Настройка процесса (УД)
Настройка процесса
Настройка -> Бизнес-процессы -> Заявка на обслуживание
Маршрут процесса
- Наименование — название бизнес-процесса. В данном случае — «Заявка на обслуживание».
- Вид документа — выбираем из списка. Для нашего процесса ставим «Задачи».
- Куратор — выбираем куратора бизнес-процесса или создаем нового.
Этапы бизнес-процесса
- Добавляем в процесс этапы, при необходимости создаем новые.
- Черновик (добавляется по умолчанию)
- Регистрация
- Исполнение
- Приемка
- Желательно упорядочить этапы по порядку их прохождения.
- Указываем, после каких этапов можно завершить процесс.
- Черновик (по умолчанию)
- Приемка
Переходы
Для каждого этапа указываем перечень целевых этапов, в которые из него можно перейти. В нашем процессе доступны следующие переходы:
- Черновик > Регистрация
- Регистрация > Исполнение
- Исполнение > Приемка
- Приемка > Исполнение (На доработку)
При необходимости можно изменить название переходов.
Настройка исполнителей
Участники процесса
Добавляем нужные роли в список участников процесса.
- Автор
- Менеджер по работе с клиентами
- Офис-менеджер
Можно указать исполнителя по умолчанию.
Исполнители этапов
Для каждого участника укажите этапы, для которых он является исполнителем.
- Автор — Приемка
- Менеджер по работе с клиентами — Исполнение, Приемка
- Офис-менеджер — Регистрация
Для просмотра всех исполнителей этапа откройте форму этапа двойным кликом по его наименованию.
Дела и подразделения
На закладке «Дела» отметьте те, в которых будет участвовать данный процесс. Документы по другим делам не смогут проходить по этому процессу.
На закладке «Подразделения» добавьте в список подразделения, участвующие в данном процессе.
