Универсальная форма отчета — различия между версиями

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск
(Развороты)
(Ресурсы)
Строка 239: Строка 239:
 
На закладке отображаются ресурсы, из которых берутся данные для отчета.
 
На закладке отображаются ресурсы, из которых берутся данные для отчета.
  
[[Файл:УФО 2 Ресурсы.png]]
+
: [[Файл:УФО 2 Ресурсы.png]]
  
 
[[Файл:Стрелки вверх-вниз.png]] — переместить ресурсы в списке вверх или вниз.
 
[[Файл:Стрелки вверх-вниз.png]] — переместить ресурсы в списке вверх или вниз.

Версия 17:27, 2 ноября 2023

Универсальная форма отчета (УФО) производит выборку и отображение данных по заданным критериям на основание информации, накопленной в системе.

YouTube.png
YouTube.png
YouTube.png

Отчеты создаются в справочнике «Отчеты».

Списки отчетов

  1. Все отчеты программы — предопределенные (отображаются синим цветом) и создаваемые пользователями (отображаются черным цветом) находятся в справочнике «Отчеты».
  2. Ссылки на самые важные отчеты для каждого раздела программы находятся на странице раздела.
  3. При необходимости справочник «Отчеты» и любой отчет можно найти поиском их названий по интерфейсу:
    • чтобы найти справочник «Отчеты», в строку поиска по интерфейсу программы введите «Список отчетов»;
    • чтобы найти отчет, в строку поиска по интерфейсу программы введите часть его названия.

Порядок работы с отчетом

  1. Установите период отчета.
  2. При необходимости сделайте нужные настройки отчета:
  3. Нажмите кнопку Сформировать.

Интерфейс УФО

УФО 2.png

Панель инструментов

Скрыть панель.png — скрыть панель переменных и настроек отчета.

Раскрыть панель.png — раскрыть панель переменных и настроек отчета.

Сформировать.png — сформировать отчет и скрыть панель настроек. Кнопка подсвечивается желтым после любых манипуляций с формой отчета.

Обновить.png — обновить отчет. Кнопка подсвечивается желтым аналогично кнопке Сформировать.

Свернуть группы.png — свернуть/развернуть группы значений в отчете.

Расшифровка.png — показать/скрыть таблицу Детали. Данные в деталях отображаются при выборе ячейки отчета курсором. Отображение данных для общих итогов не поддерживается. Состояние отображения деталей сохраняется при закрытии отчета.

Курсор.png — перейти к выделенной ячейке отчета. Кнопка используется, чтобы вернуться к выделенной ячейке при просмотре таблицы скроллингом вниз или вправо.

Печать.png — печать отчета:

  • Параметры страницы — установить параметры страницы для распечатки отчета.
  • Предварительный просмотр — предварительный просмотр отчета.
  • Печать — печать отчета.

Выгрузить.png — выгрузить таблицу данных отчета в табличный документ или файлы форматов CSV, JSON, XML.

Оформление.png — оформление ячеек таблицы данных отчета:

  • Тепловая карта — окраска ячеек цветным градиентом от минимального к максимальному значению: минимальные значения окрашиваются холодным цветами, максимальные — теплыми.
  • Диагональ — окрасятся ячейки, в которых совпадают значения горизонтального и вертикального разворота. Применяется, если нет иерархии разворотов.
  • Min — окрасится минимальное значение.
  • Max — окрасится максимальное значение.

Чтобы убрать окрашивание, нажмите на вариант оформления еще раз.

Редактировать.png — скопировать результат в табличный документ. Отчет откроется на отдельной закладке, где с ним можно будет работать как с табличным документом и сохранить его в формате mxl.

Копировать.png — открыть текущий отчет в новом окне.

Виды объекта.png — список вариантов отчета. Эта кнопка есть только у отчетов, для которых предусмотрено несколько видов.

Виды отчета

Таблица.png — отображать таблицу данных отчета.

Отчеты.png — отображать диаграмму отчета. Диаграмма отображается внизу отчета. Диаграмма строится по разворотам отчета.

Настройки.png — настройка отображения результатов отчета. При отображении диаграммы отчета добавляется закладка Диаграмма.

I.png — справка по данному отчету. Откроется страница помощи по данному отчету.

Помощь.png — справка по универсальной форме отчета. Откроется страница помощи «Универсальная форма отчета».

Варианты отчета

Варианты отчета.png

Записать.png — сохранить вариант отчета:

  • Переписать текущую настройку — сохранить в открытом варианте отчета внесенные в форму изменения.
  • Сохранить как новую настройку — сохранить настройки отчета в новом варианте отчета.
  • Сохранить в файл — сохранить настройки отчета на компьютере пользователя в формате mxl.

Загрузить2.png — загрузить вариант отчета:

  • Открыть текущие настройки — открыть выделенный в списке вариант отчета.
  • Открыть в новом окне — открыть отчет в новой закладке.
  • Открыть файл с настройками — открыть отчет в формате mxl, хранящийся на компьютере пользователя.

Обновить.png — обновить список вариантов.

Удалить.png — удалить текущий вариант настроек отчета. Удалить можно только варианты отчета, автором которых является текущий пользователь.

Еще — открыть панель дополнительных кнопок для работы с вариантами отчета:

  • Отправить настройки отчета — отправить вариант отчета другому пользователю. Доступно только для тех отчетов, автором которых является текущий пользователь.
  • HTTP-запрос — скопировать запрос для получения результата отчета в формате HTML, JSON или PDF.

В списке отчетов жирным шрифтом выделен открытый (текущий) вариант отчета.

Личное.png — личный вариант отчета текущего пользователя. Доступен только ему и ни каким другим пользователям программы.

Чтобы открыть вариант отчета, установите на него курсор и дважды щелкните мышью, нажмите клавишу Enter или нажмите кнопку Загрузить и выберите вариант «открыть текущие настройки».

Ниже списка вариантов отчета отображаются реквизиты отчета: тип, источник данных, автор, основание и наименование отчета.

Переменные

Переменные отчета — это данные, которые можно вывести в отчет. Состав переменных определяется источником данных отчета. Задавая значения переменных, можно «фильтровать» информацию в отчете и получать его новые результаты.

Переменные отчета разделены на три группы:

  • Измерения
  • Ресурсы
  • Период
Группа переменных «Измерения»
Группа переменных «Ресурсы»
Группа переменных «Период»

Добавить.png Добавить реквизит — добавить к переменной ее реквизит, который можно будет использовать в отчете. Выбор происходит из списка реквизитов переменной. В УФО в списке переменных реквизиты отображаются подчиненными переменной: она отображается со значками Плюс.png (список реквизитов скрыт) или Минус.png (список реквизитов раскрыт), а реквизиты — ниже нее с отступом слева.

Удалить.png Удалить реквизит — удалить переменную или реквизит переменной из списка.

Функция.png Добавить переменную

Добавить переменную простую или вычисляемую.

Изменить.png Изменить переменную — изменить переменную. Откроется карточка переменной, в которой можно изменить ее данные: переименовать или изменить формулу вычисления значения переменной, если она вычисляемая, и другое.

Сброс.png Сброс текущей сессии — восстановить основной вариант настроек отчета.


Контекстное меню переменной

Некоторые действия с переменными осуществляются через контекстное меню (вызывается нажатием правой клавиши мыши по переменной).

Контекстное меню переменной

Добавить в развороты, Добавить в отбор, Добавить в ресурсы, Добавить в сортировку, Добавить в диаграмму

Добавить переменную в соответствующий раздел настроек отчета Развороты, Отбор, Ресурсы, Порядок или в диаграмму.

I.png О переменной

Откроется карточка переменной недоступная для редактирования, в которой можно просто посмотреть информацию о переменной.


Карточка переменной

Карточка существующей переменной
Карточка новой переменной
  • Представление — название переменной, которое отображается в списке переменных отчета и с которым работают пользователи.
  • Имя — имя переменной, которое может быть использовано в программном коде при создании формул для вычисления значений других переменных. Имя переменной должно быть без пробелов.
  • Конструктор — при нажатии на эту кнопку появится конструктор для составления формулы для вычисления значения переменной.
УФО 2 Конструктор переменной.png
  • Имя для формул — имя переменной для использования в выражениях вычисляемых переменных.
  • Тип значения — тип значения переменной: строка, число, дата, булево (переключатель-галочка «да/нет» или «истина/ложь»), а также все типы значений из объектов, которые есть в программе «Кинт: Управление санаторием», например, «Блюдо», «Вид документа», «Вид взаиморасчетов», «Квота» и т.д. Не обязательно для заполнения — программа может сама определить тип.
  • Формат — формат вывода значения переменной в отчет: то, в каком виде будут отображаться значения переменной в отчете. Откроется конструктор формата. Действует для числа, даты и булевой переменной. Не обязательно для заполнения.
  • Измерение/Ресурс — выбор к какой группе будет относиться новая переменная: измерениям или ресурсам.

Развороты

На закладке отображаются переменные, данные из которых выводятся в отчет.

УФО 2 Развороты.png

Стрелки вверх-вниз.png — переместить ресурсы в списке вверх или вниз.

Стрелка влево.png — перенести разворот на уровень выше.

Стрелка вправо.png — перенести разворот на уровень ниже.

Направление.png — изменить направление разворота: по вертикали или по горизонтали будут отображаться данные.

Перемещение.png — изменить направление выбранного курсором разворота.

Форматирование.png — настройка формата отображения данных этой переменной в отчете: шрифт, ширина колонки, высота строки, перенос текста в ячейке, вертикальное и горизонтальное выравнивание содержимого ячейки, цвет фона и текста.

Удалить.png — удалить выбранную переменную из списка разворотов.

Иерархия.png — нажатая кнопка (серого цвета): выводить данные по вертикальным разворотам первого уровня иерархии в отдельных таблицах. Подчиненные и горизонтальные развороты будут выводиться в каждой таблице. Не нажатая кнопка: обычный вывод отчета.

Ресурсы

На закладке отображаются ресурсы, из которых берутся данные для отчета.

УФО 2 Ресурсы.png

Стрелки вверх-вниз.png — переместить ресурсы в списке вверх или вниз.

Чекбокс.png — установить или снять выделение со всех переменных в списке.

Форматирование.png — настройка формата отображения данных этой переменной в отчете: шрифт, ширина колонки, высота строки, перенос текста в ячейке, вертикальное и горизонтальное выравнивание содержимого ячейки, цвет фона и текста.

Папка+.png — добавить группу ресурсов.

Копировать.png — создать ресурс копированием текущего (того, на котором стоит курсор).

Удалить.png — удалить выбранную переменную из списка ресурсов.

Условия

В этот раздел можно перенести переменные (измерения, ресурсы, периоды) и задать им разные условия. В отчете отобразятся данные, соответствующие этим условиям.

Данные Условия.png

Копировать.png — создать переменную или ресурс копированием текущего (того, на котором стоит курсор).

Папка+.png — сгруппировать переменные.

Выбрать.png — ввести значение переменной, по которому будут отфильтрованы данные отчета. Для переменной не простого типа (число, дата и др.), а типа «объект» выбор происходит из справочника или журнала объектов переменной. Например, для переменной «Контрагенты», выбор будет происходить из справочника «Контрагенты», для переменной «Счет» — из журнала счетов.

Курсор.png — добавить несколько значений переменной, по которым будут отфильтрованы данные отчета. Выбор происходит из справочника или журнала объектов переменной функционалом выбора нескольких значений («корзиной»).

Очистить.png — удалить значение переменной.

Палитра.png — включить/выключить использование стилей оформления. Позволяет выбрать цветной фон для указанных в условии переменных.

Чекбокс.png — установить или снять выделение со всех переменных в списке.

Удалить.png — удалить выбранную переменную из списка условий.

Порядок

В этот раздел можно добавить переменные и ресурсы, по которым надо сортировать данные в отчете, и указать способ сортировки — по возрастанию или по убыванию.

Данные Порядок.png

Стрелки вверх-вниз.png — переместить переменные в списке вверх или вниз.

Добавить.png — добавить переменную, на которой стоит курсор в списке переменных.

Чекбокс.png — выделить все переменные в списке или снять выделение со всех переменных.

Удалить.png — удалить выбранную переменную из списка.

Ячейка отчета

У ячеек отчета, отображающих объекты программы (например, наименования контрагентов, сумма), есть контекстное меню.

Контекстное меню ячейки отчета вызывается двойным щелчком левой клавиши мыши по ячейке.

УФО 2 Контекстное меню ячейки отчета.png

Открыть значение — открыть форму или карточку выбранного элемента-объекта.

Получить ссылку — скопировать ссылку на содержимое ячейки.

Развернуть по — вывести расшифровку общего значения по выбранному параметру. Применяется к общим значениям в отчете, аккумулирующим в себе какие-то данные, например, к общим суммам в финансовых отчетах.

Добавить в отбор — добавить значение выделенного элемента в значение соответствующей переменной на панели настроек слева. Таким образом можно отфильтровать данные отчета по этому значению. С помощью этой команды можно добавить в отбор несколько разных значений объектов (выберите эту команду у значений в отчете, по которым вы хотите отфильтровать его данные) — они добавятся в значение переменной друг за другом. Нажмите кнопку Сформировать и в отчете отобразятся данные, соответствующие заданному условию.

Настройки вывода данных в отчет

Принципы работы с настройками:

  • Перенесите переменную, ресурс или период в раздел настроек. Это можно сделать либо отметив ее галочкой в списке переменных, либо перетащив ее мышью из списка переменных в раздел настроек.
  • В настройках отчета в списках переменных на закладках Развороты, Ресурсы, Отбор, Порядок галочками отметьте переменные, данные из которых будут участвовать в отчете:
    • на закладках Развороты и Ресурсы галочками можно отметить переменные, данные из которых будут отображаться в отчете;
    • на закладке Отбор галочками можно отметить условия, участвующие в отчете;
    • на закладке Порядок галочками можно отметить переменные, по которым будут отсортированы данные отчета.
    Не отмеченные галочками переменные в отчете не участвуют.

Чтобы добавить переменную в любой раздел настроек, отметьте ее галочкой в списке переменных или перетащите ее в раздел мышью:

УФО 2 Добавление переменной.png

Развороты

В развороты попадают переменные, отмеченные галочками.
Чтобы добавить переменную в развороты, отметьте ее в списке переменных галочкой.

В списке разворотов галочками можно отметить переменные, данные из которых будут отображаться в отчете.

Расположение переменных-разворотов в этом списке определяет расположение информации в отчете.
Перемещая переменные-развороты в списке мышью, можно определить их последовательность и иерархию.

Ресурсы

На эту закладку попадают переменные из раздела «Ресурсы», отмеченные галочками.
Чтобы добавить ресурс, отметьте его галочкой в списке переменных в разделе «Ресурсы».

В списке ресурсов галочками можно отметить те, которые будут участвовать в отчете.

Отборы

В этот раздел можно перенести переменные (измерения, ресурсы, периоды) и задать им разные условия — в отчете отобразятся данные, соответствующие этим условиям.

  • Переменные можно группировать по условиям И или ИЛИ.
  • Можно одной переменной задать несколько разных условий.

Условия отбора выполняются по порядку, поэтому порядок условий важен.

На рисунке показан пример: показать Поле 5 и Теплицу и в них культуры ель Picea pungens Hoopsii и тую Thuja occidentalis Golden Globe. Программа сначала отбирает участки, потом культуры в них.

УФО 2 Отбор.png

Группы переменных

Переменные можно группировать по условиям И или ИЛИ.

Для добавления группы переменных выделите переменные, которые надо сгруппировать, нажмите кнопку Папка+.png и выберите условие, по которому надо сгруппировать переменные: И или ИЛИ:

УФО 2 Группа переменных.png

Чтобы переместить переменную в группу, ухватите ее мышью и перетащите на группу:

УФО Перемещение переменной в группу.png

Переменная «Контрагент» в группе:

УФО Переменная в группе.png

Чтобы переместить переменную из группы, ухватите ее мышью и перетащите на свободное место вне группы:

УФО Перемещение переменной из группы.png

Порядок

Чтобы изменить способ сортировки значений переменной, дважды щелкните по нему мышью в столбце «Направление».

Способы добавления переменных на эту закладку:

  1. Перетащите переменную мышью.
  2. Нажмите кнопку Добавить.png и выберите переменную.
  3. В контекстном меню переменной выберите пункт Добавить в сортировку.

На рисунке показан пример: отсортировать счета по оплате на конец периода отчета по убыванию, чтобы посмотреть должников — сначала тех, кто задолжал больше всего, потом тех, у кого долг поменьше и т.д.

Ресурс «К оплате на конец» перенесен на закладку Порядок и отсортирован по убыванию.

УФО 2 Сортировка.png