка указывается путь к папке, в которой будут храниться временные файлы картинок и печатных форм. Следует учесть, что при большом количестве документов, временные файлы могут занимать много места на жестком диске. Также выбирается соответсвующая печатная форма для отправки по электронной почте. Настроить их можно с использованием механизма печатных форм УАУ3 (подробнее...). В качестве владельца указывается вид документа "Формирование документов реализации" и загружается предварительно заполненный MXL-макет печатной формы.

Печать уведомлений

Обработка "Печать уведомлений" позволяет формировать печатные формы для заполнения полей почтовых отправлений.

По кнопке "Заполнить" список заполнится контрагентами, для которых были сформированы документы реализации за выбранный период.\ Если у элемента справочника "Контрагенты" не заполнен адрес, система сообщит об этом и он не попадет в список контрагентов для печати по умолчанию.

Обработка позволяет напечатать: 1. Наклейку на конверт формата А4:

2. Лицевую сторону конверта