Справочник "Контрагенты" (КУС) — различия между версиями

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск
(Карточка контрагента)
Строка 12: Строка 12:
 
Чтобы открыть карточку контрагента, установите на контрагента курсор и дважды щелкните мышью или нажмите Enter.
 
Чтобы открыть карточку контрагента, установите на контрагента курсор и дважды щелкните мышью или нажмите Enter.
  
(см. также [[Универсальная форма списка (КУС)|Универсальная форма списка]])
+
(см. также [[Универсальная форма списка (КУС)|Универсальная форма списка (УФС)]])
<!-- Справочник открывается из основных разделов программы ПРЕДПРИЯТИЕ и ВЗАИМОРАСЧЕТЫ нажатием на ссылку '''Контрагенты'''.
 
  
: [[Файл:Открытие справочника контрагентов.png|Раздел ПРЕДПРИЯТИЕ, ссылка для открытия справочника контрагентов.]]  
+
: [[Файл:Справочник Контрагенты.png|Справочник «Контрагенты»]]
  
Справочник «Контрагенты»: -->
+
Используя средства УФС можно просматривать контрагентов по категориям. Добавьте в '''Развороты''' переменную «Категория» и установите курсор на нужную категорию: в справочнике отобразятся контрагенты с этой категорией, у которых она заполнена.
  
: [[Файл:Справочник Контрагенты.png|Справочник «Контрагенты»]]
+
Пример отображения в справочнике только страховых компаний:
 +
 
 +
: [[Файл:Справочник Контрагенты по категориям.png|Справочник «Контрагенты», категория «Страховые компании»]]
  
 
== Создание контрагента ==
 
== Создание контрагента ==

Версия 16:27, 20 августа 2020

Справочник «Контрагенты» предназначен для хранения реквизитов и прочих данных контрагентов. В справочник заносится информация о юридических и физических лицах. Она используется в разных документах в программе.

Контрагенты в справочнике могут быть классифицированы по группам, например, «Поставщики», «Покупатели» и т.д.

Справочник доступен в основных разделах программы ПРЕДПРИЯТИЕ и ВЗАИМОРАСЧЕТЫ.

Чтобы открыть карточку контрагента, установите на контрагента курсор и дважды щелкните мышью или нажмите Enter.

(см. также Универсальная форма списка (УФС))

Справочник «Контрагенты»

Используя средства УФС можно просматривать контрагентов по категориям. Добавьте в Развороты переменную «Категория» и установите курсор на нужную категорию: в справочнике отобразятся контрагенты с этой категорией, у которых она заполнена.

Пример отображения в справочнике только страховых компаний:

Справочник «Контрагенты», категория «Страховые компании»

Создание контрагента

  1. В справочнике «Контрагенты» нажмите кнопку Создать.
  2. В карточке контрагента:
    • В поле «Категория» укажите категорию контрагента: банк, агенты, юр.лицо, физическое лицо, страховая компания, лечебное учреждение, производитель медикаментов.
    • Заполните остальные реквизиты.
    • Нажмите кнопку Записать или Записать и закрыть.

Если включен контроль уникальности новых создаваемых контрагентов по наименованию и/или ИНН, то будет производиться проверка на дублирующие записи по наименованию и/или ИНН контрагента, и нельзя будет создать контрагентов с одинаковыми названиями и/или ИНН.

Поиск контрагента по его ИНН

Можно проверить наличие контрагента по его ИНН при вводе нового контрагента в базу, а также автоматически заполнить реквизиты контрагента.

  1. В справочнике «Контрагенты» нажмите кнопку Создать — откроется новый элемент справочника.
  2. Не вводя наименование нового контрагента, введите его ИНН в соответствующее поле.
  3. Нажмите кнопку Заполнить реквизиты по ИНН. Реквизиты юридического лица автоматически заполнятся сведениями из ЕГРН: наименование, юридический адрес, телефон.
Контрагент по ИНН.png

Карточка контрагента

Карточка контрагента содержит реквизиты, необходимые для описания основных характеристик юридического или физического лица, перечень договоров, заключенных с контрагентом, контактные данные.

Карточка контрагента

Категория

Укажите категорию контрагента: банк, агенты, юр.лицо, физическое лицо, страховая компания, лечебное учреждение, производитель медикаментов.

Группа

Группа из справочника «Контрагенты», в которой должен находится этот контрагент.

Физлица контрагента

Физлица, у которых этот контрагент выбран основным контрагентом.

На закладке Комментарии можно указать сайт контрагента.

Часто задаваемые вопросы

Как изменить наименование контрагента

Не нужно менять наименование контрагента в поле Контрагент на разных формах программы. Нужно изменить наименование контрагента в его карточке. Данные из нее подставляются в разные объекты программы.

  1. На форме любого объекта программы в поле Контрагент нажмите кнопку Открыть.png — откроется карточка контрагента.
    Например, контрагенты отображаются в карте гостя:
    Карта гостя с ошибкой в названии контрагента
    или карточке физлица:
    Карточка физлица с ошибкой в названии контрагента
  2. Измените наименование контрагента и нажмите кнопку Записать и закрыть.
    Исправление наименования контрагента в его карточке
  3. Исправленное название контрагента подставится в поле объекта:
    Карта гостя с исправленным именем контрагента