Служебные записки (УД) — различия между версиями

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск
м (Закладка «Учет ресурсов»)
м (Дмитрий Малюгин переименовал страницу Служебные записки (УД82) в Служебные записки (УД))
 
(не показаны 22 промежуточные версии 3 участников)
Строка 1: Строка 1:
[[Категория:Работа с системой (УД82)]]
+
__NOTOC__
[[Категория:Комплект документации для сертификации 1С (УД82)]]
+
__NOTITLE__
 
+
==== Журнал «Служебные записки» ====
= Служебные записки =
 
 
 
=== Журнал «Служебные записки» ===
 
 
 
 
''Рабочий стол -> Служебные записки''
 
''Рабочий стол -> Служебные записки''
  
Строка 23: Строка 19:
 
Журнал содержит стандартные элементы управления. Подробнее о настройки списков [[Форма журнала документов (УД82)|Форма журнала документов]]
 
Журнал содержит стандартные элементы управления. Подробнее о настройки списков [[Форма журнала документов (УД82)|Форма журнала документов]]
  
=== Служебная записка (заявление) ===
+
===== Служебная записка (заявление) =====
 
''Рабочий стол -> Контакт -> Создать''
 
''Рабочий стол -> Контакт -> Создать''
  
* Для того, чтобы создать новый внутренний документ необходимо выбрать на рабочем столе журнал «Служебные записки»(1). В журнале «Служебные записки» создаем новый документ с помощью команды «Создать» (2)
+
[[Файл:ud82_daria_sluzhebka_001.png|800px|Рис. 1. Новый документ «Служебная записка»]]
 +
 
 +
 
 +
* Для того, чтобы создать новый внутренний документ, необходимо выбрать на рабочем столе журнал «Служебные записки»(1). В журнале «Служебные записки» создаем новый документ с помощью команды «Создать» (2)  
 +
 
 +
* Выбираем категорию документа:
 +
** служебная записка
 +
** заявление
 +
 
 
* Выбираем вид внутреннего документа в поле «Процесс»:
 
* Выбираем вид внутреннего документа в поле «Процесс»:
 
** служебная записка
 
** служебная записка
 
** заявление
 
** заявление
  
==== Закладка «Содержание» ====
+
===== Закладка «Содержание» =====
 
Закладка «Содержание» отражает основные реквизиты документа.
 
Закладка «Содержание» отражает основные реквизиты документа.
 +
 +
[[Файл:ud82_daria_zakladka1_003.png|600px|Рис. 2. Закладка «Содержание»]]
 +
  
 
''Реквизиты:''
 
''Реквизиты:''
* Тема — краткое описание документа.
+
* ''Тема ''— краткое описание документа.
* Содержание — содержание документа. Подробное описание.
+
* ''Содержание'' — содержание документа. Подробное описание.
* Дата — дата создания документа. Формируется автоматически. Возможна ручная корректировка.
+
* ''Дата'' — дата создания документа. Формируется автоматически. Возможна ручная корректировка.
* Номер — номер документа в системе. Формируется автоматически. Без возможности ручной корректировки.
+
* ''Номер'' — номер документа в системе. Формируется автоматически. Без возможности ручной корректировки.
* Автор — автор документа «Служебная записка». Заполняется автоматически. Ссылка на карточку сотрудника.
+
* ''Автор'' — автор документа «Служебная записка». Заполняется автоматически. Ссылка на карточку сотрудника.
* Процесс — бизнес-процесс организации. Выбирается вручную. Меняет вид внутреннего документа.
+
* ''Процесс'' — бизнес-процесс организации. Выбирается вручную. Меняет вид внутреннего документа.
* Проект — проект организации. Выбирается вручную пользователем.
+
* ''Проект'' — проект организации. Выбирается вручную пользователем.
* Отдел — подразделении организации, в котором находится пользователь.
+
* ''Отдел'' — подразделение организации, в котором находится пользователь.
* Классификатор — позволяет выбрать категорию документов:
+
* ''Классификатор ''— позволяет выбрать категорию документов. Меняет вид внутреннего документа.
 
** Докладная записка
 
** Докладная записка
 
** Служебная записка
 
** Служебная записка
 
** Заявление
 
** Заявление
  
После записи документы становятся доступными следующие команды:
+
После записи документа становятся доступными следующие команды:
  
* Добавить комментарий
+
* ''Добавить комментарий''
* Изменить содержание
+
* ''Изменить содержание''
* Изменить последний комментарий
+
* ''Изменить последний комментарий''
* Удалить последний комментарий
+
* ''Удалить последний комментарий''
* Обновить.
+
* ''Обновить.''
  
 
Панель инструментов содержит стандартный набор команд. Подробнее [[Панель инструментов (УД82)|Панель инструментов]]
 
Панель инструментов содержит стандартный набор команд. Подробнее [[Панель инструментов (УД82)|Панель инструментов]]
  
==== Закладка «Служебная записка» ====
+
===== Закладка «Служебная записка» =====
 
Закладка «Служебная записка» отражает всю информацию с закладок «Содержание» и «Приложение».
 
Закладка «Служебная записка» отражает всю информацию с закладок «Содержание» и «Приложение».
  
==== Закладка «Приложения» ====
+
[[Файл:ud82_daria_zakladka2_002.png|600px|Рис. 3. Закладка «Служебная записка»]]
 +
 
 +
===== Закладка «Приложения» =====
 
На закладке «Приложения» отображаются задачи и документы и пр., сформированные на основании контакта и связанные с ним.
 
На закладке «Приложения» отображаются задачи и документы и пр., сформированные на основании контакта и связанные с ним.
  
Строка 71: Строка 80:
 
Подробнее о работе с приложениями [[Приложения к документу (УД82)|Приложения к документу]]
 
Подробнее о работе с приложениями [[Приложения к документу (УД82)|Приложения к документу]]
  
==== Закладка «Учет ресурсов» ====
+
===== Закладка «Учет ресурсов» =====
 
Закладка «Учет ресурсов» отображает затраты времени сотрудника.
 
Закладка «Учет ресурсов» отображает затраты времени сотрудника.
  
 
Подробнее о заполнении учета ресурсов [[Учет ресурсов (УД82)|Учет ресурсов]]
 
Подробнее о заполнении учета ресурсов [[Учет ресурсов (УД82)|Учет ресурсов]]
  
==== Закладка «История» ====
+
===== Закладка «История» =====
 
Закладка «История» отображает движение контакта по этапам, исполнителям. Состоит из двух таблиц:
 
Закладка «История» отображает движение контакта по этапам, исполнителям. Состоит из двух таблиц:
 
* Таблица 1 отражает текущее состояние документа.
 
* Таблица 1 отражает текущее состояние документа.
Строка 83: Строка 92:
 
Подробнее о закладке [[История (УД82)| История документа]]
 
Подробнее о закладке [[История (УД82)| История документа]]
  
== Как создать новый документ ==
+
===== Как создать новый документ? =====
 
 
 
''Рабочий стол -> Контакт -> Создать''
 
''Рабочий стол -> Контакт -> Создать''
  
Строка 91: Строка 99:
 
** служебная записка
 
** служебная записка
 
** заявление
 
** заявление
 +
Рисунок 1.
  
== Как перевести документ на следующий этап? ==
+
===== Как перевести документ на следующий этап? =====
 
 
 
''Рабочий стол -> Документ -> Переход на следующий этап''
 
''Рабочий стол -> Документ -> Переход на следующий этап''
  
* На Рис. контакт находится на этапе Черновик. После завершения этого этапа можно перевести контакт на:
+
* На Рис. документ находится на этапе ''Черновик''. После завершения этого этапа можно перевести документ на:
** Утверждение (Руководитель подразделения)
+
** ''Утверждение'' (Руководитель подразделения)
** Согласование (Руководитель организации)
+
** ''Согласование'' (Руководитель организации)
** Бухгалтерия (Главный бухгалтер)
+
** ''Бухгалтерия'' (Главный бухгалтер)
** Уточнение (Автор)
+
** ''Уточнение'' (Автор)
** Уведомление (Автор)
+
** ''Уведомление'' (Автор)
 
      
 
      
 
* В скобках указаны роли, ответственные за выполнение этапа бизнес-процесса.
 
* В скобках указаны роли, ответственные за выполнение этапа бизнес-процесса.
* После перевода документ (в данном случае контакт) автоматически сохраняется.
+
* После перевода документ (в данном случае служебная записка/заявление) автоматически сохраняется.
 
* После перевода форма автоматически закрывается, если только документ не остался на текущем пользователе.
 
* После перевода форма автоматически закрывается, если только документ не остался на текущем пользователе.
  
== Как завершить документ, взять на контроль? Подписчики ==
+
[[Категория: Документооборот (УД)]]
 
 
Механизм завершения документа, контроль и подписка описаны в статье [[Подписка, контроль, уведомления]]
 
 
 
== Как добавить приложения к документу? ==
 
 
 
Механизм добавления приложений и их виды описан в статье [[Приложения к документу (УД82)| Приложения к документу]]
 
 
 
== Как отметить время исполнения по документу? ==
 
 
 
Механизм заполнения учета работ описан в статье [[Учет ресурсов (УД82)|Учет ресурсов]]
 

Текущая версия на 16:54, 21 апреля 2015


Журнал «Служебные записки»

Рабочий стол -> Служебные записки

Журнал «Служебные записки» позволяет пользователям системы обмениваться электронными сообщениями. В журнале формируется два вида внутренних документов:

  • служебная записка
  • заявление

Внутренние документы предназначены для хранения организационно-распорядительных и информационно-справочных документов официального характера.

При работе с журналом пользователь имеет возможность:

  • создавать и отправлять служебные записки и уведомления
  • получать служебные записки и уведомления других пользователей, адресованные пользователю.
  • перенаправлять другим пользователям
  • присоединять и открывать вложения(файлы, веб-ресурс и прочие)

Журнал содержит стандартные элементы управления. Подробнее о настройки списков Форма журнала документов

Служебная записка (заявление)

Рабочий стол -> Контакт -> Создать

Рис. 1. Новый документ «Служебная записка»


  • Для того, чтобы создать новый внутренний документ, необходимо выбрать на рабочем столе журнал «Служебные записки»(1). В журнале «Служебные записки» создаем новый документ с помощью команды «Создать» (2)
  • Выбираем категорию документа:
    • служебная записка
    • заявление
  • Выбираем вид внутреннего документа в поле «Процесс»:
    • служебная записка
    • заявление
Закладка «Содержание»

Закладка «Содержание» отражает основные реквизиты документа.

Рис. 2. Закладка «Содержание»


Реквизиты:

  • Тема — краткое описание документа.
  • Содержание — содержание документа. Подробное описание.
  • Дата — дата создания документа. Формируется автоматически. Возможна ручная корректировка.
  • Номер — номер документа в системе. Формируется автоматически. Без возможности ручной корректировки.
  • Автор — автор документа «Служебная записка». Заполняется автоматически. Ссылка на карточку сотрудника.
  • Процесс — бизнес-процесс организации. Выбирается вручную. Меняет вид внутреннего документа.
  • Проект — проект организации. Выбирается вручную пользователем.
  • Отдел — подразделение организации, в котором находится пользователь.
  • Классификатор — позволяет выбрать категорию документов. Меняет вид внутреннего документа.
    • Докладная записка
    • Служебная записка
    • Заявление

После записи документа становятся доступными следующие команды:

  • Добавить комментарий
  • Изменить содержание
  • Изменить последний комментарий
  • Удалить последний комментарий
  • Обновить.

Панель инструментов содержит стандартный набор команд. Подробнее Панель инструментов

Закладка «Служебная записка»

Закладка «Служебная записка» отражает всю информацию с закладок «Содержание» и «Приложение».

Рис. 3. Закладка «Служебная записка»

Закладка «Приложения»

На закладке «Приложения» отображаются задачи и документы и пр., сформированные на основании контакта и связанные с ним.

Закладка содержит таблицы:

  • Приложения
  • Связанные задачи

Подробнее о работе с приложениями Приложения к документу

Закладка «Учет ресурсов»

Закладка «Учет ресурсов» отображает затраты времени сотрудника.

Подробнее о заполнении учета ресурсов Учет ресурсов

Закладка «История»

Закладка «История» отображает движение контакта по этапам, исполнителям. Состоит из двух таблиц:

  • Таблица 1 отражает текущее состояние документа.
  • Таблица 2 показывает перемещения контакта.

Подробнее о закладке История документа

Как создать новый документ?

Рабочий стол -> Контакт -> Создать

  • Для того, чтобы создать новый внутренний документ необходимо выбрать на рабочем столе журнал «Служебные записки»(1). В журнале «Служебные записки» создаем новый документ с помощью команды «Создать» (2)
  • Выбираем вид внутреннего документа в поле «Процесс»:
    • служебная записка
    • заявление

Рисунок 1.

Как перевести документ на следующий этап?

Рабочий стол -> Документ -> Переход на следующий этап

  • На Рис. документ находится на этапе Черновик. После завершения этого этапа можно перевести документ на:
    • Утверждение (Руководитель подразделения)
    • Согласование (Руководитель организации)
    • Бухгалтерия (Главный бухгалтер)
    • Уточнение (Автор)
    • Уведомление (Автор)
  • В скобках указаны роли, ответственные за выполнение этапа бизнес-процесса.
  • После перевода документ (в данном случае служебная записка/заявление) автоматически сохраняется.
  • После перевода форма автоматически закрывается, если только документ не остался на текущем пользователе.