Интерфейс "Менеджер продаж" (КУС, КОТ) — различия между версиями

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск
 
(не показаны 52 промежуточные версии 4 участников)
Строка 1: Строка 1:
−
<noinclude>[[Категория:Продажа и бронирование (КУС)|*10]][[Категория:Интерфейсы (КУС)]][[Категория:Интерфейсы (КОТ)]]</noinclude>
+
<noinclude>[[Категория: Продажа и бронирование (КУС)|*01]][[Категория: Интерфейсы (КУС)|*05]][[Категория:Интерфейсы (КОТ)]]</noinclude>
−
{| align="top"
+
{| align="right"
 
| __TOC__
 
| __TOC__
 
|}
 
|}
−
=== Закладка Места по категориям ===
+
Чтобы открыть интерфейс «Менеджер продаж», в разделе БРОНИРОВАНИЕ нажмите ссылку «Интерфейс «Менеджер продаж»».
−
[[Файл:Интерфейс Менеджер продаж Места.png|720px]]
 
  
−
==== Таблица с категориями номеров ====
+
: [[Файл:Открытие интерфейса Менеджер продаж.png]]
−
В верхней части закладки находится таблица со списком категорий номеров и количеством свободных мест в каждой категории.
 
  
−
Отдельная колонка по количеству мест в овербукинге (регистрация бронирования большего количество номеров, чем имеющихся по факту на случай отказа клиентов от брони), подробнее о настройке здесь: [[%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%22%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%22_(%D0%9A%D0%A3%D0%A1)#Настройка овербукинга]]
+
== Шахматка категорий ==
 +
[[Файл:Интерфейс Менеджер продаж Шахматка категорий.png|1400px]]
  
−
==== Таблица цен ====
+
Строка '''Вне квот''' — количество свободных мест без учета квот. Общее количество свободных мест в категории складывается из свободных мест по всем квотам и свободных мест без квот.
−
В нижней части закладки находится аналитическая таблица, в которой отображаются данные в зависимости от выбранных на закладке параметров, цена за один день пребывания в санатории и общая стоимость путевки для одного человека.
 
  
−
Параметры:
+
Чтобы настроить вывод занятости в шахматке категории, нажмите кнопку [[Файл:Настройки.png]] и выберите, как будет выводиться шахматка: по количеству свободных мест или по количеству номеров.
−
* количество дней (выберите вверху закладки)
 
−
* категория номера (выберите ее в верхней таблице)
 
−
* прайс
 
−
* вариант проживания
 
−
* возрастная группа
 
−
* категория путевки
 
−
* проживание
 
−
* процедура
 
  
−
Если не выбирать значение одного или нескольких из последних шести параметров (находящихся прямо над нижней таблицей), то есть оставлять их пустыми, то в таблицу попадут все значения этого параметра.
+
[[Файл:Режим считывания электронной карты.png]] — включает/выключает режим считывания электронной карты/QR-кода/штрихкода, которые считываются при наличии соответствующего оборудования.
  
−
Например, на рисунке показан следующий пример аналитической таблицы: в ней отображены цены на пребывание в санатории за один день и общая стоимость путевки для одного человека:
+
В бежевых ячейках шахматки отображается количество свободных мест (или номеров) в категории номера на каждый день.<br>
−
* на 14 дней
+
В цветных ячейках отображается количество занятых мест или номеров (в зависимости от настройки интерфейса) в [[Справочник "Квоты" (КУС)|квотах]] в категорию номеров.<br>
−
* в двухместном номере Люкс
+
В серых ячейках отображаются номера категорий, которые выведены в ремонт или другие специальные состояния. Такие номера сокращают номерной фонд, доступный к заселению, поэтому в шахматке категорий количество номеров в ремонте отображается со знаком «минус».<br>
−
* по основному прайсу продаж,
 
−
* с вариантом проживания «Основное место»
 
−
* по всем возрастным группам
 
−
* по всем категориям путевки
 
−
* с питанием «Шведский стол»
 
−
* с процедурой «С лечением»
 
  
−
Из этой таблицы можно сразу забронировать понравившийся вариант. Для этого в контекстном меню нужной строки выберите команду '''Заявка на бронь'''. В создаваемую заявку автоматически подставятся все параметры выбранной строки таблицы цен.
+
Свободные места = Общее кол-во мест - Места по Заявкам на бронь - Места по Путевкам - Места по Картам гостей - Места в [[Документ "Установка состояния номера" (КУС)|особом состоянии]] (ремонт, служебный номер)
  
−
<!-- В контекстном меню строки таблицы цен есть команда '''Заявка на бронь''' для создания такой заявки для выбранного варианта. В создаваемую заявку автоматически подставятся все параметры выбранной строки таблицы цен. -->
+
На этой закладке можно:
 +
* Забронировать номера в категорию номеров.
 +
* Узнать стоимость путевки.
 +
* Выделить [[Справочник "Квоты" (КУС)|квоту]] в категорию номеров.
 +
Выделите необходимый период в нужной категории номеров и нажмите соответствующую кнопку или пункт контекстного меню выделенных ячеек.
 +
<!-- Все это можно сделать с помощью соответствующих кнопок или через пункты контекстного меню выделенных ячеек. -->
  
−
=== Закладка Заявки ===
+
Дважды щелкнув мышью по названию квоты в столбце «Категория номера» можно открыть [[Справочник "Квоты" (КУС)#Карточка квоты|карточку этой квоты]], в которой можно посмотреть все ее параметры и все относящиеся к ней документы установки квоты — в них можно посмотреть какими документами, когда, на какой период и какие номера были добавлены в эту квоту.
−
Список заявок, созданных менеджером за определенный период.
+
 
 +
'''Скрыть/отобразить дерево номеров''' — открывает/скрывает дерево номеров шахматки. Позволяет отображать в шахматке только выбранный корпус/этаж/номер в зависимости от настроенных для отображения уровней номерного фонда. Настроить уровни номерного фонда можно в настройках интерфейса «Менеджер продаж».
 +
: [[Файл:Шахматка категорий дерево номерного фонда.png]]
 +
=== Узнать стоимость путевки ===
 +
# Установите параметры путевки, расположенные ниже шахматки.
 +
# Выделите необходимый период у нужной категории номера.
 +
# Нажмите кнопку '''''Узнать стоимость'''''.
 +
Отобразятся цены на проживание, лечение и питание и общая цена брони на одного человека.
 +
 
 +
=== Бронирование номера ===
 +
Из шахматки категорий номеров можно сразу забронировать номера в категорию номеров — создать заявку на бронь в категорию номеров.
 +
 
 +
Это можно сделать следующими способами:
 +
 
 +
''Способ 1.''
 +
# Установите параметры путевки, расположенные ниже шахматки.
 +
# Выделите необходимый период в нужной категории номера.
 +
# Нажмите кнопку '''''Заявка на бронь'''''.
 +
# Создастся заявка, в которую подставятся период, категория номера и параметры, выбранные ниже шахматки.
 +
 
 +
''Способ 2.''
 +
# Выделите необходимый период в нужной категории номера.
 +
# В контекстном меню периода выберите пункт '''Заявка на бронь'''.
 +
# Появится окно «Параметры заполнения заявки». Заполните параметры и нажмите кнопку '''''Выполнить'''''. Жирным шрифтом отображаются параметры, обязательные для заполнения.
 +
# Создастся заявка с указанными параметрами.
 +
 
 +
В примере на рисунке создастся [[Документ "Заявка" (КУС)|заявка]] на три места, каждому из которых нужен один одноместный стандартный номер.
 +
 
 +
: [[Файл:Параметры заполнения заявки.png]]
 +
 
 +
== Заявки ==
 +
Список заявок, созданных менеджером за период, указанный в интерфейсе.
 
Отображается состояние заявки: количество мест, по которым требуется создать путевки, количество отказов и созданных путевок.
 
Отображается состояние заявки: количество мест, по которым требуется создать путевки, количество отказов и созданных путевок.
 
Состояние взаиморасчетов с контрагентом заявки.
 
Состояние взаиморасчетов с контрагентом заявки.
  
−
[[Файл:КусИнтерфейсМенеджпродажзаявки.png|720px]]
+
: [[Файл:Интерфейс Менеджер продаж Заявки.png]]
  
−
=== Закладка Брони ===
+
== Брони ==
 
Список путевок, созданных менеджером за определенный период.
 
Список путевок, созданных менеджером за определенный период.
  
−
[[Файл:КусИнтерфейсМенеджпопродажамброни.png|720px]]
+
: [[Файл:Интерфейс Менеджер продаж Брони.png]]
  
−
=== Закладка Счета на оплату ===
+
== Счета на оплату ==
 
Список счетов на оплату и состояние оплаты этих счетов.
 
Список счетов на оплату и состояние оплаты этих счетов.
  
−
[[Файл:КусИнтерфейсМенеджпопродажамсчета.png|720px]]
+
: [[Файл:Интерфейс Менеджер продаж Счета.png]]
 +
 
 +
Двойной клик мышью по счету или нажатие на нем Enter — открытие счета.
 +
 
 +
Щелчок мышью по заголовку столбца сортирует данные в нем в прямом или обратном порядке. Благодаря этому можно сортировать счета в списке по значениям в столбцах «Выставлено», «Оплачено», «Долг» и «Срок оплаты» и использовать это как вам удобно в работе.
 +
 
 +
'''''Прием платежей'''''
 +
: Создать документ [[Документ "Прием платежей" (КУС)|«Прием платежей»]] по выбранному курсором счету.
 +
 
 +
'''''Возврат платежей'''''
 +
: Создать документ [[Документ "Возврат платежей" (КУС)|«Возврат платежей»]] по выбранному курсором счету.
 +
== Входящие документы ==
 +
Список входящих задач на пользователя.
 +
: [[Файл:Менеджер продаж входящие документы.png]]
 +
== Проверка данных ==
 +
'''Проверка данных'''
 +
: Эта ссылка появляется только у администраторов системы. Отображает результаты последней [[Контроль данных (КУС)|проверки данных]].
 +
: Внизу окна отображается определение выбранной курсором проверки.
 +
: При нажатии на кнопку '''''Исправить''''' откроется соответствующий объект, в котором можно исправить данные.
 +
 
 +
: [[Файл:Интерфейс Менеджер продаж Проверка данных.png]]
 +
 
 +
== История изменений, ссылки сюда ==
 +
{{:Служебная:Whatlinkshere/Интерфейс "Менеджер продаж" (КУС, КОТ)}}

Текущая версия на 19:08, 10 августа 2023

Чтобы открыть интерфейс «Менеджер продаж», в разделе БРОНИРОВАНИЕ нажмите ссылку «Интерфейс «Менеджер продаж»».

Открытие интерфейса Менеджер продаж.png

Шахматка категорий

Интерфейс Менеджер продаж Шахматка категорий.png

Строка Вне квот — количество свободных мест без учета квот. Общее количество свободных мест в категории складывается из свободных мест по всем квотам и свободных мест без квот.

Чтобы настроить вывод занятости в шахматке категории, нажмите кнопку Настройки.png и выберите, как будет выводиться шахматка: по количеству свободных мест или по количеству номеров.

Режим считывания электронной карты.png — включает/выключает режим считывания электронной карты/QR-кода/штрихкода, которые считываются при наличии соответствующего оборудования.

В бежевых ячейках шахматки отображается количество свободных мест (или номеров) в категории номера на каждый день.
В цветных ячейках отображается количество занятых мест или номеров (в зависимости от настройки интерфейса) в квотах в категорию номеров.
В серых ячейках отображаются номера категорий, которые выведены в ремонт или другие специальные состояния. Такие номера сокращают номерной фонд, доступный к заселению, поэтому в шахматке категорий количество номеров в ремонте отображается со знаком «минус».

Свободные места = Общее кол-во мест - Места по Заявкам на бронь - Места по Путевкам - Места по Картам гостей - Места в особом состоянии (ремонт, служебный номер)

На этой закладке можно:

  • Забронировать номера в категорию номеров.
  • Узнать стоимость путевки.
  • Выделить квоту в категорию номеров.

Выделите необходимый период в нужной категории номеров и нажмите соответствующую кнопку или пункт контекстного меню выделенных ячеек.

Дважды щелкнув мышью по названию квоты в столбце «Категория номера» можно открыть карточку этой квоты, в которой можно посмотреть все ее параметры и все относящиеся к ней документы установки квоты — в них можно посмотреть какими документами, когда, на какой период и какие номера были добавлены в эту квоту.

Скрыть/отобразить дерево номеров — открывает/скрывает дерево номеров шахматки. Позволяет отображать в шахматке только выбранный корпус/этаж/номер в зависимости от настроенных для отображения уровней номерного фонда. Настроить уровни номерного фонда можно в настройках интерфейса «Менеджер продаж».

Шахматка категорий дерево номерного фонда.png

Узнать стоимость путевки

  1. Установите параметры путевки, расположенные ниже шахматки.
  2. Выделите необходимый период у нужной категории номера.
  3. Нажмите кнопку Узнать стоимость.

Отобразятся цены на проживание, лечение и питание и общая цена брони на одного человека.

Бронирование номера

Из шахматки категорий номеров можно сразу забронировать номера в категорию номеров — создать заявку на бронь в категорию номеров.

Это можно сделать следующими способами:

Способ 1.

  1. Установите параметры путевки, расположенные ниже шахматки.
  2. Выделите необходимый период в нужной категории номера.
  3. Нажмите кнопку Заявка на бронь.
  4. Создастся заявка, в которую подставятся период, категория номера и параметры, выбранные ниже шахматки.

Способ 2.

  1. Выделите необходимый период в нужной категории номера.
  2. В контекстном меню периода выберите пункт Заявка на бронь.
  3. Появится окно «Параметры заполнения заявки». Заполните параметры и нажмите кнопку Выполнить. Жирным шрифтом отображаются параметры, обязательные для заполнения.
  4. Создастся заявка с указанными параметрами.

В примере на рисунке создастся заявка на три места, каждому из которых нужен один одноместный стандартный номер.

Параметры заполнения заявки.png

Заявки

Список заявок, созданных менеджером за период, указанный в интерфейсе. Отображается состояние заявки: количество мест, по которым требуется создать путевки, количество отказов и созданных путевок. Состояние взаиморасчетов с контрагентом заявки.

Интерфейс Менеджер продаж Заявки.png

Брони

Список путевок, созданных менеджером за определенный период.

Интерфейс Менеджер продаж Брони.png

Счета на оплату

Список счетов на оплату и состояние оплаты этих счетов.

Интерфейс Менеджер продаж Счета.png

Двойной клик мышью по счету или нажатие на нем Enter — открытие счета.

Щелчок мышью по заголовку столбца сортирует данные в нем в прямом или обратном порядке. Благодаря этому можно сортировать счета в списке по значениям в столбцах «Выставлено», «Оплачено», «Долг» и «Срок оплаты» и использовать это как вам удобно в работе.

Прием платежей

Создать документ «Прием платежей» по выбранному курсором счету.

Возврат платежей

Создать документ «Возврат платежей» по выбранному курсором счету.

Входящие документы

Список входящих задач на пользователя.

Менеджер продаж входящие документы.png

Проверка данных

Проверка данных

Эта ссылка появляется только у администраторов системы. Отображает результаты последней проверки данных.
Внизу окна отображается определение выбранной курсором проверки.
При нажатии на кнопку Исправить откроется соответствующий объект, в котором можно исправить данные.
Интерфейс Менеджер продаж Проверка данных.png

История изменений, ссылки сюда

Источник — «http://wiki.kint.ru/index.php?title=Интерфейс_%22Менеджер_продаж%22_(КУС,_КОТ)&oldid=74658»