Универсальная форма отчета (версия 1) — различия между версиями

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск
(Интерфейс УФО)
Строка 4: Строка 4:
 
|}
 
|}
 
Универсальная форма отчета (УФО) производит выборку и отображение данных по заданным критериям на основание информации, накопленной в системе.
 
Универсальная форма отчета (УФО) производит выборку и отображение данных по заданным критериям на основание информации, накопленной в системе.
 +
 +
== Списки отчетов ==
 +
Все отчеты программы — предопределенные (отображаются синим цветом) и создаваемые пользователями (отображаются черным цветом) находятся в [[Универсальная формы списка (КУС)#Справочник|справочнике]] «Отчеты».
 +
 +
Ссылки на самые важные отчеты для каждого [[Интерфейс программы (КУС)#Разделы программы|раздела программы]] находятся на странице раздела. Т же находится ссылка и на справочник «Отчеты» — она называется '''Список отчетов'''.
 +
 +
При необходимости справочник «Отчеты» и любой отчет можно найти поиском их названий по интерфейсу:
 +
* чтобы найти справочник «Отчеты», в строку поиска введите «Список отчетов»;
 +
* чтобы найти отчет, в строку поиска введите часть его названия.
  
 
== Порядок работы с отчетом ==
 
== Порядок работы с отчетом ==
Строка 14: Строка 23:
 
#* настройте [[#Диаграмма|диаграмму]].
 
#* настройте [[#Диаграмма|диаграмму]].
 
# Нажмите кнопку '''''Сформировать'''''.
 
# Нажмите кнопку '''''Сформировать'''''.
 +
 +
== Создание отчета ==
 +
# В справочнике «Отчеты» нажмите кнопку '''''Создать'''''.
 +
#: Откроется новая закладка с формой для создания отчета.
 +
# В поле '''Источник данных''' выберите источник данных отчета.
 +
#: В зависимости от него заполнится список переменных, из которых можно составлять отчет.
 +
# В разделе '''Настройки''' задайте нужные настройки:
 +
#* установите [[#Развороты|развороты]],
 +
#* выберите [[#Ресурсы|ресурсы]] для отчета,
 +
#* при необходимости установите [[#Сортировка|сортировку]] отображения переменных в отчете,
 +
#* при необходимости настройте [[#Диаграмма|диаграмму]].
 +
# Для создания отчета используйте также другие возможности интерфейса УФО (его полное описание смотрите ниже).
 +
# Нажмите кнопку '''''Сформировать'''''.
 +
# В поле '''Наименование''' введите название отчета.
 +
# Нажмите кнопку '''''Отчет''''' — '''''Сохранить настройки'''''.
 +
#: Отчет сохранится в справочник «Отчеты». Его всегда можно будет найти там.
  
 
== Интерфейс УФО ==
 
== Интерфейс УФО ==

Версия 22:55, 20 февраля 2019

Универсальная форма отчета (УФО) производит выборку и отображение данных по заданным критериям на основание информации, накопленной в системе.

Списки отчетов

Все отчеты программы — предопределенные (отображаются синим цветом) и создаваемые пользователями (отображаются черным цветом) находятся в справочнике «Отчеты».

Ссылки на самые важные отчеты для каждого раздела программы находятся на странице раздела. Т же находится ссылка и на справочник «Отчеты» — она называется Список отчетов.

При необходимости справочник «Отчеты» и любой отчет можно найти поиском их названий по интерфейсу:

  • чтобы найти справочник «Отчеты», в строку поиска введите «Список отчетов»;
  • чтобы найти отчет, в строку поиска введите часть его названия.

Порядок работы с отчетом

  1. В поле Период установите период отчета.
  2. В разделе Переменные при необходимости установите нужные значения переменных.
  3. В разделе Настройки при необходимости сделайте нужные настройки:
  4. Нажмите кнопку Сформировать.

Создание отчета

  1. В справочнике «Отчеты» нажмите кнопку Создать.
    Откроется новая закладка с формой для создания отчета.
  2. В поле Источник данных выберите источник данных отчета.
    В зависимости от него заполнится список переменных, из которых можно составлять отчет.
  3. В разделе Настройки задайте нужные настройки:
  4. Для создания отчета используйте также другие возможности интерфейса УФО (его полное описание смотрите ниже).
  5. Нажмите кнопку Сформировать.
  6. В поле Наименование введите название отчета.
  7. Нажмите кнопку ОтчетСохранить настройки.
    Отчет сохранится в справочник «Отчеты». Его всегда можно будет найти там.

Интерфейс УФО

Перемещая мышью пунктирные границы, можно изменять размеры областей отчета и панели с переменными и настройками и областей с переменными и настройками

Период отчета

Интервал времени, за который извлекаются данные.

Наименование

Название отчёта в произвольной форме. С этим названием отчет можно сохранить в отдельный файл с помощью команды ОтчетСохранить результат.

Агрегаты выделенных ячеек

Общие математические операции, которые будут применены к выделенным ячейкам с числами в отчете: сумма, количество выделенных ячеек, среднее значение, минимальное и максимальное значения из выделенных ячеек. Результаты операций отображаются в этом поле. Набор операций определяется при нажатии на кнопку Файл:Агрегаты.png.
Результаты агрегатов можно просто посмотреть в этом поле, можно скопировать и вставить куда угодно.


Панель инструментов

Раскрыть панель.png — раскрыть панель переменных и настроек отчета.
Скрыть панель.png — скрыть панель переменных и настроек отчета.

Отчет

Сохранить настройку — сохранить настроенный отчет в программе. Сохранить новый созданный отчет.
Сохранить результат — сохранить текущий отчет в файл MXL или Excel XLS.
Восстановить настройку отчета — восстановить настройки отчета, определенные по умолчанию.
Создать вариант отчета — создать вариант отчета. Форма отчета откроется на новой закладке в программе. На ней можно будет установить новые настройки и сформировать новый вариант отчета. Этот вариант можно будет сохранить в файл с помощью команды Сохранить результат.
Удалить текущий вариант отчета — удалить вариант отчета, который открыт в данный момент в программе.
Выгрузить в файл — выгрузить в файл MXL полную форму отчета: его макет и настройки.
Загрузить из файла — загрузить макет отчета при создании нового отчета.

Свернуть группы.png — свернуть все группы значений в отчете.

Развернуть группы.png — развернуть все группы значений в отчете.

Редактировать.png — внести изменения на форму отчета: можно добавить разные надписи.

Печать

Параметры страницы — установить параметры страницы для распечатки отчета.
Предварительный просмотр — предварительный просмотр отчета.
Печать — печать отчета.

Настройки.png — настройка формы отчета:

Макет оформления — стиль оформления отчета в разных дизайнах.
Скрывать группу настроек при формировании — скрывать или нет по умолчанию левую группу переменных и настроек при формировании отчета. Если поставить галочку, то после нажатия на кнопку Сформировать группа настроек автоматически всегда будет скрываться, а экране будет отображаться сформированный результат отчета.

Переменные

Переменные отчета — это данные, которые можно вывести в отчет. Состав переменных определяется источником данных отчета.

Файл:Вычисляемая переменная.png — добавить вычисляемую переменную. Значение вычисляемой переменной составляется из разных доступных переменных и ресурсов с применением к ним математических операций. Затем эту вычисляемую переменную можно использовать в отчете. При нажатии на эту кнопку появляется специальный калькулятор, с помощью которого создается значение вычисляемой переменной: можно выбирать переменные или ресурсы и задавать для них математические выражения.

Изменить.png — изменить вычисляемую переменную.

Стрелка вниз большая.png Стрелка вверх большая.png — переместить переменные в списке вверх или вниз.

Файл:Кнопка Удалить.png — удалить переменную из списка.

Примеры создания вычисляемых переменных:

Пример создания вычисляемой переменнойПример создания вычисляемой переменной

Настройки

Для каждой настройки (при переключении между закладками с настройками) отображается свой приемлемый для нее список переменных.

Принципы работы с настройками:

  • В список переменных на закладке попадают переменные, отмеченные галочками.
  • В списке переменных на закладке настройки галочками можно отметить переменные, данные из которых будут отображаться в отчете.

Развороты

На закладке отображаются переменные, данные из которых выводятся в отчет.

В развороты попадают переменные, отмеченные галочками.
Чтобы добавить переменную в развороты, отметьте ее в списке переменных галочкой.

В списке разворотов галочками можно отметить переменные, данные из которых будут отображаться в отчете.

Расположение переменных-разворотов в этом списке определяет расположение информации в отчете.
Перемещая переменные-развороты в списке мышью, можно определить их последовательность и подчинение или неподчинение друг другу.

Панель инструментов

Направление.png — изменить направление разворота: по вертикали или по горизонтали будут отображаться данные.

Добавить переменную.png — добавить в список разворотов переменную, на которой стоит курсор в списке переменных.

Файл:Кнопка Удалить.png — удалить переменную из списка разворотов.

Форматирование.png — настройка формата отображения данных этой переменной в отчете: шрифт, ширина колонки, высота строки, перенос текста в ячейке, вертикальное и горизонтальное выравнивание содержимого ячейки, цвет фона и текста.

Столбцы

«Группировка» — в этом столбце можно задать способ группировки элементов.

«Нумерация» — в этом столбце можно задать вид нумерации элементов, которые будут выводиться в отчет:

  • Нет — нумерации не будет.
  • По порядку — сквозная нумерация данных.
  • В группировке — нумерация элементов в пределах группы.
Настройки отчета: переменные-развороты

Ресурсы

На закладке отображаются ресурсы, из которых берутся данные для отчета.

На эту закладку попадают переменные из раздела «Ресурсы», отмеченные галочками.
Чтобы добавить ресурс, отметьте его галочкой в списке переменных в разделе «Ресурсы».

В списке ресурсов галочками можно отметить те, которые будут участвовать в отчете.

Панель инструментов

Чекбокс.png — установить или снять выделение со всех переменных в списке.

Папка+.png — добавить группу ресурсов.

Добавить переменную.png — добавить ресурс: добавить в список ресурсов переменную, на которой стоит курсор в списке переменных в разделе «Ресурсы».

Файл:Кнопка Удалить.png — удалить переменную из списка ресурсов.

Стрелка вниз большая.png Стрелка вверх большая.png — переместить ресурсы в списке вверх или вниз.

Форматирование.png — настройка формата отображения данных этой переменной в отчете: шрифт, ширина колонки, высота строки, перенос текста в ячейке, вертикальное и горизонтальное выравнивание содержимого ячейки, цвет фона и текста.

Столбцы

«Агрегат» — операция с данными ресурса, значение которой нужно выводить в отчет.

«Цвет» — отображать или нет определенным цветом значения данного ресурса. Это удобно, если в отчете используются несколько ресурсов. Значения разных ресурсов отображаются разными цветами. Выбора цвета нет, цвета для разных ресурсов подбираются программой.

Настройки отчета: ресурсы

Пример применения цвета: значения разных ресурсов отображаются разными цветами:

Пример применения цвета: значения разных ресурсов отображаются разными цветами

Сортировка

В этот раздел можно добавить переменные, по которым надо сортировать данные в отчете, и указать способ сортировки — по возрастанию или по убыванию.

Чтобы изменить способ сортировки значений переменной, дважды щелкните мышью по нему в столбце «Направление».

Панель инструментов

Чекбокс.png — установить или снять выделение со всех переменных в списке.

Добавить переменную.png — добавить переменную, на которой стоит курсор в списке переменных.

Файл:Кнопка Удалить.png — удалить переменную из списка.

Стрелки вверх-вниз.png — переместить переменные в списке вверх или вниз.

Настройки отчета: сортировка

Диаграмма

Настройки отчета: диаграмма


Как сравнить данные отчета за аналогичные периоды в разных годах

В финансовых отчетах часто бывает нужно сравнить данные за определенный период в разные годы. Например, доход за 4 кварталы 2017 и 2018 года.

Сравним данные за 4 кварталы 2017 и 2018 года в отчете «Состояние оплаты счетов».

  1. Откройте отчет, установите период, равный количеству лет, данные за которые нужно сравнить и нажмите кнопку Сформировать.
    Файл:Отчет Состояние оплаты счетов.png
  2. Нажмите кнопку Раскрыть панель.png — откроется панель управления переменными отчета.
  3. Среди переменных периода выберите переменную, равную периоду, за который нужно сравнить данные в отчете. В нашем примере — это квартал. В контекстном меню переменной «Квартал» выберите пункт Добавить реквизит и добавьте одноименный реквизит. В нашем примере это «Квартал»:
    Добавление реквизита отчета.png
  4. У переменной «Квартал» появится подчиненная переменная «Квартал». У этой подчиненной переменной установите значение, за которое нужно сравнить данные в отчете. В нашем примере это 4 — мы хотим сравнить данные за 4 кварталы 2017 и 2018 годов.
    Номер периода сравнения.png
  5. Отметьте галочкой основную переменную, в нашем примере это «Квартал», и нажмите кнопку Сформировать. Внизу отчета отобразятся сравниваемые данные:
    Отчет Состояние оплаты счетов в сравнении.png