Документ "Контакт с клиентом" (УАУ) — различия между версиями
Rebot (обсуждение | вклад) (Робот: Автоматизированная замена текста (-Public +WasPublic)) |
Rebot (обсуждение | вклад) (Робот: Автоматизированная замена текста (-Общие элементы управления журналов УАУ +Общие элементы управления журналов (УАУ))) |
||
| (не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
=== См. также === | === См. также === | ||
| − | * [[Общие элементы управления журналов УАУ]] | + | * [[Общие элементы управления журналов (УАУ)]] |
| Строка 26: | Строка 26: | ||
[[Изображение:Описание_УАУ-_pic145.png|thumb|right|500px|Диалоговая форма документа «Контакт с клиентом»]] | [[Изображение:Описание_УАУ-_pic145.png|thumb|right|500px|Диалоговая форма документа «Контакт с клиентом»]] | ||
| − | Документ предназначен для учета контактов с клиентами фирмы (в том числе потенциальными). По документам «Контакт с клиентом» может быть сформирован отчет [[Отчет "Реестр контактов"|Реестр контактов]]. | + | Документ предназначен для учета контактов с клиентами фирмы (в том числе потенциальными). По документам «Контакт с клиентом» может быть сформирован отчет [[Отчет "Реестр контактов" (УАУ)|Реестр контактов]]. |
| Строка 33: | Строка 33: | ||
* ''Инициатор'' — Клиент/Фирма, инициатор контакта. | * ''Инициатор'' — Клиент/Фирма, инициатор контакта. | ||
* ''Форма'' — форма контакта, элемент регламентированного списка. | * ''Форма'' — форма контакта, элемент регламентированного списка. | ||
| − | * ''Клиент'' — контрагент, с которым устанавливается контакт, ссылка на элемент справочника [[Справочник "Реестр контрагентов"|Реестр контрагентов]]. | + | * ''Клиент'' — контрагент, с которым устанавливается контакт, ссылка на элемент справочника [[Справочник "Реестр контрагентов" (УАУ)|Реестр контрагентов]]. |
* ''Цель'' — цель контакта, ссылка на элемент классификатора «Темы и разделы». | * ''Цель'' — цель контакта, ссылка на элемент классификатора «Темы и разделы». | ||
| − | * ''Контактер'' — сотрудник организации, установивший контакт, ссылка на элемент справочника [[Справочник "Сотрудники"|Сотрудники]]. | + | * ''Контактер'' — сотрудник организации, установивший контакт, ссылка на элемент справочника [[Справочник "Сотрудники" (УАУ)|Сотрудники]]. |
* ''Основание'' — предыдущий контакт, который послужил основанием, ссылка на элемент журнала «Контакты». | * ''Основание'' — предыдущий контакт, который послужил основанием, ссылка на элемент журнала «Контакты». | ||
* ''Тема обсуждения'' — содержание контакта, ссылка на элемент классификатора «Темы и разделы». | * ''Тема обсуждения'' — содержание контакта, ссылка на элемент классификатора «Темы и разделы». | ||
| Строка 41: | Строка 41: | ||
* ''Дата следующего контакта'' | * ''Дата следующего контакта'' | ||
| − | + | ||
[[Категория:Оперативный и управленческий учет. Документы|К]] | [[Категория:Оперативный и управленческий учет. Документы|К]] | ||
| − | |||
Текущая версия на 15:34, 1 июля 2009
Меню Журналы > Документы оперативного учета > Учет контактов с клиентами
Журнал «Учет контактов с клиентами»
Журнал «Учет контактов с клиентами» позволяет организовать работу с контрагентами, проводимую сотрудниками компании.
Реквизиты документов журнала
- Клиент - контрагент, с которым устанавливается контакт, элемент справочника «Реестр контрагентов».
- Куратор — сотрудник компании, который отвечает за установление контакта с клиентом, элемент справочника «Сотрудники».
- Цель — цель контакта, элемент классификатора «Темы и разделы».
- Дата «Х» — дата следующего контакта.
- Инициатор — Клиент/Фирма.
- Форма контакта — элемент регламентированного списка.
См. также
Документ «Контакт с клиентом»
Документ предназначен для учета контактов с клиентами фирмы (в том числе потенциальными). По документам «Контакт с клиентом» может быть сформирован отчет Реестр контактов.
Реквизиты документа
- Инициатор — Клиент/Фирма, инициатор контакта.
- Форма — форма контакта, элемент регламентированного списка.
- Клиент — контрагент, с которым устанавливается контакт, ссылка на элемент справочника Реестр контрагентов.
- Цель — цель контакта, ссылка на элемент классификатора «Темы и разделы».
- Контактер — сотрудник организации, установивший контакт, ссылка на элемент справочника Сотрудники.
- Основание — предыдущий контакт, который послужил основанием, ссылка на элемент журнала «Контакты».
- Тема обсуждения — содержание контакта, ссылка на элемент классификатора «Темы и разделы».
- Примечание, Подробности — возможность представления более детальной информации о контакте.
- Дата следующего контакта
