Справочник "Физические лица" (КУС) — различия между версиями

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск
 
(не показано 100 промежуточных версий 8 участников)
Строка 1: Строка 1:
−
<noinclude>[[Категория:Предприятие (КУС)]][[Категория:Справочники (КУС)]]</noinclude>
+
<noinclude>[[Категория:Справочники гостиницы (КУС)]]</noinclude>
 +
Представляет собой список всех физических лиц, с которыми предусмотрено ведение операций. В этот список могут войти: гости санатория, собственные сотрудники и т.д. Физические лица выбираются в документах и других объектах программы.
  
−
Справочник «Физические лица» представляет собой список всех физических лиц организации, с которыми предусмотрено ведение хозяйственных операций. В этот список могут войти: гости санатория, собственные сотрудники и т. д. Информация, накапливаемая в справочнике «Физические лица», может быть использована при формировании документов.
+
Справочник находится в основном разделе программы ГОСТИНИЦА.
 +
{| align="right"
 +
| __TOC__
 +
|}
  
−
Папка «Физические лица» открывается из общего справочника «Контрагенты» в главном меню «Предприятие».
+
: [[Файл:Открытие физлиц.png|Раздел ГОСТИНИЦА, ссылка для открытия справочника «Физические лица»]]
  
−
[[Файл:Справочник физлиц.png]]
+
В справочнике можно создавать разные группы и подгруппы и упорядочивать в них физические лица. Например, удобно сделать группу «Сотрудники предприятия», в которую собрать сотрудников вашего предприятия и группу «Клиенты», в которую заносить клиентов организации. В группе «Сотрудники предприятия» можно создать подгруппу «Руководство» или «Администрация», в которую упорядочить руководителей вашей организации.
  
−
В справочнике предусмотрена возможность создавать произвольные группы и подгруппы и объединять в них физических лиц компании. Для этих целей справочник «Физические лица» в конфигурации имеет пять уровней вложенности, то есть количество подгрупп для созданной группы не может превышать пяти уровней, включая саму группу. Удобно в этом справочнике сделать отдельные группы: по собственным сотрудникам, по подотчетным лицам, по торговым агентам и т. д. При этом любой элемент данного справочника может, как принадлежать какой-либо из групп или подгрупп, так и не иметь данной принадлежности.
+
Чтобы открыть карточку физического лица, установите на нее курсор и дважды щелкните мышью или нажмите Enter.
  
 +
(см. также [[Универсальная форма списка (КУС)|Универсальная форма списка]])
  
−
Форма элемента справочника «Физичиские лица» содержит две закладки — Основные и Прочее. На первой вводится информация о фамилии, имени, отчестве, ИНН, реквизитах удостоверения личности и адресах (прописки, фактического месса жительства) физического лица. На закладке Прочее предусмотрена возможность сохранить любую произвольную информацию для данного физического лица. Дополнительно по кнопке <Банковские счета> задаются банковские реквизиты.
+
: [[Файл:Физические лица.png|Справочник «Физические лица»]]
  
 +
== Контроль уникальности физлиц ==
 +
В программе существует контроль уникальности новых создаваемых физлиц по наименованию, дате рождения и СНИЛС.
  
−
Справочник «Сторонние юридические лица» вызывается из главного меню программы «Справочники» через подпункт «Сторонние юридические лица» пункта «Юридические и физические лица».
+
Эта настройка осуществляется в интерфейсе [[Интерфейс "Администратор системы" (КУС)#Контроль уникальности|«Администратор системы» на закладке '''Информационная база''' в разделе '''Контроль уникальности''']].
  
−
== Форма элемента ==
+
Если включен контроль уникальности новых создаваемых физлиц по наименованию и/или дате рождения и/или СНИЛС, то при создании новых физлиц будет производиться их проверка на дублирующие записи по наименованию и/или дате рождения и/или СНИЛС физлица, и нельзя будет создать физлиц с одинаковыми именами и/или дате рождения и/или СНИЛС.
−
[[Файл:Физлицо.png]]
 
  
−
== Создание физического лица (физлица) ==
+
== Создание физического лица ==
−
Возможно из:
+
Физическое лицо можно создать следующими способами:
−
* формы «Путевка» и «Карта гостя» в реквизите «Гость»
+
* из справочника «Физические лица»,
−
* УФС (Универсальная форма списка) «Физлица»
+
* из карты гостя.
  
−
Самый удобный способ создания физлица — ввести ФИО гостя непосредственно в реквизит «Гость». В этом случае программа автоматически выдаст список уже существующих физлиц. Если ФИО не найдено — программа создаст нового.
+
=== Создание физического лица из справочника «Физические лица» ===
 +
1. В справочнике «Физические лица» нажмите кнопку '''''Создать'''''.<br>
 +
2. Откроется карточка физлица. В поле «Наименование» введите имя физического лица.<br>
 +
3. Нажмите кнопку '''''Записать'''''.
  
−
Обучающий ролик:
+
Физическое лицо будет создано. Для создания физлица этого достаточно.
−
* [http://www.youtube.com/watch?v=OgXbdxJRgSY&list=PL55TZ3_NYMHKhJG7_8BA_W37rlbOjpJqE&index=2 Все способы создания физического лица]
 
  
−
Показано правильное оформление карточки физлица.
+
: [[Файл:Создание физлица из спр. Физлица.png]]
 +
 
 +
4. Заполните остальные необязательные реквизиты физлица. Их много, но рекомендуется заполнить: серию и номер паспорта, пол, дату рождения, ИНН, СНИЛС. Реквизиты физлица описаны в разделе [[#Карточка физического лица|«Карточка физического лица»]]: читайте о них и заполняйте какие нужно.
 +
 
 +
5. Нажмите кнопку '''''Записать''''' или '''''Записать и закрыть'''''.
 +
 
 +
: [[Файл:Создание физлица.png]]
 +
 
 +
=== Создание физического лица из карты гостя ===
 +
1. В карте гостя в поле «Гость» введите имя человека. Если такого в программе нет, появится сообщение об этом. Нажмите кнопку '''''Создать'''''.
 +
 
 +
: [[Файл:Создание физлица из карты гостя.png]]
 +
 
 +
2. Откроется карточка физлица с введенным именем человека. Нажмите кнопку '''''Записать'''''.
 +
 
 +
: [[Файл:Карточка физлица кнопка Записать.png]]
 +
 
 +
Физическое лицо будет создано. Для создания физлица этого достаточно.
 +
 
 +
3. Заполните остальные необязательные реквизиты физлица. Их много, но рекомендуется заполнить: серию и номер паспорта, пол, дату рождения, ИНН, СНИЛС. Реквизиты физлица описаны в разделе [[#Карточка физического лица|«Карточка физического лица»]]: читайте о них и заполняйте какие нужно.
 +
 
 +
4. Нажмите кнопку '''''Записать''''' или '''''Записать и закрыть'''''.
 +
 
 +
: [[Файл:Создание физлица.png]]
 +
 
 +
== Карточка физического лица ==
 +
В [[Версионирование объектов (КУС)|истории изменений]] физлица будут отображаться изменения контактных данных, состава семьи и удостоверений, если включена история изменений для соответствующих регистров: «Контактные данные», «Состав семьи», «Удостоверения».
 +
 
 +
'''''Заполнить по документу'''''
 +
* [[#Заполнение данных физлица с помощью системы распознавания PassportVision|Заполнение данных физлица с помощью системы распознавания PassportVision]].
 +
* Заполнение данных физлица с помощью системы распознавания [https://www.abbyy.com/ru/solutions/forms-processing/ ABBYY PassportReader SDK].
 +
 
 +
=== Реквизиты ===
 +
Реквизиты физлица отображаются справа. В реквизитах очень рекомендуется заполнить дату рождения, потому что она отображается при выборе гостей в [[Документ "Заявка" (КУС)#Таблица со списком гостей|заявке]], [[Документ "Путевка" (КУС)#Закладка Гости|путевке]] и [[Документ "Карта гостя" (КУС)#Форма карты гостя|карте гостя]] и позволяет отличать людей с одинаковыми именами.
 +
 
 +
'''Контрагент'''
 +
: Контрагент физлица — человек или организация, который(-ая) за него платит. Физлицо будет отображаться в [[Справочник "Контрагенты" (КУС)#Карточка контрагента|карточке этого контрагента]] в таблице «Физлица контрагента».
 +
 
 +
'''Мобильный телефон'''
 +
: Мобильный телефон вводится по шаблону — маске. Маска ввода настраивается в [[Справочник "Территориальные образования" (КУС)#Карточка страны|карточке страны]].
 +
 
 +
=== Закладка Удостоверения личности ===
 +
Выбор удостоверений личности в разделе '''Документы''' при нажатии на кнопку '''''Добавить''''' происходит из справочника [[Справочник "Виды удостоверений" (КУС)|«Виды удостоверений»]].
 +
 
 +
: [[Файл:Карточка ФЛ Документы.png]]
 +
 
 +
==== Если вы ошиблись при вводе даты рождения ====
 +
После регистрации гостя, в его [[Документ "Карта гостя" (КУС)|карте гостя]] устанавливается «Возрастная группа» в зависимости от его возраста.
 +
 
 +
Если вы ввели неправильную дату рождения на форме физлица, «Возрастная группа» в карте гостя будет определена неправильно.
 +
 
 +
Чтобы исправить возрастные группы, установите правильную дату рождения на форме физлица и программа предложит исправить «Возрастные группы» во всех связанных с ним [[Документ "Карта гостя" (КУС)|картах гостя]].
 +
 
 +
==== Справочник органов выдачи документов, удостоверяющих личность ====
 +
Начиная с релиза 17.05 орган и код подразделения выдачи документа, удостоверяющего личность, можно выбирать из соответствующего справочника. Поиск осуществляется по наименованию или коду подразделения.
 +
 
 +
: [[Файл:Карточка физлица, выбор органа выдачи УЛ.png]]
 +
 
 +
=== Закладка Семья ===
 +
Содержит информацию о членах семьи гостя. Здесь нужно указать людей каким-либо образом связанных с текущим гостем и совместно пребывающих с ним в санатории. Это могут быть семья, родственники или друзья гостя.
 +
* Эти люди отображаются в [[Документ "Карта гостя" (КУС)#Характеристики гостя|карте гостя в '''Характеристиках гостя''' в разделе '''Совместное пребывание''']].
 +
* Вместе с этими людьми гостю можно назначить услуги в документе [[Документ "Назначение услуг" (КУС)#Закладка Совместное назначение|«Назначение услуг» на закладке '''Совместное назначение''']].
 +
 
 +
: [[Файл:Карточка ФЛ Семья.png]]
 +
 
 +
'''Законный представитель'''
 +
: Человек, ответственный за физлицо. Чаще всего такого члена семьи указывают для детей и пожилых людей. Законный представитель может быть только один. Используется при формировании печатных форм для отправки в Федеральную миграционную службу (ФМС). Устанавливается при создании или редактировании записи о члене семьи.
 +
 
 +
Окно создания или изменения члена семьи:
 +
 
 +
: [[Файл:Физлицо член семьи.png|Окно создания или изменения члена семьи]]
 +
 
 +
=== Закладка Приложения ===
 +
На этой закладке можно хранить разные файлы-приложения к физлицу. Например, это могут быть отсканированные копии разных документов человека.
 +
 
 +
Добавлять приложения можно только если указан каталог для их хранения: он указывается в интерфейсе [[Интерфейс "Администратор системы" (КУС)#Информационная база|«Администратор системы» на закладке '''Информационная база''']] в поле «Каталог приложений». Это делает администратор программы.
 +
 
 +
: [[Файл:Карточка ФЛ Приложения.png]]
 +
 
 +
=== Закладка История ===
 +
История посещения санатория гостем — его предыдущие посещения санатория.
 +
 
 +
Дважды щелкнув мышью по карте гостя или нажав на ней Enter можно открыть ее.
 +
 
 +
'''''Показать все''''' — отображает не проведенные путевки.
 +
 
 +
: [[Файл:Карточка ФЛ История.png]]
 +
 
 +
=== Закладка Реквизиты ===
 +
Раздел может содержать любые дополнительные свойства физического лица
 +
: [[Файл:Карточка ФЛ Реквизиты.png]]
 +
 
 +
=== Заполнение данных физлица с помощью системы распознавания PassportVision ===
 +
Данные в карточку физлица могут быть внесены с помощью системы [https://passportvision.ru/ PassportVision]. Для этого нужно установить программу PassportVision SDK на компьютер с «Кинт: Управление санаторием».
 +
 
 +
# В карточке физлица нажмите кнопку '''''Заполнить по документу'''''.
 +
# В появившемся окне выберите источник изображения документа — файл или сканер, и документ, данные в который должны быть внесены.
 +
#: [[Файл:Выбор PassportVision.png]]
 +
#: '''''Зарегистрировать компоненту PassportVision''''' — зарегистрировать на компьютере библиотечный файл DLL программы PassportVision. Кнопка отображается только если компонента не была установлена на момент открытия окна.
 +
# Нажмите кнопку '''''Начать заполнение'''''.
 +
# Появится окно программы PassportVision: слева — изображение документа, справа — результаты распознавания. Результаты распознавания можно подправить.
 +
#: [[Файл:Окно PassportVision.png]]
 +
# Нажмите '''''ОК'''''. Данные внесутся в карточку физлица.
 +
 
 +
== История изменений, ссылки сюда ==
 +
{{:Служебная:Whatlinkshere/Справочник "Физические лица" (КУС)}}

Текущая версия на 13:29, 15 августа 2023

Представляет собой список всех физических лиц, с которыми предусмотрено ведение операций. В этот список могут войти: гости санатория, собственные сотрудники и т.д. Физические лица выбираются в документах и других объектах программы.

Справочник находится в основном разделе программы ГОСТИНИЦА.

Раздел ГОСТИНИЦА, ссылка для открытия справочника «Физические лица»

В справочнике можно создавать разные группы и подгруппы и упорядочивать в них физические лица. Например, удобно сделать группу «Сотрудники предприятия», в которую собрать сотрудников вашего предприятия и группу «Клиенты», в которую заносить клиентов организации. В группе «Сотрудники предприятия» можно создать подгруппу «Руководство» или «Администрация», в которую упорядочить руководителей вашей организации.

Чтобы открыть карточку физического лица, установите на нее курсор и дважды щелкните мышью или нажмите Enter.

(см. также Универсальная форма списка)

Справочник «Физические лица»

Контроль уникальности физлиц

В программе существует контроль уникальности новых создаваемых физлиц по наименованию, дате рождения и СНИЛС.

Эта настройка осуществляется в интерфейсе «Администратор системы» на закладке Информационная база в разделе Контроль уникальности.

Если включен контроль уникальности новых создаваемых физлиц по наименованию и/или дате рождения и/или СНИЛС, то при создании новых физлиц будет производиться их проверка на дублирующие записи по наименованию и/или дате рождения и/или СНИЛС физлица, и нельзя будет создать физлиц с одинаковыми именами и/или дате рождения и/или СНИЛС.

Создание физического лица

Физическое лицо можно создать следующими способами:

  • из справочника «Физические лица»,
  • из карты гостя.

Создание физического лица из справочника «Физические лица»

1. В справочнике «Физические лица» нажмите кнопку Создать.
2. Откроется карточка физлица. В поле «Наименование» введите имя физического лица.
3. Нажмите кнопку Записать.

Физическое лицо будет создано. Для создания физлица этого достаточно.

Создание физлица из спр. Физлица.png

4. Заполните остальные необязательные реквизиты физлица. Их много, но рекомендуется заполнить: серию и номер паспорта, пол, дату рождения, ИНН, СНИЛС. Реквизиты физлица описаны в разделе «Карточка физического лица»: читайте о них и заполняйте какие нужно.

5. Нажмите кнопку Записать или Записать и закрыть.

Создание физлица.png

Создание физического лица из карты гостя

1. В карте гостя в поле «Гость» введите имя человека. Если такого в программе нет, появится сообщение об этом. Нажмите кнопку Создать.

Создание физлица из карты гостя.png

2. Откроется карточка физлица с введенным именем человека. Нажмите кнопку Записать.

Карточка физлица кнопка Записать.png

Физическое лицо будет создано. Для создания физлица этого достаточно.

3. Заполните остальные необязательные реквизиты физлица. Их много, но рекомендуется заполнить: серию и номер паспорта, пол, дату рождения, ИНН, СНИЛС. Реквизиты физлица описаны в разделе «Карточка физического лица»: читайте о них и заполняйте какие нужно.

4. Нажмите кнопку Записать или Записать и закрыть.

Создание физлица.png

Карточка физического лица

В истории изменений физлица будут отображаться изменения контактных данных, состава семьи и удостоверений, если включена история изменений для соответствующих регистров: «Контактные данные», «Состав семьи», «Удостоверения».

Заполнить по документу

Реквизиты

Реквизиты физлица отображаются справа. В реквизитах очень рекомендуется заполнить дату рождения, потому что она отображается при выборе гостей в заявке, путевке и карте гостя и позволяет отличать людей с одинаковыми именами.

Контрагент

Контрагент физлица — человек или организация, который(-ая) за него платит. Физлицо будет отображаться в карточке этого контрагента в таблице «Физлица контрагента».

Мобильный телефон

Мобильный телефон вводится по шаблону — маске. Маска ввода настраивается в карточке страны.

Закладка Удостоверения личности

Выбор удостоверений личности в разделе Документы при нажатии на кнопку Добавить происходит из справочника «Виды удостоверений».

Карточка ФЛ Документы.png

Если вы ошиблись при вводе даты рождения

После регистрации гостя, в его карте гостя устанавливается «Возрастная группа» в зависимости от его возраста.

Если вы ввели неправильную дату рождения на форме физлица, «Возрастная группа» в карте гостя будет определена неправильно.

Чтобы исправить возрастные группы, установите правильную дату рождения на форме физлица и программа предложит исправить «Возрастные группы» во всех связанных с ним картах гостя.

Справочник органов выдачи документов, удостоверяющих личность

Начиная с релиза 17.05 орган и код подразделения выдачи документа, удостоверяющего личность, можно выбирать из соответствующего справочника. Поиск осуществляется по наименованию или коду подразделения.

Карточка физлица, выбор органа выдачи УЛ.png

Закладка Семья

Содержит информацию о членах семьи гостя. Здесь нужно указать людей каким-либо образом связанных с текущим гостем и совместно пребывающих с ним в санатории. Это могут быть семья, родственники или друзья гостя.

Карточка ФЛ Семья.png

Законный представитель

Человек, ответственный за физлицо. Чаще всего такого члена семьи указывают для детей и пожилых людей. Законный представитель может быть только один. Используется при формировании печатных форм для отправки в Федеральную миграционную службу (ФМС). Устанавливается при создании или редактировании записи о члене семьи.

Окно создания или изменения члена семьи:

Окно создания или изменения члена семьи

Закладка Приложения

На этой закладке можно хранить разные файлы-приложения к физлицу. Например, это могут быть отсканированные копии разных документов человека.

Добавлять приложения можно только если указан каталог для их хранения: он указывается в интерфейсе «Администратор системы» на закладке Информационная база в поле «Каталог приложений». Это делает администратор программы.

Карточка ФЛ Приложения.png

Закладка История

История посещения санатория гостем — его предыдущие посещения санатория.

Дважды щелкнув мышью по карте гостя или нажав на ней Enter можно открыть ее.

Показать все — отображает не проведенные путевки.

Карточка ФЛ История.png

Закладка Реквизиты

Раздел может содержать любые дополнительные свойства физического лица

Карточка ФЛ Реквизиты.png

Заполнение данных физлица с помощью системы распознавания PassportVision

Данные в карточку физлица могут быть внесены с помощью системы PassportVision. Для этого нужно установить программу PassportVision SDK на компьютер с «Кинт: Управление санаторием».

  1. В карточке физлица нажмите кнопку Заполнить по документу.
  2. В появившемся окне выберите источник изображения документа — файл или сканер, и документ, данные в который должны быть внесены.
    Выбор PassportVision.png
    Зарегистрировать компоненту PassportVision — зарегистрировать на компьютере библиотечный файл DLL программы PassportVision. Кнопка отображается только если компонента не была установлена на момент открытия окна.
  3. Нажмите кнопку Начать заполнение.
  4. Появится окно программы PassportVision: слева — изображение документа, справа — результаты распознавания. Результаты распознавания можно подправить.
    Окно PassportVision.png
  5. Нажмите ОК. Данные внесутся в карточку физлица.

История изменений, ссылки сюда

Источник — «http://wiki.kint.ru/index.php?title=Справочник_%22Физические_лица%22_(КУС)&oldid=74726»