Настройка процесса (УД)

Настройка процесса

Настройка -> Бизнес-процессы -> Заявка на обслуживание

Маршрут процесса

• Наименование — название бизнес-процесса. В данном случае — «Заявка на обслуживание».
• Вид документа — выбираем из списка. Для нашего процесса ставим «Задачи».
• Куратор — выбираем куратора бизнес-процесса или создаем нового.

Этапы бизнес-процесса

• Добавляем в процесс этапы, при необходимости создаем новые.
  • Черновик (добавляется по умолчанию)
  • Регистрация
  • Исполнение
  • Приемка
• Желательно упорядочить этапы по порядку их прохождения.
• Указываем, после каких этапов можно завершить процесс.
  • Черновик (по умолчанию)
  • Приемка

Переходы

Для каждого этапа указываем перечень целевых этапов, в которые из него можно перейти. В нашем процессе доступны следующие переходы:

• Черновик > Регистрация
• Регистрация > Исполнение
• Исполнение > Приемка
• Приемка > Исполнение (На доработку)

При необходимости можно изменить название переходов.

Настройка исполнителей

Участники процесса

• Добавляем нужные роли в список участников процесса.
  • Автор
  • Менеджер по работе с клиентами
  • Офис-менеджер
• Можно указать исполнителя по умолчанию.

Исполнители этапов

• Для каждого участника укажите этапы, для которых он является исполнителем.
  • Автор — Приемка
  • Менеджер по работе с клиентами — Исполнение, Приемка
  • Офис-менеджер — Регистрация
• Для просмотра всех исполнителей этапа откройте форму этапа двойным кликом по его наименованию.

Дела и подразделения

• На закладке «Дела» отметьте те, в которых будет участвовать данный процесс. Документы по другим делам не смогут проходить по этому процессу.
• На закладке «Подразделения» добавьте в список подразделения, участвующие в данном процессе.