Документ "Чек ККМ" (КУС) — различия между версиями

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск
(Чек ККМ (возврат))
(Форма чека)
 
(не показано 40 промежуточных версий 4 участников)
Строка 1: Строка 1:
<noinclude>[[Категория:Документы (КУС)]][[Категория:Розница (КУС)]]</noinclude>
+
<noinclude>[[Категория:Касса (КУС)|*03]]</noinclude> __NOTOC__
{| align="right"
+
== Регистр сведений «Фискальные операции» ==
| __TOC__
+
Данные о пробитых чеках хранятся в регистре сведений [[Регистр сведений "Фискальные операции" (КУС)|«Фискальные операции»]].
|}
+
 
 +
== Создание чека ККМ ==
 +
# Создать чек можно следующими способами:
 +
#* В документе [[Документ "Прием платежей" (КУС)|«Прием платежей»]] или [[Документ "Возврат платежей" (КУС)|«Возврат платежей»]] нажмите кнопку '''''Пробить чек'''''.
 +
#* В [[Интерфейс "Кассир" (КУС)#Закладка Прием и возврат платежей|интерфейсе «Кассир»]] на закладке '''Прием/возврат платежей''' выберите платеж и нажмите кнопку '''''Пробить чек'''''.
 +
# На форме чека при необходимости измените некоторые реквизиты:
 +
#* список номенклатуры — товаров или услуг в таблице;
 +
#* если нужно отправить чек по электронной почте, поставьте галочку «Отправить на e-mail», если нужно отправить чек по SMS поставьте галочку «Отправить по SMS».
 +
# Нажмите кнопку '''''Пробить и закрыть'''''.
 +
 
 +
== Форма чека ==
 +
: [[Файл:Чек.png]]
 +
 
 +
Форма оплаты: наличными или картой просто отображается — информация берется из документа «Прием платежей», из которого печатается чек.
 +
 
 +
Список номенклатуры (товаров и услуг, подлежащих оплате или возврату платежа за них) берется из документа-основания, указанного в [[Документ "Прием платежей" (КУС)#Форма приема платежей|«Приеме платежей»]] (или [[Документ "Возврат платежей" (КУС)|«Возврат платежей»]]), из которого создается чек.
 +
 
 +
'''Оплачено ранее'''
 +
: «Оплачено ранее» = «Сумма из документа-основания» - «Предыдущие приемы платежей по основанию». В чек выходит как аванс.
 +
 
 +
'''Осталось оплатить'''
 +
: «Осталось оплатить» = «Сумма из документа-основания» - «Сумма текущего документа» - «Оплачено ранее». В чек выходит как постоплата.
 +
 
 +
'''Документ'''
 +
: Документ «Прием платежей», из которого печатается чек.
 +
 
 +
'''Напечатать чек'''
 +
: Распечатать бумажный чек. Можно выключить функцию, если выбран альтернативный способ отправки чека контрагенту (отправка на e-mail или по SMS).
 +
 
 +
'''Отправить на e-mail'''
 +
: Отправить чек на введенный в поле адрес электронной почты. Программа сформирует PDF-файл с изображением чека и отправит его на указанную электронную почту. Для работы этого функционала должны быть правильно указаны [[Настройка электронной почты (КУС)|настройки электронной почты]].
 +
 
 +
'''Отправить по SMS'''
 +
: Отправить чек на введенный в поле телефонный номер. Чек отправляется средствами оператора фискальных данных (ОФД). Дополнительных настроек не требуется.
 +
 
 +
=== Чек коррекции ===
 +
Чек коррекции служит для исправления ошибок при расчётах проходящих через ККТ, отменяет расчёты документа-основания и передаёт данные об исправлении через оператор фискальных данных (ОФД) в ИФНС.
 +
 
 +
'''Чек коррекции'''
 +
: Создать чек коррекции.
 +
 
 +
'''Основание'''
 +
: Документ «Прием платежей», который нужно отменить.
 +
 
 +
'''По предписанию'''
 +
: Номер и/или название предписания ИФНС, согласно которому осуществляется коррекция чека.
 +
 
 +
== Связь между счетом, приемом платежей и чеком ==
 +
<graphviz layout=dot>
 +
digraph D{
 +
node[fontsize=12];
 +
{rank = same;
 +
«Счет» [shape=box, fontcolor="blue", style=rounded, label="Счет на оплату"];
 +
«ПриемПлатежей» [shape=box, fontcolor="blue", style=rounded, label="Прием платежей"];
 +
«Чек» [shape=box, fontcolor="blue", style=rounded, label="Чек"];
 +
}
 +
{rank = same;
 +
«ВозвратПлатежей» [shape=box, fontcolor="blue", style=rounded, label="Возврат платежей"];
 +
}
 +
 
 +
«Счет» -> «ПриемПлатежей» -> «Чек»;
 +
«ПриемПлатежей» -> «ВозвратПлатежей»;
 +
«ВозвратПлатежей» -> «Чек»;
 +
}
 +
</graphviz>
 +
 
 +
== См. также ==
 +
* [[Документ "Счет на оплату" (КУС)|Документ «Счет на оплату»]]
 +
* [[Документ "Прием платежей" (КУС)|Документ «Прием платежей»]]
 +
* [[Документ "Возврат платежей" (КУС)|Документ «Возврат платежей»]]
 +
* [https://its.1c.ru/db/ut115doc#bookmark:tradeequipment:CashReceipt https://its.1c.ru/db/ut115doc#bookmark:tradeequipment:CashReceipt] — отличная и подробная статья про сценарии оформления кассовых операций в типовых продуктах.
 +
 
 +
<!-- --------------- Старый текст -----------------
 +
Пробитие чеков выполняется из документа [[Документ "Прием платежей" (КУС)|«Прием платежей»]].
 +
 
 
== Начало работы ==
 
== Начало работы ==
 
# Для перехода к объектам подсистемы «Розница» необходимо нажать кнопку «Взаиморасчеты» на панели разделов рабочего стола.
 
# Для перехода к объектам подсистемы «Розница» необходимо нажать кнопку «Взаиморасчеты» на панели разделов рабочего стола.
Строка 9: Строка 83:
 
# Открытие кассовой смены осуществляется при нажатии кнопки «Открыть смену». При этом список чеков очищается и будет отображать только те чеки ККМ, которые были созданы для выбранной кассы в течение текущей смены.
 
# Открытие кассовой смены осуществляется при нажатии кнопки «Открыть смену». При этом список чеков очищается и будет отображать только те чеки ККМ, которые были созданы для выбранной кассы в течение текущей смены.
  
[[Файл:Список чеков ККМ.png|720px]]
+
: [[Файл:Список чеков ККМ.png]]
 
 
  
 
== Чек ККМ (продажа) ==
 
== Чек ККМ (продажа) ==
Строка 17: Строка 90:
 
* Новый документ «Чек ККМ» создается при нажатии кнопки «Создать» на командной панели списка чеков ККМ.
 
* Новый документ «Чек ККМ» создается при нажатии кнопки «Создать» на командной панели списка чеков ККМ.
  
[[Файл:Взаиморасчеты Новый Чек ККМ.png|720px]]
+
: [[Файл:Чек.png]]
  
 
=== Создание чека ККМ из «Счета на оплату» ===
 
=== Создание чека ККМ из «Счета на оплату» ===
 
* Также «Чек ККМ» можно создать используя документ «Счет на оплату». Для этого необходимо воспользоваться кнопкой «Создать на основании» и далее выбрать в выпадающем меню «Чек ККМ». При этом номенклатура указанная в «Счете на оплату» будет автоматически занесена в «Чек ККМ».
 
* Также «Чек ККМ» можно создать используя документ «Счет на оплату». Для этого необходимо воспользоваться кнопкой «Создать на основании» и далее выбрать в выпадающем меню «Чек ККМ». При этом номенклатура указанная в «Счете на оплату» будет автоматически занесена в «Чек ККМ».
  
[[Файл:Взаиморасчеты Новый Чек ККМ через счет на оплату.png|720px]]
+
: [[Файл:Взаиморасчеты Новый Чек ККМ через счет на оплату.png]]
  
 
== Работа с документом Чек ККМ ==
 
== Работа с документом Чек ККМ ==
Строка 32: Строка 105:
 
Во вновь добавленной строке поле «Товар» необходимо выбрать тип данных: «Блюдо», «Номенклатура» или «Услуга».
 
Во вновь добавленной строке поле «Товар» необходимо выбрать тип данных: «Блюдо», «Номенклатура» или «Услуга».
  
[[Файл:Взаиморасчеты Добавление Номенклатуры в Чек ККМ.png|720px]]
+
: [[Файл:Взаиморасчеты Добавление Номенклатуры в Чек ККМ.png]]
 
 
  
 
После заполнения поля «Товар» система автоматически заполнит поля «Единица», «Ставка НДС» (если настроены соответствующие свойства выбранной позиции) и «Цена» (если [[:Категория:Ценообразование (КУС)|настроено ценообразование]]).
 
После заполнения поля «Товар» система автоматически заполнит поля «Единица», «Ставка НДС» (если настроены соответствующие свойства выбранной позиции) и «Цена» (если [[:Категория:Ценообразование (КУС)|настроено ценообразование]]).
  
Далее необходимо ввести количество выбранного товара (услуги), после чего автоматически заполнятся остальные поля («Сумма», «Сумма НДС» и т. д.).
+
Далее необходимо ввести количество выбранного товара (услуги), после чего автоматически заполнятся остальные поля («Сумма», «Сумма НДС» и т.д.).
  
 
При заполнении списка номенклатуры рассчитывается общая сумма документа с учетом установленных скидок.
 
При заполнении списка номенклатуры рассчитывается общая сумма документа с учетом установленных скидок.
Строка 51: Строка 123:
 
Для использования данного функционала необходимо предварительно выполнить [[Настройка эквайринга (КУС)|настройку эквайринга]].   
 
Для использования данного функционала необходимо предварительно выполнить [[Настройка эквайринга (КУС)|настройку эквайринга]].   
  
[[Файл:Чек ККМ оплата картой.png|720px]]
+
: [[Файл:Чек ККМ оплата картой.png]]
  
 
=== Пробитие чека ===
 
=== Пробитие чека ===
Строка 62: Строка 134:
 
В правом нижнем углу формы (с показом реквизитов формы) отображается текущий статус чека ККМ.
 
В правом нижнем углу формы (с показом реквизитов формы) отображается текущий статус чека ККМ.
  
[[Файл:Взаиморасчеты Пробитие Чека ККМ.png|720px]]
+
: [[Файл:Взаиморасчеты Пробитие Чека ККМ.png]]
  
 
После пробития чека устанавливается значение поля «Номер чека ККМ» по данным фискального аппарата и изменяется статус документа.
 
После пробития чека устанавливается значение поля «Номер чека ККМ» по данным фискального аппарата и изменяется статус документа.
Строка 70: Строка 142:
 
Созданный документ отобразится в списке «Чеки ККМ».
 
Созданный документ отобразится в списке «Чеки ККМ».
  
[[Файл:Взаиморасчеты Список Чеков ККМ.png|720px]]
+
: [[Файл:Взаиморасчеты Список Чеков ККМ.png]]
  
 
== Чек ККМ (возврат) ==
 
== Чек ККМ (возврат) ==
  
 
=== Архивные чеки ===
 
=== Архивные чеки ===
 +
 
Для отображение/скрытия в списке архивных чеков ККМ следует использовать кнопку «Архивные».
 
Для отображение/скрытия в списке архивных чеков ККМ следует использовать кнопку «Архивные».
  
[[Файл:Архивные чеки ККМ.png|720px]]
+
: [[Файл:Архивные чеки ККМ.png]]
  
 
=== Создание чека на возврат ===
 
=== Создание чека на возврат ===
Строка 89: Строка 162:
 
* В поле «Что искать» указать номер того чека, по которому покупатель возвращает товар.
 
* В поле «Что искать» указать номер того чека, по которому покупатель возвращает товар.
  
[[Файл:Взаиморасчеты Поиск Чека ККМ.png|720px]]
+
: [[Файл:Взаиморасчеты Поиск Чека ККМ.png]]
  
 
* Нажать на кнопку «Найти». В списке останется тот чек, по которому покупатель хочет вернуть товар.
 
* Нажать на кнопку «Найти». В списке останется тот чек, по которому покупатель хочет вернуть товар.
 
* Нажать на кнопку «Чек на возврат».
 
* Нажать на кнопку «Чек на возврат».
  
[[Файл:Взаиморасчеты Чек На Возврат Кнопка.png|720px]]
+
: [[Файл:Взаиморасчеты Чек На Возврат Кнопка.png]]
  
 
Будет сформирован чек на возврат, на основании указанного чека.
 
Будет сформирован чек на возврат, на основании указанного чека.
 
Чек, по которому был оформлен возврат товаров, отображается в списке с пометкой «возврат»: «Чек ККМ (возврат)».
 
Чек, по которому был оформлен возврат товаров, отображается в списке с пометкой «возврат»: «Чек ККМ (возврат)».
 +
 +
{{info|Примечание. Для того, чтобы убрать отбор в списке, нажмите кнопку «Отменить поиск в списке» (рядом с кнопкой «Найти»).}}
  
 
==== Создание чека ККМ на возврат из документа ====
 
==== Создание чека ККМ на возврат из документа ====
 
Также возврат можно выполнить непосредственно из самой формы документа. Для этого необходимо воспользоваться кнопкой «Чек на возврат».
 
Также возврат можно выполнить непосредственно из самой формы документа. Для этого необходимо воспользоваться кнопкой «Чек на возврат».
  
[[Файл:Взаиморасчеты Чек На Возврат Кнопка из формы документа.png|720px]]
+
: [[Файл:Взаиморасчеты Чек На Возврат Кнопка из формы документа.png]]
  
 
=== Редактирование номенклатуры ===
 
=== Редактирование номенклатуры ===
Строка 108: Строка 183:
 
В случае необходимости возможно выполнить редактирование номенклатуры чека ККМ по которому осуществляется возврат.
 
В случае необходимости возможно выполнить редактирование номенклатуры чека ККМ по которому осуществляется возврат.
  
{{info|Примечание. Для того, чтобы убрать отбор в списке, нажмите кнопку «Отменить поиск в списке» (рядом с кнопкой «Найти»).}}
+
== Закрытие смены ==
 +
 
 +
По окончанию работы необходимо закрыть смену. Для закрытия кассовой смены необходимо нажать кнопку «Закрыть смену» в списке «Чеки ККМ».
 +
 
 +
: [[Файл:КУС Чек ККМ Закрытие смены.png]]
 +
 
 +
{{notice|Для корректной работы необходимо обязательно закрывать кассовую смену в течении суток.}}
  
== Окончание работы ==
+
== Отчет по розничным продажам ==
 
Для печати на фискальном регистраторе отчета без гашения надо нажать кнопку «Х-отчет» в списке «Чеки ККМ».
 
Для печати на фискальном регистраторе отчета без гашения надо нажать кнопку «Х-отчет» в списке «Чеки ККМ».
  
[[Файл:Взаиморасчеты Кнопка Икс Отчет.png|720px]]
+
: [[Файл:Взаиморасчеты Кнопка Икс Отчет.png]]
 
Для закрытия кассовой смены необходимо нажать кнопку «Закрыть смену» в списке «Чеки ККМ».
 
 
 
[[Файл:Взаиморасчеты Кнопка Закрыть Смену.png|720px]]
 
  
Будет сформирован и распечатан Z-отчет за кассовую смену по оформленным чекам и автоматически сформирован документ «Отчет о розничных продажах».
+
Для просмотра детальной информации по реализации следует воспользоваться [[Отчет "Отчет по розничным продажам" (КУС)|отчетом по розничным продажам]] расположенного ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — '''Отчеты''' — '''Отчет по розничной продаже'''. -->

Текущая версия на 14:45, 27 октября 2023

Регистр сведений «Фискальные операции»

Данные о пробитых чеках хранятся в регистре сведений «Фискальные операции».

Создание чека ККМ

  1. Создать чек можно следующими способами:
  2. На форме чека при необходимости измените некоторые реквизиты:
    • список номенклатуры — товаров или услуг в таблице;
    • если нужно отправить чек по электронной почте, поставьте галочку «Отправить на e-mail», если нужно отправить чек по SMS поставьте галочку «Отправить по SMS».
  3. Нажмите кнопку Пробить и закрыть.

Форма чека

Чек.png

Форма оплаты: наличными или картой просто отображается — информация берется из документа «Прием платежей», из которого печатается чек.

Список номенклатуры (товаров и услуг, подлежащих оплате или возврату платежа за них) берется из документа-основания, указанного в «Приеме платежей» (или «Возврат платежей»), из которого создается чек.

Оплачено ранее

«Оплачено ранее» = «Сумма из документа-основания» - «Предыдущие приемы платежей по основанию». В чек выходит как аванс.

Осталось оплатить

«Осталось оплатить» = «Сумма из документа-основания» - «Сумма текущего документа» - «Оплачено ранее». В чек выходит как постоплата.

Документ

Документ «Прием платежей», из которого печатается чек.

Напечатать чек

Распечатать бумажный чек. Можно выключить функцию, если выбран альтернативный способ отправки чека контрагенту (отправка на e-mail или по SMS).

Отправить на e-mail

Отправить чек на введенный в поле адрес электронной почты. Программа сформирует PDF-файл с изображением чека и отправит его на указанную электронную почту. Для работы этого функционала должны быть правильно указаны настройки электронной почты.

Отправить по SMS

Отправить чек на введенный в поле телефонный номер. Чек отправляется средствами оператора фискальных данных (ОФД). Дополнительных настроек не требуется.

Чек коррекции

Чек коррекции служит для исправления ошибок при расчётах проходящих через ККТ, отменяет расчёты документа-основания и передаёт данные об исправлении через оператор фискальных данных (ОФД) в ИФНС.

Чек коррекции

Создать чек коррекции.

Основание

Документ «Прием платежей», который нужно отменить.

По предписанию

Номер и/или название предписания ИФНС, согласно которому осуществляется коррекция чека.

Связь между счетом, приемом платежей и чеком

This is a graph with borders and nodes. Maybe there is an Imagemap used so the nodes may be linking to some Pages.

См. также