Настройка процесса (УД)

Релиз «Управление делами» — 09.09/09

Настройка -> Бизнес-процессы -> Заявка на обслуживание

Пример бизнес-процесса «Заявка на обслуживание»

Схема процесса

Рис. 1. Этапы

• Вид документа — выбираем из списка. Для нашего бизнес-процесса ставим «Задачи».
• Наименование — название бизнес-процесса. В данном случае — «Заявка на обслуживание».
• Наименование экземпляра — «Заявка».
• Куратор — выбираем куратора бизнес-процесса или создаем нового.

Этапы бизнес-процесса

• Этапы — контрольные точки всех документов, проходящих в рамках бизнес-процесса.
• Лучше создавать этапы по порядку следования документа.
• Каждому этапу можно назначить исполнителя.
  • Например, для «Черновика» исполнитель всегда «Автор». Для «Приемки» обычно «Куратор» бизнес-процесса или «Заказчик».
• Исполнителя назначают для того, что бы при переводе документа на этот этап, выбирать не из всех пользователей системы, а только из тех, кто действительно должен выполнять этот этап.
• Если оставить поле «Исполнитель» пустым, при переводе заявки можно будет выбирать исполнителя конкретного документа из списка всех пользователей.
  • Существуют бизнес-процессы (Например «Служебные записки») для которых желательно оставлять поле «Исполнитель» пустым.

• Этапы созданы, теперь время настроить маршрут процесса.

Маршрут

Рис. 2. Маршрут документа в рамках бизнес-процесса

• На рис. 2 показан пример переходов, автоматически полученных с помощью кнопки «Создать переходы».
• Попробуем добавить новый маршрут. Нажимаем «Создать».

Рис. 3. Окно добавления нового перехода

• Задаем исходный этап перехода.

Рис. 4. Выбираем этап бизнес-процесса

• Выбираем его.

Рис. 5. Готовый переход

• Готовый для записи переход. Мы выбрали начальный и конечный этап бизнес-процесса.

Рис. 6. Обновленный маршрут бизнес-процесса

Настройка исполнителей

Создадим новый этап: «Согласование» и настроим для него список исполнителей.

Рис. 7. Окно нового этапа

• Окно нового этапа.
• Заполняем по очереди «Наименование» (1), «Описание» (2), «Исполнитель» (3) и создаем «Переходы» (4) с этого этапа.
• «Описание» — не обязательно к заполнению.
• Поподробнее разберем выбор исполнителей этапа:

Рис. 8. Изменение параметров функциональной роли

Рис. 9. Добавление исполнителей

Рис. 10. Выбор сотрудника из списка

Рис. 11. Записываем и закрываем

Рис. 12. Этап «Согласование». Окончательный вид. Записываем и закрываем.

Рис. 13. Этапы бизнес-процесса «Заявка на обслуживание»

Сcылки

• Основное дерево документов