Универсальная форма отчета — различия между версиями

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск
Строка 41: Строка 41:
  
 
[[Файл:УФО 2 границы областей.png|Перемещая мышью пунктирные границы, можно изменять размеры областей отчета и панели с переменными и настройками и областей с переменными и настройками.]]
 
[[Файл:УФО 2 границы областей.png|Перемещая мышью пунктирные границы, можно изменять размеры областей отчета и панели с переменными и настройками и областей с переменными и настройками.]]
 +
 +
=== Панель инструментов ===
  
 
[[Файл:Раскрыть панель.png]] — раскрыть панель переменных и настроек отчета.<br>
 
[[Файл:Раскрыть панель.png]] — раскрыть панель переменных и настроек отчета.<br>
Строка 70: Строка 72:
 
[[Файл:Таблица.png]] — отображать отчет в виде таблицы.
 
[[Файл:Таблица.png]] — отображать отчет в виде таблицы.
  
[[Файл:Диаграмма.png]] — отображать отчет в виде диаграммы.
+
[[Файл:Отчеты.png]] — отображать отчет в виде диаграммы.
  
 
[[Файл:Настройки.png]] — настройка отображения результатов отчета.
 
[[Файл:Настройки.png]] — настройка отображения результатов отчета.
Строка 79: Строка 81:
  
 
[[Файл:Расшифровка.png]] — показать/скрыть таблицу '''Детали'''. Данные в деталях отображаются при выборе ячейки отчета курсором. Отображение данных для общих итогов не поддерживается. Состояние отображения деталей сохраняется при закрытии отчета.
 
[[Файл:Расшифровка.png]] — показать/скрыть таблицу '''Детали'''. Данные в деталях отображаются при выборе ячейки отчета курсором. Отображение данных для общих итогов не поддерживается. Состояние отображения деталей сохраняется при закрытии отчета.
 +
 +
== Контекстное меню ячейки отчета ==
 +
У ячеек отчета, отображающих объекты программы (например, наименования контрагентов, сумма), есть контекстное меню. Оно вызывается двойным щелчком левой клавиши мыши по ячейке.
 +
 +
'''Открыть значение'''
 +
: Открыть форму или карточку выбранного элемента-объекта.
 +
 +
'''Получить ссылку'''
 +
: Скопировать ссылку на содержимое ячейки.
 +
 +
'''Развернуть по'''
 +
: Эту команду надо применять к общим значениям в отчете, аккумулирующим в себе какие-то данные, например, к общим суммам в финансовых отчетах. Команда выводит расшифровку общего значения по выбранному параметру (см. рис. ниже).
 +
 +
'''Добавить в отбор'''
 +
: Добавить значение выделенного элемента в значение соответствующей переменной на панели настроек слева. Таким образом можно отфильтровать данные отчета по этому значению. С помощью этой команды можно добавить в отбор несколько разных значений объектов (выберите эту команду у значений в отчете, по которым вы хотите отфильтровать его данные) — они добавятся в значение переменной друг за другом. Нажмите кнопку '''''Сформировать''''' и в отчете отобразятся данные, соответствующие заданному условию (см. рис. ниже).
 +
 +
Пример применения команды '''Развернуть по''': расшифровка стоимости койко-дней по контрагентам в отчете «Доходность номерного фонда», она показывает из оплаты каких контрагентов состоит эта сумма.
 +
 +
: [[Файл:Развернуть по.png|Команда «Развернуть по»]]
 +
 +
Результат применения команды '''Развернуть по''':
 +
 +
: [[Файл:Развернуть по результат.png|Результат применения команды «Развернуть по»]]
  
 
=== Изменения интерфейса формы ===
 
=== Изменения интерфейса формы ===

Версия 17:30, 13 января 2023

Универсальная форма отчета (УФО) производит выборку и отображение данных по заданным критериям на основание информации, накопленной в системе.

Списки отчетов

  1. Все отчеты программы — предопределенные (отображаются синим цветом) и создаваемые пользователями (отображаются черным цветом) находятся в справочнике «Отчеты».
  2. Ссылки на самые важные отчеты для каждого раздела программы находятся на странице раздела.
  3. При необходимости справочник «Отчеты» и любой отчет можно найти поиском их названий по интерфейсу:
    • чтобы найти справочник «Отчеты», в строку поиска по интерфейсу программы введите «Список отчетов»;
    • чтобы найти отчет, в строку поиска по интерфейсу программы введите часть его названия.

Порядок работы с отчетом

  1. Установите период отчета.
  2. В разделе Переменные при необходимости установите нужные значения переменных.
  3. В разделе Настройки при необходимости сделайте нужные настройки:
  4. Нажмите кнопку Сформировать.

Создание отчета

  1. В справочнике «Отчеты» нажмите кнопку Создать.
    Откроется новая закладка с формой для создания отчета.
  2. Будет сразу же открыт раздел Реквизиты отчета.
    1. В поле «Наименование» введите название отчета.
    2. В поле «Источник данных» выберите источник данных отчета.
      В зависимости от него заполнится список переменных, из которых можно составлять отчет.
  3. В разделе Настройки задайте нужные настройки отчета:
  4. Для создания отчета используйте также другие возможности интерфейса УФО (его полное описание смотрите ниже).
  5. Нажмите кнопку Сформировать.
  6. Чтобы сохранить отчет, в разделе Реквизиты нажмите кнопку Записать.png Сохранить.
    Отчет сохранится в справочник «Отчеты» (ГЛАВНОЕ — См. также). Его всегда можно будет там найти.

Интерфейс УФО

УФО 2.png

Перемещая мышью пунктирные границы, можно изменять размеры областей отчета и панели с переменными и настройками и областей с переменными и настройками.

Панель инструментов

Раскрыть панель.png — раскрыть панель переменных и настроек отчета.
Скрыть панель.png — скрыть панель переменных и настроек отчета.

Реквизиты.png — реквизиты отчета.

Папка.png — варианты отчета.

Свернуть группы.png — свернуть/развернуть все группы значений в отчете.

Печать.png Печать

Параметры страницы — установить параметры страницы для распечатки отчета.
Предварительный просмотр — предварительный просмотр отчета.
Печать — печать отчета.

Выгрузить.png — выгрузить таблицу данных отчета в табличный документ или файлы форматов CSV, JSON, XML.

Оформление.png — оформление ячеек таблицы данных отчета:

  • Тепловая карта — раскраска ячеек градиентом от минимального к максимальному значению.
  • Диагональ — раскрасятся ячейки, в которых совпадают значения горизонтального и вертикального разворота. Применяется, если нет иерархии разворотов.
  • Min — раскрасится минимальное значение.
  • Max — раскрасится максимальное значение.

Редактировать.png — отчет откроется как табличный документ на отдельной закладке в программе.

Копировать.png — открыть текущий отчет в новом окне.

Таблица.png — отображать отчет в виде таблицы.

Отчеты.png — отображать отчет в виде диаграммы.

Настройки.png — настройка отображения результатов отчета.

I.png — справка по данному отчету. Откроется страница помощи по данному отчету.

Помощь.png — справка по универсальной форме отчета. Откроется страница помощи «Универсальная форма отчета».

Расшифровка.png — показать/скрыть таблицу Детали. Данные в деталях отображаются при выборе ячейки отчета курсором. Отображение данных для общих итогов не поддерживается. Состояние отображения деталей сохраняется при закрытии отчета.

Контекстное меню ячейки отчета

У ячеек отчета, отображающих объекты программы (например, наименования контрагентов, сумма), есть контекстное меню. Оно вызывается двойным щелчком левой клавиши мыши по ячейке.

Открыть значение

Открыть форму или карточку выбранного элемента-объекта.

Получить ссылку

Скопировать ссылку на содержимое ячейки.

Развернуть по

Эту команду надо применять к общим значениям в отчете, аккумулирующим в себе какие-то данные, например, к общим суммам в финансовых отчетах. Команда выводит расшифровку общего значения по выбранному параметру (см. рис. ниже).

Добавить в отбор

Добавить значение выделенного элемента в значение соответствующей переменной на панели настроек слева. Таким образом можно отфильтровать данные отчета по этому значению. С помощью этой команды можно добавить в отбор несколько разных значений объектов (выберите эту команду у значений в отчете, по которым вы хотите отфильтровать его данные) — они добавятся в значение переменной друг за другом. Нажмите кнопку Сформировать и в отчете отобразятся данные, соответствующие заданному условию (см. рис. ниже).

Пример применения команды Развернуть по: расшифровка стоимости койко-дней по контрагентам в отчете «Доходность номерного фонда», она показывает из оплаты каких контрагентов состоит эта сумма.

Команда «Развернуть по»

Результат применения команды Развернуть по:

Результат применения команды «Развернуть по»

Изменения интерфейса формы

  • Добавлен раздел «Отчет»: содержит настройки текущего отчета.
    • Страница «Настройки». Отображает все созданные варианты текущего отчета.
      • Личные настройки пользователя выделяются пиктограммой замка.
      • Команды сохранения и восстановления настроек отчета перенесены на эту страницу.
      • Переключатель пользовательских вариантов удален из подвала формы. Переключение настроек выполняется по двойному щелчку в дереве вариантов отчета.
    • Страница «Реквизиты». Содержит все реквизиты отчета: «Наименование», «Источник данных», «Автор», «Описание отчета», «Основание», «Печатная форма».
    • Страница «Оформление данных»: настройки оформления результата отчета. Отдельная форма для настройки больше не открывается, все настройки перенесены на эту страницу.
  • Изменено отображение поля «Агрегаты выделенных ячеек», поле перенесено в нижнюю часть формы. Настройка отображаемых агрегатов выполняется по нажатию на гиперссылку поля.
  • В нижнюю часть формы добавлена строка расшифровки иерархии разворотов текущей выделенной ячейки результата отчета.
  • Изменено сохранение настроек отчета:
    • Добавлена форма сохранения настроек с выбором варианта сохранения: «Личный» или «Общий».
    • Для новой настройки отчета к наименованию по умолчанию добавляется имя текущего пользователя.
  • Добавлена возможность переформировать отчет по кнопке «F5».
  • Добавлен учет настройки оформления разворота для системных полей «Номер по порядку» и «Номер по порядку в группировке».
  • Команда «Помощь» открывает статью в браузере. По кнопке «F1» открывается встроенная справка.
  • Удален параметр настройки «Скрывать левую панель при формировании отчета». Панель больше не скрывается при переформировании. Состояние отображения панели настроек сохраняется в настройках отчета.

Переменные

  • Поле «Период» (или «На дату») перенесено из шапки отчета в раздел «Переменные».
  • Дерево переменных разделено на три группы: «Измерения», «Ресурсы» и «Период».
  • Все действия над таблицей переменных перенесены в контекстное меню.
  • Команда «Добавить реквизит» добавляет реквизит переменной в начало списка.

Развороты

  • Добавлены две предопределенные ветки дерева разворотов «Вертикально» и «Горизонтально»: определяют тип разворота в таблице данных отчета.
  • Команда «Изменить тип разворота» теперь выполняет транспонирование всех разворотов (меняет местами направление разворотов).
  • При удалении разворота добавлен вопрос: удалить только текущий разворот или удалить всю ветку разворотов.
  • Добавлено перемещение разворота по иерархии по нажатию кнопок «Вверх» и «Вниз».
  • При перетаскивании разворотов добавлен вопрос: «Подчинить», «Объединить», «Отмена».

Отборы

  • Оптимизировано отображение представления действующих отборов отчета.
  • В группу «Отборы» перенесен раздел «Параметры формирования отчета».

Расшифровка ячейки отчета

  • Добавлено действие «Быстрая расшифровка»: открывает расшифровку по неактивным разворотам.
  • Добавлена передача всех вышестоящих разворотов в отбор отчета с расшифровкой.
  • Изменен порядок действий в меню расшифровки, команда «Открыть значение» перенесена на первое место.
  • Добавлен вывод переменной-владельца в представление доступных переменных для команды «Развернуть по…».
  • Активные развороты отчета больше не попадают в доступные переменные для команды «Развернуть по…»
  • Удалено действие «Заменить в отбор». Вместо этого, в действии «Добавить в отбор» появился выбор: «Добавить к существующему отбору» или «Заменить существующий отбор».

Диаграмма

  • Для диаграммы добавлен отдельный раздел в панели настроек.
  • Настройка состава полей диаграммы удалена, используются активные развороты отчета.
  • Добавлен флаг «Выводить диаграмму».
  • Настройки оформления диаграммы перенесены из отдельной формы в раздел «Диаграмма».