Документ "Контакт" (УД77) — различия между версиями

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск
(Automatic page editing)
м (Робот: Автоматизированная замена текста (-Категория:Public +))
 
(не показано 8 промежуточных версий этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
 
[[Категория: Public]]
 
[[Категория: Документы УД|К]]
 
 
Меню ''Журналы > Контакты''
 
Меню ''Журналы > Контакты''
  
Строка 16: Строка 13:
 
Форма списка журнала «Контакты» отражает список всех контактов, запланированных или произошедших с контактными лицами контрагентов.
 
Форма списка журнала «Контакты» отражает список всех контактов, запланированных или произошедших с контактными лицами контрагентов.
  
Все журналы системы унифицированы, работа с ними описана в разделе [[Журнал документов (УД)]].
+
Все журналы системы унифицированы, работа с ними описана в разделе [[Журнал документов (УД77)]].
  
Создать новый документ можно несколькоми способами — см. раздел [[Журнал документов (УД)#Создание документа|Способы создания документа]].
+
Создать новый документ можно несколькоми способами — см. раздел [[Журнал документов (УД77)#Создание документа|Способы создания документа]].
  
  
Строка 24: Строка 21:
 
* ''Основной'' — содержит основные реквизиты документа и вложения к нему.
 
* ''Основной'' — содержит основные реквизиты документа и вложения к нему.
 
* ''Связанные документы'' — отображает перечень связанных с контактом документов.
 
* ''Связанные документы'' — отображает перечень связанных с контактом документов.
* ''История'' — содержит информацию об истории переходов документа между состояниями (см. раздел [[Документ УД. Закладка "История"]]) и вложениях в документ (см. раздел [[Документ УД. Элемент «Вложение»]]).
+
* ''История'' — содержит информацию об истории переходов документа между состояниями (см. раздел [[Документ. Закладка "История" (УД77)]]) и вложениях в документ (см. раздел [[Документ. Элемент «Вложение» (УД77)]]).
  
Элементы управления журналов/документов являются стандартными для всех журналов, их назначение описано в разделе [[Условные обозначения и пиктограммы (УД)]].
+
Элементы управления журналов/документов являются стандартными для всех журналов, их назначение описано в разделе [[Условные обозначения и пиктограммы (УД77)]].
  
  
Строка 39: Строка 36:
 
* ''Контактное лицо'' — контактное лицо контрагента. Ссылка на элемент справочника [[Справочник "Физические лица (УД)"|Физические лица]].
 
* ''Контактное лицо'' — контактное лицо контрагента. Ссылка на элемент справочника [[Справочник "Физические лица (УД)"|Физические лица]].
 
* ''Должность'' — должность контактного лица (запись формируется автоматически).
 
* ''Должность'' — должность контактного лица (запись формируется автоматически).
* ''Категория'' — категория письма, элемент справочника [[Настройка видов документов (УД)#Закладка «Категории»|Категории документов]].
+
* ''Категория'' — категория письма, элемент справочника [[Настройка видов документов (УД77)#Закладка «Категории»|Категории документов]].
 
* ''Основание'' — документ, послуживший основанием для контакта.
 
* ''Основание'' — документ, послуживший основанием для контакта.
 
* ''Контактер'' — пользователь системы, который произвел/запланировал контакт с контрагентом. Ссылка на элемент справочника «Пользователи».
 
* ''Контактер'' — пользователь системы, который произвел/запланировал контакт с контрагентом. Ссылка на элемент справочника «Пользователи».
Строка 73: Строка 70:
  
 
{{attention|Документ после запуска процедуры удаления будет удален из соответствующего журнала, а не только из списка документов в данном окне.}}
 
{{attention|Документ после запуска процедуры удаления будет удален из соответствующего журнала, а не только из списка документов в данном окне.}}
{{Template:Replicate-from-kintwiki}}
+
 
 +
 
 +
[[Категория:Документы (УД77)|К]]

Текущая версия на 14:24, 21 июля 2009

Меню Журналы > Контакты

Журнал «Контакты» позволяет вести учет контактов с контрагентами (с контактными лицами контрагентов):

  • Вести список контактов, установленных с контрагентами.
  • Создавать напоминания о запланированных контактах.
  • Создавать задачи, проекты и события на основе контактов.
  • Присоединять вложения к записям о контакте.

В контактах указывается тип контакта (например, телефонный звонок), содержание контакта, время и дата и т. д. При наступлении даты контакта система выдаст уведомление пользователю о запланированном контакте. На основании контакта впоследствии можно ввести документы, например, если результатом контакта стало заключение договора.

Работа с документами журнала «Контакты» производится с использованием справочников Контрагенты и Физические лица.

Форма списка журнала «Контакты» отражает список всех контактов, запланированных или произошедших с контактными лицами контрагентов.

Все журналы системы унифицированы, работа с ними описана в разделе Журнал документов (УД77).

Создать новый документ можно несколькоми способами — см. раздел Способы создания документа.


Документ «Контакт» содержит закладки:

  • Основной — содержит основные реквизиты документа и вложения к нему.
  • Связанные документы — отображает перечень связанных с контактом документов.
  • История — содержит информацию об истории переходов документа между состояниями (см. раздел Документ. Закладка "История" (УД77)) и вложениях в документ (см. раздел Документ. Элемент «Вложение» (УД77)).

Элементы управления журналов/документов являются стандартными для всех журналов, их назначение описано в разделе Условные обозначения и пиктограммы (УД77).


Закладка «Основной»

Dokument kontakt zakladka osnovnoy.png


Закладка «Основной» содержит главную информацию о контакте:

  • Реквизиты регистрации — номер, дата изменения (формирования) контакта.
  • Контрагент — контрагент, с которым был осуществлен контакт. Ссылка на элемент справочника Контрагенты.
  • Контактное лицо — контактное лицо контрагента. Ссылка на элемент справочника Физические лица.
  • Должность — должность контактного лица (запись формируется автоматически).
  • Категория — категория письма, элемент справочника Категории документов.
  • Основание — документ, послуживший основанием для контакта.
  • Контактер — пользователь системы, который произвел/запланировал контакт с контрагентом. Ссылка на элемент справочника «Пользователи».
  • Цель контакта — элемент классификатора «Цели» (например, целью контакта может являться очное знакомство с представителем контрагента).
  • Вид контакта — раздел контакта. Ссылка на элемент классификатора «Разделы».
  • Дата контакта — дата и время контакта. По умолчанию — равны дате редактирования документа «Конакт». При планировании предстоящего контакта можно установить точную дату и время.
  • Начало — время начала контакта.
  • Окончание — время окончания контакта.
  • Дата следующего контакта — дата запланированного очередного контакта с контрагентом. При необходимости можно создать напоминание пользователю о предстоящем контакте, установив дату и точное время контакта. По кнопке «Создать уведомление» Knopka otlojit uvedomlenie.png автоматически будет сформировано уведомление о предстоящем контакте.
  • Содержание контакта — содержание разговора, письма и т. д., более подробное описание. Установка флага «Много тем» позволяет создать список обсуждаемых тем и описать содержание обсуждения. При этом содержание контакта принимает вид таблицы, куда добавлены реквизиты «Вид работ» и «Продолжительность». Замер продолжительности производится элементами управления «Начать/Остановить отсчет продолжительности контакта».


Okno tem kontakta.png


Закладка «Связанные документы»

На закладке «Связанные документы» отражаются документы, сформированные на основании контакта, установленного с контрагентом. Закладка отражает полный список документов, в которых фигурирует контрагент. В таблицу «Документы» попадают документы всех журналов системы, связанные с данным контактом.

Dokument kontakt zakladka svyazannye dokumenty.png


Реквизиты элемента

  • Вид документа - указание на вид документа.
  • Количество - количество связанных документов данного вида.
  • Дата - дата регистрации документа.
  • Номер - регистрационный номер документа.
  • Тема - описание документа.
  • Автор - пользователь, зарегистрировавший документ.
  • Содержание - полное содержание связанного документа.

В меню используются стандартные органы управления, позволяющие вводить новые документы на основании этого контакта, удалять документы, задавать период отображения связанных документов и использовать различные сортировки.

Внимание!

Документ после запуска процедуры удаления будет удален из соответствующего журнала, а не только из списка документов в данном окне.