Настройка процесса (УД)

Релиз «Управление делами» — 09.09/09

Настройка -> Бизнес-процессы -> Заявка на обслуживание

Пример настройки процесса «Заявка на обслуживание»

Маршрут процесса

Основные реквизиты и маршрут процесса

• Наименование — название бизнес-процесса. В данном случае — «Заявка на обслуживание».
• Вид документа — выбираем из списка. Для нашего процесса ставим «Задачи».
• Куратор — выбираем куратора бизнес-процесса или создаем нового.

Этапы бизнес-процесса

• Добавляем в процесс этапы, при необходимости создаем новые.
  • Черновик (добавляется по умолчанию)
  • Регистрация
  • Исполнение
  • Приемка
• Желательно упорядочить этапы по порядку их прохождения.
• Указываем после каких этапов можно завершить процесс.
  • Черновик (по умолчанию)
  • Приемка

Переходы

• Для каждого этапа указываем перечень целевых этапов, в которые из него можно перейти.
  

В нашем процессе доступны следующие переходы:

• • Черновик > Регистрация
  • Регистрация > Исполнение
  • Исполнение > Приемка
  • Приемка > Исполнение (На доработку)
• При необходимости можно изменить название переходов.

Настройка исполнителей

Настройка исполнителей

Участники процесса

• Добавляем нужные роли в список участников процесса.
  • Автор
  • Менеджер по работе с клиентами
  • Офис-менеджер
• Можно указать исполнителя по умолчанию.

Исполнители этапов

• Для каждого участника укажите этапы, для которых он является исполнителем.
  • Автор — Приемка
  • Менеджер по работе с клиентами — Исполнение, Приемка
  • Офис-менеджер — Регистрация
• Для просмотра всех исполнителей этапа откройте форму этапа двойным кликом по его наименованию.

Дела и подразделения

• На закладке «Дела» отметьте те, в которых будет участвовать данный процесс. Документы по другим делам не смогут проходить по этому процессу.
• На закладке «Подразделения» добавьте в список подразделения, участвующие в данном процессе.