Универсальная форма отчета

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск

Универсальная форма отчета (УФО) производит выборку и отображение данных по заданным критериям на основание информации, накопленной в системе.

YouTube.png
YouTube.png
YouTube.png

Отчеты создаются в справочнике «Отчеты».

Списки отчетов

  1. Все отчеты программы — предопределенные (отображаются синим цветом) и создаваемые пользователями (отображаются черным цветом) находятся в справочнике «Отчеты».
  2. Ссылки на самые важные отчеты для каждого раздела программы находятся на странице раздела.
  3. При необходимости справочник «Отчеты» и любой отчет можно найти поиском их названий по интерфейсу:
    • чтобы найти справочник «Отчеты», в строку поиска по интерфейсу программы введите «Список отчетов»;
    • чтобы найти отчет, в строку поиска по интерфейсу программы введите часть его названия.

Интерфейс УФО

УФО 2.png

Панель инструментов

Скрыть панель.png — скрыть панель переменных и настроек отчета.

Раскрыть панель.png — раскрыть панель переменных и настроек отчета.

Сформировать.png — сформировать отчет и скрыть панель настроек. Кнопка подсвечивается желтым после любых манипуляций с формой отчета.

Обновить.png — обновить отчет. Кнопка подсвечивается желтым аналогично кнопке Сформировать.

Свернуть группы.png — свернуть/развернуть группы значений в отчете.

Расшифровка.png — отобразить таблицу Детали. Данные в деталях отображаются при выборе ячейки отчета курсором. Отображение данных для общих итогов не поддерживается. Состояние отображения деталей сохраняется при закрытии отчета.

Курсор.png — перейти к выделенной ячейке отчета. Кнопка используется, чтобы вернуться к выделенной ячейке при просмотре таблицы скроллингом вниз или вправо.

Печать.png — печать отчета:

  • Параметры страницы — установить параметры страницы для распечатки отчета.
  • Предварительный просмотр — предварительный просмотр отчета.
  • Печать — печать отчета.

Выгрузить.png — выгрузить таблицу данных отчета в табличный документ или файлы форматов CSV, JSON, XML.

Оформление.png — оформление ячеек таблицы данных отчета:

  • Тепловая карта — окраска ячеек цветным градиентом от минимального к максимальному значению: минимальные значения окрашиваются холодным цветами, максимальные — теплыми.
  • Диагональ — окрасятся ячейки, в которых совпадают значения горизонтального и вертикального разворота. Применяется, если нет иерархии разворотов.
  • Min — окрасится минимальное значение.
  • Max — окрасится максимальное значение.

Чтобы убрать окрашивание, нажмите на вариант оформления еще раз.

Редактировать.png — скопировать результат в табличный документ. Отчет откроется на отдельной закладке, где с ним можно будет работать как с табличным документом и сохранить его в формате mxl.

Копировать.png — открыть текущий отчет в новом окне.

Виды объекта.png — список вариантов отчета. Эта кнопка есть только у отчетов, для которых предусмотрено несколько видов.

Виды отчета

Таблица.png — отображать таблицу данных отчета.

Отчеты.png — отображать диаграмму отчета. Диаграмма отображается внизу отчета. Диаграмма строится по разворотам отчета.

Настройки.png — настройка отображения результатов отчета. При отображении диаграммы отчета добавляется закладка Диаграмма.

I.png — справка по данному отчету. Откроется страница помощи по данному отчету.

Помощь.png — справка по универсальной форме отчета. Откроется страница помощи «Универсальная форма отчета».

Варианты отчета

Варианты отчета.png

Записать.png — сохранить вариант отчета:

  • Переписать текущую настройку — сохранить в открытом варианте отчета внесенные в форму изменения.
  • Сохранить как новую настройку — сохранить настройки отчета в новом варианте отчета.
  • Сохранить в файл — сохранить настройки отчета на компьютере пользователя в формате mxl.

Загрузить2.png — загрузить вариант отчета:

  • Открыть текущие настройки — открыть выделенный в списке вариант отчета.
  • Открыть в новом окне — открыть отчет в новой закладке.
  • Открыть файл с настройками — открыть отчет в формате mxl, хранящийся на компьютере пользователя.

Обновить.png — обновить список вариантов.

Удалить.png — удалить текущий вариант настроек отчета. Удалить можно только варианты отчета, автором которых является текущий пользователь.

Еще — открыть панель дополнительных кнопок для работы с вариантами отчета:

  • Отправить настройки отчета — отправить вариант отчета другому пользователю. Доступно только для тех отчетов, автором которых является текущий пользователь.
  • HTTP-запрос — скопировать запрос для получения результата отчета в формате HTML, JSON или PDF.

В списке отчетов жирным шрифтом выделен открытый (текущий) вариант отчета.

Личное.png — личный вариант отчета текущего пользователя. Доступен только ему и ни каким другим пользователям программы.

Чтобы открыть вариант отчета, установите на него курсор и дважды щелкните мышью, нажмите клавишу Enter или нажмите кнопку Загрузить и выберите вариант «открыть текущие настройки».

Ниже списка вариантов отчета отображаются реквизиты отчета: тип, источник данных, автор, основание и наименование отчета.

Переменные

Переменные отчета — это данные, которые можно вывести в отчет. Состав переменных определяется источником данных отчета. Задавая значения переменных, можно «фильтровать» информацию в отчете и получать его новые результаты.

Переменные отчета разделены на три группы:

  • Измерения
  • Ресурсы
  • Период
Группа переменных «Измерения»
Группа переменных «Ресурсы»
Группа переменных «Период»

Добавить.png Добавить реквизит — добавить к переменной ее реквизит, который можно будет использовать в отчете. Выбор происходит из списка реквизитов переменной. В УФО в списке переменных реквизиты отображаются подчиненными переменной: она отображается со значками Плюс.png (список реквизитов скрыт) или Минус.png (список реквизитов раскрыт), а реквизиты — ниже нее с отступом слева.

Удалить.png Удалить реквизит — удалить переменную или реквизит переменной из списка.

Функция.png Добавить переменную — добавить переменную простую или вычисляемую.

Изменить.png Изменить переменную — изменить переменную. Откроется карточка переменной, в которой можно изменить ее данные: переименовать или изменить формулу вычисления значения переменной, если она вычисляемая, и другое.

Сброс.png Сброс текущей сессии — восстановить основной вариант настроек отчета.


Контекстное меню переменной

Некоторые действия с переменными осуществляются через контекстное меню (вызывается нажатием правой клавиши мыши по переменной).

Контекстное меню переменной

Добавить в развороты, Добавить в отбор, Добавить в ресурсы, Добавить в сортировку, Добавить в диаграмму — добавить переменную в соответствующий раздел настроек отчета Развороты, Отбор, Ресурсы, Порядок или в диаграмму.

I.png О переменной — открыть карточку переменной, недоступной для редактирования, в которой можно посмотреть информацию о переменной.

Карточка переменной

Карточка существующей переменной
Карточка новой переменной
  • Представление — название переменной, которое отображается в списке переменных отчета и с которым работают пользователи.
  • Имя — имя переменной, которое может быть использовано в программном коде при создании формул для вычисления значений других переменных. Имя переменной должно быть без пробелов.
  • Конструктор — при нажатии на эту кнопку появится конструктор для составления формулы для вычисления значения переменной.
УФО 2 Конструктор переменной.png
  • Имя для формул — имя переменной для использования в выражениях вычисляемых переменных.
  • Тип значения — тип значения переменной: строка, число, дата, булево (переключатель-галочка «да/нет» или «истина/ложь»), а также все типы значений из объектов, которые есть в программе «Кинт: Управление санаторием», например, «Блюдо», «Вид документа», «Вид взаиморасчетов», «Квота» и т.д. Не обязательно для заполнения — программа может сама определить тип.
  • Формат — формат вывода значения переменной в отчет: то, в каком виде будут отображаться значения переменной в отчете. Откроется конструктор формата. Действует для числа, даты и булевой переменной. Не обязательно для заполнения.
  • Измерение/Ресурс — выбор к какой группе будет относиться новая переменная: измерениям или ресурсам.

Настройки формы

Развороты

На закладке отображаются переменные, данные из которых выводятся в отчет.

УФО 2 Развороты.png

Стрелки вверх-вниз.png — переместить ресурсы в списке вверх или вниз.

Стрелка влево.png — перенести разворот на уровень выше.

Стрелка вправо.png — перенести разворот на уровень ниже.

Направление.png — изменить направление разворота: по вертикали или по горизонтали будут отображаться данные.

Перемещение.png — изменить направление выбранного курсором разворота.

Форматирование.png — настройка формата отображения данных этой переменной в отчете: шрифт, ширина колонки, высота строки, перенос текста в ячейке, вертикальное и горизонтальное выравнивание содержимого ячейки, цвет фона и текста.

Удалить.png — удалить выбранную переменную из списка разворотов.

Иерархия.png — нажатая кнопка (серого цвета): выводить данные по вертикальным разворотам первого уровня иерархии в отдельных таблицах. Подчиненные и горизонтальные развороты будут выводиться в каждой таблице. Не нажатая кнопка: обычный вывод отчета.

Ресурсы

На закладке отображаются ресурсы, из которых берутся данные для отчета.

УФО 2 Ресурсы.png

Стрелки вверх-вниз.png — переместить ресурсы в списке вверх или вниз.

Чекбокс.png — установить или снять выделение со всех переменных в списке.

Форматирование.png — настройка формата отображения данных этой переменной в отчете: шрифт, ширина колонки, высота строки, перенос текста в ячейке, вертикальное и горизонтальное выравнивание содержимого ячейки, цвет фона и текста.

Папка+.png — добавить группу ресурсов.

Копировать.png — создать ресурс копированием текущего (того, на котором стоит курсор).

Удалить.png — удалить выбранную переменную из списка ресурсов.

Условия

В этот раздел можно перенести переменные (измерения, ресурсы, периоды) и задать им разные условия. В отчете отобразятся данные, соответствующие этим условиям.

Данные Условия.png

Копировать.png — создать переменную или ресурс копированием текущего (того, на котором стоит курсор).

Папка+.png — сгруппировать переменные.

Выбрать.png — ввести значение переменной, по которому будут отфильтрованы данные отчета. Для переменной не простого типа (число, дата и др.), а типа «объект» выбор происходит из справочника или журнала объектов переменной. Например, для переменной «Контрагенты», выбор будет происходить из справочника «Контрагенты», для переменной «Счет» — из журнала счетов.

Курсор.png — добавить несколько значений переменной, по которым будут отфильтрованы данные отчета. Выбор происходит из справочника или журнала объектов переменной функционалом выбора нескольких значений («корзиной»).

Очистить.png — удалить значение переменной.

Палитра.png — включить/выключить использование стилей оформления. Позволяет выбрать цветной фон для указанных в условии переменных.

Чекбокс.png — установить или снять выделение со всех переменных в списке.

Удалить.png — удалить выбранную переменную из списка условий.

Порядок

В этот раздел можно добавить переменные и ресурсы, по которым надо сортировать данные в отчете, и указать способ сортировки — по возрастанию или по убыванию.

Данные Порядок.png

Стрелки вверх-вниз.png — переместить переменные в списке вверх или вниз.

Добавить.png — добавить переменную, на которой стоит курсор в списке переменных.

Чекбокс.png — выделить все переменные в списке или снять выделение со всех переменных.

Удалить.png — удалить выбранную переменную из списка.

Ячейка отчета

У ячеек отчета, отображающих объекты программы (например, наименования контрагентов, сумма), есть контекстное меню.

Контекстное меню ячейки отчета вызывается двойным щелчком левой клавиши мыши по ячейке.

УФО 2 Контекстное меню ячейки отчета.png

Открыть значение — открыть форму или карточку выбранного элемента-объекта.

Получить ссылку — скопировать ссылку на содержимое ячейки.

Развернуть по — вывести расшифровку общего значения по выбранному параметру. Применяется к общим значениям в отчете, аккумулирующим в себе какие-то данные, например, к общим суммам в финансовых отчетах.

Добавить в отбор — добавить значение выделенного элемента в значение соответствующей переменной на панели настроек слева. Таким образом можно отфильтровать данные отчета по этому значению. С помощью этой команды можно добавить в отбор несколько разных значений объектов (выберите эту команду у значений в отчете, по которым вы хотите отфильтровать его данные) — они добавятся в значение переменной друг за другом. Нажмите кнопку Сформировать и в отчете отобразятся данные, соответствующие заданному условию.

Сумма выделенных ячеек

Выпадающий список Сумма правом нижнем углу формы позволяет посмотреть сумму значений выделенных ячеек, количество выделенных ячеек, среднее значение, а также максимальное и минимальное значения.

Сумма выделенных ячеек.png

Таблица «Детали»

Таблица «Детали» отображает детальные записи по выбранным переменным отчета. Чтобы открыть таблицу нажмите кнопку Таблица.png на панели инструментов отчета.

Настройка колонок деталей

Настройка колонок деталей.png

Добавить переменную.png — добавить переменную в таблицу «Детали».

Удалить.png — удалить выбранную переменную из списка.

Стрелки вверх-вниз.png — переместить переменные в списке вверх или вниз.

Сортировка — настроить сортировку по одной или нескольким колонкам.

ОК — применить настройку колонок и закрыть форму.

Закрыть — закрыть форму.

Работа с таблицей

Данные в таблице «Детали» отображаются при выборе ячейки в отчете. Для общих итогов отображение данных не поддерживается.

Таблица детали.png

Изменить положение таблицы.png — изменить положение таблицы: горизонтальное или вертикальное.

Настроить колонки таблицы.png — открыть форму настроек колонок таблицы.

Расширенный поиск.png — настроить расширенный поиск по данным таблицы «Детали».

Отменить поиск в списке.png — отменить расширенный поиск.

Печать.png — вывести список в табличный или текстовый документ.

Строка агрегатов в командной панели отображает количество строк, количество уникальных значений, максимальное и минимальное значение в выделенной колонке, для числовых колонок выводится сумма и среднее.

Агрегаты таблицы Детали.png

Действия с УФО

Порядок работы с отчетом

  1. Установите период отчета.
  2. При необходимости сделайте нужные настройки отчета:
    • установите развороты,
    • выберите ресурсы для отчета,
    • установите сортировку отображения переменных в отчете.
  3. Нажмите кнопку Сформировать.

Создание варианта отчета

1. Откройте отчет и нужный вариант отчета, на основании которого вы будете создавать новый вариант отчета.

2. Внесите изменения в настройки отчета.

3. Нажмите кнопку Записать.png Сохранить.

  • Укажите общий будет отчет для всех пользователей или личный, доступный только текущему пользователю.
  • В поле «Наименование» введите название варианта отчета.
  • В поле «Группа» выберите группу отчетов, в которую будет входить этот вариант отчета. Группа указывается только для общих отчетов.
  • Нажмите кнопку ОК.
Сохранение личного варианта отчета
Сохранение общего варианта отчета

4. Вариант отчета сохранится. После этого будет отображаться в списке вариантов отчета.

Вывод данных в отчет

Принципы работы с настройками вывода данных:

  • Перенесите переменную (измерение, ресурс или период) в раздел настроек. Для этого отметьте переменную галочкой в списке переменных или перетащите ее мышью из списка переменных в раздел настроек.
  • В настройках отчета в списках переменных на закладках Развороты, Ресурсы, Условия, Порядок галочками отметьте переменные, данные из которых будут участвовать в отчете:
    • на закладках Развороты и Ресурсы галочками отмечаются переменные, данные из которых будут отображаться в отчете;
    • на закладке Условия галочками отмечаются условия, участвующие в отчете;
    • на закладке Порядок галочками отмечаются переменные, по которым будут отсортированы данные отчета.
  • Неотмеченные галочками переменные в отчете не участвуют.

Чтобы добавить переменную в любой раздел настроек, отметьте ее галочкой в списке переменных или перетащите ее в раздел мышью:

УФО 2 Добавление переменной.png

Развороты

В развороты попадают измерения, отмеченные галочками.

Расположение переменных-разворотов в этом списке определяет расположение информации в отчете. Перемещая переменные-развороты в списке мышью или кнопками Стрелки вверх-вниз.png, Стрелка влево.pngСтрелка вправо.png, Направление.png, Перемещение.png, можно определить их последовательность и иерархию.

На рисунке ниже развороты настроены таким образом, что все переменные отображаются вертикально, переменная «Склад» образует выпадающие списки, переменные «Номенклатура» и «Единицы измерения» расположены в отчете в таком же порядке, как и в настройках.

Пример настройки разворотов1.png

На рисунке ниже развороты настроены аналогичным образом, но переменные «Номенклатура» и «Единицы измерения» расположены в обратном порядке.

Пример настрйоки разворотов2.png

На рисунке ниже переменная «Склад» перенесена в горизонтальный разворот.

Пример настройки разворотов3.png

Ресурсы

В списке ресурсов галочками отмечаются те ресурсы, которые будут участвовать в отчете.

Порядок ресурсов в списке определяет порядок ресурсов, который будет отображаться в отчете.

Пример настройки ресурсов.png

Условия

При необходимости в этот раздел переносятся переменные (измерения, ресурсы, периоды), которым задаются определенные условия. После чего в отчете отобразятся данные, соответствующие этим условиям.

  • Переменные можно группировать по условиям И или ИЛИ.
  • Можно для одной переменной задать несколько разных условий.

Условия отбора выполняются по порядку, поэтому порядок условий важен.

На рисунке для отбора выбраны Продуктовый склад и Продуктовый склад ОМС и в них картофель, картофель брусочками, картофель молодой и картофель ломтиками и т.д. Программа сначала произвела отбор по складам, затем по продукции в них.

УФО 2 Отбор.png
Группы переменных

Переменные можно группировать по условиям И или ИЛИ.

Для добавления группы переменных выделите переменные, которые надо сгруппировать, нажмите кнопку Папка+.png, выберите условие, по которому надо сгруппировать переменные: И или ИЛИ, затем нажмите кнопку OK:

УФО 2 Группа переменных.png

Для перемещения переменной в группу, ухватите ее мышью и перетащите на группу:

УФО Перемещение переменной в группу.png

Переменная «Склад» в группе:

УФО Переменная в группе.png

Для перемещения переменной из группы, ухватите ее мышью и перетащите на свободное место вне группы:

УФО Перемещение переменной из группы.png

Порядок

Способы добавления переменных на закладку Порядок:

  1. Перетащите переменную мышью.
  2. Нажмите кнопку Добавить.png и выберите переменную.
  3. В контекстном меню переменной выберите пункт Добавить в отбор.

Для изменения способа сортировки значений переменной, дважды щелкните по нему мышью в столбце «Направление».

На рисунке показана сортировка продуктов на конец периода отчета по убыванию, чтобы в дальнейшем произвести закупку продуктов.

Ресурс «Конечный остаток» перенесен на закладку Порядок и отсортирован по убыванию.

УФО 2 Сортировка.png

Нумерация элементов

Для отчетов предусмотрена возможность настроить нумерацию элементов.

В закладке Развороты щелкните два раза левой кнопкой мыши на поле Нумерация того разворота, который необходимо пронумеровать, и выберите тип нумерации.

УФО Нумерация элементов1.png

Типы нумерации:

  • По порядку — сквозная нумерация элементов.
УФО Нумерация элементов по порядку.png
  • В группировке — нумерация элементов в каждой группе, начиная с 1.
УФО Нумерация элементов в группировке.png

Сравнение данных в периодах

Универсальная форма отчета позволяет посмотреть данные отчета в аналогичных периодах в разные годы. Для этого необходимо:

1. В списке переменных Периоды выбрать интересующий период и создать для него аналогичный: нажмите правой кнопкой мыши на период, нажмите кнопку Добавить.png Добавить реквизит, в появившемся окне выберите такой же период и нажмите кнопку ОК.

УФО Сравнение периодов 1.png

2. Добавьте только что созданный период в раздел Условия.

УФО Сравнение периодов 2.png

3. Установите для периода условие равное порядковому номеру интересующего периода (для дня — числа от 1 до 365, для месяца — числа от 1 до 12, для квартала — числа от 1 до 4 и т.д.).

УФО Сравнение периодов 3.png

4. Добавьте верхний период как горизонтальный разворот.

Сравнение периодов 4.png

5. Выберите период, за который необходимо сделать сравнение.

УФО Сравнение периодов 5.png

6. Нажмите кнопку Сформировать. Сформируется отчет, в котором отображены аналогичные периоды за несколько лет.

УФО Сравнение периодов 6.png