Документ "Заказ покупателя" (УАУ8) — различия между версиями

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск
(Настройка пакетного формирования документов)
(не показано 5 промежуточных версии этого же участника)
Строка 83: Строка 83:
  
 
'''''Создать на основании''''' — создать документы, предлагаемые в падающем списке кнопки, на основании текущего заказа покупателя.
 
'''''Создать на основании''''' — создать документы, предлагаемые в падающем списке кнопки, на основании текущего заказа покупателя.
: '''''Пакет документов''''' — создать пакет печатных форм для документов, предлагаемых в падающем списке этого пункта. [[#Настройка пакетного формирования документов|Настройка пакета документов]].
+
: '''''Пакет документов''''' — [[#Настройка пакетного формирования документов|настройка пакета печатных форм]] для документов, предлагаемых в выпадающем списке этого пункта, и формирование и печать пакетов этих документов.
  
 
=== Закладка Товары и услуги ===
 
=== Закладка Товары и услуги ===
Строка 196: Строка 196:
  
 
=== Настройка пакетного формирования документов ===
 
=== Настройка пакетного формирования документов ===
 +
В этой настройке можно указать, что будет входить в пакет документов на печать для документов, создаваемых при нажатии на кнопку '''''Создать на основании''''' — '''Пакет документов'''.
 +
 
Настройка вызывается следующими способами:
 
Настройка вызывается следующими способами:
 
* Нажмите кнопку '''''Создать на основании''''' — '''Пакет документов''' — '''Настройка пакета документов'''.
 
* Нажмите кнопку '''''Создать на основании''''' — '''Пакет документов''' — '''Настройка пакета документов'''.
 
* Нажмите кнопку '''''Еще''''' — '''''Создать на основании''''' — '''Пакет документов''' — '''Настройка пакета документов'''.
 
* Нажмите кнопку '''''Еще''''' — '''''Создать на основании''''' — '''Пакет документов''' — '''Настройка пакета документов'''.
  
Установите галочки у документов, для которых надо формировать пакет печатных форм.
+
Установите галочки у документов, для которых надо формировать пакет печатных форм, и с помощью ссылки '''Печатные формы''' укажите печатные формы, которые надо будет распечатывать.
 +
 
 +
После этого при выборе документа в пункте '''''Создать на основании''''' — '''Пакет документов''' для него будет формироваться указанный пакет печатных форм.
 +
<!-- # Установите галочки у документов, для которых надо формировать пакет печатных форм.
 +
# С помощью ссылки '''Печатные формы''' укажите печатные формы, которые надо будет распечатывать.
 +
# После этого при выборе документа в пункте '''''Создать на основании''''' — '''Пакет документов''' для него будет формироваться указанный пакет печатных форм. -->
  
 
: [[Файл:ЗП Настройка пакета документов.png]]
 
: [[Файл:ЗП Настройка пакета документов.png]]

Версия 13:49, 16 января 2020

Заказ покупателя — документ, в котором зафиксирован заказ покупателя на определенные товары.

Журнал заказов покупателей

Заказы покупателя хранятся в журнале «Заказы покупателей», который доступен в основном разделе программы ПРОДАЖИ или его можно найти поиском по интерфейсу.

  • Серым шрифтом отображаются заказы вне бизнес-процессов.
  • Жирным шрифтом — заказы, связанные с бизнес-процессами. Жирным шрифтом отображаются заказы с непросмотренными уведомлениями по документу, которые пришли из бизнес-процесса.
  • Обычным — просмотренные заказы.

Чтобы открыть заказ покупателя, дважды щелкните по нему в журнале мышью или установите на него курсор и нажмите клавишу Enter.

(см. также Универсальная форма списка)

Журнал заказов покупателей

Найти по штрихкоду

Найти документ по его штрихкоду. Если известен штрихкод документа, нажмите эту кнопку и в появившемся окне введите штрихкод, нажмите ОК — программа найдет документ в журнале.

Команды

Копировать с заказами на производство — копировать заказ покупателя вместе с входящими в него заказами на производство. Создается новый объект-копия «Заказ покупателя» и новые объекты-копии внутренних заказов на производство. Все объекты можно изменять и таким образом создать новый заказ покупателя.
Печать штрихкода — распечатать штрихкоды выбранных документов. Выберите в списке документы и нажмите эту кнопку: штрихкоды документов отобразятся на новой закладке в программе, откуда их можно распечатать.

Порядок работы с заказом покупателя

  1. Создайте документ «Заказ покупателя».
  2. Распечатайте счет на оплату и отдайте его покупателю.
  3. Дождитесь оплаты.
  4. Отгрузите товар, согласно заказу.
  5. Создайте накладную с помощью кнопки Создать на основанииРеализация товаров и услуг, в которой отметьте отгруженный товар. После этого в таблице товаров в столбце «Реализовано» будет отображаться количество реализованного товара.
    Если выполнение заказа и отгрузка происходит частями, нужно создавать несколько соответствующих накладных.

Создание заказа покупателя

  1. В журнале заказов покупателей нажмите кнопку Создать.
  2. В документе «Заказ покупателя» заполните все необходимые данные.
  3. Нажмите кнопку Провести или Провести и закрыть.

Форма заказа покупателя

Реквизиты:

Контрагент

Заказчик товара. Организация или человек. Выбор происходит из справочника «Контрагенты».

Договор

Договор, по которому происходят взаиморасчеты с контрагентом.
Печать.png — распечатать одну из форм договора. Откроется окно, в котором выберите форму договора (или с помощью кнопки Создать можно создать новую) и нажмите ОК. На новой закладке в программе откроется форма договора, в которую вставляются данные из карточки контрагента, и которую при необходимости можно изменить и распечатать.
Новый — создать новый договор с контрагентом. В программе создастся новая карточка договора. Название договора по умолчанию имеет формат «Заказ [номер заказа] от [дата заказа]», но его можно изменить. Нажав кнопку Открыть.png можно открыть карточку нового договора и внести в нее нужные изменения. Тип цен договора настраивается в общих параметрах учета: АДМИНИСТРИРОВАНИЕ — Параметры учетаОбщие настройки — закладка Торговля.

Тип цен продажи

Укажите тип цены товара: оптовая, розничная, закупочная, плановая и т.д. Выбор происходит из справочника «Тип цены номенклатуры». Цены разных типов для товара указываются в его карточке на закладке Цены. В документ вставляется указанная цена.

Вид скидки покупателя

В этом поле можно выбрать вид скидки. Выбор происходит из справочника «Виды надбавок, скидок».

Сумма

Общая сумма заказа, документа. Вычисляется автоматически.

Согласован

Согласован заказ или нет. Если заказ согласован, то нельзя изменять состав и сумму заказа, включая подчиненные производственные заказы. Можно заменять номенклатуру, при этом цены и суммы останутся прежними.
Но если у пользователя есть право на корректировку согласованных заказов (для этого должен быть создан профиль групп доступа, в котором включена роль «Корректировка согласованных заказов» и у пользователя в правах доступа добавлен профиль, содержащий эту роль), то в форме подчиненного согласованного заказ на производство можно включить режим редактирования табличных частей «Товары» и «Работы». При этом цена изделия и сумма изменяться не будут. Изменится коэффициент наценки.

Срок оплаты

Срок оплаты заказа.

Срок резервирования

Здесь можно указать срок резервирования товаров на складе.

Срок выполнения

Срок выполнения заказа.

Кнопки:

Печать.png Печать

Распечатать доступные печатные формы документа.
На маленьких экранах или при уменьшении ширины окна программы эта кнопка автоматически переходит в список команд кнопки Еще.

Email.png Отправить заказ по электронной почте

Отправить выбранные печатные формы документа «Заказ покупателя» контрагенту по электронной почте. При нажатии на эту кнопку откроется окно выбора печатных форм документа «Заказ покупателя». Выберите те, которые нужно отправить контрагенту по эл.почте и нажмите ОК. Программа сформирует выбранные печатные формы и отправит контрагенту. Для использования этой функции в карточке контрагента должен быть введен адрес электронной почты.

Штрихкод.png — сформировать и открыть для печати на новой закладке в программе штрихкод документа.

Создать на основании — создать документы, предлагаемые в падающем списке кнопки, на основании текущего заказа покупателя.

Пакет документовнастройка пакета печатных форм для документов, предлагаемых в выпадающем списке этого пункта, и формирование и печать пакетов этих документов.

Закладка Товары и услуги

Курсивом в списке отображаются услуги.

Заказ покупателя, закладка «Товары и услуги»

Кнопки:

Добавить

Добавить один товар. В таблицу заказа добавится одна строка, в которой можно выбрать один товар.

Копировать.png Копировать

Добавить в таблицу товар копированием того, на котором стоит курсор.

Подбор

Добавить в таблицу заказа несколько товаров с помощью формы «Подбор номенклатуры».

Заказ на производство

  • Новый
    Создать новый документ «Заказ на производство». В нем можно указать наименование изделия, которое нужно изготовить на производстве и набор товаров, из которых состоит это изделие. Например, изделие «Шкаф», набор товаров: «доски», «клемник».
  • По строке
    Создать документ «Заказ на производство» по товару, выбранному курсором в таблице. Откроется документ «Заказ на производство», в котором в поле «Продукция» будет наименование выбранного товара.
  • По документу
    Создать документ «Заказ на производство» копированием некоторого уже существующего заказа на производство. При выборе этого пункта откроется окно со списком заказов на производство. Выберите из них нужный, он откроется, измените и сохраните его. Таким образом вы создадите новый заказ на производство.
  • Скопировать
    Копировать заказ на производство, выбранный курсором в таблице.
  • Удалить заказ
    Удалить заказ на производство.

Удалить.png Удалить

Удалить элемент из таблицы: товар или заказ на производство (удалится строка с элементом).

Обновить

Обновить таблицу для отображения актуальных данных.

Заказы по спецификациям

Создать заказ на производство по изделию, имеющему спецификацию(-ии). Спецификация — это набор товаров, из которых состоит изделие — комплектующих изделия. У изделия может быть несколько спецификаций. Спецификации изделия указываются в карточке товара на закладке Спецификации. Если в таблице выбрать изделие, имеющее спецификацию (состоящее из комплектующих — набора других товаров), то при нажатии на эту кнопку создастся документ «Заказ на производство», в котором в поле «Продукция» будет наименование выбранного изделия, а в таблице — его спецификация: список комплектующих товаров из спецификации изделия. Если у изделия несколько спецификаций, на каждую из них создастся соответствующий документ «Заказ на производство». Заказы по спецификациям также хранятся в журнале «Заказы на производство».

Резервирование

  • Зарезервировать
    Зарезервировать количество товара из имеющихся остатков на складе. Откроется окно со списком остатков данного товара на складке, где можно ввести количество резервируемого товара. В таблице товаров в столбце «Зарезервировано» отобразится зарезервированное количество товара.
  • Снять резерв
    Отменить количество зарезервированного товара.

При операциях резервирования товаров в окнах и документах склады отображаются в соответствии со следующими правилами:

  • Если в справочнике «Склады» есть склад, установленный по умолчанию — он отмечен галочкой «Использовать как основной» — в документах резервирования по умолчанию будет отображаться он.
  • Если существует проведенный документ «Установка значений свойств» типа «Склады пользователей по организациям», в котором указаны организации, склады по умолчанию и ответственные за них пользователи — в документах резервирования по умолчанию будут отображаться эти склады.
  • Если ни в справочнике «Склады», ни документом «Установка значений свойств» не установлены склады по умолчанию, в документах резервирования склады по умолчанию не отображаются — их нужно выбирать в соответствующих полях.

В любом случае склады можно изменить.

Столбцы в таблице:

«Количество мест»

Количество транспортируемых единиц товара. Это нужно для рабочих склада, чтобы знать, сколько товара отгружать. Учет некоторых товаров ведется коробками, упаковками, контейнерами, рулонами и т.д. В каждой упаковке, коробке, контейнере может быть определенное количество штук товара, в рулоне — определенное количество метров и т.д. Например, вино считают коробками, в одной коробке 12 бутылок вина; зубная паста: в одной упаковке, например, 20 штук; подшипники: в одной упаковке, например, 50 штук. В этом столбце указывается количество транспортируемых единиц товара: например, коробок или упаковок. При установке необходимого покупателю количества штук товара в столбце «Заказано» значение в этом столбце соответственно пересчитывается. Например, если указать, что покупателю надо 6 бутылок вина, в этом столбце будет значение 0,5. Транспортируемая единица товара и количество более мелких единиц, из которых она состоит указывается в карточке товара в спр. «Номенклатура».

«Заказано»

Количество товара, необходимое покупателю (штук, куб.м, бутылок, метров, литров и т.д.).

«Реализовано»

Количество реализованного товара, проданного и отгруженного покупателю. В этом столбце появляется значение, указанное в накладной. Этот столбец особенно важен, если отгрузка заказа происходит не за один раз, а частями.

«Зарезервировано»

Количество товара, зарезервированное с помощью кнопки Зарезервировать.

«К обеспечению»

Количество товара, которого не хватает по данному заказу исходя из остатков на складе.

Заказ на производство

Внизу формы документа находится раздел Заказ на производство. Он разворачивается и сворачивается нажатием мыши на него. В этом разделе отображается состав выбранного в таблице заказа на производство.

Внизу документа раздел «Заказ на производство». В нем отображается состав заказа на производство. Например, шкаф состоит из досок и клемника.

Заказы на производство отмечаются в таблице товаров значками:

Флаг белый.png — заказ создан, но не отправлен в производство.

Флаг черный.png — заказ отправлен в производство.

Флаг шахматный.png — заказ выполнен.

Чтобы открыть форму документа заказа на производство, установите на него курсор в таблице и дважды щелкните мышью или нажмите клавишу Enter.

Закладка Связанные документы

На закладке отображаются документы, связанные с текущим документом «Заказ покупателя». Например, заказы на производство, связанные с заказом покупателя, и накладные по отгрузке товара.

Заказ покупателя, закладка «Связанные документы»

Перемещение зарезервированных товаров

Из документ «Заказ покупателя» можно переместить зарезервированные товары с одного склада на другой или на другой счет учета.

Функционал перемещения товаров вызывается следующими способами:

  • Нажмите кнопку Создать на основанииПеремещение зарезервированных товаров.
  • Нажмите кнопку ЕщеСоздать на основанииПеремещение зарезервированных товаров.
  • Нажмите кнопку ЕщеСоздать на основанииПакет документовПеремещение зарезервированных товаров.

В окне функционала отображаются зарезервированные товары из документа — у которых в таблице в столбце «Зарезервировано» указано какое-то их количество.

Печатные формы

Чтобы распечатать доступные печатные формы документа, нажмите кнопку Печать и выберите нужную печатную форму. Она откроется на закладке в программе, откуда ее можно вывести на печать.

На печатной форме можно изменять некоторые данные документа в разных ячейках.

(На маленьких экранах или при уменьшении ширины окна программы кнопка Печать автоматически переходит в список команд кнопки Еще.)

Печатные формы заказа покупателя

Печатные формы заказа покупателя:

  • Состав заказа — в печатной форме находится таблица товаров.
  • Состав заказа фактический — в печатной форме находится таблица товаров и товары, добавленные к заказу накладными из этого документа, но не отображающиеся в таблице.

Настройка пакетного формирования документов

В этой настройке можно указать, что будет входить в пакет документов на печать для документов, создаваемых при нажатии на кнопку Создать на основанииПакет документов.

Настройка вызывается следующими способами:

  • Нажмите кнопку Создать на основанииПакет документовНастройка пакета документов.
  • Нажмите кнопку ЕщеСоздать на основанииПакет документовНастройка пакета документов.

Установите галочки у документов, для которых надо формировать пакет печатных форм, и с помощью ссылки Печатные формы укажите печатные формы, которые надо будет распечатывать.

После этого при выборе документа в пункте Создать на основанииПакет документов для него будет формироваться указанный пакет печатных форм.

ЗП Настройка пакета документов.png