Документы (УД) — различия между версиями

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск
м (Новая страница: «__NOTOC__ __NOTITLE__ === Документы === ==== Виды документов ==== {{:Виды документов (УД82)}} ==== Журнал докумен...»)
(нет различий)

Версия 17:51, 24 сентября 2010


Документы

Виды документов

Предопределенные виды

В систему встроено несколько предопределенных видов документов:

  • Задача
  • Объявление
  • Письмо
  • Договор
  • Статья
  • Материал

Кроме вышеназванных пользователь может создавать свои собственные виды и подвиды документов.

Журнал документов

Журнал документов

Журнал документов предназначен для просмотра, выбора, редактирования и изменения состояния документов. Журнал документов позволяет осуществлять различные отборы и развороты по произвольному множеству свойств и категорий документов. Состав и порядок этих свойств может быть настроен пользователем. Журнал используется для всех видов документов.

Элементы управления

Ud82-0025.png

  1. Таблица отборов и разворотов
  2. Дерево разворотов
Режимы журнала
  • Актуальные документы
  • Все документы
  • Затраты ресурсов
Работа со списком элементов

Ud82-journal-002.png

С помощью кнопок командной панели списка документов пользователь может выполнять следующие действия:

  • Создать создать новый документ;
  • Ввести на основании — создать новый документ на основании текущего;
  • Изменить — открыть форму текущего документа для редактирования;
  • Найти — выполнять поиск документа в списке. При поиске можно задать колонку для поиска и значение реквизита. В результате поиска в списке отображаются только элементы, содержащие введенное значение реквизита в выбранной колонке;
  • Отменить поиск в списке — отменить поиск документа в списке. Отменяет режим поиска, выполненный с помощью команды Найти. В списке снова отображаются все документы.
  • Поднять документ — передвинуть документ на позицию выше;
  • Опустить документ — передвинуть документ на позицию ниже;
  • Настроить список — задать отбор, сортировку, группировку или условное оформление для списка;
  • Вывести список — вывести текущий список на печать;
  • Печать — вывести журнал на печать (в отличие от «Вывести список» выводит все документы, попавшие в дерево разворотов, с учетом иерархии)
Командная панель формы

Ud82-journal-003.png

С помощью кнопок командной панели формы можно выполнить следующие действия:

  • Поиск по всем документам… — открыть форму глобального поиска по всем документам;
  • Сохранение/восстановление настройки — сохранить текущую либо открыть существующую настройку отборов/разворотов;
  • Настройки пользователя — открыть форму пользовательских настроек;
  • Настройка видимости колонок — управление видимостью и порядком колонок списка.
См. также

Форма документа

Форма документа

Форма предназначена для создания, просмотра и редактирования документов. Формы всех документов системы (за исключением контакта) практически идентичны.

Закладки
  • Реквизиты — здесь расположены основные реквизиты документа, а так же таблицы свойств и категорий
  • Приложения — список приложенных к документу ссылок, файлов, объектов конфигурации, а так же список документов, связанных с данным
  • Учет ресурсов — таблица учета ресурсов, затраченных на выполнение поставленной задачи
  • Подписка — список сотрудников, следящих за документом
  • История — история движений документа
Создание документа

Ud82-document-001.png

Для создания документа необходимо ввести данные в поля, обязательные к заполнению. К таким относятся: тема, процесс, дело, отдел.

Некоторые поля, такие как дата, номер, автор, заполняются автоматически.

Также могут быть заполнены свойства и категории документа.

После заполнения полей запишите документ, при этом он попадет на этап «Черновик» выбранного вами процесса. При переводе нового документа запись осуществляется автоматически.

Редактирование документа

Ud82-document-002.png

При редактировании существующего документа доступны следующие действия:

  • Изменение реквизитов
    • Важность, дело, отдел, проект — доступно всем
    • Тема, содержание — доступно автору документа
  • Изменение свойств и категорий
  • Добавление комментариев

Комментарии к документу отображаются в одном поле с содержанием. Для добавления комментария воспользуйтесь кнопкой «Новый комментарий».

Кнопки формы

Дайджест

Дайджест (УД82)

Движение документов

Движение документов (УД82)