Документ "Чек ККМ" (КУС) — различия между версиями
(→Работа с документом Чек ККМ) |
(→Форма чека) |
||
| (не показано 47 промежуточных версий 4 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | <noinclude>[[Категория: | + | <noinclude>[[Категория:Касса (КУС)|*03]]</noinclude> __NOTOC__ |
| − | + | == Регистр сведений «Фискальные операции» == | |
| − | | | + | Данные о пробитых чеках хранятся в регистре сведений [[Регистр сведений "Фискальные операции" (КУС)|«Фискальные операции»]]. |
| − | | | + | |
| + | == Создание чека ККМ == | ||
| + | # Создать чек можно следующими способами: | ||
| + | #* В документе [[Документ "Прием платежей" (КУС)|«Прием платежей»]] или [[Документ "Возврат платежей" (КУС)|«Возврат платежей»]] нажмите кнопку '''''Пробить чек'''''. | ||
| + | #* В [[Интерфейс "Кассир" (КУС)#Закладка Прием и возврат платежей|интерфейсе «Кассир»]] на закладке '''Прием/возврат платежей''' выберите платеж и нажмите кнопку '''''Пробить чек'''''. | ||
| + | # На форме чека при необходимости измените некоторые реквизиты: | ||
| + | #* список номенклатуры — товаров или услуг в таблице; | ||
| + | #* если нужно отправить чек по электронной почте, поставьте галочку «Отправить на e-mail», если нужно отправить чек по SMS поставьте галочку «Отправить по SMS». | ||
| + | # Нажмите кнопку '''''Пробить и закрыть'''''. | ||
| + | |||
| + | == Форма чека == | ||
| + | : [[Файл:Чек.png]] | ||
| + | |||
| + | Форма оплаты: наличными или картой просто отображается — информация берется из документа «Прием платежей», из которого печатается чек. | ||
| + | |||
| + | Список номенклатуры (товаров и услуг, подлежащих оплате или возврату платежа за них) берется из документа-основания, указанного в [[Документ "Прием платежей" (КУС)#Форма приема платежей|«Приеме платежей»]] (или [[Документ "Возврат платежей" (КУС)|«Возврат платежей»]]), из которого создается чек. | ||
| + | |||
| + | '''Оплачено ранее''' | ||
| + | : «Оплачено ранее» = «Сумма из документа-основания» - «Предыдущие приемы платежей по основанию». В чек выходит как аванс. | ||
| + | |||
| + | '''Осталось оплатить''' | ||
| + | : «Осталось оплатить» = «Сумма из документа-основания» - «Сумма текущего документа» - «Оплачено ранее». В чек выходит как постоплата. | ||
| + | |||
| + | '''Документ''' | ||
| + | : Документ «Прием платежей», из которого печатается чек. | ||
| + | |||
| + | '''Напечатать чек''' | ||
| + | : Распечатать бумажный чек. Можно выключить функцию, если выбран альтернативный способ отправки чека контрагенту (отправка на e-mail или по SMS). | ||
| + | |||
| + | '''Отправить на e-mail''' | ||
| + | : Отправить чек на введенный в поле адрес электронной почты. Программа сформирует PDF-файл с изображением чека и отправит его на указанную электронную почту. Для работы этого функционала должны быть правильно указаны [[Настройка электронной почты (КУС)|настройки электронной почты]]. | ||
| + | |||
| + | '''Отправить по SMS''' | ||
| + | : Отправить чек на введенный в поле телефонный номер. Чек отправляется средствами оператора фискальных данных (ОФД). Дополнительных настроек не требуется. | ||
| + | |||
| + | === Чек коррекции === | ||
| + | Чек коррекции служит для исправления ошибок при расчётах проходящих через ККТ, отменяет расчёты документа-основания и передаёт данные об исправлении через оператор фискальных данных (ОФД) в ИФНС. | ||
| + | |||
| + | '''Чек коррекции''' | ||
| + | : Создать чек коррекции. | ||
| + | |||
| + | '''Основание''' | ||
| + | : Документ «Прием платежей», который нужно отменить. | ||
| + | |||
| + | '''По предписанию''' | ||
| + | : Номер и/или название предписания ИФНС, согласно которому осуществляется коррекция чека. | ||
| + | |||
| + | == Связь между счетом, приемом платежей и чеком == | ||
| + | <graphviz layout=dot> | ||
| + | digraph D{ | ||
| + | node[fontsize=12]; | ||
| + | {rank = same; | ||
| + | «Счет» [shape=box, fontcolor="blue", style=rounded, label="Счет на оплату"]; | ||
| + | «ПриемПлатежей» [shape=box, fontcolor="blue", style=rounded, label="Прием платежей"]; | ||
| + | «Чек» [shape=box, fontcolor="blue", style=rounded, label="Чек"]; | ||
| + | } | ||
| + | {rank = same; | ||
| + | «ВозвратПлатежей» [shape=box, fontcolor="blue", style=rounded, label="Возврат платежей"]; | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | «Счет» -> «ПриемПлатежей» -> «Чек»; | ||
| + | «ПриемПлатежей» -> «ВозвратПлатежей»; | ||
| + | «ВозвратПлатежей» -> «Чек»; | ||
| + | } | ||
| + | </graphviz> | ||
| + | |||
| + | == См. также == | ||
| + | * [[Документ "Счет на оплату" (КУС)|Документ «Счет на оплату»]] | ||
| + | * [[Документ "Прием платежей" (КУС)|Документ «Прием платежей»]] | ||
| + | * [[Документ "Возврат платежей" (КУС)|Документ «Возврат платежей»]] | ||
| + | * [https://its.1c.ru/db/ut115doc#bookmark:tradeequipment:CashReceipt https://its.1c.ru/db/ut115doc#bookmark:tradeequipment:CashReceipt] — отличная и подробная статья про сценарии оформления кассовых операций в типовых продуктах. | ||
| + | |||
| + | <!-- --------------- Старый текст ----------------- | ||
| + | Пробитие чеков выполняется из документа [[Документ "Прием платежей" (КУС)|«Прием платежей»]]. | ||
| + | |||
== Начало работы == | == Начало работы == | ||
# Для перехода к объектам подсистемы «Розница» необходимо нажать кнопку «Взаиморасчеты» на панели разделов рабочего стола. | # Для перехода к объектам подсистемы «Розница» необходимо нажать кнопку «Взаиморасчеты» на панели разделов рабочего стола. | ||
| Строка 9: | Строка 83: | ||
# Открытие кассовой смены осуществляется при нажатии кнопки «Открыть смену». При этом список чеков очищается и будет отображать только те чеки ККМ, которые были созданы для выбранной кассы в течение текущей смены. | # Открытие кассовой смены осуществляется при нажатии кнопки «Открыть смену». При этом список чеков очищается и будет отображать только те чеки ККМ, которые были созданы для выбранной кассы в течение текущей смены. | ||
| − | [[Файл:Список чеков ККМ.png | + | : [[Файл:Список чеков ККМ.png]] |
| + | == Чек ККМ (продажа) == | ||
| − | == | + | === Создание чека ККМ === |
* Новый документ «Чек ККМ» создается при нажатии кнопки «Создать» на командной панели списка чеков ККМ. | * Новый документ «Чек ККМ» создается при нажатии кнопки «Создать» на командной панели списка чеков ККМ. | ||
| − | [[Файл: | + | : [[Файл:Чек.png]] |
| + | === Создание чека ККМ из «Счета на оплату» === | ||
* Также «Чек ККМ» можно создать используя документ «Счет на оплату». Для этого необходимо воспользоваться кнопкой «Создать на основании» и далее выбрать в выпадающем меню «Чек ККМ». При этом номенклатура указанная в «Счете на оплату» будет автоматически занесена в «Чек ККМ». | * Также «Чек ККМ» можно создать используя документ «Счет на оплату». Для этого необходимо воспользоваться кнопкой «Создать на основании» и далее выбрать в выпадающем меню «Чек ККМ». При этом номенклатура указанная в «Счете на оплату» будет автоматически занесена в «Чек ККМ». | ||
| − | [[Файл:Взаиморасчеты Новый Чек ККМ через счет на оплату.png | + | : [[Файл:Взаиморасчеты Новый Чек ККМ через счет на оплату.png]] |
== Работа с документом Чек ККМ == | == Работа с документом Чек ККМ == | ||
| + | |||
| + | === Добавление номенклатуры === | ||
Для добавления позиций номенклатуры нужно нажать кнопку «Добавить» в командной панели списка номенклатуры. | Для добавления позиций номенклатуры нужно нажать кнопку «Добавить» в командной панели списка номенклатуры. | ||
| Строка 27: | Строка 105: | ||
Во вновь добавленной строке поле «Товар» необходимо выбрать тип данных: «Блюдо», «Номенклатура» или «Услуга». | Во вновь добавленной строке поле «Товар» необходимо выбрать тип данных: «Блюдо», «Номенклатура» или «Услуга». | ||
| − | [[Файл:Взаиморасчеты Добавление Номенклатуры в Чек ККМ.png | + | : [[Файл:Взаиморасчеты Добавление Номенклатуры в Чек ККМ.png]] |
| − | |||
После заполнения поля «Товар» система автоматически заполнит поля «Единица», «Ставка НДС» (если настроены соответствующие свойства выбранной позиции) и «Цена» (если [[:Категория:Ценообразование (КУС)|настроено ценообразование]]). | После заполнения поля «Товар» система автоматически заполнит поля «Единица», «Ставка НДС» (если настроены соответствующие свойства выбранной позиции) и «Цена» (если [[:Категория:Ценообразование (КУС)|настроено ценообразование]]). | ||
| − | Далее необходимо ввести количество выбранного товара (услуги), после чего автоматически заполнятся остальные поля («Сумма», «Сумма НДС» и т. | + | Далее необходимо ввести количество выбранного товара (услуги), после чего автоматически заполнятся остальные поля («Сумма», «Сумма НДС» и т.д.). |
При заполнении списка номенклатуры рассчитывается общая сумма документа с учетом установленных скидок. | При заполнении списка номенклатуры рассчитывается общая сумма документа с учетом установленных скидок. | ||
| + | |||
| + | === Оплата наличными === | ||
После заполнения списка номенклатуры необходимо ввести сумму полученных наличных денег, при этом автоматически рассчитается сумма сдачи. | После заполнения списка номенклатуры необходимо ввести сумму полученных наличных денег, при этом автоматически рассчитается сумма сдачи. | ||
| − | В случае безналичной оплаты следует использовать кнопку «Оплатить картой». В открывшемся окне необходимо выбрать тип карты карты и указать ее | + | === Оплата с использованием банковских карт === |
| + | |||
| + | В случае безналичной оплаты следует использовать кнопку «Оплатить картой». В открывшемся окне необходимо выбрать тип карты карты и указать ее реквизиты. | ||
| + | |||
| + | Для использования данного функционала необходимо предварительно выполнить [[Настройка эквайринга (КУС)|настройку эквайринга]]. | ||
| − | + | : [[Файл:Чек ККМ оплата картой.png]] | |
| − | + | === Пробитие чека === | |
Для пробития чека и печати на подключенной ККМ необходимо нажать кнопку «Пробить и закрыть»: | Для пробития чека и печати на подключенной ККМ необходимо нажать кнопку «Пробить и закрыть»: | ||
| Строка 51: | Строка 134: | ||
В правом нижнем углу формы (с показом реквизитов формы) отображается текущий статус чека ККМ. | В правом нижнем углу формы (с показом реквизитов формы) отображается текущий статус чека ККМ. | ||
| − | [[Файл:Взаиморасчеты Пробитие Чека ККМ.png | + | : [[Файл:Взаиморасчеты Пробитие Чека ККМ.png]] |
После пробития чека устанавливается значение поля «Номер чека ККМ» по данным фискального аппарата и изменяется статус документа. | После пробития чека устанавливается значение поля «Номер чека ККМ» по данным фискального аппарата и изменяется статус документа. | ||
| Строка 59: | Строка 142: | ||
Созданный документ отобразится в списке «Чеки ККМ». | Созданный документ отобразится в списке «Чеки ККМ». | ||
| − | [[Файл:Взаиморасчеты Список Чеков ККМ.png | + | : [[Файл:Взаиморасчеты Список Чеков ККМ.png]] |
== Чек ККМ (возврат) == | == Чек ККМ (возврат) == | ||
| − | |||
| − | + | === Архивные чеки === | |
| + | |||
| + | Для отображение/скрытия в списке архивных чеков ККМ следует использовать кнопку «Архивные». | ||
| + | |||
| + | : [[Файл:Архивные чеки ККМ.png]] | ||
| + | |||
| + | === Создание чека на возврат === | ||
| + | |||
| + | Для любого чека ККМ, по которому была оформлена продажа, можно сформировать чек на возврат. Это можно сделать следующим образом: | ||
| + | |||
| + | ==== Создание чека ККМ на возврат из списка ==== | ||
| + | Для этого в списке чеком ККМ выполните поиск нужного чека, на основании которого будет сделан возврат: | ||
* В списке «Чеки ККМ» необходимо установить курсор на поле «Номер чека ККМ». | * В списке «Чеки ККМ» необходимо установить курсор на поле «Номер чека ККМ». | ||
Нажмите на кнопку «Найти» (значок «Лупа с плюсом») или комбинацию клавиш «Ctrl+F». | Нажмите на кнопку «Найти» (значок «Лупа с плюсом») или комбинацию клавиш «Ctrl+F». | ||
* В поле «Что искать» указать номер того чека, по которому покупатель возвращает товар. | * В поле «Что искать» указать номер того чека, по которому покупатель возвращает товар. | ||
| − | [[Файл:Взаиморасчеты Поиск Чека ККМ.png | + | : [[Файл:Взаиморасчеты Поиск Чека ККМ.png]] |
* Нажать на кнопку «Найти». В списке останется тот чек, по которому покупатель хочет вернуть товар. | * Нажать на кнопку «Найти». В списке останется тот чек, по которому покупатель хочет вернуть товар. | ||
* Нажать на кнопку «Чек на возврат». | * Нажать на кнопку «Чек на возврат». | ||
| − | [[Файл:Взаиморасчеты Чек На Возврат Кнопка.png | + | : [[Файл:Взаиморасчеты Чек На Возврат Кнопка.png]] |
Будет сформирован чек на возврат, на основании указанного чека. | Будет сформирован чек на возврат, на основании указанного чека. | ||
| Строка 81: | Строка 174: | ||
{{info|Примечание. Для того, чтобы убрать отбор в списке, нажмите кнопку «Отменить поиск в списке» (рядом с кнопкой «Найти»).}} | {{info|Примечание. Для того, чтобы убрать отбор в списке, нажмите кнопку «Отменить поиск в списке» (рядом с кнопкой «Найти»).}} | ||
| − | == | + | ==== Создание чека ККМ на возврат из документа ==== |
| + | Также возврат можно выполнить непосредственно из самой формы документа. Для этого необходимо воспользоваться кнопкой «Чек на возврат». | ||
| + | |||
| + | : [[Файл:Взаиморасчеты Чек На Возврат Кнопка из формы документа.png]] | ||
| + | |||
| + | === Редактирование номенклатуры === | ||
| + | |||
| + | В случае необходимости возможно выполнить редактирование номенклатуры чека ККМ по которому осуществляется возврат. | ||
| + | |||
| + | == Закрытие смены == | ||
| + | |||
| + | По окончанию работы необходимо закрыть смену. Для закрытия кассовой смены необходимо нажать кнопку «Закрыть смену» в списке «Чеки ККМ». | ||
| + | |||
| + | : [[Файл:КУС Чек ККМ Закрытие смены.png]] | ||
| + | |||
| + | {{notice|Для корректной работы необходимо обязательно закрывать кассовую смену в течении суток.}} | ||
| + | |||
| + | == Отчет по розничным продажам == | ||
Для печати на фискальном регистраторе отчета без гашения надо нажать кнопку «Х-отчет» в списке «Чеки ККМ». | Для печати на фискальном регистраторе отчета без гашения надо нажать кнопку «Х-отчет» в списке «Чеки ККМ». | ||
| − | [[Файл:Взаиморасчеты Кнопка Икс Отчет.png | + | : [[Файл:Взаиморасчеты Кнопка Икс Отчет.png]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | Для просмотра детальной информации по реализации следует воспользоваться [[Отчет "Отчет по розничным продажам" (КУС)|отчетом по розничным продажам]] расположенного ВЗАИМОРАСЧЕТЫ — '''Отчеты''' — '''Отчет по розничной продаже'''. --> | |
Текущая версия на 14:45, 27 октября 2023
Регистр сведений «Фискальные операции»
Данные о пробитых чеках хранятся в регистре сведений «Фискальные операции».
Создание чека ККМ
- Создать чек можно следующими способами:
- В документе «Прием платежей» или «Возврат платежей» нажмите кнопку Пробить чек.
- В интерфейсе «Кассир» на закладке Прием/возврат платежей выберите платеж и нажмите кнопку Пробить чек.
- На форме чека при необходимости измените некоторые реквизиты:
- список номенклатуры — товаров или услуг в таблице;
- если нужно отправить чек по электронной почте, поставьте галочку «Отправить на e-mail», если нужно отправить чек по SMS поставьте галочку «Отправить по SMS».
- Нажмите кнопку Пробить и закрыть.
Форма чека
Форма оплаты: наличными или картой просто отображается — информация берется из документа «Прием платежей», из которого печатается чек.
Список номенклатуры (товаров и услуг, подлежащих оплате или возврату платежа за них) берется из документа-основания, указанного в «Приеме платежей» (или «Возврат платежей»), из которого создается чек.
Оплачено ранее
- «Оплачено ранее» = «Сумма из документа-основания» - «Предыдущие приемы платежей по основанию». В чек выходит как аванс.
Осталось оплатить
- «Осталось оплатить» = «Сумма из документа-основания» - «Сумма текущего документа» - «Оплачено ранее». В чек выходит как постоплата.
Документ
- Документ «Прием платежей», из которого печатается чек.
Напечатать чек
- Распечатать бумажный чек. Можно выключить функцию, если выбран альтернативный способ отправки чека контрагенту (отправка на e-mail или по SMS).
Отправить на e-mail
- Отправить чек на введенный в поле адрес электронной почты. Программа сформирует PDF-файл с изображением чека и отправит его на указанную электронную почту. Для работы этого функционала должны быть правильно указаны настройки электронной почты.
Отправить по SMS
- Отправить чек на введенный в поле телефонный номер. Чек отправляется средствами оператора фискальных данных (ОФД). Дополнительных настроек не требуется.
Чек коррекции
Чек коррекции служит для исправления ошибок при расчётах проходящих через ККТ, отменяет расчёты документа-основания и передаёт данные об исправлении через оператор фискальных данных (ОФД) в ИФНС.
Чек коррекции
- Создать чек коррекции.
Основание
- Документ «Прием платежей», который нужно отменить.
По предписанию
- Номер и/или название предписания ИФНС, согласно которому осуществляется коррекция чека.
Связь между счетом, приемом платежей и чеком
_digraph D.png)
См. также
- Документ «Счет на оплату»
- Документ «Прием платежей»
- Документ «Возврат платежей»
- https://its.1c.ru/db/ut115doc#bookmark:tradeequipment:CashReceipt — отличная и подробная статья про сценарии оформления кассовых операций в типовых продуктах.
