Документ "Контакт с клиентом" (УАУ)

Материал из КинтВики
Версия от 15:34, 1 июля 2009; Rebot (обсуждение | вклад) (Робот: Автоматизированная замена текста (-Общие элементы управления журналов УАУ +Общие элементы управления журналов (УАУ)))
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск
Учет контактов с клиентами

Меню Журналы > Документы оперативного учета > Учет контактов с клиентами

Журнал «Учет контактов с клиентами»

Журнал «Учет контактов с клиентами» позволяет организовать работу с контрагентами, проводимую сотрудниками компании.


Реквизиты документов журнала

  • Клиент -  контрагент, с которым устанавливается контакт, элемент справочника «Реестр контрагентов».
  • Куратор — сотрудник компании, который отвечает за установление контакта с клиентом, элемент справочника «Сотрудники».
  • Цель — цель контакта, элемент классификатора «Темы и разделы».
  • Дата «Х» — дата следующего контакта.
  • Инициатор — Клиент/Фирма.
  • Форма контакта — элемент регламентированного списка.


См. также


Документ «Контакт с клиентом»

Диалоговая форма документа «Контакт с клиентом»

Документ предназначен для учета контактов с клиентами фирмы (в том числе потенциальными). По документам «Контакт с клиентом» может быть сформирован отчет Реестр контактов.


Реквизиты документа

  • Инициатор — Клиент/Фирма, инициатор контакта.
  • Форма — форма контакта, элемент регламентированного списка.
  • Клиент — контрагент, с которым устанавливается контакт, ссылка на элемент справочника Реестр контрагентов.
  • Цель — цель контакта, ссылка на элемент классификатора «Темы и разделы».
  • Контактер — сотрудник организации, установивший контакт, ссылка на элемент справочника Сотрудники.
  • Основание — предыдущий контакт, который послужил основанием, ссылка на элемент журнала «Контакты».
  • Тема обсуждения — содержание контакта, ссылка на элемент классификатора «Темы и разделы».
  • Примечание, Подробности — возможность представления более детальной информации о контакте.
  • Дата следующего контакта