Документ "Чек ККМ" (КУС) — различия между версиями

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск
(Чек ККМ (возврат))
(Форма чека)
 
(не показаны 43 промежуточные версии 4 участников)
Строка 1: Строка 1:
<noinclude>[[Категория:Документы (КУС)]][[Категория:Розница (КУС)]]</noinclude>
+
<noinclude>[[Категория:Касса (КУС)|*03]]</noinclude> __NOTOC__
{| align="right"
+
== Регистр сведений «Фискальные операции» ==
| __TOC__
+
Данные о пробитых чеках хранятся в регистре сведений [[Регистр сведений "Фискальные операции" (КУС)|«Фискальные операции»]].
|}
+
 
 +
== Создание чека ККМ ==
 +
# Создать чек можно следующими способами:
 +
#* В документе [[Документ "Прием платежей" (КУС)|«Прием платежей»]] или [[Документ "Возврат платежей" (КУС)|«Возврат платежей»]] нажмите кнопку '''''Пробить чек'''''.
 +
#* В [[Интерфейс "Кассир" (КУС)#Закладка Прием и возврат платежей|интерфейсе «Кассир»]] на закладке '''Прием/возврат платежей''' выберите платеж и нажмите кнопку '''''Пробить чек'''''.
 +
# На форме чека при необходимости измените некоторые реквизиты:
 +
#* список номенклатуры — товаров или услуг в таблице;
 +
#* если нужно отправить чек по электронной почте, поставьте галочку «Отправить на e-mail», если нужно отправить чек по SMS поставьте галочку «Отправить по SMS».
 +
# Нажмите кнопку '''''Пробить и закрыть'''''.
 +
 
 +
== Форма чека ==
 +
: [[Файл:Чек.png]]
 +
 
 +
Форма оплаты: наличными или картой просто отображается — информация берется из документа «Прием платежей», из которого печатается чек.
 +
 
 +
Список номенклатуры (товаров и услуг, подлежащих оплате или возврату платежа за них) берется из документа-основания, указанного в [[Документ "Прием платежей" (КУС)#Форма приема платежей|«Приеме платежей»]] (или [[Документ "Возврат платежей" (КУС)|«Возврат платежей»]]), из которого создается чек.
 +
 
 +
'''Оплачено ранее'''
 +
: «Оплачено ранее» = «Сумма из документа-основания» - «Предыдущие приемы платежей по основанию». В чек выходит как аванс.
 +
 
 +
'''Осталось оплатить'''
 +
: «Осталось оплатить» = «Сумма из документа-основания» - «Сумма текущего документа» - «Оплачено ранее». В чек выходит как постоплата.
 +
 
 +
'''Документ'''
 +
: Документ «Прием платежей», из которого печатается чек.
 +
 
 +
'''Напечатать чек'''
 +
: Распечатать бумажный чек. Можно выключить функцию, если выбран альтернативный способ отправки чека контрагенту (отправка на e-mail или по SMS).
 +
 
 +
'''Отправить на e-mail'''
 +
: Отправить чек на введенный в поле адрес электронной почты. Программа сформирует PDF-файл с изображением чека и отправит его на указанную электронную почту. Для работы этого функционала должны быть правильно указаны [[Настройка электронной почты (КУС)|настройки электронной почты]].
 +
 
 +
'''Отправить по SMS'''
 +
: Отправить чек на введенный в поле телефонный номер. Чек отправляется средствами оператора фискальных данных (ОФД). Дополнительных настроек не требуется.
 +
 
 +
=== Чек коррекции ===
 +
Чек коррекции служит для исправления ошибок при расчётах проходящих через ККТ, отменяет расчёты документа-основания и передаёт данные об исправлении через оператор фискальных данных (ОФД) в ИФНС.
 +
 
 +
'''Чек коррекции'''
 +
: Создать чек коррекции.
 +
 
 +
'''Основание'''
 +
: Документ «Прием платежей», который нужно отменить.
 +
 
 +
'''По предписанию'''
 +
: Номер и/или название предписания ИФНС, согласно которому осуществляется коррекция чека.
 +
 
 +
== Связь между счетом, приемом платежей и чеком ==
 +
<graphviz layout=dot>
 +
digraph D{
 +
node[fontsize=12];
 +
{rank = same;
 +
«Счет» [shape=box, fontcolor="blue", style=rounded, label="Счет на оплату"];
 +
«ПриемПлатежей» [shape=box, fontcolor="blue", style=rounded, label="Прием платежей"];
 +
«Чек» [shape=box, fontcolor="blue", style=rounded, label="Чек"];
 +
}
 +
{rank = same;
 +
«ВозвратПлатежей» [shape=box, fontcolor="blue", style=rounded, label="Возврат платежей"];
 +
}
 +
 
 +
«Счет» -> «ПриемПлатежей» -> «Чек»;
 +
«ПриемПлатежей» -> «ВозвратПлатежей»;
 +
«ВозвратПлатежей» -> «Чек»;
 +
}
 +
</graphviz>
 +
 
 +
== См. также ==
 +
* [[Документ "Счет на оплату" (КУС)|Документ «Счет на оплату»]]
 +
* [[Документ "Прием платежей" (КУС)|Документ «Прием платежей»]]
 +
* [[Документ "Возврат платежей" (КУС)|Документ «Возврат платежей»]]
 +
* [https://its.1c.ru/db/ut115doc#bookmark:tradeequipment:CashReceipt https://its.1c.ru/db/ut115doc#bookmark:tradeequipment:CashReceipt] — отличная и подробная статья про сценарии оформления кассовых операций в типовых продуктах.
 +
 
 +
<!-- --------------- Старый текст -----------------
 +
Пробитие чеков выполняется из документа [[Документ "Прием платежей" (КУС)|«Прием платежей»]].
 +
 
 
== Начало работы ==
 
== Начало работы ==
 
# Для перехода к объектам подсистемы «Розница» необходимо нажать кнопку «Взаиморасчеты» на панели разделов рабочего стола.
 
# Для перехода к объектам подсистемы «Розница» необходимо нажать кнопку «Взаиморасчеты» на панели разделов рабочего стола.
Строка 9: Строка 83:
 
# Открытие кассовой смены осуществляется при нажатии кнопки «Открыть смену». При этом список чеков очищается и будет отображать только те чеки ККМ, которые были созданы для выбранной кассы в течение текущей смены.
 
# Открытие кассовой смены осуществляется при нажатии кнопки «Открыть смену». При этом список чеков очищается и будет отображать только те чеки ККМ, которые были созданы для выбранной кассы в течение текущей смены.
  
[[Файл:Список чеков ККМ.png|720px]]
+
: [[Файл:Список чеков ККМ.png]]
 
 
  
 
== Чек ККМ (продажа) ==
 
== Чек ККМ (продажа) ==
Строка 17: Строка 90:
 
* Новый документ «Чек ККМ» создается при нажатии кнопки «Создать» на командной панели списка чеков ККМ.
 
* Новый документ «Чек ККМ» создается при нажатии кнопки «Создать» на командной панели списка чеков ККМ.
  
[[Файл:Взаиморасчеты Новый Чек ККМ.png|720px]]
+
: [[Файл:Чек.png]]
  
 
=== Создание чека ККМ из «Счета на оплату» ===
 
=== Создание чека ККМ из «Счета на оплату» ===
 
* Также «Чек ККМ» можно создать используя документ «Счет на оплату». Для этого необходимо воспользоваться кнопкой «Создать на основании» и далее выбрать в выпадающем меню «Чек ККМ». При этом номенклатура указанная в «Счете на оплату» будет автоматически занесена в «Чек ККМ».
 
* Также «Чек ККМ» можно создать используя документ «Счет на оплату». Для этого необходимо воспользоваться кнопкой «Создать на основании» и далее выбрать в выпадающем меню «Чек ККМ». При этом номенклатура указанная в «Счете на оплату» будет автоматически занесена в «Чек ККМ».
  
[[Файл:Взаиморасчеты Новый Чек ККМ через счет на оплату.png|720px]]
+
: [[Файл:Взаиморасчеты Новый Чек ККМ через счет на оплату.png]]
  
 
== Работа с документом Чек ККМ ==
 
== Работа с документом Чек ККМ ==
Строка 32: Строка 105:
 
Во вновь добавленной строке поле «Товар» необходимо выбрать тип данных: «Блюдо», «Номенклатура» или «Услуга».
 
Во вновь добавленной строке поле «Товар» необходимо выбрать тип данных: «Блюдо», «Номенклатура» или «Услуга».
  
[[Файл:Взаиморасчеты Добавление Номенклатуры в Чек ККМ.png|720px]]
+
: [[Файл:Взаиморасчеты Добавление Номенклатуры в Чек ККМ.png]]
 
 
  
 
После заполнения поля «Товар» система автоматически заполнит поля «Единица», «Ставка НДС» (если настроены соответствующие свойства выбранной позиции) и «Цена» (если [[:Категория:Ценообразование (КУС)|настроено ценообразование]]).
 
После заполнения поля «Товар» система автоматически заполнит поля «Единица», «Ставка НДС» (если настроены соответствующие свойства выбранной позиции) и «Цена» (если [[:Категория:Ценообразование (КУС)|настроено ценообразование]]).
  
Далее необходимо ввести количество выбранного товара (услуги), после чего автоматически заполнятся остальные поля («Сумма», «Сумма НДС» и т. д.).
+
Далее необходимо ввести количество выбранного товара (услуги), после чего автоматически заполнятся остальные поля («Сумма», «Сумма НДС» и т.д.).
  
 
При заполнении списка номенклатуры рассчитывается общая сумма документа с учетом установленных скидок.
 
При заполнении списка номенклатуры рассчитывается общая сумма документа с учетом установленных скидок.
Строка 51: Строка 123:
 
Для использования данного функционала необходимо предварительно выполнить [[Настройка эквайринга (КУС)|настройку эквайринга]].   
 
Для использования данного функционала необходимо предварительно выполнить [[Настройка эквайринга (КУС)|настройку эквайринга]].   
  
[[Файл:Чек ККМ оплата картой.png|720px]]
+
: [[Файл:Чек ККМ оплата картой.png]]
  
 
=== Пробитие чека ===
 
=== Пробитие чека ===
Строка 62: Строка 134:
 
В правом нижнем углу формы (с показом реквизитов формы) отображается текущий статус чека ККМ.
 
В правом нижнем углу формы (с показом реквизитов формы) отображается текущий статус чека ККМ.
  
[[Файл:Взаиморасчеты Пробитие Чека ККМ.png|720px]]
+
: [[Файл:Взаиморасчеты Пробитие Чека ККМ.png]]
  
 
После пробития чека устанавливается значение поля «Номер чека ККМ» по данным фискального аппарата и изменяется статус документа.
 
После пробития чека устанавливается значение поля «Номер чека ККМ» по данным фискального аппарата и изменяется статус документа.
Строка 70: Строка 142:
 
Созданный документ отобразится в списке «Чеки ККМ».
 
Созданный документ отобразится в списке «Чеки ККМ».
  
[[Файл:Взаиморасчеты Список Чеков ККМ.png|720px]]
+
: [[Файл:Взаиморасчеты Список Чеков ККМ.png]]
  
 
== Чек ККМ (возврат) ==
 
== Чек ККМ (возврат) ==
Строка 76: Строка 148:
 
=== Архивные чеки ===
 
=== Архивные чеки ===
  
Для отображение/скрытия в списке архивных чеков ККМ следует использовать кнопку "Архивные".
+
Для отображение/скрытия в списке архивных чеков ККМ следует использовать кнопку «Архивные».
 +
 
 +
: [[Файл:Архивные чеки ККМ.png]]
  
[[Файл:Архивные чеки ККМ.png|720px]]
+
=== Создание чека на возврат ===
  
Для любого чека ККМ, по которому была оформлена продажа, можно сформировать чек на возврат.
+
Для любого чека ККМ, по которому была оформлена продажа, можно сформировать чек на возврат. Это можно сделать следующим образом:
  
Поиск чека, на основании которого будет сделан возврат:
+
==== Создание чека ККМ на возврат из списка ====
 +
Для этого в списке чеком ККМ выполните поиск нужного чека, на основании которого будет сделан возврат:
 
* В списке «Чеки ККМ» необходимо установить курсор на поле «Номер чека ККМ».
 
* В списке «Чеки ККМ» необходимо установить курсор на поле «Номер чека ККМ».
 
Нажмите на кнопку «Найти» (значок «Лупа с плюсом») или комбинацию клавиш «Ctrl+F».
 
Нажмите на кнопку «Найти» (значок «Лупа с плюсом») или комбинацию клавиш «Ctrl+F».
 
* В поле «Что искать» указать номер того чека, по которому покупатель возвращает товар.
 
* В поле «Что искать» указать номер того чека, по которому покупатель возвращает товар.
  
[[Файл:Взаиморасчеты Поиск Чека ККМ.png|720px]]
+
: [[Файл:Взаиморасчеты Поиск Чека ККМ.png]]
  
 
* Нажать на кнопку «Найти». В списке останется тот чек, по которому покупатель хочет вернуть товар.
 
* Нажать на кнопку «Найти». В списке останется тот чек, по которому покупатель хочет вернуть товар.
 
* Нажать на кнопку «Чек на возврат».
 
* Нажать на кнопку «Чек на возврат».
  
[[Файл:Взаиморасчеты Чек На Возврат Кнопка.png|720px]]
+
: [[Файл:Взаиморасчеты Чек На Возврат Кнопка.png]]
  
 
Будет сформирован чек на возврат, на основании указанного чека.
 
Будет сформирован чек на возврат, на основании указанного чека.
Строка 99: Строка 174:
 
{{info|Примечание. Для того, чтобы убрать отбор в списке, нажмите кнопку «Отменить поиск в списке» (рядом с кнопкой «Найти»).}}
 
{{info|Примечание. Для того, чтобы убрать отбор в списке, нажмите кнопку «Отменить поиск в списке» (рядом с кнопкой «Найти»).}}
  
== Окончание работы ==
+
==== Создание чека ККМ на возврат из документа ====
 +
Также возврат можно выполнить непосредственно из самой формы документа. Для этого необходимо воспользоваться кнопкой «Чек на возврат».
 +
 
 +
: [[Файл:Взаиморасчеты Чек На Возврат Кнопка из формы документа.png]]
 +
 
 +
=== Редактирование номенклатуры ===
 +
 
 +
В случае необходимости возможно выполнить редактирование номенклатуры чека ККМ по которому осуществляется возврат.
 +
 
 +
== Закрытие смены ==
 +
 
 +
По окончанию работы необходимо закрыть смену. Для закрытия кассовой смены необходимо нажать кнопку «Закрыть смену» в списке «Чеки ККМ».
 +
 
 +
: [[Файл:КУС Чек ККМ Закрытие смены.png]]
 +
 
 +
{{notice|Для корректной работы необходимо обязательно закрывать кассовую смену в течении суток.}}
 +
 
 +
== Отчет по розничным продажам ==
 
Для печати на фискальном регистраторе отчета без гашения надо нажать кнопку «Х-отчет» в списке «Чеки ККМ».
 
Для печати на фискальном регистраторе отчета без гашения надо нажать кнопку «Х-отчет» в списке «Чеки ККМ».
  
[[Файл:Взаиморасчеты Кнопка Икс Отчет.png|720px]]
+
: [[Файл:Взаиморасчеты Кнопка Икс Отчет.png]]
 
Для закрытия кассовой смены необходимо нажать кнопку «Закрыть смену» в списке «Чеки ККМ».
 
 
 
[[Файл:Взаиморасчеты Кнопка Закрыть Смену.png|720px]]
 
  
Будет сформирован и распечатан Z-отчет за кассовую смену по оформленным чекам и автоматически сформирован документ «Отчет о розничных продажах».
+
Для просмотра детальной информации по реализации следует воспользоваться [[Отчет "Отчет по розничным продажам" (КУС)|отчетом по розничным продажам]] расположенного ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — '''Отчеты''' — '''Отчет по розничной продаже'''. -->

Текущая версия на 14:45, 27 октября 2023

Регистр сведений «Фискальные операции»

Данные о пробитых чеках хранятся в регистре сведений «Фискальные операции».

Создание чека ККМ

  1. Создать чек можно следующими способами:
  2. На форме чека при необходимости измените некоторые реквизиты:
    • список номенклатуры — товаров или услуг в таблице;
    • если нужно отправить чек по электронной почте, поставьте галочку «Отправить на e-mail», если нужно отправить чек по SMS поставьте галочку «Отправить по SMS».
  3. Нажмите кнопку Пробить и закрыть.

Форма чека

Чек.png

Форма оплаты: наличными или картой просто отображается — информация берется из документа «Прием платежей», из которого печатается чек.

Список номенклатуры (товаров и услуг, подлежащих оплате или возврату платежа за них) берется из документа-основания, указанного в «Приеме платежей» (или «Возврат платежей»), из которого создается чек.

Оплачено ранее

«Оплачено ранее» = «Сумма из документа-основания» - «Предыдущие приемы платежей по основанию». В чек выходит как аванс.

Осталось оплатить

«Осталось оплатить» = «Сумма из документа-основания» - «Сумма текущего документа» - «Оплачено ранее». В чек выходит как постоплата.

Документ

Документ «Прием платежей», из которого печатается чек.

Напечатать чек

Распечатать бумажный чек. Можно выключить функцию, если выбран альтернативный способ отправки чека контрагенту (отправка на e-mail или по SMS).

Отправить на e-mail

Отправить чек на введенный в поле адрес электронной почты. Программа сформирует PDF-файл с изображением чека и отправит его на указанную электронную почту. Для работы этого функционала должны быть правильно указаны настройки электронной почты.

Отправить по SMS

Отправить чек на введенный в поле телефонный номер. Чек отправляется средствами оператора фискальных данных (ОФД). Дополнительных настроек не требуется.

Чек коррекции

Чек коррекции служит для исправления ошибок при расчётах проходящих через ККТ, отменяет расчёты документа-основания и передаёт данные об исправлении через оператор фискальных данных (ОФД) в ИФНС.

Чек коррекции

Создать чек коррекции.

Основание

Документ «Прием платежей», который нужно отменить.

По предписанию

Номер и/или название предписания ИФНС, согласно которому осуществляется коррекция чека.

Связь между счетом, приемом платежей и чеком

This is a graph with borders and nodes. Maybe there is an Imagemap used so the nodes may be linking to some Pages.

См. также