Настройка процесса (УД)

Настройка -> Бизнес-процессы -> Заявка на обслуживание

Основные реквизиты и маршрут процесса

Наименование — название бизнес-процесса. В данном случае — «Заявка на обслуживание».
Вид документа — выбираем из списка. Для нашего процесса ставим «Задачи».
Куратор — выбираем куратора бизнес-процесса или создаем нового.

Этапы бизнес-процесса

Добавляем в процесс этапы, при необходимости создаем новые.
- Черновик (добавляется по умолчанию)
- Регистрация
- Исполнение
- Приемка
Желательно упорядочить этапы по порядку их прохождения.
Указываем, после каких этапов можно завершить процесс.
- Черновик (по умолчанию)
- Приемка

Переходы

Для каждого этапа указываем перечень целевых этапов, в которые из него можно перейти.

В нашем процессе доступны следующие переходы:

- Черновик > Регистрация
- Регистрация > Исполнение
- Исполнение > Приемка
- Приемка > Исполнение (На доработку)
При необходимости можно изменить название переходов.

Участники процесса

Добавляем нужные роли в список участников процесса.
- Автор
- Менеджер по работе с клиентами
- Офис-менеджер
Можно указать исполнителя по умолчанию.

Исполнители этапов

Для каждого участника укажите этапы, для которых он является исполнителем.
- Автор — Приемка
- Менеджер по работе с клиентами — Исполнение, Приемка
- Офис-менеджер — Регистрация
Для просмотра всех исполнителей этапа откройте форму этапа двойным кликом по его наименованию.

Дела и подразделения

На закладке «Дела» отметьте те, в которых будет участвовать данный процесс. Документы по другим делам не смогут проходить по этому процессу.
На закладке «Подразделения» добавьте в список подразделения, участвующие в данном процессе.

Навигация