Служебные записки (УД)

Материал из КинтВики
Версия от 16:54, 21 апреля 2015; Дмитрий Малюгин (обсуждение | вклад) (Дмитрий Малюгин переименовал страницу Служебные записки (УД82) в Служебные записки (УД))
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск


Журнал «Служебные записки»

Рабочий стол -> Служебные записки

Журнал «Служебные записки» позволяет пользователям системы обмениваться электронными сообщениями. В журнале формируется два вида внутренних документов:

  • служебная записка
  • заявление

Внутренние документы предназначены для хранения организационно-распорядительных и информационно-справочных документов официального характера.

При работе с журналом пользователь имеет возможность:

  • создавать и отправлять служебные записки и уведомления
  • получать служебные записки и уведомления других пользователей, адресованные пользователю.
  • перенаправлять другим пользователям
  • присоединять и открывать вложения(файлы, веб-ресурс и прочие)

Журнал содержит стандартные элементы управления. Подробнее о настройки списков Форма журнала документов

Служебная записка (заявление)

Рабочий стол -> Контакт -> Создать

Рис. 1. Новый документ «Служебная записка»


  • Для того, чтобы создать новый внутренний документ, необходимо выбрать на рабочем столе журнал «Служебные записки»(1). В журнале «Служебные записки» создаем новый документ с помощью команды «Создать» (2)
  • Выбираем категорию документа:
    • служебная записка
    • заявление
  • Выбираем вид внутреннего документа в поле «Процесс»:
    • служебная записка
    • заявление
Закладка «Содержание»

Закладка «Содержание» отражает основные реквизиты документа.

Рис. 2. Закладка «Содержание»


Реквизиты:

  • Тема — краткое описание документа.
  • Содержание — содержание документа. Подробное описание.
  • Дата — дата создания документа. Формируется автоматически. Возможна ручная корректировка.
  • Номер — номер документа в системе. Формируется автоматически. Без возможности ручной корректировки.
  • Автор — автор документа «Служебная записка». Заполняется автоматически. Ссылка на карточку сотрудника.
  • Процесс — бизнес-процесс организации. Выбирается вручную. Меняет вид внутреннего документа.
  • Проект — проект организации. Выбирается вручную пользователем.
  • Отдел — подразделение организации, в котором находится пользователь.
  • Классификатор — позволяет выбрать категорию документов. Меняет вид внутреннего документа.
    • Докладная записка
    • Служебная записка
    • Заявление

После записи документа становятся доступными следующие команды:

  • Добавить комментарий
  • Изменить содержание
  • Изменить последний комментарий
  • Удалить последний комментарий
  • Обновить.

Панель инструментов содержит стандартный набор команд. Подробнее Панель инструментов

Закладка «Служебная записка»

Закладка «Служебная записка» отражает всю информацию с закладок «Содержание» и «Приложение».

Рис. 3. Закладка «Служебная записка»

Закладка «Приложения»

На закладке «Приложения» отображаются задачи и документы и пр., сформированные на основании контакта и связанные с ним.

Закладка содержит таблицы:

  • Приложения
  • Связанные задачи

Подробнее о работе с приложениями Приложения к документу

Закладка «Учет ресурсов»

Закладка «Учет ресурсов» отображает затраты времени сотрудника.

Подробнее о заполнении учета ресурсов Учет ресурсов

Закладка «История»

Закладка «История» отображает движение контакта по этапам, исполнителям. Состоит из двух таблиц:

  • Таблица 1 отражает текущее состояние документа.
  • Таблица 2 показывает перемещения контакта.

Подробнее о закладке История документа

Как создать новый документ?

Рабочий стол -> Контакт -> Создать

  • Для того, чтобы создать новый внутренний документ необходимо выбрать на рабочем столе журнал «Служебные записки»(1). В журнале «Служебные записки» создаем новый документ с помощью команды «Создать» (2)
  • Выбираем вид внутреннего документа в поле «Процесс»:
    • служебная записка
    • заявление

Рисунок 1.

Как перевести документ на следующий этап?

Рабочий стол -> Документ -> Переход на следующий этап

  • На Рис. документ находится на этапе Черновик. После завершения этого этапа можно перевести документ на:
    • Утверждение (Руководитель подразделения)
    • Согласование (Руководитель организации)
    • Бухгалтерия (Главный бухгалтер)
    • Уточнение (Автор)
    • Уведомление (Автор)
  • В скобках указаны роли, ответственные за выполнение этапа бизнес-процесса.
  • После перевода документ (в данном случае служебная записка/заявление) автоматически сохраняется.
  • После перевода форма автоматически закрывается, если только документ не остался на текущем пользователе.