Документ "Контакт" (УД77)

Материал из КинтВики
Версия от 14:02, 21 июля 2009; Rebot (обсуждение | вклад) (Робот: изменение Категория:Документы УД)
Перейти к: навигация, поиск

Меню Журналы > Контакты

Журнал «Контакты» позволяет вести учет контактов с контрагентами (с контактными лицами контрагентов):

  • Вести список контактов, установленных с контрагентами.
  • Создавать напоминания о запланированных контактах.
  • Создавать задачи, проекты и события на основе контактов.
  • Присоединять вложения к записям о контакте.

В контактах указывается тип контакта (например, телефонный звонок), содержание контакта, время и дата и т. д. При наступлении даты контакта система выдаст уведомление пользователю о запланированном контакте. На основании контакта впоследствии можно ввести документы, например, если результатом контакта стало заключение договора.

Работа с документами журнала «Контакты» производится с использованием справочников Контрагенты и Физические лица.

Форма списка журнала «Контакты» отражает список всех контактов, запланированных или произошедших с контактными лицами контрагентов.

Все журналы системы унифицированы, работа с ними описана в разделе Журнал документов (УД77).

Создать новый документ можно несколькоми способами — см. раздел Способы создания документа.


Документ «Контакт» содержит закладки:

  • Основной — содержит основные реквизиты документа и вложения к нему.
  • Связанные документы — отображает перечень связанных с контактом документов.
  • История — содержит информацию об истории переходов документа между состояниями (см. раздел Документ. Закладка "История" (УД77)) и вложениях в документ (см. раздел Документ. Элемент «Вложение» (УД77)).

Элементы управления журналов/документов являются стандартными для всех журналов, их назначение описано в разделе Условные обозначения и пиктограммы (УД77).


Закладка «Основной»

Dokument kontakt zakladka osnovnoy.png


Закладка «Основной» содержит главную информацию о контакте:

  • Реквизиты регистрации — номер, дата изменения (формирования) контакта.
  • Контрагент — контрагент, с которым был осуществлен контакт. Ссылка на элемент справочника Контрагенты.
  • Контактное лицо — контактное лицо контрагента. Ссылка на элемент справочника Физические лица.
  • Должность — должность контактного лица (запись формируется автоматически).
  • Категория — категория письма, элемент справочника Категории документов.
  • Основание — документ, послуживший основанием для контакта.
  • Контактер — пользователь системы, который произвел/запланировал контакт с контрагентом. Ссылка на элемент справочника «Пользователи».
  • Цель контакта — элемент классификатора «Цели» (например, целью контакта может являться очное знакомство с представителем контрагента).
  • Вид контакта — раздел контакта. Ссылка на элемент классификатора «Разделы».
  • Дата контакта — дата и время контакта. По умолчанию — равны дате редактирования документа «Конакт». При планировании предстоящего контакта можно установить точную дату и время.
  • Начало — время начала контакта.
  • Окончание — время окончания контакта.
  • Дата следующего контакта — дата запланированного очередного контакта с контрагентом. При необходимости можно создать напоминание пользователю о предстоящем контакте, установив дату и точное время контакта. По кнопке «Создать уведомление» Knopka otlojit uvedomlenie.png автоматически будет сформировано уведомление о предстоящем контакте.
  • Содержание контакта — содержание разговора, письма и т. д., более подробное описание. Установка флага «Много тем» позволяет создать список обсуждаемых тем и описать содержание обсуждения. При этом содержание контакта принимает вид таблицы, куда добавлены реквизиты «Вид работ» и «Продолжительность». Замер продолжительности производится элементами управления «Начать/Остановить отсчет продолжительности контакта».


Okno tem kontakta.png


Закладка «Связанные документы»

На закладке «Связанные документы» отражаются документы, сформированные на основании контакта, установленного с контрагентом. Закладка отражает полный список документов, в которых фигурирует контрагент. В таблицу «Документы» попадают документы всех журналов системы, связанные с данным контактом.

Dokument kontakt zakladka svyazannye dokumenty.png


Реквизиты элемента

  • Вид документа - указание на вид документа.
  • Количество - количество связанных документов данного вида.
  • Дата - дата регистрации документа.
  • Номер - регистрационный номер документа.
  • Тема - описание документа.
  • Автор - пользователь, зарегистрировавший документ.
  • Содержание - полное содержание связанного документа.

В меню используются стандартные органы управления, позволяющие вводить новые документы на основании этого контакта, удалять документы, задавать период отображения связанных документов и использовать различные сортировки.

Внимание!

Документ после запуска процедуры удаления будет удален из соответствующего журнала, а не только из списка документов в данном окне.