Настройка процесса (УД) — различия между версиями

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск
м
 
(не показано 15 промежуточных версий 4 участников)
Строка 1: Строка 1:
[[Категория:Работа с системой (УД82)]]
+
__NOTOC__
{| align="right"
+
__NOTITLE__
|''Релиз «Управление делами» — 09.09/09''
+
=== Настройка процесса ===
|}
 
 
''Настройка -> Бизнес-процессы -> Заявка на обслуживание''
 
''Настройка -> Бизнес-процессы -> Заявка на обслуживание''
  
== Пример бизнес-процесса «Заявка на обслуживание» ==
+
==== Маршрут процесса ====
  
=== Схема процесса ===
+
[[Файл:ud82_bp_001.png|350px|Основные реквизиты и маршрут процесса]]
[[Файл:ud82_bp_01.png|thumb|left|600px|Рис. 1. Этапы]]
 
  
* '''Вид документа''' — выбираем из списка. Для нашего бизнес-процесса ставим «Задачи».
 
 
* '''Наименование''' — название бизнес-процесса. В данном случае — «Заявка на обслуживание».
 
* '''Наименование''' — название бизнес-процесса. В данном случае — «Заявка на обслуживание».
* '''Наименование экземпляра''' — «Заявка».
+
* '''Вид документа''' — выбираем из списка. Для нашего процесса ставим «Задачи».
 
* '''Куратор''' — выбираем куратора бизнес-процесса или создаем нового.
 
* '''Куратор''' — выбираем куратора бизнес-процесса или создаем нового.
  
==== Этапы бизнес-процесса ====
+
=====Этапы бизнес-процесса=====
* Этапы — контрольные точки всех документов, проходящих в рамках бизнес-процесса.
+
* Добавляем в процесс этапы, при необходимости создаем новые.
* Лучше создавать этапы по порядку следования документа.
+
** Черновик (добавляется по умолчанию)
* Каждому этапу можно назначить исполнителя.
+
** Регистрация
** Например, для «Черновика» исполнитель всегда «Автор». Для «Приемки» обычно «Куратор» бизнес-процесса или «Заказчик».
+
** Исполнение
* Исполнителя назначают для того, что бы при переводе документа на этот этап, выбирать не из всех пользователей системы, а только из тех, кто действительно должен выполнять этот этап.
+
** Приемка
* Если оставить поле «Исполнитель» пустым, при переводе заявки можно будет выбирать исполнителя конкретного документа из списка всех пользователей.
+
* Желательно упорядочить этапы по порядку их прохождения.
** Существуют бизнес-процессы (Например «Служебные записки») для которых желательно оставлять поле «Исполнитель» пустым.
+
* Указываем, после каких этапов можно завершить процесс.
 +
** Черновик (по умолчанию)
 +
** Приемка
  
 +
=====Переходы=====
 +
Для каждого этапа указываем перечень целевых этапов, в которые из него можно перейти.
 +
В нашем процессе доступны следующие переходы:
 +
* Черновик > Регистрация
 +
* Регистрация > Исполнение
 +
* Исполнение > Приемка
 +
* Приемка > Исполнение (На доработку)
 +
При необходимости можно изменить название переходов.
  
* Этапы созданы, теперь время настроить маршрут процесса.
+
==== Настройка исполнителей ====
<br clear="both" />
+
[[Файл:ud82_bp_002.png|350px|Настройка исполнителей]]
  
==== Маршрут ====
+
=====Участники процесса=====
[[Файл:ud82_bp_02.png|thumb|left|600px|Рис. 2. Маршрут документа в рамках бизнес-процесса]]
+
Добавляем нужные роли в список участников процесса.
* На рис. 2 показан пример переходов, автоматически полученных с помощью кнопки «Создать переходы».
+
* Автор
* Попробуем добавить новый маршрут. Нажимаем «Создать».
+
* Менеджер по работе с клиентами
<br clear="both" />
+
* Офис-менеджер
[[Файл:ud82_bp_03.png|thumb|left|600px|Рис. 3. Окно добавления нового перехода]]
+
Можно указать исполнителя по умолчанию.
* Задаем исходный этап перехода.
 
<br clear="both" />
 
[[Файл:ud82_bp_04.png|thumb|left|600px|Рис. 4. Выбираем этап бизнес-процесса]]
 
* Выбираем его.
 
<br clear="both" />
 
[[Файл:ud82_bp_05.png|thumb|left|600px|Рис. 5. Готовый переход]]
 
* Готовый для записи переход. Мы выбрали начальный и конечный этап бизнес-процесса.
 
<br clear="both" />
 
[[Файл:ud82_bp_06.png|thumb|left|600px|Рис. 6. Обновленный маршрут бизнес-процесса]]
 
<br clear="both" />
 
  
=== Настройка исполнителей ===
+
=====Исполнители этапов=====
Создадим новый этап: «Согласование» и настроим для него список исполнителей.
+
Для каждого участника укажите этапы, для которых он является исполнителем.
[[Файл:ud82_bp_07.png|thumb|left|600px|Рис. 7. Окно нового этапа]]
+
* Автор — Приемка
* Окно нового этапа.
+
* Менеджер по работе с клиентами — Исполнение, Приемка
* Заполняем по очереди «Наименование» '''(1)''', «Описание» '''(2)''', «Исполнитель» '''(3)''' и создаем «Переходы» '''(4)''' с этого этапа.
+
* Офис-менеджер — Регистрация
* «Описание» — не обязательно к заполнению.
+
Для просмотра всех исполнителей этапа откройте форму этапа двойным кликом по его наименованию.
* Поподробнее разберем выбор исполнителей этапа:
 
<br clear="both" />
 
[[Файл:ud82_bp_08.png|thumb|left|600px|Рис. 8. Изменение параметров функциональной роли]]
 
*
 
<br clear="both" />
 
[[Файл:ud82_bp_09.png|thumb|left|600px|Рис. 9. Добавление исполнителей]]
 
*
 
<br clear="both" />
 
[[Файл:ud82_bp_10.png|thumb|left|600px|Рис. 10. Выбор сотрудника из списка]]
 
*
 
<br clear="both" />
 
[[Файл:ud82_bp_11.png|thumb|left|600px|Рис. 11. Записываем и закрываем]]
 
*
 
<br clear="both" />
 
[[Файл:ud82_bp_12.png|thumb|left|600px|Рис. 12. Этап «Согласование». Окончательный вид. Записываем и закрываем.]]
 
*
 
<br clear="both" />
 
[[Файл:ud82_bp_13.png|thumb|left|600px|Рис. 13. Этапы бизнес-процесса «Заявка на обслуживание»]]
 
*
 
<br clear="both" />
 
  
=== Настройка свойств ===
+
====Дела и подразделения====
 +
На закладке «Дела» отметьте те, в которых будет участвовать данный процесс. Документы по другим делам не смогут проходить по этому процессу.
  
<br clear="both" />
+
На закладке «Подразделения» добавьте в список подразделения, участвующие в данном процессе.
  
== Сcылки ==
+
[[Категория: Бизнес-процессы (УД)]]
* [[]]
+
[[Категория: Настройка (УД)|П]]
* [[]]
 

Текущая версия на 17:00, 21 апреля 2015


Настройка процесса

Настройка -> Бизнес-процессы -> Заявка на обслуживание

Маршрут процесса

Основные реквизиты и маршрут процесса

  • Наименование — название бизнес-процесса. В данном случае — «Заявка на обслуживание».
  • Вид документа — выбираем из списка. Для нашего процесса ставим «Задачи».
  • Куратор — выбираем куратора бизнес-процесса или создаем нового.
Этапы бизнес-процесса
  • Добавляем в процесс этапы, при необходимости создаем новые.
    • Черновик (добавляется по умолчанию)
    • Регистрация
    • Исполнение
    • Приемка
  • Желательно упорядочить этапы по порядку их прохождения.
  • Указываем, после каких этапов можно завершить процесс.
    • Черновик (по умолчанию)
    • Приемка
Переходы

Для каждого этапа указываем перечень целевых этапов, в которые из него можно перейти. В нашем процессе доступны следующие переходы:

  • Черновик > Регистрация
  • Регистрация > Исполнение
  • Исполнение > Приемка
  • Приемка > Исполнение (На доработку)

При необходимости можно изменить название переходов.

Настройка исполнителей

Настройка исполнителей

Участники процесса

Добавляем нужные роли в список участников процесса.

  • Автор
  • Менеджер по работе с клиентами
  • Офис-менеджер

Можно указать исполнителя по умолчанию.

Исполнители этапов

Для каждого участника укажите этапы, для которых он является исполнителем.

  • Автор — Приемка
  • Менеджер по работе с клиентами — Исполнение, Приемка
  • Офис-менеджер — Регистрация

Для просмотра всех исполнителей этапа откройте форму этапа двойным кликом по его наименованию.

Дела и подразделения

На закладке «Дела» отметьте те, в которых будет участвовать данный процесс. Документы по другим делам не смогут проходить по этому процессу.

На закладке «Подразделения» добавьте в список подразделения, участвующие в данном процессе.