Методика использования подсистемы (Оперативный учет, УАУ8) — различия между версиями

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск
(Цены на услуги)
Строка 18: Строка 18:
  
 
[[Файл:ОУ2РазделЦены.png]]
 
[[Файл:ОУ2РазделЦены.png]]
 
 
{{notice|Процесс настройки цен описан в разделе [[Ценообразование (УАУ3)|Ценообразование]]}}
 
{{notice|Процесс настройки цен описан в разделе [[Ценообразование (УАУ3)|Ценообразование]]}}
  

Версия 14:58, 12 апреля 2013

Назначение подсистемы

Подсистема «Оперативный учет» предназначена:

  • для первичного (оперативного) учета работ/услуг, оказываемых на постоянной основе или эпизодически,
  • для формирования бухгалтерских документов по итогам периода по выполненным работам,
  • для анализа фактических и планируемых поступлений от услуг.

Начало работы

Объекты подсистемы находятся в разделе "Оперативный учет" панели разделов

ОУ1РазделОУ.png

Цены на услуги

Цены на услуги и абонентскую плату устанавливаются документом «Установка цен». Перейти к настройке цен можно через раздел "Торговля", группа "Ценообразование" в панели навигации.

ОУ2РазделЦены.png

Процесс настройки цен описан в разделе Ценообразование

Исходящие договоры

Для оформления с контрагентом договора на оказание услуг на постоянной основе используется документ «Договор исходящий». Документ фиксирует, что в рамках некоего договора с заданной периодичностью могут оказываться услуги и стоимость этих услуг.

ОУ3ДоговорИсходящий.png

Подробнее о договорах написано в разделе Юридические договоры

Документ «Оперативный учет»

Данные об оказанных услугах или выполненных работах фиксируются документом «Оперативный учет»

Ввод нового документа

В новом документе в табличной части необходимо указать:

  • кому были оказаны услуги: Контрагент и исходящий договор, по которому выполняются работы;
  • кем именно выполнялись работы — Сотрудник Организации;
  • какие именно были оказаны услуги и в каком количестве.

ОУ4Документ.png

По результатам проведения документа формируется отчет «Оперативная реализация товаров и услуг». Отчет строится на основе "Универсального отчета" и позволяет настроить развороты и отбор по желанию пользователя.

ОУ5Отчет.png

Подробнее об универсальном отчете написано в разделе Универсальный отчет

Документ «Формирование документов реализации»

Документ предназначен для автоматического формирования документов «Счет на оплату покупателю» и «Реализация товаров и услуг» по действующим соглашениям об оказании услуг. Документы формируются в конце периода, обычно месяц.

Комплект документов для каждого договора состоит из трех документов:

  • «Счет на оплату покупателю» — счет за абонентскую плату следующего периода
  • «Счет на оплату покупателю» — счет за оказанные услуги в текущем периоде
  • «Реализация товаров и услуг» — продажа услуг (включая абонентскую плату) в текущем периоде

ОУ6ФормированиеДок.png

Документ не предназначен для ручной корректировки, формируется только автоматически по кнопке "Создать документы". Документ формируется сразу по всем соглашениям об оказании услуг выбранной организации, либо по соглашениям конкретного контрагента.

Отправка документов по электронной почте

Печатные формы сформированных документов можно отправить контрагентам по электронной почте. Для этого нужно запустить обработку "Отправка документов по электронной почте":

ОУ7ОтправкаДок.png

Необходимо указать контрагентов, которым будут отправлены письма по электронной почте, выбрать виды документов для отправки и заполнить поля заголовка и содержания письма. Также можно приложить к письму какой-либо внешний файл.

На закладке настройка указывается путь к папке, в которой будут храниться временные файлы картинок и печатных форм. Следует учесть, что при большом количестве документов, временные файлы могут занимать много места на жестком диске. Также выбирается соответсвующая печатная форма для отправки по электронной почте. Настроить их можно с использованием механизма печатных форм УАУ3 (подробнее...). В качестве владельца указывается вид документа "Формирование документов реализации" и загружается предварительно заполненный MXL-макет печатной формы.

ОУ8ОтправкаДокНастройка.png

Печать уведомлений

Обработка "Печать уведомлений" позволяет формировать печатные формы для заполнения полей почтовых отправлений.

ОУ9ПечатьКонвертов.png

По кнопке "Заполнить" список заполнится контрагентами, для которых были сформированы документы реализации за выбранный период.\ Если у элемента справочника "Контрагенты" не заполнен адрес, система сообщит об этом и он не попадет в список контрагентов для печати по умолчанию.

Обработка позволяет напечатать: 1. Наклейку на конверт формата А4:

ОУ10ПечатьКонвертовНалейка.png

2. Лицевую сторону конверта

ОУ11ПечатьКонвертовНалейка.png