Бизнес-процессы (УД)

Материал из КинтВики
Перейти к: навигация, поиск

Бизнес-процессы

Процесс

Панель навигации -> Настройка -> Процесс

Основные реквизиты

  • Наименование — имя процесса
  • Вид документа — фиксирует вид документов, имеющих возможность проходить по данному процессу
  • Описание

Маршрут процесса

Форма процесса

Этапы

Командная панель:

  • Добавить — добавить этап в процесс
  • Изменить — открыть форму этапа для редактирования
  • Переместить вверх/вниз — управление порядком этапов
  • Удаление/Восстановление
    • Удалить — исключить этап из процесса
    • Восстановить — восстановить этап в процессе
    • Показать все / Скрыть удаленные — управление режимом отображения этапов

Колонки:

  • Этап — наименование этапа
  • Флаг «Конечный этап» — флаг, указывающий что после выполнения данного этапа возможно завершение процесса
  • Подпроцессы — список подпроцессов, доступных для вызова с данного этапа

Переходы

Колонки:

  • Переход доступен — флаг, отображающий доступность перехода с этапа, выбранного в списке этапов, на целевой этап
  • Целевой этап — целевой этап перехода
  • Наименование перехода

Исполнители

Форма процесса: настройка исполнителей В списке слева перечислены роли — участники процесса. При позиционировании на участнике, расположенные справа список отображает этапы процесса, отмечая галочками те из них, где участник является исполнителем.

Добавление участника

Нажмите на кнопку «Добавить участника» и выберите роль из списка.

Ud82 bp 003.png

Установка исполнителя

Для того чтобы сделать выбранного участника исполнителем какого-либо этапа, установите соответствующую пометку в списке этапов. Для просмотра всех исполнителей этапа откройте форму редактирования этапа, выполнив двойной клик в колонке «Этапы».

Дела и подразделения

Для процесса также необходимо указать список дел и подразделений, для которых он доступен.

Ссылки


Этап процесса

Панель навигации -> Настройка -> Этапы

Форма этапа

Этап является элементарной составной частью процесса. Этап может одновременно входить в несколько процессов. Настройка исполнителей этапа и условий перехода выполняется в контексте процесса.

Исполнители

Для каждого этапа процесса назначается список исполнителей из перечня участников процесса.

Условия перехода

На этой закладке можно указать обязательные к заполнению свойства. Без их заполнения переход документа на следующий этап будет невозможен.

Процессы

Список процессов, содержащих данный этап.

Ссылки


Роль (УД)


Позиции сотрудников

Панель навигации -> Настройка -> Позиции

Позиция — роль сотрудника в определенном контексте. Например, для роли «Куратор проекта» позицией будет указание конкретного проекта: «Куратор внедрения системы качества». Для роли «Руководитель подразделения» позицией будет указание конкретного подразделения,- например, «Руководитель отдела кадров».

Основные реквизиты

Позиция

  • Организация — определяет организацию, которой принадлежит данная позиция (наследуется из роли). Система позволяет вести учет позиций и ролей не только в своей организации, но и в других.
  • Роль — роль, которой принадлежит данная позиция.
  • Дело, подразделение — контекст, в котором существует позиция.
  • Наименование — имя позиции (генерируется автоматически).

Список сотрудников

Список сотрудников на позиции. Подбирается из числа исполнителей роли.

Ссылки



Настройка процесса

Настройка -> Бизнес-процессы -> Заявка на обслуживание

Маршрут процесса

Основные реквизиты и маршрут процесса

  • Наименование — название бизнес-процесса. В данном случае — «Заявка на обслуживание».
  • Вид документа — выбираем из списка. Для нашего процесса ставим «Задачи».
  • Куратор — выбираем куратора бизнес-процесса или создаем нового.
Этапы бизнес-процесса
  • Добавляем в процесс этапы, при необходимости создаем новые.
    • Черновик (добавляется по умолчанию)
    • Регистрация
    • Исполнение
    • Приемка
  • Желательно упорядочить этапы по порядку их прохождения.
  • Указываем, после каких этапов можно завершить процесс.
    • Черновик (по умолчанию)
    • Приемка
Переходы

Для каждого этапа указываем перечень целевых этапов, в которые из него можно перейти. В нашем процессе доступны следующие переходы:

  • Черновик > Регистрация
  • Регистрация > Исполнение
  • Исполнение > Приемка
  • Приемка > Исполнение (На доработку)

При необходимости можно изменить название переходов.

Настройка исполнителей

Настройка исполнителей

Участники процесса

Добавляем нужные роли в список участников процесса.

  • Автор
  • Менеджер по работе с клиентами
  • Офис-менеджер

Можно указать исполнителя по умолчанию.

Исполнители этапов

Для каждого участника укажите этапы, для которых он является исполнителем.

  • Автор — Приемка
  • Менеджер по работе с клиентами — Исполнение, Приемка
  • Офис-менеджер — Регистрация

Для просмотра всех исполнителей этапа откройте форму этапа двойным кликом по его наименованию.

Дела и подразделения

На закладке «Дела» отметьте те, в которых будет участвовать данный процесс. Документы по другим делам не смогут проходить по этому процессу.

На закладке «Подразделения» добавьте в список подразделения, участвующие в данном процессе.