Документ "Проект" (УД77) — различия между версиями

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск
м (Робот: Автоматизированная замена текста (-Документ УД. Элемент «Вложение» +Документ. Элемент «Вложение» (УД77)))
м (Робот: Автоматизированная замена текста (-Категория:Public +))
 
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
 
[[Категория: Public]]
 
[[Категория: Документы УД|П]]
 
 
Для организации проведения комплексных работ в системе существуют '''проекты'''. Проект представляет собой документ особого вида. Проект в УД можно разбить на этапы, привязать к номенклатуре дел предприятия. Этапы могут содержать произвольное количество задач, заявок и прочих документов, принятых в системе. Если, например, по проекту планируется произвести некоторый объем работ и для их выполнения формируется задача работникам — эта задача сразу же включается в тот или иной этап проекта.
 
Для организации проведения комплексных работ в системе существуют '''проекты'''. Проект представляет собой документ особого вида. Проект в УД можно разбить на этапы, привязать к номенклатуре дел предприятия. Этапы могут содержать произвольное количество задач, заявок и прочих документов, принятых в системе. Если, например, по проекту планируется произвести некоторый объем работ и для их выполнения формируется задача работникам — эта задача сразу же включается в тот или иной этап проекта.
  
Строка 21: Строка 18:
 
* Контролировать ход исполнения задач по проекту.
 
* Контролировать ход исполнения задач по проекту.
  
Все журналы системы унифицированы, работа с ними описана в разделе [[Журнал документов (УД)]].
+
Все журналы системы унифицированы, работа с ними описана в разделе [[Журнал документов (УД77)]].
  
  
Создать новый документ можно несколькоми способами — см. раздел [[Журнал документов (УД)#Создание документа|Способы создания документа]].
+
Создать новый документ можно несколькоми способами — см. раздел [[Журнал документов (УД77)#Создание документа|Способы создания документа]].
  
 
Документ «Проект» содержит закладки:
 
Документ «Проект» содержит закладки:
Строка 33: Строка 30:
 
* ''История'' — история изменений состояния документа и наложенные на него резолюции. Описание см. в разделе [[Документ. Закладка "История" (УД77)]].
 
* ''История'' — история изменений состояния документа и наложенные на него резолюции. Описание см. в разделе [[Документ. Закладка "История" (УД77)]].
  
Элементы управления журналов/документов являются стандартными для всех журналов, их назначение описано в разделе [[Условные обозначения и пиктограммы (УД)]].
+
Элементы управления журналов/документов являются стандартными для всех журналов, их назначение описано в разделе [[Условные обозначения и пиктограммы (УД77)]].
  
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__
Строка 49: Строка 46:
 
* ''Контрагент'' — указывается контрагент из справочника [[Справочник "Контрагенты (УД)"|Контрагенты]]. Если проект связан с контрагентом, необходимо указать контрагента. В этом случае в справочнике «Контрагенты» будет ссылка на данный проект.
 
* ''Контрагент'' — указывается контрагент из справочника [[Справочник "Контрагенты (УД)"|Контрагенты]]. Если проект связан с контрагентом, необходимо указать контрагента. В этом случае в справочнике «Контрагенты» будет ссылка на данный проект.
 
* ''Этап'' — основанием данного проекта является другой проект (в качестве подпроекта), то в этом поле указывается этап родительского проекта, которому принадлежит данный проект.
 
* ''Этап'' — основанием данного проекта является другой проект (в качестве подпроекта), то в этом поле указывается этап родительского проекта, которому принадлежит данный проект.
* ''Категория'' — указание категории проекта, если имеется несколько категорий, элемент справочника [[Настройка видов документов (УД)#Закладка «Категории»|Категории документов]].
+
* ''Категория'' — указание категории проекта, если имеется несколько категорий, элемент справочника [[Настройка видов документов (УД77)#Закладка «Категории»|Категории документов]].
 
* ''Контактное лицо контрагента'' — ссылка на элемент справочника [[Справочник "Контрагенты (УД)"|Контрагенты]]. Позволяет выбрать контактное лицо контрагента. Если контрагент указан, то выбор контактного лица будет осуществляться именно у выбранного контрагента.
 
* ''Контактное лицо контрагента'' — ссылка на элемент справочника [[Справочник "Контрагенты (УД)"|Контрагенты]]. Позволяет выбрать контактное лицо контрагента. Если контрагент указан, то выбор контактного лица будет осуществляться именно у выбранного контрагента.
 
* ''Ответственный'' — сотрудник, ответственный за проведение данного проекта.
 
* ''Ответственный'' — сотрудник, ответственный за проведение данного проекта.
Строка 164: Строка 161:
  
 
Галочка напротив соответствующего наименования реквизита означает, что колонка будет отображаться в табличной части.
 
Галочка напротив соответствующего наименования реквизита означает, что колонка будет отображаться в табличной части.
 +
 +
 +
[[Категория:Документы (УД77)|П]]

Текущая версия на 14:24, 21 июля 2009

Для организации проведения комплексных работ в системе существуют проекты. Проект представляет собой документ особого вида. Проект в УД можно разбить на этапы, привязать к номенклатуре дел предприятия. Этапы могут содержать произвольное количество задач, заявок и прочих документов, принятых в системе. Если, например, по проекту планируется произвести некоторый объем работ и для их выполнения формируется задача работникам — эта задача сразу же включается в тот или иной этап проекта.

На основании задач, заявок, включенных в проект, можно отследить суммарную трудоемкость, себестоимость проекта. Необходимое для исполнения количество ресурсов (денег и времени) рассчитывается для каждой задачи (заявки) и указывается в соответствующем документе (в задаче или заявке). Далее, когда данная задача (заявка) помещается в проект, происходит суммирование с затратами по уже занесенным в проект работам, и пользователь имеет информацию по затратам на проект в целом.

Проект предоставляет удобную возможность контроля выполнения задач. Документы, добавленные в проект, имеют дополнительный признак — в работе, выполнено и т. д. Табличная часть проекта, планирование, представляет информацию по оценочной стоимости каждой задачи, фактической стоимости, рентабельности, контрагенте (если работа ведется с неким контрагентом).

На закладке «Участники» можно указать сотрудников предприятия (в том числе и со стороны контрагента), либо сторонних лиц, задействованных в работе над проектом. Проект является консолидирующим звеном, объединяющим различные типы документов, относящихся к данной глобальной теме.


Меню Журналы > Проекты

Журнал «Проекты» позволяет организовать работу в следующих направлениях:

  • Планировать проекты.
  • Создавать различные виды проектов — как произвольного типа, так и предопределенных типов.
  • Разделять проекты на отдельные этапы.
  • Копировать проекты с вложенными этапами.
  • Создавать взаимосвязь проектов с событиями и документами.
  • Контролировать ход исполнения задач по проекту.

Все журналы системы унифицированы, работа с ними описана в разделе Журнал документов (УД77).


Создать новый документ можно несколькоми способами — см. раздел Способы создания документа.

Документ «Проект» содержит закладки:

  • Описание — содержит основные реквизиты проекта, его описание и тему.
  • Планирование — содержит список включенных в проект задач и заявок.
  • Участники — содержит список сотрудников, вовлеченных в работу над проектом, как со стороны фирмы, так и со стороны контрагента.
  • Этапы — на этой закладке отображается дерево документов в привязке к этапам проекта.
  • История — история изменений состояния документа и наложенные на него резолюции. Описание см. в разделе Документ. Закладка "История" (УД77).

Элементы управления журналов/документов являются стандартными для всех журналов, их назначение описано в разделе Условные обозначения и пиктограммы (УД77).


Закладка «Описание»

Dokument proekt zakladka opisanie.png


Закладка «Описание» содержит главную информацию о документе:

  • Реквизиты  — омер и дата проекта. Нумерация проектов производится автоматически. При необходимости номер проекта можно изменить, но он должен быть уникальным.
  • Сроки — начало и окончание проекта
  • Тема — краткое описание проекта.
  • Основание — ссылка на документ, послуживший основанием для разработки данного проекта
  • Контрагент — указывается контрагент из справочника Контрагенты. Если проект связан с контрагентом, необходимо указать контрагента. В этом случае в справочнике «Контрагенты» будет ссылка на данный проект.
  • Этап — основанием данного проекта является другой проект (в качестве подпроекта), то в этом поле указывается этап родительского проекта, которому принадлежит данный проект.
  • Категория — указание категории проекта, если имеется несколько категорий, элемент справочника Категории документов.
  • Контактное лицо контрагента — ссылка на элемент справочника Контрагенты. Позволяет выбрать контактное лицо контрагента. Если контрагент указан, то выбор контактного лица будет осуществляться именно у выбранного контрагента.
  • Ответственный — сотрудник, ответственный за проведение данного проекта.
  • Описание — описывается более подробно содержание проекта
  • Место проведения — место реализации проекта (при необходимости)
  • Дело — используется для определения дела согласно принятой на предприятии номенклатуре дел, возможность привязки данного проекта к какому либо делу предприятия. Ссылка на элементы справочника Номенклатура дел.
  • Раздел — ссылка на элемент классификатора "Разделы ". Если перед созданием проекта курсор установлен в дереве проектов, поле заполняется по умолчанию значением выбранной ветви дерева.
  • Бюджет — указание бюджета, по которому проходит разработка данного проекта.
  • Приоритет — возможность назначения приоритета проекту (обычный, повышенный, высокий)
  • Приложения — приложения к документу произвольного типа — файлы, ссылки, URL-адреса и так далее (см. раздел Документ. Элемент «Вложение» (УД77)).


Закладка «Планирование»

Dokument proekt zakladka planirovanie.png


На приведенном выше примере в проект включено шесть документов (задач и заявок). Установлен лимит трудоемкости — 400 часов. Текущая оценка трудоемкости задач, находящихся в плане равна 315 часам, вследствие этого в план не попадает одна задача, трудоемкость выполнения которой равняется 100 часам (315+100 превысит установленный лимит в 400 часов). Документы, не попадающие в план (на исполнение), а находящиеся в сверхплане, выделяются серым цветом (как, например, документ 07-00006 на примере выше). Стрелками поднять/опустить документ в плане можно вручную выстраивать план работ таким образом, чтобы на выполнение попали задачи первостепенной важности.

По умолчанию проект открывается на просмотр. Это сделано для обеспечения возможности одновременной работы с проектом нескольких сотрудников.

На закладке имеются две кнопки сохранения Knopka sohranit.png:

  • Первая, находящаяся в вертикальной колонке кнопок в правой части окна, доступна, когда проект открыт на просмотр. По этой кнопке происходит сохранение изменений только лишь табличной части.
  • Вторая кнопка, находящаяся внизу окна, в горизонтальной линии кнопок производит сохранение изменений документа в целом. Доступна при открытом на редактирование проекте. На приведенном выше примере документ открыт на редактирование.


Закладка «Описание» содержит список задач и заявок, которые были созданы в рамках текущего проекта:

  • Рентабельность — рентабельность проекта в целом, рассчитывается исходя из рентабельности задач, входящих в проект.
  • Стоимость — стоимость проекта в целом, рассчитывается исходя из стоимости задач, входящих в проект.
  • Себестоимость — себестоимость проекта в целом, рассчитывается исходя из себестоимости задач, входящих в проект.
  • Трудоемкость — содержит информацию о трудоемкости проекта, резервах человекочасов.
  • Лимит — лимит человекочасов, доступный для данного проекта, формируется исходя из информации с закладки «Участники».
  • Текущий лимит — устанавливается куратором проекта с целью создания определенного резерва трудоемкости.
  • Текущая оценка — текущая оценка трудоемкости задач, попавших в план, суммируется текущая оценка всех плановых задач.
  • Текущая факт — текущая фактическая оценка трудоемкости плановых задач, суммируется фактическая оценка задач.
  • Остаток — остаточная, свободная трудоемкость, рассчитывается как разница между текущей и плановой оценками трудоемкости.
  • Кол-во — количество задач, находящихся на данный момент в плане.
  • Документы — список задач, заявок и проектов, принадлежащих данному проекту.
  • Состояние — в этой колонке отображается условная пиктограмма, обозначающая состояние, в котором находится документ в данный момент (пиктограммы состояний для документов настраиваются в бизнес-цикле документа).
  • Все прочие колонки — реквизиты подчиненных документов, см. разделы, посвященные соответствующим документам.
  • Содержание — полное содержание подчиненного документа.


Элементы управления

  • Newline.png — добавить документ в план проекта — открывается соответствующий журнал — «Проекты», «Задачи» или «Заявки».
  • Markdel.png — удалить документ из плана проекта.
  • ViewDoc.png — открыть документ из списка на просмотр.
  • MoveChosenUp.png — поднять документ в списке на одну позицию вверх, используется для организации перевода документа из сверхплана в план, определения очередности выполнения задач в плане.
  • MoveChosenDown.png — опустить документ в списке на одну позицию вниз, используется для организации перевода документа из плана в сверхплан, определения очередности выполнения задач в плане.
  • Searchdoc.png — найти документ в списке по заданным условиям.
  • Описание УАУ- 0041.png — обновить список документов, обновляет табличную часть, отражая изменения, сделанные другими пользователями в то время, пока у данного пользователя был открыт этот проект.
  • Renew.png — обновить статус документов, обновляет информацию о состоянии документов, находящихся в табличной части
  • Sortirovat po rentabelnosti.png — отсортировать документы табличной части по рентабельности.
  • Otobrajat vypolnennye snizu.png — если кнопка нажата, выполненные задачи и заявки будут автоматически помещаться в конец списка.


Закладка «Участники»

Dokument proekt zakladka uchastniki.png


На приведенном выше примере в проекте задействованы три сотрудника со стороны компании и ни одного со стороны контрагента.

На закладке «Участники» отражаются списки участников проекта как со стороны фирмы, так и стороны контрагентов:

  • Сторона фирмы — ссылка на элемент справочника Пользователи либо Физические лица по выбору. Позволяет создать список участников проекта.
  • Участник — ФИО участника проекта, заполняется из справочников.
  • Кол-во — обычно — количество дней в месяце, участвует в расчете значения колонки «Всего».
  • Часы — количество часов в рабочем дне сотрудника.
  • Коэффициент — коэффициент профессиональности работника. Условно — количество профессиональной деятельности, выполняемой работником за один час в сравнении с эталонным значением (единица — 100 %), при его текущей квалификации.
  • Всего — рассчитывается путем перемножения значений предыдущих трех колонок, отражает количество трудочасов, которые сотрудник способен произвести за месяц, с учетом его коэффициента профессиональности.
  • Суммарная трудоемкость — рассчитывается суммированием значений из колонки «Всего».
  • Сторона контрагента — ссылка на элемент справочника «Контактные лица» по контрагенту, указанному в реквизитах проекта, в табличной части указываются сотрудники со стороны контрагента, вовлеченные в проект.
  • По кнопке <Уведомление участнику проекта> Knopka formirovaniya uvedomleniy uchastnikam soveschaniya.png вызывается форма «Уведомление участникам проекта». На закладке «Пользователи» необходимо отметить пользователей, которым необходимо сформировать уведомления о проекте.


Закладка «Этапы»

Dokument proekt zakladka etapy.png


Закладка «Этапы» позволяет работать с задачами в привязке к этапам проекта. Проект на данной закладке представлен в виду дерева, в котором задачи, заявки и проекты рассортированы и находятся в соответствующих ветвях, по этапам. С этой закладки можно работать с документами, включенными в проект, удалять либо добавлять документы в проекта.

В табличной части «Этапы и задачи», в колонке «Описание» отображается дерево документов. Прочие колонки таблицы содержат одноименные реквизиты документов, включенных в проект.

Элементы управления таблицы «Этапы и задачи»

  • КПодчин Задача.png — добавить подчиненную задачу.
  • Podchproekt0003.jpg — добавить подчиненный проект.
  • Podchsovesch0003.jpg — добавить подчиненное совещание.
  • Openline.png — редактировать выделенную задачу.
  • ViewDoc.png — открыть задачу (проект) для просмотра.
  • Описание УАУ- 0041.png — обновить данные по проекту.
  • Описание УАУ- 0049.png- настроить видимость колонок (состав колонок).

Кнопка настройки состава колонок вызывает меню выбора видимых колонок:


Dokument proekt nastroyka vidimosti kolonok.png


Галочка напротив соответствующего наименования реквизита означает, что колонка будет отображаться в табличной части.